THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Các trung tâm dịch vụ thép của Đức đang bắt đầu đóng cửa hoạt động trong kỳ nghỉ Giáng sinh, có nghĩa là hoạt động sẽ trầm lắng hơn nữa trong thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu vốn đã chậm chạp.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ sẽ ngừng nhận giao hàng thép cuộn vào ngày mai, nhưng vẫn tiếp tục cung cấp cho đến giữa tuần tới.

Có thông tin cho rằng một số hợp đồng ô tô đã được hoàn tất với mức giảm 50-80 Euro/tấn so với các hợp đồng tháng 7-tháng 12/2024, gần 750 Euro/tấn. Mặc dù mức giảm này thấp hơn nhiều so với mức giảm 200 Euro/tấn mà chuỗi cung ứng ô tô mong muốn, nhưng vẫn có nghĩa là giá giảm mạnh đối với các hợp đồng có giá trị cao hơn đóng vai trò là tải cơ sở cho các nhà sản xuất.

Tuy nhiên, một số thương nhân đang định vị giá tăng với kỳ vọng dòng nhập khẩu giảm và sản lượng trong nước bị cắt giảm trong quý đầu tiên. Bất kỳ khả năng ngừng chiến nào ở Ukraine cũng có thể thay đổi ngay lập tức động lực cung và cầu ở Châu Âu, các nguồn tin lưu ý.

Cũng có thông tin về các biện pháp thương mại tiềm năng tiếp theo đối với HRC, điều này sẽ hạn chế thêm nguồn cung: vụ kiện bán phá giá hiện tại đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam, với thuế suất xác định có hiệu lực hồi tố dự kiến ​​sẽ phải trả từ tháng 1/2025, sẽ làm giảm đáng kể lượng nhập khẩu, vì các quốc gia này thường xuyên giao 50% khối lượng nhập khẩu khi bắt đầu hạn ngạch quý mới trong năm nay.

Một thương nhân báo cáo đã bán khối lượng nhỏ với giá 540 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng, trong khi một trung tâm dịch vụ báo cáo một mức giá chào hàng chỉ thấp hơn 550 Euro/tấn cơ sở từ một nhà máy thường là một trong những lựa chọn có giá thấp hơn cho người mua trong nước. Một nhà sản xuất Đức chào hàng vào Nam Âu với giá khoảng 580 Euro/tấn cơ sở giao hàng, tương đương với khoảng 540 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất lớn khác ở Bắc Âu đã chấp nhận mức giá 550-560 Euro/tấn cơ sở giao hàng ở phía Nam, theo một số người mua.

Các nhà sản xuất Đức đang tích cực cố gắng ký kết các thỏa thuận vào các thị trường phía nam, làm giảm giá các nhà máy Ý trong nước. Nhưng một số chào hàng của Ý được báo cáo vào Tây Ban Nha ở mức 570-600 Euro/tấn cơ sở đã giao, với các chào hàng ở mức cao hơn trong phạm vi dự kiến ​​sẽ giảm 10-20 Euro/tấn khi đàm phán. Một nhà sản xuất của Ý đã cố gắng bán cho Tây Ban Nha trong tuần này và đang đến thăm khách hàng. Tuy nhiên, giá chào hàng tại Ý được chốt ở mức tối thiểu là 600 Euro/tấn cơ sở giao tại Ý.

Tâm trạng vẫn ảm đạm trong số những người tham gia thị trường theo yêu cầu, vì nhu cầu của người dùng cuối vẫn không thay đổi. Một số trung tâm dịch vụ cho biết trong tuần này rằng họ vẫn chưa thấy giá thép cuộn đã qua chế biến cao hơn, mặc dù một số trung tâm khác cho biết họ đang cố gắng đẩy giá lên. Một nhà máy đã tăng giá chào hàng tấm, những người tham gia thị trường cho biết. Một thương nhân cho biết không có sự quan tâm nào đối với hàng hóa tại cảng của họ và người mua có thể sẽ đợi đến giữa tháng 1.

Thổ Nhĩ Kỳ và Indonesia tiếp tục được chào hàng là những lựa chọn nhập khẩu chính hiện nay. Một lời chào hàng vào Nam Âu được đưa ra ở mức 575 Euro/tấn cfr bao gồm thuế chống bán phá giá từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi ít nhất hai nhà máy Châu Á được nghe ở mức 570 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất của Indonesia được định giá khoảng 550 Euro/tấn cfr.

Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu khi tiến gần tới các ngày lễ. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá giảm về 570-580 Euro/tấn trước khi lên 620 Euro/tấn về tháng 3.

_ Tình trạng cung vượt cầu dai dẳng đã kéo giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Midwest xuống hôm qua, trong khi phía Nam vẫn ổn định.

Một người mua đã cố gắng sử dụng giá chào hàng HRC 670 USD/tấn cho 1,000 tấn với một khách hàng, nhưng đã không mua vật liệu vì giá này không cạnh tranh với các giá hợp đồng khác. Mức giá chào hàng phổ biến trong khoảng 660-680 USD/tấn.

Nguồn cung vượt cầu hiện đang tập trung ở vùng Midwest và khiến giá cả chịu nhiều áp lực hơn so với miền Nam. Có lo ngại rằng khi nhà máy cán dẹt Big River Steel 2 công suất 3 triệu tấn/năm mới của US Steel tăng tốc và nhà máy Sinton, Texas của Steel Dynamic (SDI) hoạt động ở mức cao hơn, miền Nam cũng có thể sớm bị cung vượt cầu.

Nhiều người mua cho biết một số khách hàng đã giảm tốc độ sản xuất và chuẩn bị đóng cửa trước kỳ nghỉ Giáng sinh trong hai tuần nữa.

Định giá nhập khẩu thép HRC Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 650 USD/tấn DDP Houston, với các chào bán từ Hàn Quốc đang phải đối mặt với những thách thức khi giá cả cạnh tranh với mức giá trong nước của Mỹ. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại của tổng thống đắc cử Donald Trump đang khiến nhiều người tạm dừng quyết định nhập khẩu cho đến khi họ có thêm thông tin rõ ràng, điều này có thể chỉ đến sau khi Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông kéo dài đến đầu năm sau sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường là kỳ vọng nhu cầu khởi sắc năm mới và các chính sách thuế của Trump hỗ trợ giá nội địa. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm và tháng 1, nhích lên từ tháng 2 lên khoảng 700 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết một loạt các thỏa thuận xuất khẩu sang Châu Âu và các nước thứ ba trong tuần, vì các mức giá chào hàng thấp hơn có thể chấp nhận được đối với người mua.

Một nhà máy được cho là đã bán khoảng 30,000 tấn cho các trung tâm dịch vụ ở Ý với giá 550-565 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế, tùy thuộc vào khách hàng, với doanh số bán sang Tây Ban Nha được báo cáo ở mức giá tương tự. Tuần trước, một lô hàng khác chứa vật liệu cán nguội và mạ kẽm cũng đã được hoàn tất đến Tây Ban Nha với giá 535 USD/tấn fob, nhưng thỏa thuận này chưa được xác minh. Vào Ai Cập, hai lô hàng, mỗi lô 10,000 tấn trong tuần được cho là đã được hai nhà máy khác nhau ký kết với giá khoảng 560-565 USD/tấn cfr.

Giá chào hàng cạnh tranh nhất được đưa ra ở mức 580 USD/tấn cfr Ý, đã bao gồm thuế, tương đương với 525 USD/tấn fob. Những người khác báo cáo giá chào hàng 580-600 Euro/tấn cfr Nam EU, đã bao gồm thuế, có sẵn làm mức giá khởi điểm từ các nhà máy. Xa hơn về phía đông, giá fob 560 USD/tấn đã được đưa ra cho khách hàng Ukraine, trong khi một công ty thương mại cho biết giá có thể lên tới 550 USD/tấn fob từ Thổ Nhĩ Kỳ, với một số mức giá chào hàng cố định.

Trong nước, một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chốt giao dịch ở mức 553-560 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào khách hàng. Những người tham gia thị trường cho biết nhà cung cấp chỉ chấp nhận mức giá này cho các đơn hàng vượt quá 10,000 tấn và khoản thanh toán trước đã thỏa thuận theo tỷ lệ với khối lượng đã đặt hàng. Đối với các đơn hàng lớn không có các điều khoản thanh toán này, cùng một nhà sản xuất đã sẵn sàng đưa ra mức giá 570 USD/tấn.

Các nhà sản xuất khác phần lớn vẫn giữ nguyên, không muốn khớp với mức giá 553-560 USD/tấn. Một nhà máy đã ngưng hoạt động lò gia nhiệt phôi tấm ở mức giá 585-600 USD/tấn, mức giá mà các nhà cán lại và nhà sản xuất ống thấy hoàn toàn không khả thi. Một nhà máy thứ ba đã đưa ra mức giá 570-580 USD/tấn cfr Marmara sau khi đàm phán, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần nhất đứng ở mức 575-580 USD/tấn cho khối lượng lớn đến trung bình.

Tất cả các nhà máy đều cung cấp dịch vụ giao hàng vào tháng 1, với một số nhà máy dự kiến ​​sẽ tiến tới tháng 2 trong những tuần tới. Giá cả vẫn tiếp tục chịu áp lực, với một số người mua lớn vẫn đang chờ đợi các khoản chiết khấu tiếp theo.

Về hàng nhập khẩu, giá Q195 từ Trung Quốc được nghe ở mức 515-525 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 1. Mặt khác, các giá thầu được đưa ra ở mức gần 500 USD/tấn, nhưng không có giá nào được chấp nhận. Khoảng cách thu hẹp giữa giá chào hàng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ và giá nhập khẩu đã khiến các giao dịch từ Viễn Đông ngày càng khó khăn. Gần nhà hơn, một nhà máy Ai Cập vẫn được báo cáo là không có mặt.

Qua Biển Baltic, các giao dịch đến khu vực MENA đã được ký kết ở mức 510 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 2. Từ Biển Đen, một nhà máy cho biết họ có thể không có bất kỳ phân bổ lô hàng nào cho tháng 2 do giá địa phương của Nga được cải thiện. Các nguồn tin khác cho biết cùng một nhà sản xuất vẫn đang thu thập các yêu cầu trong tuần tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại trước thềm năm mới và áp lực tồn kho cuối năm. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào tăng như chi phí năng lượng, phế thép khiến các nhà máy không muốn giảm giá mà chỉ cung cấp chiết khấu riêng. Thị trường dự kiến yếu sang đầu năm tới và có thể nhích nhẹ từ tháng 2 sau khi Trung Quốc quay trở lại với giá dự kiến cao hơn. Phạm vi giá không thay đổi nhiều so với hiện tại ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn vào tuần trước, sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận.

Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Đánh giá thép cây trong nước hàng tuần tại Ý tăng 5 Euro/tấn lên 550 Euro/tấn, vì những người mua có nhu cầu ngay lập tức đã mua một lượng nhỏ vào thời điểm nhu cầu xây dựng ở mức vừa phải.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tới cuối năm và kéo dài tới tháng 1 năm sau vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm cho năm tới. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2.

_  Người mua trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui sau khi mua khối lượng lớn trong hai ngày trước đó. Các nhà máy chủ yếu chào hàng ổn định vì nhu cầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng giá ngày trước.

Một nhà máy Marmara lại sẵn sàng bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đẩy giá lên 585 USD/tấn xuất xưởng vào chiều qua và khiến người mua nản lòng. Hai nhà máy khác trong khu vực đã đưa ra mức chào hàng là 575-580 USD/tấn xuất xưởng, ổn định so với ngày trước. Một nhà máy Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 567 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy ở Iskenderun chào giá 580 USD/tấn tại xưởng, hoặc 585 USD/tấn cho vật liệu chất lượng cao hơn. Một số nhà máy đã bán 10,000-15,000 tấn mỗi nhà máy vào ngày 10/12 và khối lượng nhỏ hơn vào ngày trước. Nhưng sức mạnh vừa phải liên tục của thị trường phế liệu nhập khẩu và thép Trung Quốc, cũng như một loạt doanh số bán thép cây xuất khẩu gần đây, có thể thúc đẩy người mua tiếp tục bổ sung hàng trong tương lai gần, đặc biệt là nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá của Trung Quốc sẽ duy trì đà tăng cho đến khi bổ sung hàng trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, người mua Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để thận trọng, vì giá đã giảm mạnh sau đợt bổ sung hàng đáng kể mới nhất của họ vào đầu tháng 10.

Trên thị trường xuất khẩu, doanh số bán cho Romania được cho là đã diễn ra ở mức 560-570 USD/tấn cho lô hàng 1,000-5,000/tấn, trong khi người mua Đông Phi và Mỹ Latinh đã mua vào đầu tuần này với giá 575-580 USD/tấn fob, các nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Thị trường phôi nhập khẩu khá trầm lắng, với hầu hết các giá chào hàng của Châu Á quá cao so với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Giá phôi của Trung Quốc được các thương nhân chào bán ở mức 455-460 USD/tấn fob, trong khi giá phôi của Indonesia được chào bán ở mức 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy của Malaysia đã từ chối giá chào hàng của các thương nhân ở mức 460 USD/tấn fob.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá trước thềm năm mới khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều tới cuối năm và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2 lên 590 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ tăng mạnh do một đợt bán ra của lục địa Châu Âu, khi thị trường tiếp tục phục hồi sau mức thấp gần đây.

Một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã được nghe nói bán một lô hàng 40,000 tấn -chứa 25,000 tấn HMS 1/2 80:20 và 15,000 tấn phế vụn và bonus-cho một nhà máy Iskenderun với giá trung bình là 349 USD/tấn. Giá trị tính toán của HMS 1/2 80:20 đã đẩy giá định giá quặng sắt biển sâu lên cao hơn hôm qua.

Các nhà cung cấp đã nâng giá chào hàng cho các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ, với tâm lý thay đổi sau khi giá bắt đầu phục hồi từ mức đáy gần đây, mức thấp nhất trong hai năm.

Các nhà cung cấp Châu Âu đã đưa ra mức chào hàng lên tới 345 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cfr, trong khi các nhà cung cấp Mỹ được cho là trong khoảng 350-355 USD/tấn.

Lượng hàng nhập khẩu hạn chế vào các bãi xuất khẩu đã hỗ trợ mức chào hàng cao hơn của người bán, cũng như mức tăng giá bán gần đây.

Một đợt tăng giá trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này cũng đã hỗ trợ. Người mua trong nước đã bắt đầu bổ sung hàng trong tuần này, dẫn đến việc bán ra khối lượng lớn vào đầu tuần và giá chào hàng tăng cao. Các nhà sản xuất thép đã đảm bảo được mức giá xuất khẩu mong muốn đến các điểm đến ngoài Châu Âu.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ không có nhiều thời gian để đảm bảo thêm các lô hàng bốc hàng vào tháng 1 vì kỳ nghỉ lễ đang đến gần, khi nhiều người tham gia thị trường sẽ rút khỏi các khu vực cung cấp phế liệu chính.

Các nhà máy cũng hoạt động tích cực trên thị trường tàu biển ngắn ngày hôm qua, với một lô hàng Địa Trung Hải được bán cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức tương tự như lô hàng Adriatic trước đó được bán vào thứ Tư, giữ nguyên mức định giá.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.