THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu lại tăng trong ngày 10/01 khi nhiều nhà máy công bố tăng giá. Một nhà sản xuất Đức đã tăng giá chào hàng từ 580 Euro/tấn lên 600 Euro/tấn, trong khi một nhà sản xuất khác đang chờ giá chào hàng.

Một nhà sản xuất đang nhắm mục tiêu giá 600 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý, nhưng giá 590 Euro/tấn là có thể đạt được. Một nhà máy khác đang tìm kiếm mức giá 570-580 Euro/tấn tại xưởng, với mức giá thấp hơn cho các lô hàng lớn hơn. Một nhà sản xuất thứ ba chào bán vật liệu ngâm và tẩm dầu với giá 610 Euro/tấn cơ sở giao hàng, một thương nhân cho biết. Các nhà máy của Ý đang chào hàng vào tháng 2-tháng 3.

Một nhà máy ở Tây Bắc EU đang chào hàng với giá 620-630 Euro/tấn cơ sở giao hàng vào tháng 2, một người mua cho biết, và muốn đạt được mức giá 650 Euro/tấn cho tháng 3.

Một người mua ở Đức báo cáo rằng đã đặt một đơn hàng lớn với giá khoảng 570 Euro/tấn giao hàng vào hôm thứ sáu.

Một số trung tâm dịch vụ của Đức cho biết sự cạnh tranh trên thị trường thép tấm ít gay gắt hơn một chút, cho phép họ tăng giá một chút so với trước kỳ nghỉ lễ. Một giám đốc điều hành của một trung tâm dịch vụ đang chuẩn bị cho sự gia tăng mạnh mẽ về nhu cầu rõ ràng vào cuối tháng 2, điều này có thể khiến khối lượng chế biến tăng lên khi người mua tìm cách bổ sung hàng.

Hầu hết các nguồn tin đều đồng ý rằng nhập khẩu không phải là mối đe dọa. Một nhà máy của Indonesia gần đây đã được cấp chứng nhận CE đang chào giá khoảng 540-550 Euro/tấn cfr Antwerp, nhưng mức giá này không được nhiều người quan tâm.

Một số người mua đã phải hoãn thủ tục thông quan nhập khẩu HRC Đài Loan sang tháng 4 - do hạn ngạch bị phá vỡ - cho biết điều này có thể giúp họ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn vì vật liệu này không được mua từ các thương nhân với giá rẻ so với giá trong nước hiện tại.

Nhưng không phải ai cũng lạc quan. Mặc dù các trung tâm dịch vụ của Ý đang thúc đẩy tăng giá thép tấm lên 700 Euro/tấn giao hàng, nhưng mức giá vẫn thấp, trong khi tuần này không có tín hiệu nào cho thấy nhu cầu phục hồi. Một số nguồn tin cho biết sự yếu kém ở Châu Á đang kéo theo tâm lý.

Việc thông quan hạn ngạch bảo hộ cho thấy thuế suất theo tỷ lệ cho tháng 1 từ Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam lần lượt là 8.95%, 2.97% và 2.01%. Con số này giả định rằng không có nhà nhập khẩu nào hủy thủ tục thông quan, điều này khó có thể xảy ra vào thời điểm hiện tại, do các biện pháp thắt chặt thương mại đang đến gần.

Chi phí đầu vào tăng và kỳ vọng nhu cầu cải thiện từ tháng 2 thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Thêm vào đó, Hiệp hội thép Châu Âu đã kêu gọi Chính phủ tăng cường các biện pháp hạn chế hàng nhập khẩu. Châu Âu ngày càng kiểm soát gắt gao hơn hạn ngạch và thuế quan nhập khẩu với các bảo hộ gia tăng sẽ thúc đẩy giá nội địa. Tuy nhiên, bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn là các thách thức cho ngành thép. Do Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 1 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ ổn định khi thị trường trở lại sau hai tuần nghỉ lễ. Thời gian giao hàng ổn định ở mức 3.5 tuần, cho thấy tình trạng sẵn có vào cuối tháng 01.

Phần lớn thị trường đang nỗ lực để trở lại sau kỳ nghỉ lễ Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều rơi vào thứ Tư năm nay. Có rất ít hoạt động được báo cáo, với lượng hàng tồn kho được cho là vẫn dồi dào mặc dù không có hoạt động trong hơn hai tuần.

Các nguồn tin hy vọng thị trường sẽ bắt đầu biến động vào cuối tuần này. Một số người được khuyến khích bởi triển vọng rằng phế liệu chính có thể tăng 10-20 USD/tấn trong giao dịch phế liệu tháng 01 so với tháng trước.

Việc Tổng thống Joe Biden từ chối Nippon Steel mua US Steel với giá 15 tỷ đô la và các vụ kiện tụng sau đó phát sinh từ sự từ chối đó đã định hướng nhiều cuộc thảo luận trên thị trường trong tuần này. Nhiều người trong ngành thép Mỹ đã ngạc nhiên trước sự từ chối này và hầu hết đều thất vọng, vẫn còn sự không chắc chắn về kết quả cuối cùng sẽ như thế nào, bao gồm khả năng US Steel và Nippon sẽ kháng cáo lên chính quyền mới của Tổng thống đắc cử Donald Trump.

Đánh giá nhập khẩu HRC không đổi ở mức 640 USD/tấn DDP Houston. Các thị trường nhập khẩu vẫn tạm dừng vì họ muốn làm rõ các kế hoạch thuế quan của Trump khi ông nhậm chức vào ngày 20/1.

Thị trường thép Mỹ hầu như dư cung đều đặn suốt năm 2024, mặc dù các nhà sản xuất thép đã giảm sản lượng trong ba quý đầu năm. Đối mặt với những yếu tố này, các nhà sản xuất thép của Mỹ chứng kiến ​​lợi nhuận thấp hơn hoặc thậm chí là thua lỗ trong quý cuối cùng của năm 2024 và có khả năng kéo dài đến năm 2025.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

_  Giá thép cây xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ giảm do kỳ vọng về giá của những người tham gia thị trường tiếp tục giảm do giá Trung Quốc giảm và khối lượng bán hàng trong nước yếu.

Các chào hàng thép cây trong nước ổn định ở mức 558-563 USD/tấn xuất xưởng tại Iskenderun, 560-565 USD/tấn xuất xưởng tại Marmara và 555 USD/tấn từ một nhà máy ở Izmir. Cả người mua và người bán đều không thúc đẩy mạnh mẽ để thực hiện các giao dịch, với nhu cầu rõ ràng là giảm theo mô hình theo mùa và khi giá toàn cầu tiếp tục giảm.

Các nhà máy chào bán cuộn dây với giá 575 USD/tấn fob, với giá 570 USD/tấn fob được coi là có sẵn. Nhưng doanh số bán hàng đã giảm trong vài tuần qua.

Nhà máy tích hợp Kardemir đã mở bán cuộn dây với giá 565 USD/tấn xuất xưởng cho vật liệu chất lượng lưới và 575 USD/tấn xuất xưởng cho chất lượng kéo, nhưng có khả năng không bán được khối lượng lớn. Nhưng nhà máy đã bán được 63,000 tấn dầm, với giá ổn định ở mức 705 USD/tấn xuất xưởng cho dầm chữ H 120-200mm và 680 USD/tấn cho dầm chữ I 180-200mm.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im ắng trong ngày 10/01 khi những người tham gia ở mọi phía cân nhắc các yếu tố cơ bản và nhu cầu sản phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chào giá thấp hơn đối với phế liệu biển sâu và thay thế một số bằng phôi, vì sức mạnh ngày càng tăng của đồng đô la Mỹ và sự suy yếu đang diễn ra của Trung Quốc đã làm giảm tâm lý.

Nền kinh tế ảm đạm của Trung Quốc đang dẫn đến các chào hàng thép bán thành phẩm có giá thấp hơn, nhưng các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ cần doanh số xuất khẩu để biện minh cho việc nhập khẩu phôi, và doanh số đã khan hiếm trong tháng qua. Nhu cầu thấp ở thị trường xuất khẩu và trong nước đã buộc các nhà máy phải giảm giá, nhưng điều này không kích thích được nhu cầu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhắm mục tiêu 330-340 USD/tấn cfr cho HMS 80:20, tùy thuộc vào nguồn gốc, với những người bán ở Mỹ vẫn phản đối việc bán ở mức 340 USD/tấn, sau khi nhận được động lực đáng kể từ giá phế liệu trong nước của Mỹ vào tháng 1 tăng trung bình 20 USD/tấn (tổng tấn). Các cam kết về thuế quan của tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump đã khuyến khích những người tham gia kỳ vọng nhu cầu, sản lượng và giá thép trong nước sẽ mạnh hơn.

Tại Châu Âu, những người bán xuất khẩu đã có thêm không gian để xoay xở khi đồng euro suy yếu so với đồng đô la và một số nhà cung cấp có thể đã bán được hàng vào thứ sáu. Nhưng với việc đồng euro có khả năng tiếp tục suy yếu trong tháng này, họ có thể muốn chờ xem việc giảm giá tại bến tàu sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung vật liệu như thế nào. Cách tiếp cận này sẽ phù hợp với hầu hết các nhà cung cấp, ngoại trừ những nhà cung cấp lớn nhất, những nhà cung cấp cần bán vật liệu thường xuyên hơn.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng 1 khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1. Giá cả có thể phục hồi vào tháng 2 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.