HRC

_Các trung tâm dịch vụ thép (SSC) của Ý đang xem xét thực hiện thời gian làm việc ngắn hơn, một số đang cân nhắc việc không hoạt động vào thứ Sáu.

Đã có cuộc thảo luận rằng một nhà máy ở Ý sẽ đồng ý mức giá cơ bản 590 Euro/tấn được giao cho số lượng lớn HRC. Nhà máy đã chào giá xuất xưởng 600 Euro/tấn và giao cho một số người mua nhất định, nhưng mức giá này không phù hợp với nhiều người. Trong bối cảnh nhu cầu của người dùng cuối chậm chạp và giá thép cuộn không khả thi, SSC đang nghĩ cách hỗ trợ giá thép tấm, vốn đã ổn định nhưng chắc chắn sẽ giảm trong vài tháng qua. Nghe nói một nhà máy có thể bán tấm với giá giao hàng cơ bản là 670 Euro/tấn.

Nhưng việc cắt giảm sản lượng - điều mới nhất mà ArcelorMittal cuối cùng đã xác nhận tại Fos-sur-Mer sau nhiều tuần đầu cơ trên thị trường - được dự kiến cũng sẽ hỗ trợ giá thép cuộn vì cả nhà máy và nhà chế biến đều mong muốn tăng giá trong bối cảnh biên lợi nhuận không tồn tại.

Về phía nhập khẩu, người mua Ý được cho là đang xem xét HRC từ Châu Á ở mức 560 Euro/tấn cif Ý nhập khẩu vào năm tới là khả thi. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra mức giá 630 USD/tấn fob, mức giá này sẽ quá cao để người mua cân nhắc. Một chào bán được đưa ra ở mức 590 Euro/tấn cif từ Đài Loan cho lô hàng vào cuối năm.

Một số người mua cho biết họ cho rằng thị trường đang gần chạm đáy, với kỳ vọng mạnh mẽ hơn về sự ổn định hoặc tăng giá trong tháng 11, khi các hợp đồng cho quý đầu tiên và nửa đầu năm sẽ được đàm phán.

Một số nhà sản xuất thép Bắc Âu đã tăng mức chào hàng thêm 15-20 Euro/tấn trong vài ngày qua cho giao hàng từ tháng 11 đến tháng 12.

Một nhà sản xuất Đức đã thông báo cho các bên tham gia thị trường rằng họ sẽ tăng giá chào thêm 20 Euro/tấn lên 650 Euro/tấn trong khi một nhà máy lớn ở Châu Âu thông báo với khách hàng rằng giá sẽ tăng 15 Euro/tấn. Một nhà máy lớn khác cho biết họ đang bảo vệ cơ sở giao hàng 650 Euro/tấn ở Đông Âu và sẽ không giảm xuống dưới mức này, mặc dù họ chưa đưa ra chào hàng mới ở phía bắc.

Thông báo tăng giá được đưa ra trong bối cảnh SSC cho thấy yêu cầu đang tăng lên và khi các nhà máy cho biết họ nhận thấy giá sẽ không giảm thêm ở phía Bắc. Nguồn tin của nhà máy gợi ý rằng nhu cầu đang tăng lên nhưng mọi người đều muốn đặt hàng ở cấp độ cũ hơn.

Thị trường chịu áp lực từ nhiều phía gồm nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu giá thấp tăng cường từ khu vực Châu Á. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường cuối năm, khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Do đó, dự kiến giá biến động yếu, dao động tầm 580-600 Euro/tấn cuối năm trước khi có thể xảy ra sự phục hồi từ đầu năm sau.

_ Các nhà máy HRC Mỹ tăng giá chào bán để đảm bảo lợi nhuận dù giao dịch mỏng và người mua cảnh giác trước sự đình công của ngành ô tô. Người mua đã mua lượng lớn vào tháng trước khi thị trường đạt đến mức sàn.

Chào giá các nhà máy lên tới 750 USD/tấn trong tuần, nhưng hoạt động giao ngay bị hạn chế. Một giao dịch được cho là ở mức thấp nhất là 630 USD/tấn cho 1,500 tấn nhưng mức giá này vẫn còn gây phân vân vì phần lớn các chào bán đều ở mức tối thiểu là 700 USD/tấn. Một nhà máy cho biết giá bán trung bình của họ là khoảng 720 USD/tấn trong tuần qua.

Nhìn chung, người mua vẫn đứng ngoài cuộc sau khi có những giao dịch có trọng tải lớn hơn được ký kết ở mức giá thấp hơn. Những người khác không đặt khối lượng lớn giao ngay vẫn thích tăng khối lượng theo hợp đồng với các nhà máy vì độ trễ hàng tháng và giá chiết khấu đang tỏ ra có lợi hơn trong khi thị trường giao ngay ổn định và đang tăng.

Những người tham gia thị trường vẫn đang theo dõi cuộc đình công của liên đoàn United Auto Workers (UAW) chống lại 3 công ty ô tô Big 3 Ford, General Motors (GM) và Stellantis. Cho đến nay cuộc đình công đã tấn công sáu nhà máy lắp ráp, mặc dù công đoàn đã quyết định tạm dừng đình công ở nhiều cơ sở hơn vào thứ Sáu, với lý do đã đạt được tiến bộ cụ thể với GM.

Năm nhà máy lắp ráp sản xuất xe bán tải hạng trung, SUV và sedan đang bị tấn công, và nhà máy thứ sáu không hoạt động vì thiếu phụ tùng. Thêm 36 trung tâm phân phối linh kiện đang được thành lập trên khắp GM và Stellantis.

Thị trường Châu Á đã quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ nhưng người mua Mỹ vẫn do dự trong việc chấp nhận các chào hàng nước ngoài do mức chiết khấu hạn chế so với giá giao ngay trong nước và thời gian giao hàng ngắn hơn.

Nhu cầu nhìn chung đang chậm lại và dự kiến sẽ không thay đổi cho đến cuối năm nay.  Sự đình công của công nhân tại ba nhà sản xuất ô tô lớn kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cũng như bất ổn hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu, khiến người mua xa lánh. Chưa rõ liệu hai bên khi nào đạt được thỏa thuận, do đó triển vọng thị trường sẽ ổn định quanh mức 730-750 USD/tấn cuối năm.

_ Giá cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trong tuần qua, do sự không chắc chắn do sự vắng mặt của Trung Quốc trên thị trường đè nặng lên hoạt động mua hàng.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC cho người tiêu dùng trong nước với giá xuất xưởng là 650-670 USD/tấn, với mức có thể đạt được là 640 USD/tấn. Đối với khối lượng lớn, hầu hết hoạt động mua hàng diễn ra ở mức khoảng 640-650 USD/tấn, trong khi một giao dịch được báo cáo với lô hàng nhỏ ở mức 665 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà sản xuất có đợt giao hàng vào tháng 11, cả hai đều chỉ cung cấp số lượng hạn chế. Một trong những đối thủ cạnh tranh của họ hiện đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 12.

Các nhà máy không thể tăng giá trong tuần qua, mặc dù chi phí năng lượng tăng gần đây, đã làm tăng chi phí sản xuất thêm 10-15 USD/tấn. Nhu cầu trong nước vẫn yếu nên các nhà máy phải gánh chịu chi phí tăng thêm do họ không thể chuyển chúng sang người tiêu dùng.

Các chào bán nhập khẩu của Trung Quốc đã không được nhận trong tuần qua do các nhà cung cấp đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ kéo dài một tuần. Sự vắng mặt của nguồn nhập khẩu chính của Thổ Nhĩ Kỳ, thường được người mua Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng làm tiêu chuẩn, đã ngăn cản hoạt động mua hàng. Hàn Quốc đã không cung cấp bất kỳ nguyên liệu nào cho Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, trong khi Ấn Độ tập trung vào thị trường nội địa mạnh mẽ, nơi có thể đạt được giá cao hơn.

Một số người tham gia thị trường lại báo cáo các chào bán từ một nhà cung cấp Nga ở mức 600 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể được xác minh. Các nhà máy của Nga hiện không cung cấp năng lực xuất khẩu đáng kể nào sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 595-635 USD/tấn fob.

Trong khi đó, sự bùng nổ chiến tranh ở Israel có thể tác động đáng kể đến xuất khẩu thép của Thổ Nhĩ Kỳ. Thép là nhóm hàng lớn nhất được Israel nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ, với Thổ Nhĩ Kỳ là nhà cung cấp thép lớn nhất cho Israel kể từ năm 2002.  Mặc dù các dịch vụ cảng được xác định là thiết yếu và do đó phải hoạt động "như bình thường", công việc vẫn được thực hiện theo kế hoạch khẩn cấp và hướng dẫn do cơ quan liên quan ban hành. Dự kiến sẽ có sự chậm trễ và gián đoạn do một số nhân viên cảng đã bị quân đội Israel triệu tập.

Thời gian diễn ra chiến tranh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tác động thực tế đến thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại về những diễn biến trong nước vì khả năng mất thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ sẽ xảy ra vào thời điểm ngành thép Thổ Nhĩ Kỳ đang phải vật lộn với chi phí sản xuất cao và nhu cầu sụt giảm.

Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ không thể xảy ra trong những tháng cuối năm do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính và thay đổi địa chính trị. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm hơn vào đầu năm sau. Giá cả dự kiến dao động yếu trong phạm vi 650-660 USD/tấn.

THÉP CÂY   

_Thanh cốt thép nội địa của Mỹ một lần nữa không thay đổi trong tuần qua, trong khi giá nhập khẩu tiếp tục giảm. Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 830-840 USD/tấn, trong khi nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống 760-790 USD/tấn từ 770-800 USD/tấn phản ánh giá chào thấp hơn.

Nhu cầu trong nước trì trệ trong tuần qua khi người mua được cho là sẽ hạn chế đặt hàng khi thời điểm cuối năm đang đến gần. Giá chào ở Texas không đổi trong khoảng 810-860 USD/tấn - nằm trong phạm vi hẹp kể từ tháng 8. Giá chào của vùng Đông Bắc không đổi ở mức 820 USD/tấn xuất xưởng.

Khối lượng tại cảng được cho là ổn định trong tuần sau vài tuần nguồn cung thắt chặt gia tăng. Những người tham gia thị trường hiện kỳ vọng chắc chắn rằng giá đã chạm đáy. Các chào bán giao hàng vào cuối quý 4 và đầu quý 1 ở mức 720-740 USD/tấn thu hút rất ít sự quan tâm do người mua ở Mỹ đang giảm hàng tồn kho hoặc mong đợi giá nội địa sẽ tiếp tục giảm.

Giao dịch phế liệu sắt trong nước tháng 10 đã bắt đầu vào thứ Năm, với việc một nhà máy ở Detroit chào giá một số phế liệu cũ giảm 20 USD/tấn. Một số nhà máy ngừng hoạt động, bao gồm cả nhà máy sản phẩm thép dài ở Texas, sẽ diễn ra trong tháng này. Nhu cầu đối với các loại giảm giá đã giảm do giá tiếp tục bị áp lực bởi thị trường xuất khẩu yếu hơn.

Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong cuối năm, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.

_  Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do doanh số bán hàng trong nước và xuất khẩu vẫn chậm.

Một nhà máy Iskenderun đã hạ giá chào 100 Lira/tấn xuống còn 19,300 Lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 579 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, khiến thị trường vẫn theo quỹ đạo đi xuống trong tuần này.

Một nhà máy ở Karabuk đã mở chào giá thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 582 USD/tấn chưa bao gồm VAT, nhưng những người tham gia thấy mức giá này cao hơn đáng kể so với mức mà người mua sẵn sàng trả. Tại khu vực Izmir, một nhà máy lặp lại chào bán giá xuất xưởng là 560 USD/tấn và một lần nữa lại thu hút được ít sự quan tâm. Ở Marmara, bốn nhà máy chào giá hàng hóa 565 USD/tấn, 570 USD/tấn, 580 USD/tấn và 590 USD/tấn xuất xưởng.

Trên thị trường xuất khẩu, hai nhà máy đã chào hàng vào đầu tháng 11 các lô hàng cốt thép 5,000-8,000 tấn cho người mua ở Balkan với giá 567 USD/tấn và 570 USD/tấn fob, nhưng dự kiến sẽ sẵn sàng thương lượng mức giá thấp hơn một chút.

Hầu hết những người tham gia đều kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm, được tạo điều kiện thuận lợi bởi các giao dịch phế liệu gần đây.

Việc bán lô hàng 10,000 tấn sản phẩm thép dài của Nga sang Israel trong tuần này với giá 530-540 USD/tấn fob ngụ ý rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có thể chuyển một số tấn sang Israel - bất chấp xung đột trong khu vực. Tuy nhiên, doanh số bán hàng sang Israel sẽ giảm mạnh và phải chịu mức cước vận chuyển cao hơn do rủi ro đối với tàu thuyền tăng cao.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế và phế giảm giá. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt nguy cơ giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ còn giảm nhẹ xuống 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm vào thứ Năm sau thỏa thuận của Venezuela với nhà máy Marmara cho lô hàng tháng 11.

Một nhà cung cấp Venezuela đã bán lô hàng HMS 1/2 80:20 23,000 tấn với giá 358 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 11.

Những người tham gia thị trường lưu ý rằng nhiều người mua bắt đầu tìm hiểu thị trường sau đợt bán hàng nhưng vẫn tiếp tục chủ yếu duy trì mức giá thầu cho HMS 1/2 80:20 ở mức khoảng 355 USD/tấn cfr, trong khi giá chào vẫn còn hạn chế.

Giao dịch mua bán này diễn ra sau một loạt các giao dịch ở Châu Âu trong tuần trước và giao dịch bán ở Mỹ vào thứ Sáu tuần trước, trong bối cảnh giá các sản phẩm thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm với giá cả thanh cốt thép trong nước và xuất khẩu đều giảm.

Các nhà máy đã giảm dần mức chào bán thanh cốt thép trong tuần trong bối cảnh khó bán nguyên liệu vì sự không chắc chắn về tác động của cuộc xung đột Israel-Hamas đã làm chậm thương mại.

Israel là điểm đến xuất khẩu thép cây lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ với quốc gia này chiếm khoảng 23% tổng khối lượng của Thổ Nhĩ Kỳ tính đến tháng 8 năm nay.

Đối mặt với giá thép cây giảm và chi phí năng lượng tăng mạnh hồi đầu tháng này, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục cố gắng đẩy giá nhập khẩu phế liệu xuống thấp hơn để bù đắp cho sự sụt giảm mạnh về biên lợi nhuận.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và suy yếu nhẹ do thị trường thép khó khăn. Giá HMS 1/ 2 dao động 330-340 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.