THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Châu Âu tương đối yên tĩnh, với Nam Âu đang nghỉ lễ và chỉ một số người tham gia ở phía bắc. Một số nhà máy không chào hàng vì họ muốn đợi cho đến khi nhiều người tham gia thị trường quay trở lại với hy vọng thanh khoản sẽ tăng lên.

Phần lớn thị trường Ý đang nghỉ lễ, với việc chính thức bắt đầu cuộc điều tra chống bán phá giá đối với nhiều nguồn gốc nhập khẩu HRC không làm thị trường chao đảo. Tin tức về cuộc điều tra đầu tiên nổ ra khi các công ty vẫn mở cửa, nhưng ngay cả khi đó, phản ứng cũng rất hạn chế.

Một người bán cho biết, một lời chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 580 USD/tấn fob sẽ phải hạ xuống còn 550-560 USD/tấn fob để phù hợp với nhu cầu của người mua Ý. Mức giá này tương đương với 555-565 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế của Ý, mức giá mà nhà sản xuất không muốn giảm xuống. Tuy nhiên, có một số lời chào hàng trong phạm vi này, nhưng không bao gồm thuế trong tuần qua và một lời chào hàng ở mức 580 USD/tấn fob sẽ tương đương với mức giá chỉ dưới 560 Euro/tấn chưa bao gồm thuế.

Một nhà máy Ai Cập được cho là đã chào hàng ở mức 635 USD/tấn cfr và thậm chí đã bán, nhưng người bán hoặc người mua không xác nhận điều này. Một công ty thương mại cho biết họ sẽ thay thế vật liệu của Nhật Bản. Một lời chào hàng được báo cáo ở mức chỉ hơn 610 USD/tấn fob Ai Cập.

"Tôi nghĩ rằng hiện tại sẽ không có ai xem xét, đặc biệt là sau lời khuyên chính thức của cuộc điều tra bán phá giá. Có thể vào cuối tháng 8 hoặc tháng 9, các nhà máy địa phương sẽ tăng giá, có thể ai đó sẽ chấp nhận rủi ro", một thương nhân khác cho biết.

Một số người cho rằng thị trường có thể gần chạm đáy, xét đến doanh số bán nhập khẩu lẻ tẻ và vì các nhà sản xuất ở các quốc gia khác — đặc biệt là Thổ Nhĩ Kỳ — dự kiến ​​sẽ thúc đẩy giá cao hơn. Trên thị trường tương lai, hợp đồng HRC Bắc Âu tháng 10 giao dịch trên CME Group ở mức 638 Euro/tấn, trong khi thép quý IV giao dịch ở mức 648 Euro/tấn. Chênh lệch quý IV năm 2024/quý I năm 2025 giao dịch ở mức 650-689 Euro/tấn.

Các trung tâm dịch vụ đã quản lý hàng tồn kho nên lượng hàng tồn kho không quá cao, nhưng khối lượng nhập khẩu sẽ di chuyển chậm hơn dự kiến ​​do nhu cầu thấp. Một số người cho biết bối cảnh kinh tế toàn cầu không ủng hộ việc tăng mà không có biện pháp cắt giảm sản lượng chặt chẽ hơn nhiều. Một nhà sản xuất thép của Áo đang cho lò chạy không tải trong 80 ngày trong những tháng tới để đại tu, trong khi cũng có thông tin cho rằng công suất tại một nhà sản xuất thép tấm của Đức sẽ bị cắt giảm.

Nhu cầu thấp sẽ còn kéo giá giảm trong tháng 8 và khả năng chạm đáy vào thời gian này vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Sự phục hồi năm nay tới chậm và trì trệ, dự kiến rơi vào tháng 9-tháng 10 với phạm vi phục hồi tầm 30-50 Euro/tấn, lên phạm vi gần 700 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ vẫn ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp khi thị trường cân nhắc quyết định của nhà sản xuất thép Nucor hôm thứ hai về việc tăng giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP).

Người mua cho biết nỗ lực tăng giá 25 USD/tấn lên 675 USD/tấn của Nucor hôm thứ hai vẫn chưa có hiệu lực, nhưng nhiều trung tâm dịch vụ hoan nghênh động thái này. Đây là mức tăng giá lớn nhất mà Nucor công bố kể từ khi bắt đầu công bố CSP vào tháng 4.

Mặc dù việc tăng giá có thể mất thời gian để có hiệu lực, nhưng nó có thể được sử dụng để thiết lập mức giá sàn trên thị trường. Người mua đã đặt ra câu hỏi về việc liệu nhu cầu tăng cao hơn có được hỗ trợ hay không, hiện đang được báo cáo là ảm đạm.

Một số trung tâm dịch vụ cho biết họ đã thấy sự gia tăng nhỏ trong hoạt động kinh doanh khi một số người tiêu dùng của họ cố gắng tận dụng những gì họ cho là sàn, nhưng thời gian giao hàng không phản ứng tích cực như một số người mong đợi.

Với thời gian giao hàng vẫn còn ngắn và vấn đề cung vượt cầu, nhiều người mua nghi ngờ rằng các nhà máy thép sẽ thành công trong việc tăng giá.

Nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs đã giảm giá giao ngay HRC vào ngày 26/7 xuống còn 670 USD/tấn, hiện đang ở vị thế là mức giá công bố thấp hơn trên thị trường.

Các nhà giao dịch báo cáo rằng họ không mấy quan tâm đến hàng nhập khẩu, giá gần ngang bằng với giá trong nước và thời gian giao hàng dài.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu. Nucor vừa có động thái tăng giá được xem sẽ có đòn tâm lý lên thị trường dù hiệu quả thực tế hạn chế. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ đạt đáy vào tháng 8 và nhích nhẹ về tháng 9-tháng 10 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 730-750 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lại các chào hàng của họ khỏi thị trường giao ngay hôm thứ sáu sau khi Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng biên độ bán phá giá đối với Trung Quốc, Nga, Ấn Độ và Nhật Bản.

Những người tham gia thị trường hiện cho biết giá có khả năng tăng khi các nhà cung cấp quay trở lại thị trường vào tuần tới. Trong khi đó, một số nhà máy được báo cáo là đã tăng giá vật liệu dự trữ trước khi kết thúc tuần.

Trên thị trường trong nước, các chào hàng vẫn đứng yên trong hầu hết bảy ngày qua, với hai nhà máy đã chốt giá cho khách hàng ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, một mức giá được mô tả là khả thi đối với một số người mua. Một nhà cung cấp khác được nghe với giá thấp hơn là 580 USD/tấn cfr Marmara, với mức chiết khấu 5 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Một nhà sản xuất thứ tư được nghe có thể bán với giá 580-585 USD/tấn xuất xưởng.

Sau khi công bố biên độ bán phá giá vào ngày 7/8, giá vẫn ổn định, được hỗ trợ bởi nhu cầu ít ỏi và kết quả dự kiến ​​của cuộc điều tra. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi vào thứ Sáu khi các nhà máy vắng mặt, làm dấy lên tin đồn rằng giá chào hàng sắp tăng. Những người tham gia thị trường cho biết một nhà sản xuất đã tăng giá chào hàng của mình thêm 10 USD/tấn, tương tự như vậy, một người bán khác được nghe chào hàng vật liệu dự trữ với mức tăng giá 10-15 USD/tấn so với những ngày trước, tương đương với 600-610 USD/tấn. Cả hai giá chào hàng đều chưa được xác minh. Một số người bày tỏ sự nghi ngờ về khả năng hợp nhất giá cao hơn, vì nhu cầu đang chậm lại.

Phần lớn các nhà máy cung cấp vật liệu để giao vào tháng 10, với số lượng hạn chế vào tháng 9. Việc cắt giảm công suất và các giai đoạn bảo trì theo kế hoạch vào tháng 8 đã cho phép các nhà máy kéo dài thời gian giao hàng một cách giả tạo.

Về nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc đã đưa ra mức giá chào hàng là 515-520 USD/tấn cfr cho vật liệu Q195, lô hàng tháng 10 đến Thổ Nhĩ Kỳ mà không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Sự không chắc chắn gia tăng sau khi công bố biên độ chống bán phá giá, điều này đã ngăn chặn mọi hoạt động mua hàng từ Trung Quốc. Mối quan tâm chính nằm ở bất kỳ thay đổi nào mà chính phủ có thể lên kế hoạch thực hiện liên quan đến hệ thống chế biến đầu vào. Các nhà cán lại và nhà sản xuất ống hiện đang đánh giá các lựa chọn khác nhau để nhập khẩu. Một nhà cán lại cho biết họ đã gửi một cuộc điều tra cho một nhà sản xuất Việt Nam. Malaysia và Indonesia cũng được chào hàng là những lựa chọn khả thi, được hưởng lợi từ rủi ro thấp hơn so với Trung Quốc.

Một bên tham gia thị trường mô tả các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ là vững chắc hơn trong tuần qua do cuộc điều tra do EU khởi xướng đối với hàng nhập khẩu HRC của Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập và Nhật Bản. Các chào hàng đã được đưa vào EU ở mức 565-585 USD/tấn fob với một số giao dịch đã hoàn tất.

Tuần trước, một người mua Hy Lạp đã chốt giá ở mức 580 Euro/tấn đã bao gồm thuế, trong khi một người dùng cuối ở phía bắc lục địa đã mua ở mức giá chưa xác nhận là 600 USD/tấn fob. Trong bảy ngày qua, các thương nhân Châu Âu đã tích cực chấp nhận mức giá 570 USD/tấn fob.

Người mua Ý phần lớn vẫn đang trong kỳ nghỉ, nhưng vẫn có một số lời chào hàng được nghe thấy ở mức giá khoảng 560 Euro/tấn chưa bao gồm thuế. Một đại lý của nhà máy cho biết các lời chào hàng ở mức 580 USD/tấn fob, nhưng người mua chỉ chấp nhận mức giá thấp hơn 20-30 USD/tấn, mức giá mà nhà sản xuất này không muốn giảm xuống. Vào Tây Ban Nha, các lời chào hàng đã được báo cáo là 575-600 Euro/tấn đã bao gồm thuế, nhưng không có giao dịch nào được thực hiện. Một người mua từ Vương quốc Anh cho biết có thể dễ dàng đạt được mức giá 640 USD/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng các giao dịch sẽ không có khả năng xảy ra ở mức giá này.

Qua Biển Đen, một nhà máy cho biết họ đã hoàn thành hạn ngạch xuất khẩu cho các lô hàng vào tháng 10 sang Thổ Nhĩ Kỳ và không muốn bán bất kỳ vật liệu nào. Từ các quốc gia Baltic, một đối thủ cạnh tranh đã đưa ra mức giá 555 USD/tấn cfr cho khu vực Mena mà không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Cùng một nhà sản xuất cho biết họ đã hoàn thành một nửa đơn đặt hàng cho sản xuất tháng 9/giao hàng tháng 10.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 8 trước khi phục hồi về tháng 9-tháng 10 lên tầm 650-680 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9-tháng 10 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây Mỹ giảm do nhu cầu chậm lại khiến các nhà cung cấp phải hạ giá chào hàng. Đánh giá thép cây Midwest giảm 10 USD/tấn xuống còn 760-770 USD/tấn trong khi đánh giá thép cây phía Nam giảm 10 USD/tấn xuống còn 740-760 USD/tấn.

Giá có thể lặp lại thấp hơn đã được báo cáo khi thị trường tiếp tục tìm đáy, với nhu cầu vẫn ở mức thấp. Đánh giá nhập khẩu thép cây giảm 10 USD/tấn xuống còn 740-750 USD/tấn ddp Houston. Khối lượng nhập khẩu có thể giảm mạnh 73,600 tấn vào tháng 07 so với năm trước xuống còn 66,400 tấn do Algeria, Ai Cập và Malaysia giảm, theo dữ liệu cấp phép từ Bộ Thương mại Mỹ.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng cuối Q3 đầu Q4 nhưng chỉ nhỏ lẻ, tầm 800 USD/tấn trong nước vào tháng 9-tháng 10.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong một thị trường rất kém thanh khoản trong tuần qua. Người mua đã kiềm chế, lưu ý đến đà giảm của phế liệu và phôi, nhưng các nhà máy không vội hạ giá chào hàng.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ sẵn sàng bán trong phạm vi 580-590 USD/tấn fob, trong khi các giao dịch gần đây nhất là từ các nhà máy Izmir và Marmara cho người mua Balkan với giá khoảng 575 USD/tấn fob vào tuần trước. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đảm bảo thêm các lô hàng phôi có giá cạnh tranh từ Châu Á trong tuần qua, với các giao dịch mua được thực hiện ở mức 485-490 USD/tấn cfr đối với vật liệu của Trung Quốc và Indonesia và ở mức khoảng 515 USD/tấn cfr đối với lô hàng Malaysia vào tháng 10. Những đợt bán này sẽ ảnh hưởng đến kỳ vọng về giá của người mua, cũng như sự xuất hiện của các giao dịch phế liệu giá rẻ hơn.

Những người tham gia cho rằng các lô hàng phôi thép của Trung Quốc có thể vẫn có sẵn ở mức thấp hơn, với giá quặng sắt và than cốc cũng đã giảm trong tuần này, cũng như giá than cốc luyện kim trong nước của Trung Quốc. Và giá thép cây trên Sàn giao dịch tương lai Thượng Hải đã giảm mạnh ngay trước khi đóng cửa hôm qua.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá vẫn ổn định trong thời điểm hiện tại, nhưng áp lực giảm giá là rõ ràng, với một hoặc hai nhà cung cấp đã giảm giá chào hàng của họ.

Tại khu vực Iskenderun, nhu cầu đã đủ để ngăn hầu hết các nhà máy cung cấp trên thị trường xuất khẩu, nhưng một nhà sản xuất đã đồng ý bán với giá 596 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 4 USD/tấn so với đầu tuần. Bốn nhà máy khác trong khu vực chào giá 600-608 USD/tấn, trong khi các nhà cung cấp Iskenderun chào giá 606 USD/tấn.

Các nhà máy ở khu vực Marmara đồng ý bán với mức giá 585-595 USD/tấn, trong khi một nhà máy Izmir giữ nguyên mức giá chào bán là 580 USD/tấn. Một số nhà cung cấp Izmir chào giá giảm 2 USD/tấn xuống còn 576 USD/tấn, minh chứng cho thị trường yếu hơn.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi đầu Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 650 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm khi hai người bán tại Mỹ chấp nhận giá thầu thấp hơn.

Một nhà cung cấp tại Mỹ đã bán một lô hàng tương đối nhỏ — 25,000 tấn — được bốc xếp vào tháng 9 chứa HMS 90:10 với giá 382 USD/tấn và phế vụn và P&S với giá 397 USD/tấn cho một nhà máy Izmir. Một đợt bốc xếp hàng khác của Mỹ vào tháng 09 cho một nhà máy Iskenderun chứa 26,000 tấn HMS 90:10 và P&S với giá lần lượt là 383 USD/tấn và 398 USD/tấn. Cả hai lô hàng đều được bốc xếp tại Houston.

Nhu cầu trong nước tại Texas trong tháng này đã bị ảnh hưởng bởi sự kết hợp của tình trạng mất điện và các chương trình mua yếu hơn.

Các nhà xuất khẩu Mỹ đã bắt đầu hạ giá mua của họ tại một số khu vực dọc theo bờ biển phía đông Mỹ trong tuần này, với mức giảm có hiệu lực trong suốt cả tuần. Trong tháng 7, khi các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang tích trữ phôi thép Châu Á giá thấp hơn, thì những người tham gia thị trường được khảo sát đều thấy rõ rằng chỉ một số người bán tại Mỹ mới có thể xử lý được giá thầu thấp hơn của Thổ Nhĩ Kỳ và vẫn bán được mà không bị lỗ, với giá tại bến cảng thấp hơn đáng kể và nguồn cung ổn định hơn một chút.

Phần lớn các nhà cung cấp Châu Âu vẫn đứng ngoài thị trường, với một số ít trong số họ đã chào hàng trong tuần. Một giao dịch được cho là đã được hoàn tất từ ​​Hà Lan với mức giá tương đương khoảng 378-379 USD/tấn đối với thép HMS 80:20 chất lượng của Mỹ, nhưng thông tin này không thể xác nhận và được tiết lộ ngoài mốc thời gian đánh giá.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tập trung vào phôi giá thấp hơn, vẫn có sẵn rộng rãi từ Châu Á, với một số báo cáo chào giá thấp tới 480-485 USD/tấn cfr cho vật liệu đến vào tháng 12.

Nguồn cung phế liệu từ Châu Âu vẫn eo hẹp, đặc biệt đáng chú ý ở thị trường đường biển ngắn, nơi các nhà cung cấp cho biết họ đã hết hàng hoàn toàn.

Dự kiến giá cả biến động yếu trong tháng 8 do sự suy yếu toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ dao động phạm vi hẹp, giảm nhẹ trong 8, khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.