HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng HRC Châu Âu đã phân hóa hôm qua, với giao dịch rất trầm lắng ở thị trường phía bắc.

Thị trường Bắc Âu phần lớn vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, với hầu hết các nhà máy không chào hàng. Có một công ty dẫn đầu thị trường kỳ vọng ArcelorMittal sẽ sớm chào giá trên 900 Euro/tấn, do sản xuất gang thỏi của họ bị gián đoạn — công ty này đã mất khoảng 16,000 tấn/ngày sản lượng thép thô do các vụ cháy gần đây tại Dunkirk và Gijon.

Một nhà máy Ý đã bán một số khối lượng ở mức 860-880 Euro/tấn xuất xưởng vào cuối tuần trước, và một số chào hàng được báo cáo ở mức 880-890 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Bắc Âu báo giá 900 Euro/tấn giao vào Ý, nhưng người mua cho biết họ có thể mua gần 840 Euro/tấn từ phía bắc — có vẻ như một số nhà máy phía bắc đang chuyển nhiều tấn hơn sang Ý do nhu cầu giao ngay trong nước trầm lắng hơn.

Người mua bị hoảng sợ bởi sự chậm trễ trong việc giao hàng ArcelorMittal, kết quả là một số trung tâm dịch vụ phải trì hoãn việc bán hàng cho người mua của họ. Một số đơn đặt hàng cho tháng 6-tháng 7 đã được lên lịch lại cho đến sau kỳ nghỉ tháng 8 ở Ý. ArcelorMittal đã thông báo cho người mua rằng tình hình sản xuất của họ rất nghiêm trọng và không rõ khi nào các đơn đặt hàng đã đặt hoặc đang trong quá trình sẵn sàng.

Nhưng những người tham gia thị trường, như thường lệ, cảnh giác với nhu cầu chậm chạp của người dùng cuối, việc người dùng cuối chậm chấp nhận giá cao hơn và hàng nhập khẩu giá thấp hơn. Giá tấm ở mức 920-930 Euro/tấn được giao vẫn có sẵn, ngay cả khi một số SSC báo giá lên tới 980 Euro/tấn được giao. Người mua đặt câu hỏi liệu giá hiện tại có đang đạt đỉnh hay liệu có khả năng tăng thêm hay không.

Thị trường nhập khẩu gần đây đã trở nên thú vị hơn một chút khi các chào hàng đang được đưa ra với phạm vi rất rộng.

Một nhà máy Nhật chào giá nguyên liệu 740 Euro/tấn cif Ý, và một nhà máy khác giá 770 Euro/tấn. HRC có nguồn gốc từ Ấn Độ được chào bán ở mức 760 Euro/tấn cfr. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 780-800 Euro/tấn cfr, với một số giao dịch bán kết thúc ở mức thấp hơn của phạm vi. Thời gian giao hàng của Thổ Nhĩ Kỳ hấp dẫn so với các nhà xuất khẩu số lượng lớn khác. Thép cuộn cán nguội được chào ở mức 830 Euro/tấn cfr Nam Âu từ Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 900-920 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng do các nhà máy tiếp tục cố gắng đẩy giá lên. Một trung tâm dịch vụ báo cáo đã mua vài trăm tấn HRC ở Midwest giá 1,200 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã tăng giá thép dẹt thêm 100 USD/tấn sáng thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,300 USD/tấn. Thị trường phản ứng một cách thận trọng với thông báo này, được đưa ra ba tuần sau lần tăng giá được công bố gần đây nhất trên thị trường. Các nguồn báo cáo rằng đó là một bước đi quá xa và các yêu cầu giao ngay đã cạn kiệt khi thị trường hoạt động để tìm hiểu xem liệu đã đạt đến đỉnh hay chưa. Khối lượng hợp đồng vẫn tương đối ổn định.

Thời gian giao hàng HRC Midwest giảm từ 8-10 tuần xuống còn 8-9 tuần, với một số nhà máy được cho là đặt hàng vào cuối tháng 5 và phần còn lại vào đầu tháng 6.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC tăng 7.6% lên 709 USD/tấn và thấp hơn 16% so với một năm trước, khi giá HRC của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất vào tháng 3 và tháng 4.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá yên ắng, chủ đề chính vẫn là giá chào thấp của Trung Quốc. Nhưng giá nhập khẩu thấp đó đã cho phép các nhà cán lại kết thúc một số doanh số xuất khẩu, đặc biệt là đối với thép cuộn cán nguội vì không có thuế ở EU.

Giá chào HRC chính thức vẫn ở mức cao 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giá thị trường đứng ở mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng. Người bán cho biết không có nhu cầu thậm chí trên 820 USD/tấn xuất xưởng, và một số người mua đang cố đẩy giá xuất xưởng lên 800-820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu từ Trung Quốc đối với các loại Q195 ở mức 660-670 USD/tấn cfr đối với các đơn hàng trọng tải lớn. Trọng tải nhỏ hơn được bán với giá 680 USD/tấn cfr. Các loại SAE1006 hoặc SS400 có giá 685-700 USD/tấn cfr, theo những người tham gia thị trường. Hàng về cuối tháng 5.

Một số chào hàng xuất khẩu đã được báo cáo trong tuần ở mức 780-800 Euro/tấn cfr Nam Âu, đã bao gồm thuế. Giá chào FOB ở mức 810-830 USD/tấn với một giá chào được báo cáo là 850 USD/tấn fob. Chiết khấu cho các chào hàng từ 10-20 USD/tấn đến xuống 820-830 USD/tấn fob luôn sẵn có, nhưng chỉ định của người mua ở mức tương đương 750-760 USD/tấn fob.

Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.

_Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần này, được củng cố bởi hoạt động chậm chạp tại thị trường xuất khẩu chủ chốt là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các giá chào giá thấp hơn của Trung Quốc đã gây áp lực lên giá trong nước.

Các chào bán từ Nga rất ít và phân bổ cho các thị trường xuất khẩu vẫn còn rất hạn chế.

Một nhà sản xuất dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tuần. Nếu họ có thể tìm thấy nhu cầu cho các đợt giao hàng vào tháng 6, họ hy vọng sẽ nhận được mức giá cao hơn so với giá của Trung Quốc, nhưng nếu không, họ sẽ cần phải giảm giá gần với giá chào hàng của Trung Quốc.

Một mức chỉ định là 730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo. Một chỉ báo được báo cáo ở mức 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu của Nga và một chào bán là 720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Trung Quốc trong tuần này đối với loại Q195 là 670-680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và cao hơn khoảng 20 USD/tấn đối với các loại phù hợp hơn để cuộn lại, mặc dù một số người tham gia thị trường nói rằng một số cuộn lại nhất định có thể được sử dụng trong các tình huống cụ thể, thậm chí cả vật liệu Q195. Những người tham gia thị trường nói rằng vật liệu của Nga sẽ tương đương hơn với các loại cán lại của Trung Quốc, do đó nhận được mức giá gần với mức đó hơn.

Điều đó nói rằng, các nhà sản xuất Nga có lợi thế hơn Trung Quốc do thời gian giao hàng ngắn hơn.

Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi trong tuần này. Thép cây Midwest ổn định mức 950-970 USD/tấn, trong khi nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở phạm vi rộng hơn là 910-930 USD/tấn từ 920 USD/tấn vào tuần trước.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, với nhiều người trên thị trường chờ đợi đợt tăng giá thép cây tiếp theo, dự kiến trong vài tuần tới.

Đồng thời, việc định giá toàn cầu dự kiến sẽ chịu áp lực ngày càng tăng do một số người nghi ngờ liệu Trung Quốc có thể quay trở lại thị trường hàng hóa theo cách tiêu thụ một lượng lớn thép và thép cây hay không.

Giá phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 20 USD/tấn trong vài tuần qua, gây áp lực giảm giá phế liệu cũ của Mỹ.

Triển vọng hiện tại về giá phế liệu cũ trong nước xáo trộn trong tháng 4, với hầu hết kỳ vọng giá phế cũ từ cố định đến giảm, trong khi các loại phế liệu chính có thể giữ mức tăng danh nghĩa. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ tháng 4-tháng 5 lên 980-1,000 USD/tấn.

_ Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm, phản ánh các giao dịch thấp hơn được thực hiện vào cuối tuần trước trong bối cảnh giá chào hàng cạnh tranh hơn từ các nguồn gốc khác.

Một nhà máy Marmara đã bán một lô hàng 15,000 tấn cho một người mua Israel với giá 725 USD/tấn cfr trên cơ sở trọng lượng thực tế vào tuần trước, với cước vận chuyển ước tính khoảng 40 USD/tấn.

Một nhà máy Iskenderun đã bán một lô hàng 5,000 tấn vào tuần trước với giá 655-660 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở trọng lượng lý thuyết, tương đương với 683-685 USD/tấn trên cơ sở trọng lượng thực tế, cho một người mua Yemen.

Với nguyên liệu của Ai Cập có sẵn với giá khoảng 670 USD/tấn fob vào tuần trước, có rất ít điểm đến bên ngoài Israel và Yemen mà các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cạnh tranh được, và các lễ hội tôn giáo ở cả hai quốc gia đang được cân nhắc bởi nhu cầu. Một lô hàng thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ được chào giá 675 Euro/tấn (736 USD/tấn) cfr vùng Baltic Châu Âu, trong khi một người mua ở Bắc Âu bày tỏ sự quan tâm ở mức 670-675 Euro/tấn cfr, nhưng không có thêm thông tin chi tiết.

Giá nội địa không thay đổi trong một thị trường trầm lặng, với người mua tỏ ra ít quan tâm đến các chào bán, hầu hết đều cao hơn so với các giao dịch mới nhất vào tuần trước.

Các nhà máy ở khu vực Marmara chào hàng với giá 16,000 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 703 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, mặc dù một nhà máy sẵn sàng bán với giá khoảng 690 USD/tấn cho trọng tải lớn. Giá chào hàng của các nhà máy Iskenderun nằm trong khoảng 698.50-710 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, trong khi các nhà cung cấp hàng hóa chào hàng ở mức 16,000 lira/tấn ở Iskenderun và Izmir.

Nhu cầu yếu từ những người dự trữ cũng như người dùng cuối đã khiến mức chào hàng của các nhà máy giảm xuống bằng hoặc thấp hơn so với những người dự trữ trong vài tuần qua. Những người tham gia có ý kiến khác nhau về việc liệu có thể mong đợi nhiều nhu cầu bổ sung hàng trước kỳ nghỉ lễ quốc gia Bayram bắt đầu vào ngày 20/4 hay không, với một số người cho rằng sự không chắc chắn trước cuộc tổng tuyển cử vào ngày 14/5 có thể hạn chế sức mua.

Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi phế thép cao, nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Phạm vi giá vào tầm 700-730 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng vào thứ Ba do hoạt động thương mại ở vùng biển sâu nối lại với doanh số bán hàng của Hoa Kỳ vào dịp cuối tuần lễ Phục sinh và kỳ vọng thương mại sẽ tăng tốc vào tuần tới.

Vào thứ Sáu, ngày 7/4, một nhà cung cấp Hoa Kỳ đã bán lô hàng 30,000 tấn chứa 25,000 tấn HMS 1/2 90:10 với giá 442 USD/tấn và 5,000 tấn phế vụn với giá 460 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir, với lịch giao hàng vào nửa đầu tháng 5.

Một nhà xuất khẩu khác của Hoa Kỳ hôm qua đã bán lô hàng 30,000 tấn chứa 15,000 tấn HMS 1/2 80:20 với giá 439 USD/tấn và 15,000 tấn phế vụn với giá 459 USD/tấn cho một nhà máy Iskenderun để bốc hàng vào đầu tháng 5.

Người bán Hoa Kỳ tái gia nhập thị trường với mức giá tương đối ổn định — cao hơn nhiều so với kỳ vọng tối thiểu khoảng 430 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 vào tuần trước — theo sau một loạt đợt bán thanh cốt thép trong nước và xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước và trên Thứ Hai ngày 10/4, và việc thanh toán giá phế liệu kim loại màu trong nước của Hoa Kỳ cho tháng 4 với mức giá ổn định đến giảm so với tháng 3, tùy thuộc vào loại. Các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ cũng có thể giảm giá tại bến cảng bờ đông trong giai đoạn này.

Sự kết hợp giữa giá thép thấp hơn của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ và khối lượng bán hàng tăng mở ra các yêu cầu về nhiều phế liệu hơn cho việc giao hàng vào cuối tháng 5/đầu tháng 6. Giá cập cảng của các nhà xuất khẩu Hoa Kỳ thấp hơn dự kiến sẽ đưa nhiều nhà máy và nhà xuất khẩu Hoa Kỳ ngồi vào bàn đàm phán trước khi kỳ nghỉ lễ Bayram bắt đầu vào ngày 21/4.

Vì chi phí sản xuất từ phế liệu đến thanh cốt thép hiện được ước tính vào khoảng 220-240 USD/tấn, tùy thuộc vào nhà máy, nên lợi nhuận của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bị giảm nhưng vẫn khả thi ở mức giá phế liệu hiện tại. Các nhà sản xuất sản phẩm dẹt có vị trí tốt nhất để hấp thụ chi phí phế liệu của công ty vì giá thép cuộn cán nóng (HRC) vẫn đang ở mức 800 USD/tấn xuất xưởng và các nhà máy được bán trước hai tháng.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu lại được cho là đang cố gắng hạ giá cập cảng, với một nhà cung cấp đã đấu thầu 360 Euro/tấn cho HMS 1/2 80:20 nhưng không mấy thành công. Với việc đồng euro thử nghiệm 1.10 Euro: USD trong kỳ nghỉ cuối tuần dài và 2.09 Euro: USD vào thứ ba, các nhà cung cấp Châu Âu dường như vẫn không thể tạo ra lợi nhuận cho doanh số xuất khẩu phế liệu của họ, bị ép bởi đồng tiền mạnh và giá bến tàu cao. Khoảng 430 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 dường như là mức thấp nhất mà các nhà cung cấp Châu Âu có thể hạ giá xuống, dựa trên các chào hàng ở mức tương tự vào cuối tuần trước.

Giao dịch phế liệu đường biển ngắn sang Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau khi doanh số bán tuần trước của các nhà xuất khẩu Rumani dưới 400 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 đã giảm bớt áp lực lên các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Những người tham gia thị trường cho biết các đợt bán hàng ngắn hạn tiếp theo dự kiến sẽ có giá cao hơn, vì dường như không còn hàng hóa nào có giá thấp hơn được chào bán.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần