THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóngcủa Châu Âu tăng trưởng do kỳ vọng tiếp tục hạn chế nhập khẩu và một số nhà sản xuất trong nước vội vã chuyển hàng vào Mỹ trước khi áp dụng hạn ngạch 25% vào tháng tới.

Người mua ở Ý và phía bắc nhận được giá chào hàng cao tới 630-660 Euro/tấn đã giao, nhưng các trung tâm dịch vụ cho biết vẫn có thể mua được gần 600 Euro/tấn đã giao từ một số nhà máy ở cả hai khu vực. Một người bán Ý vẫn còn bán với giá dưới 600 Euro/tấn, nhưng những người khác chấp nhận mức giá tối thiểu là 630 Euro/tấn đã giao, trong khi một nhà máy ở phía bắc chào giá ở mức 660 Euro/tấn đã giao, nhưng những người khác vẫn chấp nhận mức giá 600 Euro/tấn.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ Trung Âu cho biết họ đang cố gắng đẩy giá thép tấm lên mức 700 Euro/tấn, nhưng những người khác vẫn bán với giá thấp hơn nhiều. Một nhà sản xuất Đức cho biết các nhà máy rõ ràng đã bớt đói hơn so với trước kỳ nghỉ lễ, với một nhà máy từ chối cung cấp cho họ bất kỳ tấn giao ngay nào, nói rằng họ sẽ phải gọi vật liệu theo thỏa thuận hợp đồng có giá cao hơn. Một trung tâm dịch vụ phía bắc đang mong đợi một lời chào hàng rất cao từ một nhà sản xuất vì khách hàng của họ đang rất cần vật liệu từ một khách hàng ô tô. Một nhà sản xuất đang bận rộn cố gắng hoàn tất các giao dịch tại Mỹ, do thời gian ngắn trước khi thuế quan có hiệu lực và được hỗ trợ bởi mức tăng giá 60 USD/tấn trong tuần này.

Thị trường EU tiếp tục chờ đợi tin tức về đợt xem xét bảo vệ. Ngay cả khi việc sửa đổi không nghiêm ngặt như mong đợi, sẽ có một khoảng thời gian khoảng một tháng rưỡi trong đó hầu hết các đơn đặt hàng sẽ được các nhà máy EU tiếp nhận, một người tham gia thị trường cho biết.

Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song hu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng vọt khi các nhà máy có thể tăng giá chào hàng của họ sau khi giá phế liệu tăng và thông báo về mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu.

Đánh giá HRC Midwest và Southern đều tăng 60 USD/tấn lên 780 USD/tấn xuất xưởng, mức tăng này là sự kết hợp giữa giá chào hàng cao hơn và giá bán. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 12/2023, khi giá tăng lên mức cao 1,100 USD/tấn do nguồn cung thắt chặt hơn và là mức giá cao nhất kể từ tháng 5.

Các nhà máy đã đẩy giá giao ngay lên cao hơn, với một số giao dịch hạn chế được báo cáo ở cả hai khu vực với giá vài trăm tấn. Giá chào hàng được cho là tăng mạnh, dao động từ 790-800 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy lên tới 850 USD/tấn xuất xưởng.

Một người mua đã báo cáo rằng đã mua 5,000 tấn tại nhiều nhà máy ở Midwest với giá 680 USD/tấn trong tuần trước, mức giá này có khả năng không còn nữa, ngay cả đối với các giao dịch khối lượng lớn hơn.

Nhiều trung tâm dịch vụ báo cáo rằng một số nhà máy đã rút các chào hàng đang hoạt động và gửi lại với giá cao hơn, trong khi những nhà máy khác không còn báo giá trên thị trường giao ngay nữa.

Nhu cầu thường xuyên trên thị trường vẫn ổn định, nhưng các trung tâm dịch vụ đang báo cáo rằng có sự gia tăng về đơn đặt hàng, yêu cầu và sự quan tâm vì khách hàng của họ không tìm thấy những tấn hàng rẻ hơn mà chỉ mới có vài tuần trước.

Giá phế liệu sắt nguyên chất của Mỹ tăng 40-45 USD/tấn trong giao dịch phế liệu tháng 2, gây thêm áp lực giá nguyên liệu thô lên các nhà máy thép của Mỹ, sau khi giá phế liệu tăng 20 USD/tấn vào tháng 1.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã ký một sắc lệnh hành pháp áp dụng lại mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu của Mỹ và hủy bỏ các miễn trừ do một số quốc gia, bao gồm Canada và Mexico áp dụng, có hiệu lực từ ngày 12/3.

Thông báo này đã khiến thị trường trong nước hỗn loạn và diễn ra một tuần sau khi thị trường tránh được mức thuế chung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, hai trong số những nước xuất khẩu thép lớn nhất vào Mỹ.

Sự không chắc chắn về mức thuế 25% đối với Canada và Mexico bao trùm thị trường và người mua Mỹ đã do dự trong việc cam kết mua thêm từ thị trường trong nước, lo ngại rằng họ có thể bị phát hiện đang giữ hàng tồn kho giá cao vào tháng 3 nếu Trump quyết định không áp dụng mức thuế thép.

Lệnh áp thuế sẽ thiết lập lại thuế an ninh quốc gia Mục 232 mà Trump áp dụng đối với thép và nhôm vào tháng 3/2018, xóa bỏ hàng nhập khẩu không chịu thuế từ Úc, Canada và theo cách hạn chế hơn từ Mexico, đồng thời xóa bỏ hệ thống hạn ngạch thuế quan (TRQ) được thiết lập với các quốc gia khác. Nhìn chung, các quốc gia không chịu thuế và TRQ chiếm hơn 80% lượng thép nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm 2024 và thuế quan có thể làm tăng chi phí nhập khẩu thép thêm 6.38 tỷ USD, nếu khối lượng vẫn giữ nguyên.

Các miễn trừ mà các công ty nộp đơn cũng sẽ bị xóa bỏ.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 850-900 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Doanh số xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sẽ chậm lại trong tuần qua sau khi có sự gia tăng gần đây về giá chào hàng.

Một phần được hỗ trợ bởi giá tại EU tiếp tục tăng, đang nhanh chóng tiến gần đến mức 600 Euro/tấn xuất xưởng, các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ đã có thể tăng mức giá của riêng mình mà không ảnh hưởng đến hoạt động.

Số liệu bán hàng tuần trước cho thấy nhiều lô hàng đã được bán với giá 560-565 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế vào Ý. Hiện tại, giá khởi điểm chào bán cho các lô hàng vào tháng 4 gần với mức 580-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế EU, tương đương với 545-555 USD/tấn fob.

Xa hơn về phía đông, một thương nhân cho biết khách hàng Bulgaria không quan tâm đến mức giá nào trên 525 USD/tấn fob. Doanh số bán vào Macedonia được nghe ở mức không được tiết lộ, trong khi ở Ai Cập, mức giá 560-570 USD/tấn cfr đã được đưa ra, thu hút sự quan tâm hạn chế.

Trong nước, không có sự gia tăng thực sự nào trong hoạt động mua hàng trong tuần với các nhà cán lại vẫn đang trì hoãn việc bổ sung hàng, có thể là do nhu cầu yếu ở hạ nguồn và kỳ vọng giá của Trung Quốc sẽ điều chỉnh.

Người mua số lượng lớn nhận được giá chào hàng HRC ở mức 550-560 USD/tấn tại xưởng cho giao hàng vào tháng 3. Hai nhà máy được nghe nói là linh hoạt hơn một chút về giá của họ giảm 5-10 USD/tấn khi đàm phán. Một nhà sản xuất ống đã mua vật liệu từ các nhà máy này với giá lần lượt là 545 USD/tấn cfr Marmara và 545 USD/tấn xuất xưởng.

Về hàng nhập khẩu, giá chào hàng của Trung Quốc được nghe ở mức 505-510 USD/tấn cfr cho các loại Q195, với một số giá chào hàng có giá dưới 500 USD/tấn cfr. Mặc dù các nguồn tin mô tả các thương nhân đang khao khát doanh số, giá thầu của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 480-490 USD/tấn cfr đã bị từ chối, cuối cùng dẫn đến không có giao dịch nào được ký kết. Một người mua vẫn tin rằng các nhà máy Trung Quốc sẽ phải cắt giảm giá và đáp ứng các ý tưởng mua vào tuần tới. Từ Ai Cập, giá 550 USD/tấn cfr đã được đưa ra, với một thỏa thuận được nghe ở mức 545 USD/tấn cfr. Các chào hàng của Ấn Độ cũng vẫn có sẵn ở mức 540-550 USD/tấn cfr, thu hút ít sự quan tâm.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà máy thép cây Mỹ đã tăng giá trong tuần qua trước khi có mức thanh toán cao hơn dự kiến ​​trong giao dịch phế liệu sắt tháng 02. Giao dịch phế liệu sắt tháng 02 của Mỹ dự kiến ​​sẽ thanh toán ở mức 30-40 USD/gt đối với các loại cắt, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy.

Các nguồn tin bán ra đã báo cáo các lô hàng lớn vào tháng 01 và tâm lý phục hồi giá vẫn mạnh mẽ hơn trong suốt thời gian còn lại của nửa đầu năm.

Các mức thuế quan bị đe dọa, sau đó bị hoãn lại, do Tổng thống Donald Trump đề xuất vào tháng trước đã dẫn đến tâm lý trái chiều từ các nhà máy. Vào tháng 1, Trump đã công bố kế hoạch áp thuế 25% đối với hàng hóa từ Canada và Mexico, bao gồm cả thép, trước khi công bố hoãn lại 30 ngày đối với cả hai vào đầu tuần qua. Thuế quan đối với Mexico và Canada ở mức cơ bản nhất sẽ có lợi cho các nhà máy của Mỹ và một số nhà nhập khẩu đã bị áp thuế vì sự cạnh tranh từ các quốc gia được miễn thuế sẽ bị kìm hãm.

Tuy nhiên, một nhà máy cho rằng những người mua thép cây của Mexico tại Mỹ và chính các nhà máy Mexico đã mua và gửi khối lượng lớn hơn vào Mỹ trong những tuần trước ngày Trump áp thuế 25% cho Mexico vào ngày 1/2. Kết quả của cái mà một nguồn tin gọi là "mua hoảng loạn" trong khoảng thời gian ngắn giữa ngày áp thuế và ngày hoãn lại (ngày 03/2) đã dẫn đến nguồn cung tăng cao ở khu vực phía nam của đất nước trong tuần.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, vì các nhà máy đã hạ kỳ vọng về giá trong một thị trường rất yên tĩnh. Hoạt động xuất khẩu diễn ra chậm chạp, vì cả người mua và người bán đều chờ đợi sự rõ ràng về chính sách thương mại của Mỹ và tác động của chính sách này đối với dòng chảy thương mại, vì Nhà Trắng đã công bố mức thuế nhập khẩu chung 25% đối với các sản phẩm thép từ mọi nguồn gốc vào thứ hai.

Một nhà máy lớn đã hạ chỉ số chào hàng cho các nhà máy Izmir và Iskenderun xuống còn 5 USD/tấn, xuống còn 555 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi một nhà máy Iskenderun thứ hai cũng làm như vậy. Một nhà máy khác ở Iskenderun đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, còn 560 USD/tấn giá xuất xưởng. Một nhà máy ở Marmara được cho là bán với giá 565 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi một nhà máy khác trong khu vực vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 570 USD/tấn giá xuất xưởng.

Chỉ có một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ được miễn thuế chống bán phá giá đối với thép cây, trong khi một nhà máy khác phải chịu thuế chống bán phá giá 1%. Các nhà cung cấp khác phải chịu thuế chống bán phá giá từ 5.93-7.43%, trong khi tất cả các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đều phải chịu mức thuế 25% theo mục 232. Việc xóa bỏ các miễn trừ đối với Mexico, Canada và EU sẽ tạo ra sân chơi bình đẳng cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như Algeria và Ai Cập. Ai Cập là nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu lớn nhất cho Mỹ vào năm 2024, với hơn 200,000 tấn, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ xuất khẩu chưa đến 80,000 tấn.

Bên cạnh sự gia tăng nhỏ về khối lượng xuất khẩu sang Mỹ, kỳ vọng của các nhà máy vẫn còn khá khiêm tốn. Một số người tham gia kỳ vọng nhu cầu mua trong nước sẽ tăng vào cuối tháng này trước mùa xây dựng trong nước, trong khi những người khác vẫn tin rằng nhu cầu sẽ vẫn rất yếu cho đến tháng 4, sau tháng ăn chay Ramadan.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá yên ắng khi các nhà máy rút lui trong bối cảnh bất ổn đang diễn ra do thị trường thép thành phẩm yếu hơn dự kiến ​​và thuế nhập khẩu mới của Mỹ.

Có khá nhiều lời chào hàng từ các nhà cung cấp lục địa Châu Âu, miền bắc Nga và Scandinavia, nhưng không có giao dịch nào được kết thúc. Một lô hàng có nguồn gốc từ Scandinavia có thể đã được bán vì lời chào hàng hấp dẫn vì chất lượng cao, hiện tại rất khó tìm do không có nhà cung cấp Mỹ.

Các lời chào hàng của Mỹ cực kỳ khan hiếm và ở mức giá cao hơn nhiều so với thị trường hiện tại, do giá tại bến tàu cao hơn, thuế quan mới đẩy giá thành phẩm lên cao và nhu cầu phế liệu tăng theo mùa. Sự thiếu hụt HMS và vụn là rõ ràng và được phản ánh trong các chào bán của một số nhà cung cấp, mặc dù hiện tại, nhiều nhà cung cấp Mỹ có lợi hơn khi tiếp tục bán ở thị trường trong nước do biên lợi nhuận cao hơn, thay vì xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu cũng đã tiếp tục tăng giá tại bến tàu trong tuần này nhằm mục đích kích thích thêm dòng vốn. Một số nhà xuất khẩu Bỉ và Hà Lan đã chào giá 305-310 Euro/tấn (318-323 USD/tấn) cho HMS 1/2 được giao đến bến tàu của họ, đây là sự tiếp nối của mức tăng trong tháng qua theo đà tăng của thị trường biển sâu Thổ Nhĩ Kỳ. Sự kiên định liên tục trong các chào bán của họ cho thấy tâm lý mạnh mẽ hơn về phía các nhà cung cấp đối với giá phế liệu vận chuyển bằng đường biển ít nhất là trong thời gian tới, mặc dù các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có phần không mấy hứng thú.

Thái độ thờ ơ của các nhà máy diễn ra sau một tuần giá tăng đáng kể và tích cực mua các lô hàng bốc hàng vào tháng 3, kết thúc bằng một nốt trầm cực kỳ chua chát với thông báo về thuế nhập khẩu thép của Mỹ. Nhưng thuế quan vẫn là con dao hai lưỡi, vì mặc dù chúng có khả năng làm suy yếu giá cả vốn đã cạnh tranh hơn nữa và đe dọa thị trường và giá cả trong nước, chúng cũng có thể tạo cơ hội cho một số quốc gia, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, mở rộng doanh số xuất khẩu của họ tại Mỹ.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.