HRC

_ Giá HRC Châu Âu tăng trở lại vào hôm qua do nhiều nhà máy xác nhận tăng giá chào bán, nhưng một nhà máy được cho là vẫn sẵn sàng bán ở mức 770 Euro/tấn xuất xưởng với khối lượng lớn. Một nhà sản xuất khác, được cho là đã bán hết hàng trong gần nửa đầu năm nay, được cho là chào bán HRC với giá cao hơn của công ty dẫn đầu thị trường là ArcelorMittal và giao hàng vào tháng 6/tháng 7.

Một nhà sản xuất có trụ sở tại Visegrad đã báo cáo bán vào Đức khoảng 800 Euro/tấn tương đương Ruhr xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác chào giá 810 Euro/tấn. Các nhà máy khác có hàng giao tháng 4 có sẵn.

Trong khi đó nguyên liệu nhập khẩu vẫn có sẵn ở mức 730-750 Euro/tấn cfr. Một số nhà cung cấp đang chào hàng loại cuộn lại trong các lô hàng lớn với giá thấp hơn, từ Việt Nam ở mức dưới 720 Euro/tấn cfr. Các nhà cung cấp Trung Quốc được cho là muốn bán hàng vào Châu Âu. Đài Loan được cho là chào giá 740-750 Euro/tấn cfr.

Thị trường đồn đoán về sự thiếu hụt thép cuộn trong trung hạn, chỉ ra rằng công suất sản xuất ống và cán lại sẽ tăng lên từ một nhà máy Ý nhất định. Điều này góp phần củng cố tâm lý tăng giá trên thị trường, song vẫn còn hoài nghi về sự bền vững vì nhu cầu chậm. Dự kiến giá Q1 đạt 800-830 Euro/tấn xuất xưởng.

_ Giá HRC nội địa Mỹ tăng vọt trong tuần này do các nhà máy tiếp tục đẩy giá chào thép lên cao hơn, nhưng người mua ngày càng hoài nghi về thời gian hoạt động hiện tại có thể kéo dài bao lâu.

Các nhà máy thép tiếp tục thành công trong việc đạt được giá thép dẹt cao hơn sau khi chính thức tăng giá 260 USD/tấn thông qua một loạt các đợt tăng kể từ cuối tháng 11.

Các nhà sản xuất thép Cleveland-Cliffs và Nucor đang nhắm mục tiêu giá HRC tối thiểu là 900 USD/tấn sau khi thông báo tăng giá 50 USD/tấn vào ngày thứ hai trong khi US Steel tăng giá thêm 50 USD/tấn mà không đặt giá tối thiểu.

Các chào bán được báo cáo trong phạm vi rộng từ 780-900 USD/tấn, trong khi hầu hết nằm trong phạm vi hẹp hơn từ 820-850 USD/tấn.

Người mua lo ngại rằng việc tăng giá nhanh chóng - thông báo mới nhất chỉ sau thông báo trước đó 10 ngày - sẽ khiến thị trường xì hơi nhanh chóng. Nhiều người đang chọn tiếp tục mua với giá hợp đồng chiết khấu cao để giảm thiểu rủi ro.

Thị trường tương lai HRC CME đã tăng mạnh trong tuần trước, tăng hai con số trên toàn bảng mặc dù rơi vào tình trạng lùi giá từ tháng 7 trở đi. Giá tháng 4 tăng 65 USD/tấn lên 875 USD/tấn trong khi giá tháng 5 tăng mạnh 74 USD/tấn lên 870 USD/tấn. Tháng Sáu tăng 69 USD/tấn lên 850 USD/tấn, trong khi giá tháng 7 tăng 55 USD/tấn lên 840 USD/tấn. Kỳ hạn tháng 8 tăng 55 USD/tấn lên 830 USD/tấn, trong khi giá tháng 9 ở mức 822 USD/tấn.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng. Các nhà máy sẽ tăng tốc tăng giá để bù đắp giá giảm mạnh năm ngoái. Phạm vi giá đạt 850-900 USD/tấn trong Q1/2023.

_ Thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ khá ít hoạt động trong tuần qua, tâm lý bị che mờ bởi hậu quả của trận động đất chết người vào đầu tuần.

Có rất ít dấu hiệu cho thấy giá thép cuộn cán nóng trong nước ở mức 760-790 USD/tấn xuất xưởng, với giá chào bán vẫn nằm trong khoảng 780-800 USD/tấn xuất xưởng. Giao hàng chủ yếu là vào tháng Năm. Một số người mua cho rằng giá xuất xưởng 780 USD/tấn là khả thi.

Hầu hết các lượt đặt trước diễn ra trong hầu hết tuần này, mặc dù về cuối tuần, người mua quan tâm nhiều hơn. Một nhà sản xuất HRC trong khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất được cho là đã ngừng sản xuất, điều này đã kích thích một số nhu cầu khi người mua tìm cách thay thế vật liệu. Ba nhà máy cán lại, tất cả đều đã mở cửa cơ sở để đón nhân viên sau khi nhà ở bị phá hủy, cũng đã ngừng sản xuất. Sản xuất ổn định bên ngoài Iskenderun, cũng như kinh doanh và hậu cần.

Có khan hiếm chào hàng nhập khẩu — nghe nói các nhà máy Hàn Quốc đã chào giá 790-820 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không bao gồm thuế chống bán phá giá. Ngay cả trước khi thị trường ngừng hoạt động trong tuần này, mức giá này đã là quá cao đối với người mua, vì họ có thể nhận được nguyên liệu trong thời gian giao hàng nhanh hơn từ các nguồn gốc trong nước và nhập khẩu khác.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 800-820 USD/tấn.

_ Thị trường HRC Biển Đen yên ắng trong tuần qua, do người mua tại thị trường xuất khẩu chủ chốt Thổ Nhĩ Kỳ phải vật lộn với hậu quả của hai trận động đất xảy ra ở khu vực phía nam của nước này vào ngày 6/2.

Một nhà sản xuất Nga được cho là chào giá HRC ở mức 730-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho đợt giao hàng tháng 4, tăng 10 USD so với tuần trước và với trọng tải có sẵn cao hơn so với các tuần trước. Vật liệu bị xử phạt được cho là có giá 700 USD/tấn cfr ở Trung Đông. Một nhà sản xuất lớn khác vẫn đứng ngoài thị trường.

Nhu cầu ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu cạn kiệt do các công ty thép trong khu vực đang tập trung hỗ trợ công nhân của họ, nhiều người trong số họ phải di dời. Các nhà máy ở khu vực bị ảnh hưởng đã ngừng hoạt động vì khí đốt tự nhiên và điện không thể tiếp cận được. Những người mua ở miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ đã tham gia các cuộc đàm phán trong tuần này và có một số nhu cầu, nhưng nhiều người thích thực hiện phương pháp chờ xem. Không có thỏa thuận đã được nghe chốt trong tuần qua.

Các chào bán của Nga cho Iran đã bị tạm dừng do thời tiết mùa đông lạnh hơn khiến việc vận chuyển trở nên quá khó khăn.

Giá đang áp lực từ nhu cầu thấp và kỳ vọng giá thấp hơn từ phía người mua, cộng với áp lực giảm giá từ Trung Quốc sẽ kéo giá thép Nga biến động giảm ngắn hạn. Tuy nhiên, sẽ có biến động tăng đan xen vì các nhà máy cố gắng giữ giá khi xu hướng toàn cầu lạc quan cho Q1. Phạm vi giá vào tầm 700-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Giá thép cây Mỹ suy yếu trong tuần, lần đầu tiên trong lịch sử giảm xuống dưới 900 USD/tấn.

Thép cây tại Midwest đã giảm xuống còn 890 USD/tấn từ 900-920 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 900 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước được cho là đang tăng lên, nhưng một nhà sản xuất lớn khác đã làm theo với việc giảm giá trong tuần này, giảm giá chào bán 20 USD/tấn.

Mặc dù giá chào thấp hơn, một số người trên thị trường vẫn kỳ vọng giá thép cây tăng chủ yếu do giá thanh toán phế liệu kim loại màu trong nước được thanh toán cao hơn vào tháng Hai. Sự gia tăng này đã thu hẹp biên lợi nhuận của nhà sản xuất, với phế liệu vụn cao hơn 25-30 USD/tấn so với mức của tháng 1 sau khi giao dịch kết thúc vào tuần qua, một phần phản ánh việc tăng giá do các nhà máy cán dẹt thúc đẩy trong những tuần gần đây.

Những tác động đối với giá cả trong nước từ trận động đất cuối tuần trước ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được nhìn thấy, nhưng thương mại ở nước này vẫn bị đình trệ trong bối cảnh các nỗ lực cứu hộ cho đến hôm qua. Các chào bán xuất khẩu đã xuất hiện ngày thứ sáu nhưng được coi là không cạnh tranh. Một nhà máy Iskenderun tuyên bố bất khả kháng trong bối cảnh khó khăn trong việc cung cấp năng lượng và vận chuyển.

Dự kiến giá phế tăng trưởng và xu hướng tăng toàn cầu củng cố giá tăng trong Q1/2023 đạt tầm 950 USD/tấn.

_ Các chào bán xuất khẩu cho thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất hiện vào cuối tuần qua, nhưng không có tính cạnh tranh so với các vật liệu khác ở khu vực Địa Trung Hải và Biển Đen.

Hai nhà máy Marmara chào bán thép cây cho người mua ở Đông Âu với giá từ 700-710 USD/tấn, nhưng người mua vẫn đứng ngoài cuộc khi họ đánh giá tác động của hai trận động đất tấn công khu vực Iskenderun vào ngày 6/ 2. Giá chào hàng từ các nhà sản xuất Balkan được cho là khoảng 660-680 Euro/tấn (705-725 USD/tấn) được giao.

Một người mua cho biết không có khả năng người mua Châu Âu sẽ mua nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần tới do các chào bán cạnh tranh hơn từ các nhà cung cấp khác. Kỳ vọng bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ có thể được thúc đẩy bởi nhu cầu bổ sung trong nước khi các dự án xây dựng lại bắt đầu ở Iskenderun. Giá chào của Ai Cập được nghe thấy ở mức khoảng 650-670 USD/tấn fob.

Ít nhất một nhà máy Iskenderun đã tuyên bố tình trạng bất khả kháng, có khả năng áp dụng cho các hợp đồng mua bán, vì điều kiện của nhân viên cũng như thiệt hại lan rộng đối với nguồn cung cấp năng lượng và đường xá vẫn là những rào cản đáng kể đối với sản xuất và vận chuyển. Thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yên ắng trong khi các hoạt động cứu hộ vẫn tiếp tục và tác động đầy đủ của thảm họa vẫn chưa được giải quyết.

Đà tăng giá chững lại do nhu cầu chậm và sự gián đoạn do trận động đất vừa xảy ra tại khu vực miền Nam và thị trường chờ đợi tín hiệu từ Trung Quốc. Dự kiến, giá thép Trung Quốc biến động sẽ có tác động tiêu cực tới thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, cộng với thị trường bị gián đoạn từ vụ động đất. Thị trường sẽ trầm lắng trong tháng và sau đó giá tăng vì sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, đạt 750 USD/tấn Q1.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ giảm với đơn hàng từ Mỹ bán cho một nhà máy Marmara giao tháng 3.

Một nhà cung cấp Mỹ đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 418 USD/tấn, phế vụn ở mức 438 USD/tấn và bonus ở mức 438 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 3.

Nhà cung cấp đã giảm giá mua tại cảng HMS 1/2 80:20 xuống 10 USD/tấn tại Newark, có hiệu lực từ hôm qua.

Những người tham gia thị trường hiện đang chờ đợi phản ứng đối với thỏa thuận này tại các thị trường Châu Âu. Rất ít giao dịch trên 350 Euro/tấn được giao đến cảng cho nguyên liệu HMS 1/2 trong hai tuần qua. Các giá thầu ở mức tối đa 340 Euro/tấn được giao đến cảng sẽ ổn định sau đợt bán hàng tại Mỹ. Các nhà xuất khẩu Châu Âu đã đặt giá thầu ở mức này kể từ thứ Tư tuần trước nhưng nhận được rất ít nguyên liệu cho đến nay. Các nhà xuất khẩu Châu Âu ước tính hiện đang giữ hàng tồn kho ở mức khoảng 345 Euro/tấn được giao đến cảng.

Nhu cầu phế liệu của các nhà máy Iskenderun sẽ vẫn yếu trong tương lai gần nhưng có khả năng khung thời gian đó sẽ nhỏ hơn dự kiến sau khi ba nhà máy trong khu vực được xác nhận trong tuần này sẽ dỡ hàng phế liệu từ lục địa Châu Âu và Vương quốc Anh.

Tác động từ trận động đất sẽ gián đoạn nhu cầu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ ngắn hạn, do đó giá sẽ theo xu hướng giảm trong tháng 2. Giá về lại 400-410 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần