HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng, với nhiều động lực hơn ở Ý do nguồn cung từ nhập khẩu và sản xuất trong nước bị hạn chế.

Việc hết hạn ngạch tự vệ đối với 'các quốc gia khác' và mức thuế 6.25% phải trả đối với tất cả nguyên liệu nhập khẩu, mà một số người cho rằng tương đương thêm khoảng 40 Euro/tấn, đang đẩy giá nội địa của Ý tăng lên, cùng với những chào bán và chỉ dẫn chắc chắn từ các nhà cung cấp. .

Tuy nhiên, một số nguyên liệu, với số lượng nhỏ, được giao dịch ở mức giá cơ bản là 750 Euro/tấn. Vẫn còn một số lượng hàng có hạn cho đợt giao hàng tháng 2.

Giá cũng được hỗ trợ bởi sản lượng tại EU giảm. Mặc dù một số công suất đã hoạt động trở lại ở phía bắc EU, nhưng sự bất đồng về quyền sở hữu Acciaierie d'Italia giữa ArcelorMittal và chính phủ Ý đã khiến sản lượng giảm mạnh trong những tháng qua. Liberty cũng đã ngừng hoạt động lò cao Galati trong tháng này do vấn đề về nguồn nguyên liệu sẵn có. Ở Ý, một nhà sản xuất thép khác đang phân bổ ít nguyên liệu hơn cho các loại thép cuộn thông thường.

Về phía nhập khẩu, một số người tham gia cho rằng mức giá từ 660-670 Euro/tấn cfr Italy/Antwerp là khả thi và lên tới 670-680 Euro/tấn tùy thuộc vào tình hình hạn ngạch, trong khi kỳ vọng một số người bán nhất định sẽ tìm kiếm 680-700 Euro/tấn cfr vào tuần tới. Các nguồn tin cho biết, một nhà sản xuất Ả Rập Saudi sẽ mở đấu thầu xuất khẩu vào ngày 14/1 và dự kiến sẽ nhắm mục tiêu giá cao vì được miễn biện pháp bảo vệ đối với HRC. Một nhà máy Hàn Quốc chào giá 700 Euro/tấn cfr, nhưng nhu cầu ở mức giá đó rất yếu.

Người ta lo ngại thuế có thể phải trả đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Ấn Độ, vì những người tham gia thị trường cho biết, không giống như người bán Hàn Quốc, không có sự thận trọng và quan tâm đến việc hết hạn ngạch giữa các nhà máy khác nhau. Một số nhà máy Ấn Độ đã rút lại chào bán trong những ngày tới vì điều này.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong tháng 2-tháng 3 trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 850-870 Euro/tấn.

_ Sự cạnh tranh gia tăng ở miền nam Mỹ đã khiến giá thép cuộn cán nóng trong khu vực giảm trong tuần này trong khi thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung.

Giá HRC phía Nam giảm 25 USD/tấn xuống còn 1,075 USD/tấn xuất xưởng, mức giảm giá đầu tiên của HRC kể từ giữa tháng 9. Giá mua và bán lặp lại ở miền Nam là từ 1,050-1,100 USD/tấn.

Không có dấu hiệu nào ở miền Nam cũng như vùng Midwest cho thấy mức giá 1,150 USD/tấn mà nhà sản xuất thép tổng hợp Cleveland-Cliffs nhắm tới vào tuần trước đã đạt được cho bất cứ thứ gì nhiều hơn một vài xe tải nguyên liệu.

Ở Midwest, đánh giá HRC không đổi ở mức 1,100 USD/tấn, do nguồn cung của nhà máy vẫn khan hiếm hơn ở khu vực đó.

Một nhà máy ở Canada được cho là đang chào giá thấp hơn thị trường 40 USD/tấn, nhưng việc mua giao ngay vẫn cực kỳ hạn chế do các trung tâm dịch vụ ngừng hoạt động vì lo ngại họ sẽ bị giữ nguyên liệu có giá cao khi giá giảm.

Các nguồn tin ở miền Nam cho biết ít nhất một nhà máy có thời gian giao hàng vào cuối tháng 1 - ngắn hơn nhiều so với thời gian giao hàng 5 tuần được báo cáo ở Midwest, giảm 2 tuần so với tuần trước. Chỉ ra thời gian giao hàng ở Midwest là vào giữa tháng 2 và đã xấu đi trong những tuần gần đây, giảm từ 8.6 tuần vào ngày 28/11 xuống mức hiện tại.

Các nhà máy thép vào cuối năm 2023 tự tin rằng thời gian sản xuất thép sẽ vẫn kéo dài và giá cao trong quý đầu tiên, ngay cả trên HRC, vốn luôn có thời gian sản xuất ngắn nhất vì nó đóng vai trò là chất nền cho các sản phẩm giá trị gia tăng. Nguồn cung thắt chặt hơn dự kiến vào đầu quý 4 do ngừng hoạt động bảo trì nhà máy, tạo ra đợt tăng giá hiện tại, nhưng các nhà máy thép bị ảnh hưởng đã quay trở lại sản xuất trong vài tháng qua.

Hầu hết tất cả các nhà máy thép dẹt phía Nam được báo cáo là có thời gian giao hàng từ 4-5 tuần, chỉ có một nhà máy, nhà máy AM/NS Calvert ở Alabama, được cho là đã kéo dài thời gian giao hàng vì nó giải quyết các vấn đề về cung cấp nguyên liệu thô và quản lý hoạt động kinh doanh mới đã diễn ra trong năm nay.

Người mua đồng ý rằng miền Nam vẫn có tính cạnh tranh cao hơn miền Midwest, với khối lượng nhập khẩu tạo thêm áp lực trong khu vực. Theo dữ liệu của Bộ Thương mại, giấy phép nhập khẩu HRC cho tháng 12 cho thấy tiềm năng tăng 35% so với cùng tháng năm 2022. Theo dữ liệu sơ bộ, tổng nhập khẩu sản phẩm thép để tiêu dùng đã tăng 0.3% trong tháng 11, mức tăng đầu tiên kể từ tháng 5/2022 và dữ liệu giấy phép cho thấy chúng có thể tăng 4.7% trong tháng 12.

Nhu cầu chậm trong khi nguồn cung đang tăng, cộng với thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung, gây áp lực lên giá HRC Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng trong tháng 2-tháng 3, trong khoảng 1,100-1,200 USD/tấn với nhu cầu và phế thép dự kiến phục hồi.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thu được một số đơn đặt hàng xuất khẩu trong tuần qua, do giá ở nước ngoài tăng đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sang Châu Âu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu một cách thận trọng trong tuần qua, khi họ chờ đợi phản ứng trước quyết định của ArcelorMittal tăng giá chào thép cuộn ở Châu Âu thêm 50 Euro/tấn. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào nguyên liệu sang Châu Âu với giá 690-725 USD/tấn fob nhưng ban đầu không cạnh tranh được với các nguồn nhập khẩu Châu Á khác.

Một người mua Tây Ban Nha báo cáo mức chào hàng đã bao gồm thuế là 780 USD/tấn cfr, trong khi khách hàng Ý báo cáo đã bao gồm thuế 720-730 Euro/tấn cfr. Cả hai mức giá đều được coi là không thể thực hiện được. Một người mua cho biết giá 695-710 Euro/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ý, trong khi một thương nhân ước tính rằng người mua đang mua nguyên liệu để thông quan ngoài hạn ngạch của các nước EU khác ở mức 680-690 Euro/tấn cfr Ý.

Ấn Độ thống trị thị trường EU trong nửa đầu tuần, nhưng người bán đã tăng giá mục tiêu, điều này hỗ trợ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà cung cấp được cho là đang tích cực bán hàng cho thị trường Nam Âu cho các lô hàng tháng 3 với giá khoảng 690 USD/tấn fob, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Các giá chào đến Lebanon ở mức 670 USD/tấn fob cũng được đưa ra nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được phân bổ hạn ngạch dồi dào ở EU và không có rủi ro liên quan đến việc vận chuyển qua Biển Đỏ, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một lựa chọn khả thi hơn cho người mua EU.

Tại thị trường nội địa, hai nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng 720-730 USD/tấn và thu được một số đơn đặt hàng ở mức này cho khối lượng nhỏ. Các nhà cung cấp tương tự sẵn sàng đưa ra mức giảm giá 5-10 USD/tấn cho những giao dịch lớn hơn. Một nhà sản xuất khác chào nguyên liệu ra thị trường với giá 710 USD/tấn và cũng rất linh hoạt, vì những người tham gia thị trường báo cáo rằng có sẵn 700-705 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Giá vẫn ổn định trong tuần này do nhu cầu trong nước ổn định. Nhưng một nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá 10 USD/tấn sau hoạt động tăng trưởng gần đây trên thị trường xuất khẩu.

Trên thị trường nhập khẩu, người ta nghe nói Trung Quốc chào giá nguyên liệu Q195 ở mức 605-610 USD/t cfr cho lô hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Những người tham gia thị trường cho rằng mức chào hàng này là khả thi nếu mua hàng cho mục đích tái xuất khẩu, nhưng cho biết thời gian thực hiện kéo dài đang khiến hoạt động bị đình trệ. Các chào hàng từ Ấn Độ được báo cáo ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 640 USD/tấn từ Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.

Một nhà cung cấp Nga sẵn sàng bán với giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, nhưng một số nguồn tin cho biết nhà cung cấp tương tự không tích cực chào bán sau khi đạt được một số giao dịch lớn gần đây. Một thương nhân cũng báo giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ là khả thi đối với hai nhà máy khác nhau của Nga. Một người mua khác ước tính giá chào hàng từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở fob ở mức 590 USD/tấn fob. Tùy thuộc vào tình hình thị trường và giá chào của Trung Quốc, một nhà máy ở Nga cho biết giá chào xuất khẩu có thể tăng thêm 10-20 USD/tấn trong những tuần tới.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ điều chỉnh tăng nhẹ do hoạt động mua vẫn mạnh.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest tăng lên 850-860 USD/tấn từ 840-850 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston đã tăng lên 800-810 USD/tấn từ 770-810 USD/tấn vào tuần trước.

Giá trong nước có thể tăng trong suốt quý đầu tiên khi người mua chuyển sang nguyên liệu do Mỹ sản xuất trước sự chênh lệch trong nước/nhập khẩu hẹp. Các mức giảm giá dự kiến sẽ ổn định phần lớn trong giao dịch nội địa tháng 1, nhưng xu hướng tăng sớm trong tháng 2 cũng có thể hỗ trợ giá trong vài tháng đầu năm.

Chênh lệch giá chào nhập khẩu đã thu hẹp trên 800 USD/tấn trong tuần qua, trong khi giá chào hàng tương lai cho giao hàng tháng 4 ở mức 800 USD/tấn không tạo được nhiều hứng thú hoặc sự tự tin khi chênh lệch giữa thu hẹp nhập khẩu và nội địa cũng như tình trạng chậm trễ tàu ngày càng lan rộng. Một tàu từ Algeria ban đầu dự kiến giao hàng trong tháng này đã bị trì hoãn hai lần. Một người tham gia thị trường cho biết giá tăng ở Algeria và Ai Cập, cũng như những rắc rối vận chuyển ở Biển Đỏ, có thể thúc đẩy giá khi quý đầu tiên trôi qua.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được từ 930-950 USD/tấn.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ áp dụng quan điểm chờ xem do nhu cầu trong và ngoài nước đối với thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chậm trong ngày hôm qua, với các tín hiệu giảm giá xuất hiện trong phân khúc phế liệu.

Ba nhà máy Marmara chào bán thanh cốt thép ở mức tương đương 640 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà sản xuất trong khu vực báo giá xuất xưởng 625-630 USD/tấn. Hai nhà sản xuất thép ở Izmir đặt giá xuất xưởng ở mức 620 USD/tấn, trong khi giá chào của Iskenderun bằng đồng lira vẫn không thay đổi, đồng đô la Mỹ tương đương giảm nhẹ do đồng lira mất giá.

Hai nhà máy trong khu vực này báo giá thanh cốt thép ở mức 23,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương 637 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà sản xuất ở Iskenderun đưa ra giá chào ở mức 22,700 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 629 USD/tấn xuất xưởng.

Giá chào thép thanh trên thị trường xuất khẩu vẫn ở mức 620-630 USD/tấn fob. Nhưng những người tham gia thị trường tin rằng hôm thứ năm sẽ có mức giảm giá ít nhất là 5 USD/tấn do nhu cầu ở nước ngoài suy yếu do giá chào cao hơn.

Các giá chào phôi từ khu vực Biển Đen được báo cáo duy trì ở mức 540-550 USD/tấn cfr tới các cảng phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục suy yếu sau khi một thỏa thuận khác ở Châu Âu xuất hiện. Nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng doanh số bán hàng tiếp theo sẽ yếu hơn ở mức có thể vững chắc hơn.

Một nhà xuất khẩu Benelux đã bán một lô hàng 40,000 tấn để xếp hàng vào tháng 2 cho nhà máy Marmara, chứa HMS 1/2 80:20 với giá 418 USD/tấn và các loại vụn và bonus ở mức 443 USD/tấn.

Hoạt động vẫn chậm, nhưng một số nhà sản xuất thép cho thấy họ sẵn sàng giao dịch trong ngày hôm qua, với số lượng người bán có thể tăng lên. Hầu hết người bán tiếp tục đẩy giá cao hơn, bao gồm cả các nhà cung cấp Mỹ, với mức chào giá dao động từ 430-435 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20. Giao dịch phế liệu sắt trong nước vào tháng 1 của Mỹ đã kết thúc, nhưng một số khu vực, đặc biệt là ở Midwest, vẫn đang hoàn thiện mức độ cho đến ngày hôm qua.

Tại các thị trường phía Đông Nam và ven sông, phế số 1 được giao dịch giảm 20 USD/tấn so với tháng trước đối với các đợt giao hàng trong tháng 1, trong khi loại vụn giảm 10 USD/tấn và các loại cắt ổn định. Tại Thung lũng Ohio, giá phế số 1 giảm 30 USD/tấn so với tháng trước, trong khi phế vụn giảm 10 USD/tấn.

Giá chào của các nhà cung cấp EU ở mức 423-425 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20, tùy theo khu vực. Doanh số bán hàng của Nga cũng dự kiến ​​vào tuần tới đối với một số nhà máy, nơi dường như đang thiếu hàng nhập khẩu vào tháng 2. Theo hồ sơ, sức mạnh tương đối của thị trường thép thanh và sản phẩm thép dẹt của Thổ Nhĩ Kỳ trong hai tuần qua cho thấy các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể cần thêm tới 10 tàu nữa, với lượng hàng giao vào ngày 29/2 đã được đặt cho đến nay.

Theo một số nhà quan sát thị trường, nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đánh giá thấp dựa trên khối lượng bán hàng mà các nhà sản xuất thép đã đạt được trong sáu tuần qua.

Lượng phế liệu phát sinh thấp do thời tiết mùa đông đã hạn chế dòng chảy đến bãi của các nhà xuất khẩu, hỗ trợ giá tại bến tàu ở mức cao hơn và giúp các nhà cung cấp đàm phán với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong ngắn hạn. Điều này đã giúp bù đắp tâm lý suy yếu do giá quặng sắt giảm và thị trường thành phẩm yếu hơn ở Trung Quốc, cũng như nhu cầu phế liệu của Ấn Độ yếu đi.

Tâm lý này dường như cũng được chia sẻ bởi những người bán hàng ở đường biển ngắn, những người có giá chào tốt nhất vào khoảng 405 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20. Một số được chào giá cao hơn hoặc đứng ngoài thị trường. Người mua chủ yếu chỉ ra mức giá có thể giao dịch là 395 USD/tấn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.