THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tiếp tục tăng vào ngày 14/1 khi một số trung tâm dịch vụ ghi nhận hoạt động tăng.

Tất cả các nhà máy thép bậc một của Bắc EU đều chào giá ở mức 600 Euro/tấn trở lên và một số nhà máy cho rằng họ đã tìm thấy một số thanh khoản gần mức này. Một người mua lớn cho biết họ đã nhận được các chào bán gần mức 620 Euro/tấn cơ sở đã giao, nhưng vẫn chưa đặt ở mức này.

Tại Ý, các chào bán được báo cáo ở mức 590-630 Euro/tấn cơ sở đã giao, với một số đề xuất 590-600 Euro/tấn cơ sở đã giao đã được chấp nhận đối với các lô rất nhỏ. Một nhà cung cấp ở Ý đã chào giá nhiều người mua ở mức 620 Euro/tấn cơ sở đã giao.

Khoảng cách giữa giá HRC trong nước và nhập khẩu hiện rất hẹp, điều này sẽ cho phép các nhà máy trong nước tăng giá hoặc có nghĩa là các nhà nhập khẩu sẽ cần phải giảm giá. Nhưng tỷ giá hối đoái đang ngăn cản các nhà xuất khẩu hạ giá chào hàng, trong khi một số nhà máy ở nước ngoài cũng nhận thức được sự chênh lệch giữa giá xuất khẩu và giá bán trong nước tương ứng của họ.

Một người mua cho biết một số giá chào hàng nhập khẩu bao gồm thuế và tài chính lên tới 600 Euro/tấn vào Nam Âu. Giá chào hàng cho vật liệu của Indonesia là 535-560 Euro/tấn cfr và một số người mua cho biết tại một thời điểm nào đó họ có thể cân nhắc mua từ quốc gia này, bất chấp rủi ro rằng nó sẽ được đưa vào hạn ngạch từ tháng 4, nếu giá đủ thấp so với Thổ Nhĩ Kỳ hoặc EU. Một người mua dự kiến ​​sẽ trả thấp hơn giá EU 60 Euro/tấn đối với HRC nhập khẩu, do rủi ro này. Thép ngâm và tẩm dầu của Hàn Quốc được chào hàng với giá 625 Euro/tấn cfr Ý.

Chi phí đầu vào tăng và kỳ vọng nhu cầu cải thiện từ tháng 2 thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Thêm vào đó, Hiệp hội thép Châu Âu đã kêu gọi Chính phủ tăng cường các biện pháp hạn chế hàng nhập khẩu. Châu Âu ngày càng kiểm soát gắt gao hơn hạn ngạch và thuế quan nhập khẩu với các bảo hộ gia tăng sẽ thúc đẩy giá nội địa. Tuy nhiên, bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn là các thách thức cho ngành thép. Do Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 1 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá cuộn cán nóng Mỹ ổn định trong tuần này, với thời gian giao hàng tăng nhẹ nửa tuần lên bốn tuần, khoảng vào giữa tháng 2.

Giá chào hàng phổ biến tại Midwest là 660-680 USD/tấn cho 100-1,000 tấn trong khi các đơn hàng nhỏ hơn được cho là cao hơn. Giá chào hàng dưới 660 USD/tấn được cho là đã hết trên thị trường, với một người mua không nhận được giá thầu là 620 USD/tấn cho 500-1,000 tấn.

Nhu cầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ khá trái chiều, một số người trên thị trường báo cáo rằng họ sẽ có tỷ lệ giao hàng ổn định đến cao hơn vào tháng 1. Tình trạng cung vượt cầu vẫn dai dẳng.

Một trung tâm dịch vụ báo cáo rằng một nhà sản xuất thiết bị hạng nặng đã cắt giảm thêm triển vọng nhu cầu thép của mình khi họ đang cố gắng cắt giảm sản lượng do nhu cầu thấp hơn và mức tiêu thụ giảm từ khách hàng đó sẽ khiến trung tâm dịch vụ khó đáp ứng được các cam kết hợp đồng tối thiểu tại các nhà máy thép.

Hàng tồn kho vẫn ở mức bình thường hoặc cao, tùy thuộc vào trung tâm dịch vụ, với nhiều nơi trong phạm vi hàng tồn kho từ hai đến ba tháng. Người mua cho biết họ không bị áp lực phải tham gia thị trường giao ngay và đang dựa vào số tấn hợp đồng của mình để cung cấp.

Nhiều người trên thị trường tin rằng hoạt động có thể tăng lên sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1. Các chính sách được Trump đề xuất - bao gồm trục xuất hàng loạt, thuế nhập khẩu rộng rãi và các đề xuất có khả năng gây gián đoạn kinh tế khác- đã khiến một số người phải tạm dừng hoặc làm chậm các quyết định đầu tư lớn hơn.

Đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 10 USD/tấn lên 650 USD/tấn DDP Houston do các báo cáo chào hàng cao hơn từ Mexico. Hầu hết các thị trường nước ngoài khác đang trong chế độ chờ đợi và xem xét với thị trường Mỹ khi họ chờ đợi sự rõ ràng về mức thuế quan tiềm năng của Trump.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm do áp lực liên tục từ nhu cầu ảm đạm và tại khu vực Iskenderun do sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai nhà máy lớn đã tăng công suất trong vài tháng qua.

Một nhà máy ở khu vực Iskenderun đã bán khoảng 40,000 tấn thép cây trong vài ngày qua cho người mua trong nước với giá khoảng 23,300 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 547 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT theo tỷ giá hối đoái hôm qua là 35.5 lira: 1 USD. Nhà máy cũng chào bán cuộn dây cho người mua trong nước với giá 570 USD/tấn giá xuất xưởng.

Một nhà máy ở Izmir đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, xuống còn 550 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi người mua trong khu vực đưa ra giá chào thầu chỉ định là 545 USD/tấn giá xuất xưởng. Các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá 555-560 USD/tấn giá xuất xưởng.

Thép cây được cho là có thể xuất khẩu với giá 550-555 USD/tấn giá xuất khẩu, nhưng cho đến nay, nhu cầu trong tuần này rất thấp mặc dù giá tại Trung Quốc tăng.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu sắt do các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu vẫn chịu áp lực, vì các nhà máy tiếp tục trả giá thấp và một số người bán đã chấp nhận bán với giá thấp hơn.

Đánh giá phế liệu sắt hàng ngày cfr Thổ Nhĩ Kỳ HMS 1/2 80:20 đã giảm 1.30 USD/tấn xuống còn 339 USD/tấn hôm 14/1 sau một đợt bán mới tại Mỹ. Một đợt bán có nguồn gốc Scandinavia với giá thấp hơn cũng được nghe nói nhưng không được xác nhận.

Giá thép cây trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm, gây áp lực buộc các nhà máy phải tiếp tục gây áp lực giảm đối với các nhà cung cấp phế liệu, vì họ đã bán khối lượng thép cây lớn hơn. Các nhà máy buộc phải giảm giá trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt do công suất bổ sung được bổ sung vào quý cuối cùng của năm 2024.

Giá thầu vật liệu Châu Âu được nghe thấy thấp tới 325 USD/tấn cfr cho HMS 80:20 ngày hôm qua, trong khi giá thầu tương tự 320-325 USD/tấn cfr được nghe thấy cho HMS 80:20 trên thị trường vận chuyển đường biển ngắn.

Thị trường sau vẫn không có nhiều biến động, nhưng giá đánh giá phế liệu sắt hàng ngày cfr Thổ Nhĩ Kỳ (vận chuyển đường biển ngắn) HMS 1/2 80:20 đã tăng 50 cent/tấn hôm qua lên 327.50 USD/tấn trên mức chênh lệch giá thầu/giá chào mua, vì người bán vẫn giữ mức giá chào mua thấp nhất của họ ở mức khoảng 330 USD/tấn do chi phí tại các bến tàu cao.

Nguồn cung của người bán tại Mỹ đã giảm, vì ngành công nghiệp sắt thép của nước này, cùng với phần còn lại của cộng đồng thương mại toàn cầu, tiếp tục dự đoán các biện pháp làm rõ về thuế quan từ tổng thống sắp nhậm chức Donald Trump vào ngày 20/1. Dự kiến ​​các biện pháp thuế quan khắc nghiệt sẽ được áp dụng đối với nhiều khu vực xuất khẩu, bao gồm cả Châu Âu, nhưng sẽ hỗ trợ ngành công nghiệp thép của Mỹ.

Tâm lý trên thị trường sắt thép của Trung Quốc đã phục hồi đôi chút trong tuần này, hỗ trợ cho tâm trạng chung. Nhưng hầu hết đều thừa nhận rằng điều đó là không đủ để mang lại sự phục hồi tự tin. Đồng thời, một lượng lớn hàng xuất khẩu thành phẩm và bán thành phẩm giá rẻ của Trung Quốc đang trên đường đến nhiều điểm đến khác nhau và nhiều vật liệu giá rẻ hơn tiếp tục được cung cấp trên thị trường xuất khẩu, làm giảm tâm lý ở tất cả các khu vực tiêu thụ thép lớn.

Cho đến nay, các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã đặt khoảng 13 lô hàng biển sâu để xếp hàng vào tháng 2 và nhu cầu của họ có thể được mô tả là vừa phải. Triển vọng cải thiện xuất khẩu sản phẩm là tiêu cực vì người tiêu dùng lớn, Châu Âu đang trở lại sau kỳ nghỉ với triển vọng tiêu cực, theo các nguồn tin địa phương, và cũng đang dự đoán các chính sách thuế quan mới của Mỹ.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng 1 khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1. Giá cả có thể phục hồi vào tháng 2 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.