HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trở lại do giá chào cao hơn, nhưng tính thanh khoản và sự chấp nhận vẫn ở mức thấp.
Các nhà máy Ý đang tìm kiếm 780 Euro/tấn như một mức giá tối thiểu ngày thứ sáu, dự định tăng lên 800 Euro/tấn.
Một nhà máy nghe nói linh hoạt về giá tùy thuộc vào yêu cầu và tìm cách kiếm thêm lợi nhuận từ các khoản bổ sung cho thông số kỹ thuật, điều đó có nghĩa là giá cơ bản đôi khi sẽ thấp hơn giá mục tiêu đối với cuộn cấp hàng hóa thuần túy.
Việc khởi động lại công suất dường như không ảnh hưởng xấu đến hướng giá trên thị trường, và với mùa xây dựng sắp tới, kỳ vọng là giá sẽ duy trì ở mức cao.
Ở thị trường hạ nguồn, các trung tâm dịch vụ cho biết họ vẫn gặp phải sự phản đối từ người dùng cuối, với các chào bán ở mức 880-900 Euro/tấn được giao cho các SSC độc lập. Như thường lệ, các nhà máy đang áp dụng mức chênh lệch thấp hơn cho thép tấm nên có tính cạnh tranh cao hơn, với doanh số bán ra thấp hơn 30-40 Euro/tấn so với giá chào bán.
Có lo ngại về khối lượng nhập khẩu đã đặt trước trong quý thứ hai, với một số người mua mong đợi các lô hàng rất nhỏ sẽ được thông quan vào tháng 4 đến tháng 6, điều đó có nghĩa là các nhà sản xuất Châu Âu sẽ có một thị trường hạn chế.
Thị trường đồn đoán về sự thiếu hụt thép cuộn trong trung hạn, chỉ ra rằng công suất sản xuất ống và cán lại sẽ tăng lên từ một nhà máy Ý nhất định. Điều này góp phần củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường, song vẫn còn hoài nghi về sự bền vững vì nhu cầu chậm. Dự kiến giá Q1 đạt 800 Euro/tấn xuất xưởng.
_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng do các nhà máy nhận thấy giá cao hơn và một số người mua quay trở lại thị trường giao ngay.
Các nhà máy thép tiếp tục thành công trong việc đạt được giá thép dẹt cao hơn sau khi chính thức tăng giá 210 USD/tấn thông qua một loạt các đợt tăng kể từ cuối tháng 11. Đánh giá giao ngay vùng Midwest đã tăng hơn 170 USD/tấn trong khoảng thời gian đó.
Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đang nhắm mục tiêu mức giá HRC tối thiểu là 850 USD/tấn trong khi nhà sản xuất thép và máy cán lại lò hồ quang điện nhỏ hơn NLMK USA đang nhắm mục tiêu 875 USD/tấn.
Giá bán ở vùng Midwest dao động từ 800-840 USD/tấn, trong khi giá chào bán lên tới 875 USD/tấn. Giảm giá hợp đồng từ 5-9% so với phạm vi giá bán hiện tại sẽ tương đương với 40-76 USD/tấn.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm 2022 giúp giữ nguồn cung thấp cho hiện tại. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 800-850 USD/tấn Q1/2023.
_ Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ khá ít hoạt động trong tuần qua, tâm lý bị che mờ bởi hậu quả của trận động đất chết người vào đầu tuần.
Có rất ít dấu hiệu cho thấy giá thép cuộn cán nóng trong nước ở mức 760-790 USD/tấn xuất xưởng, với giá chào bán vẫn nằm trong khoảng 780-800 USD/tấn xuất xưởng. Giao hàng chủ yếu là vào tháng Năm. Một số người mua cho rằng giá xuất xưởng 780 USD/tấn là khả thi.
Hầu hết các lượt đặt trước diễn ra trong hầu hết tuần này, mặc dù về cuối tuần, người mua quan tâm nhiều hơn. Một nhà sản xuất HRC trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất được cho là đã ngừng sản xuất, điều này đã kích thích một số nhu cầu khi người mua tìm cách thay thế vật liệu. Ba nhà máy cán lại, tất cả đều đã mở cửa cơ sở để đón nhân viên sau khi nhà ở bị phá hủy, cũng đã ngừng sản xuất. Sản xuất ổn định bên ngoài Iskenderun, cũng như kinh doanh và hậu cần.
Có khan hiếm chào hàng nhập khẩu — nghe nói các nhà máy Hàn Quốc đã chào giá 790-820 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không bao gồm thuế chống bán phá giá. Ngay cả trước khi thị trường ngừng hoạt động trong tuần này, mức giá này đã là quá cao đối với người mua, vì họ có thể nhận được nguyên liệu trong thời gian giao hàng nhanh hơn từ các nguồn gốc trong nước và nhập khẩu khác.
Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 800-820 USD/tấn.
_ Thị trường HRC Biển Đen yên ắng trong tuần qua, do người mua tại thị trường xuất khẩu chủ chốt Thổ Nhĩ Kỳ phải vật lộn với hậu quả của hai trận động đất xảy ra ở khu vực phía nam của nước này vào ngày 6/2.
Một nhà sản xuất Nga được cho là chào giá HRC ở mức 730-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho đợt giao hàng tháng 4, tăng 10 USD so với tuần trước và với trọng tải có sẵn cao hơn so với các tuần trước. Vật liệu bị xử phạt được cho là có giá 700 USD/tấn cfr ở Trung Đông. Một nhà sản xuất lớn khác vẫn đứng ngoài thị trường.
Nhu cầu ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu cạn kiệt do các công ty thép trong khu vực đang tập trung hỗ trợ công nhân của họ, nhiều người trong số họ phải di dời. Các nhà máy ở khu vực bị ảnh hưởng đã ngừng hoạt động vì khí đốt tự nhiên và điện không thể tiếp cận được. Những người mua ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các cuộc đàm phán trong tuần này và có một số nhu cầu, nhưng nhiều người thích thực hiện phương pháp chờ xem. Không có thỏa thuận đã được nghe chốt trong tuần qua.
Các chào bán của Nga cho Iran đã bị tạm dừng do thời tiết mùa đông lạnh hơn khiến việc vận chuyển trở nên quá khó khăn.
Giá đang áp lực từ nhu cầu thấp và kỳ vọng giá thấp hơn từ phía người mua, cộng với áp lực giảm giá từ Trung Quốc sẽ kéo giá thép Nga biến động giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, sẽ có biến động tăng đan xen vì các nhà máy cố gắng giữ giá khi xu hướng toàn cầu lạc quan cho Q1. Phạm vi giá vào tầm 700-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
THÉP CÂY
_ Giá thép cây Mỹ suy yếu trong tuần, lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 900 USD/tấn.
Thép cây tại Midwest đã giảm xuống còn 890 USD/tấn từ 900-920 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 900 USD/tấn.
Nhu cầu trong nước được cho là đang tăng lên, nhưng một nhà sản xuất lớn khác đã làm theo với việc giảm giá trong tuần này, giảm giá chào bán 20 USD/tấn.
Mặc dù giá chào thấp hơn, một số người trên thị trường vẫn kỳ vọng giá thép cây tăng chủ yếu do giá thanh toán phế liệu kim loại màu trong nước được thanh toán cao hơn vào tháng Hai. Sự gia tăng này đã thu hẹp biên lợi nhuận của nhà sản xuất, với phế liệu vụn cao hơn 25-30 USD/tấn so với mức của tháng 1 sau khi giao dịch kết thúc vào tuần qua, một phần phản ánh việc tăng giá do các nhà máy cán dẹt thúc đẩy trong những tuần gần đây.
Những tác động đối với giá cả trong nước từ trận động đất cuối tuần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nhìn thấy, nhưng thương mại ở nước này vẫn bị đình trệ trong bối cảnh các nỗ lực cứu hộ cho đến hôm qua. Các chào bán xuất khẩu đã xuất hiện ngày thứ sáu nhưng được coi là không cạnh tranh. Một nhà máy Iskenderun tuyên bố bất khả kháng trong bối cảnh khó khăn trong việc cung cấp năng lượng và vận chuyển.
Dự kiến giá phế tăng trưởng và xu hướng tăng toàn cầu củng cố giá tăng trong Q1/2023 đạt tầm 950 USD/tấn.
_ Các chào bán xuất khẩu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện vào cuối tuần qua, nhưng không có tính cạnh tranh so với các vật liệu khác ở khu vực Địa Trung Hải và Biển Đen.
Hai nhà máy Marmara chào bán thép cây cho người mua ở Đông Âu với giá từ 700-710 USD/tấn, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc khi họ đánh giá tác động của hai trận động đất tấn công khu vực Iskenderun vào ngày 6/ 2. Giá chào hàng từ các nhà sản xuất Balkan được cho là khoảng 660-680 Euro/tấn (705-725 USD/tấn) được giao.
Một người mua cho biết không có khả năng người mua Châu Âu sẽ mua nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần tới do các chào bán cạnh tranh hơn từ các nhà cung cấp khác. Kỳ vọng bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu bổ sung trong nước khi các dự án xây dựng lại bắt đầu ở Iskenderun. Giá chào của Ai Cập được nghe thấy ở mức khoảng 650-670 USD/tấn fob.
Ít nhất một nhà máy Iskenderun đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng, có khả năng áp dụng cho các hợp đồng mua bán, vì điều kiện của nhân viên cũng như thiệt hại lan rộng đối với nguồn cung cấp năng lượng và đường xá vẫn là những rào cản đáng kể đối với sản xuất và vận chuyển. Thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yên ắng trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục và tác động đầy đủ của thảm họa vẫn chưa được giải quyết.
Đà tăng giá chững lại do nhu cầu chậm và sự gián đoạn do trận động đất vừa xảy ra tại khu vực miền Nam và thị trường chờ đợi tín hiệu từ Trung Quốc. Dự kiến, giá thép Trung Quốc biến động sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với thị trường bị gián đoạn từ vụ động đất. Thị trường sẽ trầm lắng trong tháng và sau đó giá tăng vì sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, đạt 750 USD/tấn Q1.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế thép của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào thứ Sáu do ít nhất một nhà máy Iskenderun tuyên bố bất khả kháng để đối phó với tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ sau trận động đất chết người vào ngày 6/2.
Trong một thông báo chính thức, Bastug Metalurji tuyên bố rằng các hợp đồng đã được ký kết và/hoặc sắp được ký kết hiện phải tuân theo các điều kiện bất khả kháng. Nó nói rằng "các nghĩa vụ của chúng tôi để thực hiện theo hợp đồng đã bị đình chỉ/gia hạn tương ứng."
Các nhà máy Iskenderun khác được cho là đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng nhưng không có xác nhận.
Các nhà sản xuất thép đã phải đợi Nghị định của Tổng thống về tình trạng khẩn cấp được quốc hội thông qua để trở thành luật và được công bố chính thức trước khi tuyên bố tình trạng bất khả kháng.
Các nhà máy Iskenderun có thể không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo con đường này chủ yếu do không thể bốc hoặc dỡ hàng thép và phế liệu vào thời điểm có ít nhân lực và cơ sở hạ tầng hỗ trợ tại cảng Iskenderun vẫn bị gián đoạn.
Sau khi tuyên bố bất khả kháng, người bán phế liệu sẽ nói với chủ tàu rằng họ không phải trả chi phí lưu chuyển đối với những tàu đang hành trình và không thể dỡ hàng. Do khách hàng gặp trường hợp bất khả kháng nên họ được bảo vệ và phải gia hạn điều kiện xả thải. Các chủ tàu sau đó sẽ phải yêu cầu bảo hiểm cho các chi phí tàu phải ở lại trên biển lâu hơn các điều kiện hợp đồng.
Một số người tham gia thị trường nói rằng cả người bán và người mua đều có nghĩa vụ cố gắng giảm thiểu thiệt hại nhưng khả năng hàng hóa được chuyển hướng đến người mua khác là rất mong manh. Người mua Iskenderun cũng không có lợi khi chuyển hướng hàng hóa khi hầu hết những hàng hóa đó được giao dịch ở mức giá thấp hơn mức thị trường hiện nay.
Ít nhất 11 chuyến hàng được vận chuyển bằng đường biển đến Iskenderun. Năm chiếc có nguồn gốc Châu Âu, bốn chiếc có nguồn gốc từ Vương quốc Anh, một chiếc có nguồn gốc từ Hoa Kỳ và chiếc còn lại có nguồn gốc từ vùng Baltic.
Việc tuyên bố bất khả kháng cũng có nghĩa là các lô hàng thép sẽ không được bốc lên, ít nhất là trong thời gian ngắn, và bảo vệ bất kỳ người bán thép nào khỏi bị kiện vì không thực hiện hợp đồng/lô hàng. Hầu hết các lô hàng thép theo lịch trình sẽ được giao dịch ở mức giá thấp hơn so với mức giá thị trường hiện nay.
Hầu hết những người tham gia thị trường ở Trung Quốc đều kỳ vọng nhu cầu thép xây dựng sẽ cải thiện hơn nữa vào tuần tới và dữ liệu do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố hôm nay đã cung cấp một số hỗ trợ vững chắc. Các khoản vay ngân hàng mới trong tháng 1 nhiều hơn ba lần so với tháng 12, cao hơn nhiều so với dự kiến. Các khoản vay ngân hàng mới ở mức 4.9 nghìn tỷ YN (720 tỷ USD) vào tháng 1, cho thấy cách ngân hàng trung ương đang tìm cách kích thích phục hồi kinh tế sau khi nới lỏng các hạn chế do COVID.
Tác động từ trận động đất sẽ gián đoạn nhu cầu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ngắn hạn, do đó giá sẽ theo xu hướng giảm trong tháng 2. Giá về lại 400-410 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
