HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu hôm thứ sáu tiếp tục ổn định, với thị trường nhập khẩu và thị trường thép tấm cũng có vẻ vững chắc hơn.

Giá giao hàng cơ bản khoảng 630-650 Euro/tấn đã đạt được tại thị trường Ý và tấm mỏng cũng bắt đầu tăng lên. Với hàng nhập khẩu khó có thể có giá dưới 600 Euro/tấn cif, các nguồn tin cho biết tốt hơn nên mua trên thị trường nội địa.

Nhưng với các cuộc đàm phán về việc tăng giá trong nước hơn nữa sắp diễn ra, các chào hàng nhập khẩu ở mức 600-620 Euro/tấn cfr trở lên có thể sớm trở nên thú vị hơn. Một số người cho rằng, trong nhiều trường hợp, nguy cơ áp dụng thuế tự vệ một phần có nghĩa là giá nhập khẩu cao hơn giá trong nước và điều này khó có thể kéo dài.

HRC nhập khẩu được cho là có sẵn từ Thổ Nhĩ Kỳ với giá 640-650 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế bán phá giá.

Với chi phí phôi tấm của EU vào khoảng giữa 500 Euro/tấn và chi phí chuyển đổi ít nhất là 120 Euro/tấn, hầu hết các nhà máy vẫn đang thua lỗ hoặc tốt nhất là phá vỡ mức chào bán của họ. Vì điều này, họ sẽ đẩy giá 700 Euro/tấn trở lên trong một hoặc hai tuần tới, một phần vì họ muốn giảm khoảng cách giữa giá chào hợp đồng và giá giao ngay hiện hành.

Các nguồn tin của nhà máy đã nói khá rõ ràng rằng không có khả năng giảm giá đối với các hợp đồng nửa năm và hàng năm.

Theo báo cáo, một nhà máy ở Bắc Âu đã có nhu cầu mua tấm tấm Brazil do chi phí trong nước cao và lò nung vẫn chưa hoạt động.

Thanh khoản vẫn ở mức thấp, người mua vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận rằng giá sẽ tăng cao hơn. Nhưng hầu hết đều có vẻ tin rằng thị trường sẽ tăng lên ở một mức độ nào đó, do thiếu nguồn cung cấp trong nước và mong muốn tăng giá của các nhà máy.

Trên thị trường tương lai, giá đã tăng hôm nay sau khi giảm vào thứ Năm. Tháng 12 tăng 15 Euro/tấn lên 705 Euro/tấn, trong khi tháng 1 tăng 7 Euro/tấn lên 722 Euro/tấn trong giao dịch nhanh. Tháng 2 và tháng 3 đều tăng 9 Euro/tấn lên 724 Euro/tấn và 725 Euro/tấn.

Thị trường đang đón nhận các tín hiệu tích cực hơn từ cả phía người bán và người mua nhưng nhu cầu thực tế vẫn yếu. Yếu tố cung-cầu sẽ chi phối chính tới giá cả cuối năm. Nhu cầu dự kiến cải thiện và các hợp đồng đàm phán ô tô cho quý đầu tới cũng như cung thu hẹp sẽ giúp giá nhích nhẹ cuối năm và đầu năm sau. Phạm vi dự kiến tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1/2024.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần qua, do chi phí phế liệu tăng và nhập khẩu cao hơn từ Trung Quốc đã hỗ trợ giá.

Vào đầu tuần qua, giá xuất xưởng 630 USD/tấn không có sẵn, cho thấy giá đã tăng. Giá mua HRC trong nước ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà máy không sẵn sàng đưa ra mức giảm giá đáng kể vì chi phí sản xuất cao. Hai nhà máy đã nhận đơn đặt hàng ở mức xuất xưởng 650 USD/tấn, trong khi một đối thủ cạnh tranh bán ở mức tối thiểu là 640 USD/tấn.

Một số người tham gia thị trường cho biết trong tuần qua rằng một nhà sản xuất khác đã chuyển sang giao hàng vào tháng 1. Hiện tại chỉ có một nhà máy đang làm việc để giao hàng vào tháng 12.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 610-640 USD/tấn fob. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bán ở Châu Âu, nhưng thông tin chi tiết không thể được xác minh. Một nhà cung cấp được cho là đã chào nguyên liệu sang EU với giá 610 USD/tấn, nhưng một nguồn thị trường khác cho biết giá gần với mức 620 USD/tấn fob. Một thương nhân ở Ý báo cáo mức giá chào bán là 660 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt một đơn hàng nhỏ vào Bulgaria nhưng giá không phản ánh đúng thị trường. Một nhà máy khác vắng mặt trên thị trường xuất khẩu được cho là đã đưa ra mức giá 640 USD/tấn fob, nhưng điều này không thể xác minh được.

Giá cả dự kiến phục hồi nhẹ trong 2-3 tháng tới với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi nhẹ, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 1 dự kiến tầm 650-680 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Việc các nhà máy thép thanh Ý thúc đẩy giá cao hơn đã không nhận được sự hỗ trợ nào trong tuần qua, với hoạt động mua hàng vẫn trầm lắng.

Các nhà sản xuất đang thúc đẩy giá xuất xưởng 590-610 Euro/tấn bao gồm cả phụ phí. Tuy nhiên, một số đợt giao hàng được báo cáo đã được thực hiện với giá 560 Euro/tấn xuất xưởng, và những đợt giao hàng khác cho biết giá trị giao dịch là 580 Euro/tấn xuất xưởng.

Người mua đã chấp nhận giá thanh thép có chất lượng kéo cao hơn ở mức 600-610 Euro/tấn được giao.

Ở các quốc gia lân cận, giá chào thanh cốt thép từ Ý được báo cáo ở mức 560-570 Euro/tấn fca vào cuối tuần qua và 580-600 Euro/tấn fca đối với thanh cốt thép ở dạng cuộn, nhưng điều này được hiểu là vẫn có thể thương lượng. Các nhà máy ở Đức báo giá thanh cốt thép ở dạng cuộn ở mức 640-650 Euro/tấn được giao vào đầu tuần qua.

Tại khu vực Balkan, giá từ các nhà máy địa phương được giao ở mức 610-620 Euro/tấn, trong khi giá chào của Ý được báo cáo ở mức tương tự. Một nhà sản xuất ở Bosnia và Herzegovina đang thông báo mức tăng 50 Euro/tấn cho khách hàng.

Người ta nghe nói có một giao dịch bán thép cây và dây thép từ Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường này, lần đầu tiên được giao vào tháng 10, có thể là cho Israel. Trong khi đó, sự quan tâm đến việc mua hàng ở nước ngoài đã chậm lại ở các thị trường Balkan khác. Một số người tham gia thị trường ước tính có tới 100,000 tấn thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt sang Romania trong vài tuần qua, trong khi những người khác cho biết doanh số bán hàng đã vượt quá mức này. Thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay được bán với giá 565-580 USD/tấn fob ở Châu Âu, với dây thép thanh được chào giá cao hơn ít nhất 10-15 USD/tấn.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 600 Euro/tấn xuất xưởng tháng 1/2024.

_ Thanh cốt thép trong nước và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua với thị trường tự tin hơn rằng cả hai mức giá đều đã chạm đáy.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá không đổi ở mức 830-840 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng không đổi ở mức 750-770 USD/tấn do các chào hàng và các yếu tố cơ bản được duy trì đều giữ ở mức ổn định.

Hoạt động mua tăng trong tuần qua sau khi thanh toán giao dịch phế liệu nội địa của Mỹ cao hơn khiến nhiều người trên thị trường thép cây phải bổ sung thêm hàng, vì giá dự kiến sẽ không giảm thêm với sự hỗ trợ từ nguyên liệu thô. Các loại phế liệu sắt cắt giảm phần lớn đã tăng trong khoảng 10-20 USD/tấn trong tháng này do nguồn cung thắt chặt kéo dài, mặc dù nhu cầu không đủ mạnh cho bất kỳ động thái tăng giá nào tiếp theo.

Một số nhà máy trong nước được cho là vẫn còn tích cực, trong đó các nhà máy ở phía đông bắc được cho là đã giảm giá và chào hàng ở Texas đối với một số nhà máy có mức giá dao động từ 790-850 USD/tấn. Một số nhà máy ở Texas tiếp tục cạnh tranh với trọng tải nhập khẩu, nhưng những nhà máy khác vẫn kiên quyết đưa ra chào bán.

Nhà máy sản xuất sản phẩm dài Optimus ở Beaumont, Texas, đã bắt đầu sản xuất thử nghiệm khối lượng thanh cốt thép trong tháng này sau một thời gian trì hoãn nhẹ. Một số khách hàng đã nhận được sản phẩm, một số nguồn tin thị trường xác nhận, mặc dù năng lực sản xuất danh nghĩa vẫn giữ nguyên.

Khối lượng tại cảng Houston được cho là đang thắt chặt cùng với nhu cầu về thép cây trong nước trong mùa xây dựng mùa thu. Một nhà máy ở Mexico được cho là đang tích cực chào bán thép cây ở Texas trong những tuần gần đây, với mức giá được biết là 760 USD/tấn.

Mặc dù giá giảm nhưng thị trường nhận định đã gần chạm đáy, do đó, giá không thể giảm sâu và sẽ quay lại tăng nhẹ về cuối năm cũng như đầu năm sau. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực cung- cầu khi hàng nhập khẩu gia tăng. Hỗ trợ chính là phế tăng giá và các đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu thép tăng. Phạm vi giá tháng 1 năm sau dự kiến tầm 850-870 USD/tấn.

 _  Người mua ở Iskenderun đã trả giá cao hơn trong vài ngày qua, sau khi chi phí phế liệu cao hơn và hoạt động xây dựng tăng tốc nhẹ trước mùa đông.

Một nhà máy có trụ sở tại Iskenderun đã chào bán thanh cốt thép ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng sau khi bán khoảng 2,000 tấn ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng vào thứ Năm và cho biết rằng người mua đang đặt giá thầu ở hoặc gần mức đó.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi sẽ bán được 10,000 tấn nếu giá xuất xưởng giảm xuống còn 585 USD/tấn hôm thứ sáu”. Các nhà máy khác trong khu vực bán hàng với giá 585-590 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Hoạt động xây dựng nhìn chung vẫn ở mức thấp, nhưng một số dự án đang được đẩy nhanh tiến độ ở vùng Iskenderun để tránh bị tạm dừng do thời tiết lạnh. Và một số nhà đầu tư đang tích trữ hàng tồn kho, kỳ vọng giá nội địa sẽ duy trì đà tăng trong thời gian tới.

Tại khu vực Marmara, hai nhà máy giữ giá chào ổn định ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu chậm.

Trên thị trường xuất khẩu, người mua Đông Phi đã chào mua thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 570-580 USD/tấn fob, nhưng sau đó giá thầu đã bị rút lại. Người mua Châu Âu đặt giá thầu ở mức 560 USD/tấn fob, nhưng các nhà máy không sẵn sàng chấp nhận mức này. Một nhà máy ở Marmara chào hàng với giá 580 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy ở Izmir chỉ ra mức khả thi ở mức 568-580 USD/tấn fob.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ dao động yếu quanh mức 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đặt hàng tháng 12 và cũng đã bắt đầu chiến dịch tháng 1 của họ.

Năm giao dịch mua bán biển sâu mới đã được báo cáo, nhưng không phải tất cả đều được các bên giao dịch xác nhận. Một nhà xuất khẩu phế liệu lớn đã bán hai lô hàng vào ngày 9/11 - một lô hàng từ Mỹ và một lô hàng khác từ Anh - với HMS 1/2 80:20 có giá 379.50 USD/tấn và 372 USD/tấn. Một lần bán cho một nhà máy có trụ sở tại Izmir và lần còn lại cho Marmara.

Một nhà xuất khẩu khác của Mỹ đã bán hàng hóa chứa HMS 1/2 80:20 với giá 378 USD/tấn cho nhà máy Izmir, và một nhà cung cấp Hà Lan đã bán hàng hóa chứa HMS 1/2 80:20 cho nhà máy Iskenderun với giá 373 USD/tấn.

Vào ngày 10/11, một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán một lô hàng kết hợp giữa Anh và Hà Lan cho nhà máy Marmara với HMS 1/2 80:20 trị giá 373 USD/tấn, bốc hàng vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1. Một số hàng hóa được bán ngày hôm qua cũng được cho là sẽ được xếp hàng vào đầu tháng 1.

Đúng như hy vọng, thay vì dự kiến, nhu cầu thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng hôm nay khi đợt dự trữ trước mùa đông bắt đầu.

Các chào hàng tại Iskenderun đã tăng lên 595 USD/tấn xuất xưởng, với các lô nhỏ được bán ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng và người bán cho biết mức chiết khấu 5 USD/tấn có thể dẫn đến khối lượng bán hàng lớn hơn nhiều. Tại khu vực Marmara, các nhà máy duy trì giá chào xuất xưởng ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi ở Izmir, một nhà máy đã tăng giá chào thêm 5 USD/tấn lên 570 USD/tấn xuất xưởng do nhu cầu chậm.

Tâm lý tăng cường trên thị trường phế liệu chủ yếu vẫn do nguồn cung thúc đẩy, vì các nguồn chính - Châu Âu, Scandinavia, vùng Baltic và Mỹ - đều đang chứng kiến lượng thu gom giảm khi chúng ta tiến tới kỳ nghỉ lễ. Trong khi ngành thép Châu Âu tiếp tục hướng tới sự phục hồi thì thị trường thép dẹt của Mỹ lại phục hồi mạnh mẽ, dự kiến sẽ nâng giá phế liệu tại đây. Đồng thời, nhu cầu Châu Á sẽ tăng sau kỳ nghỉ lễ.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và nhích nhẹ. Giá HMS 1/ 2 dao động mức 370-380 USD/tấn cfr tháng 11-tháng 12.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.