HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm do áp lực từ các chào hàng nhập khẩu rẻ hơn, được hỗ trợ bởi sức mạnh của đồng euro so với đồng đô la Mỹ.

Ý chứng kiến sự sụt giảm lớn nhất do báo giá nhập khẩu giảm mạnh. Người mua Ý đã chào mua tới các nhà máy EU ở mức chênh lệch thường thấy giữa giá nội địa và Ý, gây áp lực lên các chào bán của các nhà sản xuất. Do đó, các nhà máy cố gắng giữ giá 830-840 Euro/tấn xuất xưởng từ một nhà cung cấp địa phương và với mức giao hàng tương đương thấp hơn từ một nhà sản xuất phía bắc EU.

Một nhà máy đã đưa ra chào bán ở mức 865 Euro/tấn xuất xưởng cho đợt giao hàng tháng 7, nhưng điều này được coi là không khả thi.

Chào hàng nhập khẩu từ các nhà máy Đông Nam Á được báo cáo ở mức 740 Euro/tấn cif Italy. Một người mua lớn ở Đức cho biết họ có thể tiếp cận mức 700 Euro/tấn cif từ Ấn Độ, mặc dù những người mua nhỏ hơn vẫn nhận được chào bán cao hơn nhiều từ các thương nhân.

Đặc biệt, một nhà máy ở Ấn Độ đã rất tích cực, bán dưới mức này cho những người mua lớn, nhưng những nhà máy khác hiện đang chào bán ở mức thấp hơn do sự trượt giá ở Châu Á.

Đường cong kỳ hạn HRC Bắc Âu của CME vẫn ổn định mặc dù tâm lý yếu hơn. Giao dịch tháng 5 giảm 5 Euro/tấn xuống 835 Euro/tấn, trong khi tháng 6 và tháng 7 đều tăng 5 Euro/tấn lên 810 Euro/tấn và 970 Euro/tấn tương ứng. Tháng 10 nhích lên 10 Euro/tấn lên 765 Euro/tấn.

Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 900-920 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng do các nhà máy tiếp tục cố gắng đẩy giá lên. Một trung tâm dịch vụ báo cáo đã mua vài trăm tấn HRC ở Midwest giá 1,200 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã tăng giá thép dẹt thêm 100 USD/tấn sáng thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,300 USD/tấn. Thị trường phản ứng một cách thận trọng với thông báo này, được đưa ra ba tuần sau lần tăng giá được công bố gần đây nhất trên thị trường. Các nguồn báo cáo rằng đó là một bước đi quá xa và các yêu cầu giao ngay đã cạn kiệt khi thị trường hoạt động để tìm hiểu xem liệu đã đạt đến đỉnh hay chưa. Khối lượng hợp đồng vẫn tương đối ổn định.

Thời gian giao hàng HRC Midwest giảm từ 8-10 tuần xuống còn 8-9 tuần, với một số nhà máy được cho là đặt hàng vào cuối tháng 5 và phần còn lại vào đầu tháng 6.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC tăng 7.6% lên 709 USD/tấn và thấp hơn 16% so với một năm trước, khi giá HRC của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất vào tháng 3 và tháng 4.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tuần này khá yên ắng, chủ đề chính vẫn là giá chào thấp của Trung Quốc. Nhưng giá nhập khẩu thấp đó đã cho phép các nhà cán lại kết thúc một số doanh số xuất khẩu, đặc biệt là đối với thép cuộn cán nguội vì không có thuế ở EU.

Giá chào HRC chính thức vẫn ở mức cao 840-850 USD/tấn xuất xưởng, nhưng giá thị trường đứng ở mức 820-830 USD/tấn xuất xưởng. Người bán cho biết không có nhu cầu thậm chí trên 820 USD/tấn xuất xưởng, và một số người mua đang cố đẩy giá xuất xưởng lên 800-820 USD/tấn.

Giá nhập khẩu từ Trung Quốc đối với các loại Q195 ở mức 660-670 USD/tấn cfr đối với các đơn hàng trọng tải lớn. Trọng tải nhỏ hơn được bán với giá 680 USD/tấn cfr. Các loại SAE1006 hoặc SS400 có giá 685-700 USD/tấn cfr, theo những người tham gia thị trường. Hàng về cuối tháng 5.

Một số chào hàng xuất khẩu đã được báo cáo trong tuần ở mức 780-800 Euro/tấn cfr Nam Âu, đã bao gồm thuế. Giá chào FOB ở mức 810-830 USD/tấn với một giá chào được báo cáo là 850 USD/tấn fob. Chiết khấu cho các chào hàng từ 10-20 USD/tấn đến xuống 820-830 USD/tấn fob luôn sẵn có, nhưng chỉ định của người mua ở mức tương đương 750-760 USD/tấn fob.

Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.

_Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần này, được củng cố bởi hoạt động chậm chạp tại thị trường xuất khẩu chủ chốt là Thổ Nhĩ Kỳ, nơi các giá chào giá thấp hơn của Trung Quốc đã gây áp lực lên giá trong nước.

Các chào bán từ Nga rất ít và phân bổ cho các thị trường xuất khẩu vẫn còn rất hạn chế.

Một nhà sản xuất dự kiến sẽ có mặt trên thị trường vào cuối tuần. Nếu họ có thể tìm thấy nhu cầu cho các đợt giao hàng vào tháng 6, họ hy vọng sẽ nhận được mức giá cao hơn so với giá của Trung Quốc, nhưng nếu không, họ sẽ cần phải giảm giá gần với giá chào hàng của Trung Quốc.

Một mức chỉ định là 730 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đã được báo cáo. Một chỉ báo được báo cáo ở mức 690 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ đối với nguyên liệu của Nga và một chào bán là 720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Trung Quốc trong tuần này đối với loại Q195 là 670-680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, tùy thuộc vào trọng tải và cao hơn khoảng 20 USD/tấn đối với các loại phù hợp hơn để cuộn lại, mặc dù một số người tham gia thị trường nói rằng một số cuộn lại nhất định có thể được sử dụng trong các tình huống cụ thể, thậm chí cả vật liệu Q195. Những người tham gia thị trường nói rằng vật liệu của Nga sẽ tương đương hơn với các loại cán lại của Trung Quốc, do đó nhận được mức giá gần với mức đó hơn.

Điều đó nói rằng, các nhà sản xuất Nga có lợi thế hơn Trung Quốc do thời gian giao hàng ngắn hơn.

Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.

_ Giá thép cây nội địa và nhập khẩu Mỹ hầu như không thay đổi trong tuần này. Thép cây Midwest ổn định mức 950-970 USD/tấn, trong khi nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở phạm vi rộng hơn là 910-930 USD/tấn từ 920 USD/tấn vào tuần trước.

Nhu cầu trong nước vẫn ổn định, với nhiều người trên thị trường chờ đợi đợt tăng giá thép cây tiếp theo, dự kiến trong vài tuần tới.

Đồng thời, việc định giá toàn cầu dự kiến sẽ chịu áp lực ngày càng tăng do một số người nghi ngờ liệu Trung Quốc có thể quay trở lại thị trường hàng hóa theo cách tiêu thụ một lượng lớn thép và thép cây hay không.

Giá phế liệu sang Thổ Nhĩ Kỳ giảm hơn 20 USD/tấn trong vài tuần qua, gây áp lực giảm giá phế liệu cũ của Mỹ.

Triển vọng hiện tại về giá phế liệu cũ trong nước xáo trộn trong tháng 4, với hầu hết kỳ vọng giá phế cũ từ cố định đến giảm, trong khi các loại phế liệu chính có thể giữ mức tăng danh nghĩa. Nhu cầu dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ tháng 4-tháng 5 lên 980-1,000 USD/tấn.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng, với các chào hàng đáp ứng rất ít hoặc không có hứng thú mua ở thị trường nội địa hoặc xuất khẩu.

Các nhà môi giới chào hàng với giá xuất xưởng 16,700 lira/tấn bao gồm VAT, tại Izmir và Iskenderun, tương đương 689 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT và thấp hơn 300 lira/tấn so với hai ngày trước. Giá chào của các nhà môi giới ở vùng Marmara và Karabuk cao hơn một chút ở mức 16,800 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 692 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Một nhà máy Iskenderun đã hạ giá chào của mình xuống 100 lira/tấn xuống còn 16,800 lira/tấn trong khi một nhà máy khác giữ giá chào ổn định ở mức 16,000 lira/tấn. Hai nhà máy Marmara chào hàng ở mức 700 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 5 USD/tấn so với hôm thứ Tư, trong khi một nhà máy ở Istanbul đưa ra mức giá 715 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng nhu cầu vẫn còn yếu, với người mua phần lớn không quan tâm.

Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi phế thép cao, nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Phạm vi giá vào tầm 700-730 USD/tấn fob tháng 4-tháng 5.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi do hoạt động giao dịch chỉ giới hạn ở việc bán hàng ở Châu Âu được coi là không đại diện cho thị trường và không đủ điều kiện để đánh giá.

Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán một lô hàng 16,000 tấn chứa các loại khác nhau, bao gồm HMS 1/2 80:20 với giá 418 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cho một nhà máy Marmara để bốc hàng ngay lập tức. Giá không thể lặp lại vì người bán cần dọn kho và nhanh chóng dỡ hàng xuống.

Không có nhà máy nào xuất hiện trên thị trường ngày hôm qua, hãy tiết kiệm cho một cuộc đàm phán bán hàng ngắn hạn chưa được chốt.

Hầu hết người bán cũng rút lui sau đợt bán nhanh chóng với giá thấp hơn, với kỳ vọng các nhà máy sau đó sẽ tiếp tục đặt hàng.

Yêu cầu còn lại ở vùng biển sâu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với lô hàng tháng 5 ước tính là 15-18 lô hàng, dựa trên dữ liệu lịch sử, ngay cả khi mức sử dụng công suất được thiết lập để giảm xuống gần 50% trong tháng 5 do thép cây yếu từ các công ty xây dựng lớn gây ra bởi sự không chắc chắn về kết quả bầu cử quốc gia.

Doanh số bán thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình trệ trong tuần qua sau khi một số doanh số bán thép cây được kết thúc ở mức thấp hơn. Các nhà máy có khả năng vẫn đảm bảo lợi nhuận từ việc bán hàng của họ nhưng đã buộc phải thận trọng do khối lượng bán ra tương đối thấp.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần