HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu ổn định khi các nhà máy tiếp tục đẩy giá lên mức cao hơn.

Một số người mua dự kiến sẽ có hàng lại sau kỳ nghỉ lễ và mua trước đợt cao điểm dự kiến này. Các nguồn trung tâm dịch vụ và bộ xử lý được khảo sát cho biết các hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 có thể sẽ có hiệu lực ở mức tương tự như tháng 7 và tháng 12, nhưng trong khi một số nhà sản xuất vui lòng chấp nhận việc gia hạn, thì những nhà sản xuất khác lại thúc đẩy tăng giá và người mua muốn giảm giá.

Các nhà máy cho người mua biết rằng họ đã đặt hàng từ tháng 1 đến tháng 2, và trong một số trường hợp thậm chí là tháng 3. Các nhà máy đã được khuyến khích bằng các thỏa thuận hợp đồng với các nhà sản xuất ô tô - một nhà máy đã ký hợp đồng mua HDG với giá cơ bản 920 Euro/tấn với một nhà sản xuất thiết bị gốc lớn.

Nhưng người mua vẫn lo ngại về nhu cầu thực tế trong những tháng tới. Trong khi việc tiêu thụ ô tô vẫn tiếp tục diễn ra thì các lĩnh vực khác lại chậm lại. Một công ty trong phân khúc xe tải và xe moóc đã cho biết số lượng nhà cung cấp của họ sẽ giảm 90% so với ngân sách trong quý đầu tiên. Các trung tâm dịch vụ nhận thấy khối lượng năm 2024 tương tự như năm nay.

Các chào bán nhập khẩu phần lớn được coi là không hấp dẫn. Một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng vào Đức với giá 680 USD/tấn fob, nhưng điều này không có tính cạnh tranh khi tính đến thuế vận chuyển và bán phá giá.

Các nhà máy Ý đang chuẩn bị cho một đợt tăng giá khác, với cuộc thảo luận hôm qua về mức giá xuất xưởng là 700 Euro/tấn, mặc dù những người tham gia thị trường cho biết các nhà máy nhắm mục tiêu giao hàng trước kỳ nghỉ lễ là 700 Euro/tấn. Giá từ miền Bắc vào Ý đứng ở mức 710-720/tấn giao hàng cơ bản.

HRC của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán vào tuần trước ở mức 670 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế và của Hàn Quốc ở mức 640 Euro/tấn cfr. Đã có cuộc thảo luận về các đơn đặt hàng của người Việt Nam, mặc dù với các mức chào giá 700-720 USD/tấn cfr EU, tương đương gần 650-670 Euro/tấn cfr, họ khó có thể nhận được sự quan tâm ở mức này. Một số người mua cho biết họ sẽ xem xét mức giá 680 USD/tấn cfr là khả thi.

Giá cả suy yếu nhẹ gần đây do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm cho phép các nhà máy tăng và nhận được mức giá cao hơn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã công bố mức giá HRC tối thiểu là 1,100 USD/tấn HRC vào ngày 6/12, gia nhập đối thủ cạnh tranh Nucor, đơn vị đã chuyển sang mức giá đó vào ngày 27/11.

Mức chào hàng lặp lại là 1,100 USD/tấn, với nhiều giao dịch mua và bán được báo cáo ở mức đó với số lượng vài trăm tấn. Một người mua đã được đưa ra mức giá thấp hơn một chút cho 2,000 từ một nhà máy ở. Trung tâm dịch vụ đã không nhận chào bán trong khi được các nhà máy khác chào giá 1,100 USD/tấn.

Việc mua giao ngay vẫn còn hạn chế do các trung tâm dịch vụ tiếp tục hoàn tất hợp đồng và đặt chỗ cho tháng 1 và tháng 2. Mặc dù các nhà máy được cho là vẫn đang thắt chặt nguồn cung, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có thể lấp đầy đơn hàng tháng 2 của mình dễ dàng như thế nào.

Giá phế liệu cao hơn, đang tăng ít nhất 50 USD/tấn trong giao dịch tháng 12, sẽ gây áp lực chi phí lên các nhà máy thép làm từ phế liệu của Mỹ.

Thời gian giao hàng HRC giảm 0.6 tuần xuống còn 7 tuần, và báo cáo cuối tháng 1 vẫn có sẵn hàng tại một số nhà máy.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng trong tuần qua do việc bổ sung hàng dự trữ tăng lên trước lo ngại rằng giá trong nước sẽ tăng thêm.

Đến cuối tuần, sức mua HRC trong nước đứng ở mức 690-700 USD/tấn xuất xưởng, báo hiệu rằng thị trường đã đón nhận một đợt tăng giá khác. Một nhà sản xuất ống đã mua hai lô cỡ trung bình với giá 690 USD/tấn và 700 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một thỏa thuận khác được báo cáo ở mức 685 USD/tấn xuất xưởng từ một nhà cung cấp khác.

Hai nhà máy vẫn ổn định chào giá ở mức 700 USD/tấn, trong khi một đối thủ cạnh tranh được cho là đưa ra giá xuất xưởng 710-720 USD/tấn mà không thu bất kỳ đơn đặt hàng nào. Một nhà cung cấp khác cạnh tranh hơn và được chào giá ở mức 690-695 USD/tấn cfr Marmara. Khi chi phí phế liệu tăng vọt vào nửa cuối tuần, người mua dường như sẵn sàng mua hơn ở mức giá 690-700 USD/tấn, cảm thấy rằng giá có thể tăng thêm.

Hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 3, trong khi các nhà sản xuất khác sẵn sàng giao hàng vào tháng 1-tháng 2.

Hoạt động nhập khẩu tăng lên do những người tham gia thị trường báo cáo rằng trong vài tuần qua, lượng đặt hàng từ Trung Quốc đã vượt quá 80,000-120,000 tấn. Các giao dịch cho nguyên liệu này được báo cáo ở mức 595-610 USD/tấn cfr. Nhưng hoạt động trong tuần qua chậm lại vì hầu hết các nhà sản xuất ống và cán lại đều đã mua. Các chào giá của Trung Quốc được đưa ra đối với nguyên liệu Q195 ở mức 600-610 USD/tấn cfr, trong khi các loại cán lại có giá 620-630 USD/tấn cfr. Hầu hết các chào bán hiện đang được giao hàng vào tháng 1 và giao hàng vào tháng 3 và có thể thực hiện được tùy theo nguồn thị trường nếu được sử dụng cho tiêu dùng xuất khẩu.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 660-690 USD/tấn fob, do các nhà máy cố gắng tái tạo mức tăng trong nước nhưng không thành công.

Giá cả dự kiến tiếp tục phục hồi trong các tháng đầu năm 2023 với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2-tháng 3 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Thanh cốt thép của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, trong khi nhập khẩu tăng cùng với giá thép toàn cầu.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được đánh giá không thay đổi ở mức 830-840 USD/tấn và thép cây nhập khẩu ddp Houston đã tăng lên 760-780 USD/tấn từ 750-770 USD/tấn, mức này đã đứng yên kể từ ngày 3/11.

Giá trong nước và xuất khẩu đều ổn định trong tuần qua, nhưng những tin đồn về việc dự kiến tăng giá đã trở nên lớn hơn trong tuần qua. Những người tham gia thị trường thường kỳ vọng mức tăng sẽ đến vào cuối tháng 1, nhưng một người nhận xét rằng mức tăng có thể đến ngay hôm thứ sáu.

Giá phế liệu tăng - loại vụn dự kiến sẽ cao hơn ít nhất 30 USD/tấn trong giao dịch tháng 12 - phản ánh tình huống đã thấy trong quý đầu tiên, khi các nhà máy trong nước được cho là đã phản ứng muộn sau đợt tăng kéo dài hơn 4 tháng trong phế liệu và sự hấp thụ của thị trường tăng lên đã bị trì hoãn. Nhu cầu cũng được kỳ vọng sẽ tốt trong quý đầu tiên, càng củng cố thêm tâm lý lạc quan trên thị trường.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh giá chào của họ, sau vài ngày gần như im lặng từ người mua.

Ba nhà máy ở khu vực Iskenderun đã giảm giá chào 100 lira/tấn xuống 22,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, nhưng hầu hết các nhà máy trong khu vực đều sẵn sàng bán với giá 21,800 lira/tấn xuất xưởng.

Người mua hầu như vẫn vắng mặt, nhưng có một số giao dịch mua bán nhỏ ở mức 21,700-21,800 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 623-626 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nguồn tin từ nhà máy cho biết các thương nhân đang hoạt động với lượng tồn kho thấp và chỉ mua để đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Hai nhà máy lớn ở khu vực Izmir và Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng lần lượt là 610 USD/tấn và 615 USD/tấn, và một thương nhân trong nước cho biết rằng các mức giá trên 620 USD/tấn khó có thể được chấp nhận ở những khu vực đó. Các chào hàng khác từ các nhà máy ở Marmara vẫn ở mức 630-635 USD/tấn xuất xưởng, nhưng rất ít hoặc không có giao dịch nào được thực hiện ở mức đó. Người mua vẫn vắng mặt và hoạt động xây dựng chậm lại theo mùa có thể sẽ hạn chế nhu cầu về thép cây vốn đã yếu.

Giá phế liệu hôm qua giảm nhẹ sẽ khiến người mua cảm thấy không cần vội vàng đảm bảo nguyên liệu cho các dự án trong nước.

Trên thị trường xuất khẩu, hầu hết các chào hàng của các nhà máy vẫn ở mức 610-620 USD/tấn fob, nhưng một số người tham gia thị trường tiếp tục chỉ ra rằng có thể giao dịch dưới 600 USD/tấn. Chỉ có lực mua tối thiểu trên 595-605 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi các nhà máy tăng giá chào hàng trong vài tuần qua.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2-tháng 3/2024 biến động tăng về 650-700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại thị trường nước sâu Thổ Nhĩ Kỳ giảm thấp sau giao dịch mới từ một nhà cung cấp Scandinavia, với kỳ vọng thị trường rằng giá sẽ phần lớn ổn định.

Hôm trước, một nhà cung cấp Scandinavia được biết đã bán lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 425 USD/tấn cfr cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe nói ngày nay có một số người bán khác có mặt trên thị trường, nhưng mức độ nhu cầu từ các nhà máy không rõ ràng.

Những người tham gia thị trường phần lớn dự đoán biến động giá sẽ ổn định trước mắt, vì thị trường nhập khẩu dự kiến sẽ tương đối yên tĩnh hơn trong tuần này sau một loạt giao dịch vào tuần trước.

Sau khi giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, chạm mức cao nhất trong 8 tháng vào tuần trước, các nhà cung cấp lại tăng giá thu gom trong tuần qua để thu hút nguyên liệu trong bối cảnh kỳ nghỉ đông sắp tới vào cuối tháng.

Giá tại bến tàu ở Châu Âu đã tăng trong tuần qua, với dự báo giá HMS 1/2 được cho là đã tăng lên 330-340 Euro/tấn hôm qua tùy thuộc vào thành phần và vị trí. Một số nhà xuất khẩu được cho là đang thử nghiệm mức giá thu gom thấp hơn một chút trước khi có dấu hiệu tăng trở lại.

Giá thanh cốt thép ở Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, do các nhà sản xuất thường giảm giá chào bán cao hơn trên thị trường nội địa sau vài ngày gần như im lặng từ người mua.

Tại thị trường biển ngắn, các nhà cung cấp mong muốn nhắm mục tiêu mức giá cao hơn cho lần bán hàng tiếp theo của họ, lên tới 410 USD/tấn trên cơ sở CFR.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm tới và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-450 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.