THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu giảm do ít nhất một nhà sản xuất lớn giảm giá để bán hàng.

Đánh giá HRC cif Ý hai lần một tuần đã tăng 5 Euro/tấn lên 590 Euro/tấn. Chênh lệch xuất xứ đối với Hàn Quốc được đánh giá ở mức cộng 12.50 Euro/tấn, Ấn Độ cộng 5 Euro/tấn, Thổ Nhĩ Kỳ giữ nguyên theo đánh giá, Đài Loan ở mức âm 5 Euro/tấn, Nhật Bản ở mức âm 10 Euro/tấn và Việt Nam ở mức âm 12.50 Euro/tấn. Tất cả mức chênh lệch đều được đánh giá không bao gồm thuế tự vệ hoặc thuế bán phá giá của EU.

Trong khi một nhà máy ở Ý thông báo với một số người mua rằng họ sẽ tăng giá, điều này khiến họ bán ở mức thấp hơn vào tuần trước - và các đối thủ cạnh tranh của họ không tăng giá do nhu cầu yếu. Nếu không có đề nghị nâng cấp nhà máy lớn và do người mua đang chờ đến ngày 1/7 để đánh giá nguồn cung và thuế tự vệ phải trả, thị trường khá kém thanh khoản. Ngoài ra, hiện đang có các ưu đãi dành cho các đợt giao hàng từ tháng 7 đến tháng 8, đây có vẻ như là khoảng thời gian nhu cầu trầm lắng.

Trong khi đó, các trung tâm dịch vụ thép (SSC) đang cố gắng đẩy giá lên cao vì họ dự kiến ​​chi phí nhập khẩu thép cuộn trong tháng 7 sẽ cao hơn từ một số nguồn gốc nhất định. Họ đang cố gắng thực hiện mức tăng giá tấm khoảng 20 Euro/tấn, với hầu hết các nhà chế biến độc lập đang tìm kiếm mức 750 Euro/tấn cơ sở giao hàng ở Ý.

Một nguồn tin của SSC cho biết: “Thị trường cuối cùng ở mức tương tự như hai ba tuần trước và sẽ vẫn ở mức này”. "Có một số chuyển động liên quan đến giá ngay cả khi có hành vi rụt rè. Hầu hết các UBCKNN đã bắt đầu yêu cầu tăng giá."

Thuế tự vệ có thể rất quan trọng đối với các trung tâm dịch vụ và nhà sản xuất ống, đồng thời các thương nhân kỳ vọng giá ống sẽ tăng vọt từ tháng 7 khi người mua cố gắng giảm một phần thuế nhập khẩu. Một thương nhân cho biết, không rõ liệu các SSC và nhà sản xuất đường ống liên kết với nhà máy có tăng giá hay không vì họ lấy phần lớn nguyên liệu từ các nhà máy của chính mình.

Thị trường nhập khẩu không đồng đều và có vẻ như một số quốc gia xuất xứ đang từ chối chào hàng vì người mua không sẵn sàng đặt hàng do hạn ngạch không chắc chắn. Theo hầu hết những người tham gia thị trường, nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ hiện có giá khoảng 600-610 Euro/tấn cif đã bao gồm thuế Ý, nhưng một số giá chào đã được tăng lên 610 Euro/tấn chưa bao gồm thuế.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu giá hợp đồng H2 của các nhà máy vì các nhà tiêu thụ cuối sẽ kháng cự. Khả năng người bán sẽ phải nhượng bộ cho mức giá mục tiêu 750-790 Euro/tấn do giá giao ngay hiện chỉ ở mức 600-650 Euro/tấn. Hỗ trợ giá lúc này là cung thép có tín hiệu giảm. Do đó, dự kiến mức giá hợp đồng H2 sẽ rơi vào tầm 730 Euro/tấn và hỗ trợ giá giao ngay tăng trong tháng tháng 7-tháng 8 lên gần mức 700 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm trong tuần này do tâm lý tiêu cực về số lượng mua và chào hàng giảm.

Thời gian giao hàng giảm nửa tuần xuống còn 3.5 tuần, cho thấy nhà máy vẫn còn hàng trong tuần đầu tiên của tháng 7.

Một người mua ở Midwest cho biết đã thực hiện nhiều giao dịch trong khoảng từ 150-400 tấn ở mức 730 USD/tấn. Những người khác cho biết các chào bán có thể lặp lại nhiều hơn ở mức 720 USD/tấn sau khi Nucor giảm giá công bố vào ngày 10/6.

Đây là lần thứ hai công ty giảm giá ít nhất 60 USD/tấn trong 5 tuần qua nhưng không nêu lý do cụ thể cho lần giảm giá mới nhất.

Giá hợp đồng được đặt lại vào thứ Tư thứ hai của tháng, diễn ra vào ngày thứ tư.

Một người mua ở miền Nam đã được chào giá 730 USD/tấn cho 900 tấn HRC, với các mức giá lặp lại quanh mức đó. Giá thầu mới cho các đơn đặt hàng lớn hơn được dự đoán là ở mức 700 USD/tấn hoặc thấp hơn sau khi giá giảm được công bố rộng rãi.

Nhu cầu thấp hơn và cung vượt cầu vẫn là những điểm nhức nhối trên thị trường. Nhiều trung tâm dịch vụ hơn đang báo cáo nhu cầu giảm hai con số so với năm trước và quý hai nhẹ nhàng hơn. Thời gian sản xuất ngắn hơn khiến thị trường không quan tâm đến việc tìm kiếm thép.

Giá phế liệu chính đã giảm trong tháng này, với mức định giá phế số 1 giảm 40 USD/tấn ở Chicago và Detroit, với giá phế liệu bị ảnh hưởng bởi nhu cầu nhà máy thấp hơn, do nhu cầu thép thấp hơn.

Giá nhập khẩu thép cũng giảm, với mức đánh giá nhập khẩu HRC giảm 50 USD/tấn xuống còn 700 USD/tấn DDP Houston do giá chào thấp hơn từ Châu Á.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 và sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 7-tháng 8 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua bất chấp nhu cầu mờ nhạt do chi phí đầu vào cao cho các nhà máy đã buộc các nhà sản xuất phải duy trì ở mức hiện tại.

Trong nước, giá hầu như không thay đổi trong tuần qua khi chỉ có một nhà máy được báo cáo sẵn sàng chốt các giao dịch dưới 600 USD/tấn xuất xưởng. Các nguồn tin ước tính mức thu mua trong nước ở mức 590-610 USD/tấn tùy thuộc vào số lượng đặt hàng. Hai nhà cung cấp báo giá máy cán lại là 605-610 USD/tấn xuất xưởng, không giảm xuống dưới những con số này, trong khi phần còn lại của thị trường tập trung vào mức 595-600 USD/tấn.

Một nhà máy đã mở cuộc đàm phán ở mức giá xuất xưởng 605 USD/tấn nhưng nhanh chóng đưa ra mức giảm giá 5-10 USD/tấn sau khi đàm phán. Thời gian giao hàng trong nước thay đổi từ tháng 7 đến tháng 8. Những khách hàng đặt hàng dưới 20,000 tấn dự kiến ​​sẽ nhận được nguyên liệu trước cuối tháng sau.

Về nhu cầu, những người tham gia thị trường đồng ý rằng trong tuần qua, sức mua vẫn mờ nhạt. Lý do chính tại sao điều này không gây áp lực lên giá là thực tế là chi phí sản xuất cao đã khiến các nhà máy dồn vào chân tường, không thể điều chỉnh giảm xuống. Một người tham gia thị trường cho biết: “Hoạt động thị trường đang chậm lại ở Thổ Nhĩ Kỳ, sản xuất ô tô và hàng điện tử đã giảm trong hai tháng liên tiếp vừa qua”.

Mặc dù có sự phục hồi nhỏ vào cuối tuần, nhưng giá chào từ Trung Quốc đã giảm trong bảy ngày qua do người bán giảm giá xuất khẩu để cố gắng kích thích mua hàng. Có một khoảng cách lớn giữa giá thầu và giá chào ở Thổ Nhĩ Kỳ vì giá 568-570 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 không được các nhà cán lại và nhà sản xuất ống thép đón nhận nồng nhiệt.

Các nhà cán lại được chào giá khoảng 550 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn cfr lô hàng tháng 8 qua Ai Cập, nhưng không thực hiện giao dịch nào do nguyên liệu trong nước có thể dễ dàng có nguồn cung ở mức giá thấp hơn khoảng 10 USD/tấn. Các nhà cung cấp Ấn Độ vắng mặt trên thị trường.

Hoạt động xuất khẩu đã bị trì trệ kể từ khi Ủy ban Châu Âu công bố kế hoạch mới về hạn ngạch tự vệ thép, đặc biệt khi so sánh với mức tháng 5. Một thỏa thuận đã được ký kết với Bulgaria trong tuần này với một lô hàng nhỏ với giá chưa bao gồm thuế CFR là 575 Euro/tấn (621 USD/tấn).

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 6 trước khi phục hồi lại về cuối tháng 7. Phạm vi giá tháng 7-tháng 8 tầm 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động phục hồi nhẹ về tháng 7-tháng 8 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây của Mỹ vẫn ổn định trong bối cảnh các yếu tố cơ bản đang cân bằng. Thép cây xuất xưởng ở Midwest không đổi ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston được đánh giá ở mức 770-780 USD/tấn.

Các nhà máy trong nước và người mua đều đang theo dõi giá phế liệu trong nước tháng 6, dự kiến ​​sẽ thấp hơn 20 USD/tấn so với tháng 5. Một người liên hệ bên bán cho biết các nhà máy sẽ chờ điều chỉnh giá theo một trong hai hướng tùy thuộc vào giao dịch.

Nhu cầu ở hầu hết các khu vực vẫn ổn định, như đã diễn ra trong nửa đầu năm nay, mặc dù một người liên hệ đã báo cáo lượng hàng xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước đối với một nhà máy.

Sự chênh lệch giữa thanh cốt thép nhập khẩu và trong nước vẫn còn hẹp, với một nhà máy ở Texas được cho là đang bán nguyên liệu trong những tuần gần đây với giá 760 USD/tấn - mặc dù điều đó đã bị một người liên hệ bên mua bác bỏ.

Các chào hàng vẫn ổn định, mặc dù lượng hàng tại cảng vẫn khan hiếm do thị trường kỳ hạn vẫn không quan tâm đến trọng tải nhập khẩu.

Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 vì nhu cầu chậm, giá toàn cầu giảm dẫn tới hàng nhập khẩu cạnh tranh. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 8.

_ Giao dịch thép thanh của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trước kỳ nghỉ lễ Eid al-Adha vào tuần tới, trong khi người mua phản ứng chậm với giá xuất khẩu cao hơn một chút của các nhà máy sau khi giá phế liệu nhập khẩu tăng .

Một nhà máy lớn được coi là vẫn sẵn sàng bán với giá 575 USD/tấn fob, nhưng một nhà sản xuất lớn khác đã nâng giá chào lên 585-590 USD/tấn fob. Sự gia tăng này diễn ra sau một vài giao dịch với Yemen với trọng lượng thực tế tương đương 570-575 USD/tấn fob trong vài tuần qua cũng như khối lượng nhỏ được bán sang Châu Âu với giá khoảng 575 USD/tấn fob.

Các nhà máy có thể muốn giá chào hàng của họ ở vị thế mạnh hơn khi hoạt động tiếp tục trở lại sau kỳ nghỉ lễ và có thể không theo đuổi các giao dịch trước đó. Mức cung cấp thép cây từ các nhà máy Ý sẽ tạo niềm tin cho các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù khối lượng bán hàng ở Châu Âu vẫn chậm và người mua Yemen đã bổ sung thêm hàng trong thời điểm hiện tại và không có mặt trên thị trường cho kỳ nghỉ lễ.

Trong phân khúc thép dây, những người tham gia thị trường chỉ ra rằng một nhà máy đã đưa ra mức giá 565-570 Euro/tấn (607-613 USD/tấn) cfr Ý, được coi là một mức giá hấp dẫn, với cước phí ước tính là 30 USD/tấn. Hầu hết các nhà máy sẵn sàng bán ở mức thấp nhất là 590 USD/tấn fob. Một số người mua Châu Âu có thể đã tìm kiếm hàng trong tuần này để có được hàng quý 3 thông qua hải quan trước khi việc phân bổ hạn ngạch nhập khẩu cho Thổ Nhĩ Kỳ cạn kiệt.

Hoạt động trong nước đã tạm dừng trước kỳ nghỉ lễ, với một số người tham gia đã đi nghỉ vì nhu cầu chung vẫn chậm.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, nhưng nhu cầu vẫn thấp cả trong nước và xuất khẩu, cộng với sự bất ổn xu hướng toàn cầu vẫn gây sức ép kéo giá giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8 khi ngành xây dựng phục hồi sau mùa thấp điểm, đẩy giá thép cây về lại 620-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục mua hàng xuất khẩu vào tháng 7, với hai doanh số bán hàng mới được báo cáo vào thứ Tư.

Một nhà cung cấp Mỹ bán lô hàng tháng 7 cho nhà máy Marmara và họ đã mua một lô hàng khác của Mỹ vào thứ Tư. Hàng hóa chứa HMS 1/2 80:20 với giá 386 USD/tấn và phế vụn với giá 406 USD/tấn. Hôm qua, một lô hàng khác có nguồn gốc từ Anh đã được giao dịch với nhà máy Iskenderun, với HMS 1/2 80:20 ở mức 381 USD/tấn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dường như sẵn sàng trả giá gần hơn với giá chào của nhà cung cấp, do nguồn cung không dồi dào và giá cước vận chuyển ngày càng tăng. Kỳ nghỉ lễ lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu vào ngày 19/6 sắp đến sẽ khiến hoạt động tạm lắng và các nhà máy đang cố gắng đáp ứng càng nhiều yêu cầu về phế liệu cho tháng 7 càng tốt trước đó.

Nguồn nguyên liệu sẵn có cực kỳ thấp trên thị trường biển ngắn cũng đang thúc đẩy các nhà máy phải vận chuyển càng nhiều hàng hóa biển sâu càng tốt. Các nhà cung cấp vùng biển ngắn Châu Âu đang phải vật lộn với chi phí cao, giống như các đối tác vùng biển nước sâu của họ, nhưng mức chênh lệch giá 20 USD/tấn đang gây thêm áp lực lên lợi nhuận của họ. Ngoài ra, các nhà máy nội địa Châu Âu tại các khu vực ven biển đang mua khối lượng đáng kể hàng hóa nội địa Châu Âu và hàng hóa nhập khẩu đường biển ngắn, phản ánh lượng hàng vào bến cảng tương đối kém và kỳ vọng nhu cầu cao hơn trong những tháng tới.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động tăng nhẹ trong tháng 6 do nhu cầu tăng và cung giảm trong hè. Mức tăng giá dự kiến 10 USD/tấn. Phạm vi giá đạt tầm 390 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.