THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tiếp tục giảm do một nhà sản xuất hàng đầu giảm giá để thực hiện các giao dịch.

Tại thị trường Ý, một nhà máy trong nước đã giảm giá cho một số khách hàng xuống còn 635-640 Euro/tấn cơ bản được giao so với mức chào hàng cơ bản 650 Euro/tấn. Tuy nhiên, những người khác đã không thể đạt được dưới mức đề nghị. Một nhà máy lớn ở Bắc Âu chào giá cơ bản 635 Euro/tấn giao hàng cho Ý và cũng cho biết họ sẽ chấp nhận mức giá tương tự với người mua Benelux. Những người bán khác báo cáo doanh thu khoảng 635-640 Euro/tấn xuất xưởng ở Tây Bắc Âu.

Về phía nhập khẩu, hầu hết giá được báo cáo ở mức 570-590 Euro/tấn cif Ý, với một hợp đồng xuất xứ từ Nhật Bản được báo cáo ở mức 580 Euro/tấn cif. Tuy nhiên, dường như có ít lời chào hàng hơn trên thị trường trong tuần này do ngày nghỉ lễ và một số người bán đã tăng giá. Những người mua lớn đang có mặt trên thị trường để mua. Một thương nhân cho biết: “Tôi nghĩ sẽ không có ai đảm nhận vị thế trước khi kết thúc hội chợ thương mại Dây và Ống vào tuần tới”. Một người mua cho biết: “Nhập khẩu ngày càng khó khăn hơn và các nhà máy đang hy vọng có sự thay đổi sau sự kiện vào tuần tới”.

Giá chào HRC có nguồn gốc Việt Nam vào khoảng 570 Euro/tấn, với những người tham gia thị trường ước tính có thể đạt được 560-570 Euro/tấn. Các chào hàng cho số lượng lớn HRC Hàn Quốc ở mức 590 Euro/tấn, nhưng mức giá khả thi là 580-590 Euro/tấn.

Đầu tuần trước, Ấn Độ đã chào giá nguyên liệu ngâm và ngâm dầu ở mức 625 Euro/tấn, hôm qua giá này đã tăng lên hơn 630 Euro/tấn do tỷ giá hối đoái. Có sự phân bổ hạn chế cho HRC từ một nhà cung cấp lớn. Nhưng giá thầu cuối cùng được đưa ra ở mức 560-570 Euro/tấn cif đối với nguyên liệu Ấn Độ và rủi ro về thuế tự vệ có nghĩa là lãi suất thấp. Into Antwerp, một nhà máy Ấn Độ chào giá 630 Euro/tấn, nhưng người mua cho biết mức này quá cao so với giá chào trong nước.

HRC Đài Loan được chào giá tương tự như Hàn Quốc, tuy nhiên giá thầu thấp hơn. Một nguồn tin bên bán lưu ý rằng người mua thường mua nguyên liệu của Đài Loan đang tìm kiếm nhiều hơn HRC Ukraina, thêm vào đó có lẽ người mua không coi việc đặt hàng tháng 7 từ Đài Loan là khả thi. Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo đã bán với giá khoảng 585 Euro/tấn cif Ý, chưa bao gồm thuế vào tuần trước.

Ngoài ra còn có một số chào bán nhập khẩu cho các trung tâm dịch vụ thép (SSC), cao tới 600 Euro/tấn cif Ý thuộc phân khúc 'các quốc gia khác', nhưng những chào bán này không khả thi khi xét đến các mức thuế tự vệ và giá thép tấm, dường như đã tìm thấy mức đáy ở mức 720 Euro/tấn cơ bản được giao.

Một người bán cho biết: “Nhu cầu của người dùng cuối rất thấp và SSC thực sự ngại mua”. "Tôi đang nghĩ chúng tôi có thể giảm 5-10 Euro/tấn nhưng tôi không nghĩ điều đó là khả thi."

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong Q2 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động vào tầm 730-750 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu trong tháng 5-tháng 6.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ giảm lần đầu tiên trong tuần này kể từ tháng 2 do các chào hàng cạnh tranh mới được đặt dưới mức của tuần trước.

Giá chào cạnh tranh được cho là ở mức 830 USD/tấn cho lô 300 tấn ở Midwest và miền Nam, với các giá chào khác cho cùng trọng tải được báo cáo ở mức 850 USD/tấn ở cả hai khu vực, một mức được coi là không cạnh tranh.

Nucor hôm thứ hai thông báo họ đã ấn định giá giao ngay HRC mới là 830 USD/tấn với thời gian giao hàng là 3-5 tuần. Nó đánh dấu lần đầu tiên Nucor triển khai định giá giao ngay cho người tiêu dùng (CSP) mới mà họ dự định công bố vào mỗi sáng thứ Hai.

Thị trường đã phản ứng với sự hoài nghi trước những thông báo theo kế hoạch của Nucor, nhiều người tự hỏi điều gì sẽ ngăn cản các đối thủ cạnh tranh của công ty hạ giá công bố của nó.

Trên thị trường, nhu cầu vẫn yếu, người mua tiếp tục tuân thủ hợp đồng của họ và tránh xa thời gian giao hàng ngắn hạn.

Thời gian giao hàng HRC không thay đổi ở mức 4 tuần, cho thấy các nhà máy chỉ mới chuyển sang tháng Năm.

Một số người mua cho rằng các nhà máy có thể gặp khó khăn trong việc lấp đầy các sổ đặt hàng trong tháng 5, mặc dù một số người đang hy vọng rằng nhu cầu tiêu thụ vào mùa xuân điển hình sẽ thành hiện thực và thúc đẩy một số lượng mua bổ sung.

Các trung tâm dịch vụ tổng thể đã báo cáo rằng nhu cầu của người tiêu dùng ở mức tốt nhất là không đổi cho đến giảm.

Giá thép tấm không thay đổi trong tuần này do nhu cầu vẫn còn hạn chế.

Các bản đánh giá xuất xưởng và giao hàng không đổi ở mức tương ứng là 1,160 USD/tấn và 1,190 USD/tấn.

Thời gian giao hàng cũng ổn định ở mức 4 tuần, cho thấy các nhà máy đã lấp đầy tháng 4 và chuyển sang tháng 5.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm nhưng giá đã có tín hiệu phục hồi nhẹ do tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 5-tháng 6 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng gần 900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn ổn định trong tuần này. Các nhà máy và người mua vẫn trong thế bế tắc khi thị trường chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, bắt đầu vào tuần tới.

Giá trong nước phản ánh giá của tuần trước, với mức giá chào bán và thương lượng dao động trong khoảng 630-650 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp chào giá 630 USD/tấn cfr Marmara, không áp dụng chiết khấu đối với các yêu cầu nhận được tại xưởng. Các nguồn tin tin rằng mức giá 620-625 USD/tấn có thể được cung cấp từ cùng một nhà sản xuất sau khi đàm phán, nhưng điều này không thể được xác minh.

Một nhà máy khác bắt đầu chào giá xuất xưởng 640 USD/tấn và giảm xuống còn 630 USD/tấn. Nhà cung cấp thứ ba, giao hàng vào tháng 6, không vội đặt hàng. Những người tham gia thị trường cho biết giá chào từ nhà máy này ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 5, trong khi chỉ có một nhà máy có sổ đặt hàng cải tiến sẵn sàng bán cho tháng 6.

Hoạt động mua hàng trong 5 ngày qua vẫn ở mức tối thiểu do người mua vẫn đang đánh giá tác động của cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần. Nhưng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr cũng góp phần khiến hoạt động mua hàng chậm lại. Với việc thị trường hiện đang tìm kiếm hướng đi, các nguồn tin kỳ vọng rằng điều này sẽ đến sau một sự kiện trong ngành ở Dusseldorf trong thời gian 10 ngày tới.

Giá hàng Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, bất chấp giá chào tăng nhẹ sau khi cơ quan kế hoạch kinh tế Trung Quốc tổ chức cuộc họp với sáu nhà sản xuất đồ gia dụng và nhà bán lẻ lớn. Các chào giá được đưa ra ở mức 550-565 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 5, trong khi một số người cho biết nguyên liệu cũng có thể có nguồn gốc ở mức 545 USD/tấn cfr. Hoạt động mua hàng nhập khẩu vẫn diễn ra lẻ tẻ, tương tự như thị trường trong nước khi người mua vẫn đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin cho biết 60,000 tấn HRC Trung Quốc đã được các nhà cuộn lại đặt hàng vào tuần trước, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nguồn tin cho biết một nhà cung cấp Ai Cập đã chốt hợp đồng vào tuần trước với Thổ Nhĩ Kỳ với giá 630 USD/tấn cfr.

Không có hoạt động lớn nào được ghi nhận trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, với các chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu ở mức 600-620 USD/tấn. Tại Ý, báo cáo vẫn cho biết mức thuế 590 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, trong khi 585 Euro/tấn cfr được cung cấp cho các đơn hàng từ 5,000 tấn trở lên. Các nguồn tin ước tính rằng mức thuế 600-610 Euro/tấn cfr bao gồm có thể khả thi đối với Ý và Hy Lạp, nhưng nhu cầu sẽ bị hạn chế.

Một người mua ở Tây Ban Nha đã nhận được giá chào không bao gồm thuế cfr 600 Euro/tấn, trong khi một người mua ở Hy Lạp được chào giá không bao gồm thuế cif 640-650 USD/tấn - cả hai mức đều bị từ chối. Giá nội địa cạnh tranh ở Châu Âu đang cản trở khả năng đặt hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp hạn ngạch được phân bổ dồi dào.

Các yêu cầu về tài liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước thứ ba rất ít. Một nhà máy chào giá 620 USD/tấn fob cho những điểm đến này nhưng không thu được bất kỳ trọng tải nào. Một người mua ở Bắc Phi bày tỏ sẵn sàng mua với giá 620-625 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được chốt.

Một nhà máy ở Nga chào khách hàng 550-560 USD/tấn fob cho HRC qua Biển Đen và 700 USD/tấn fob cho cuộn cán nguội, mà không có xác nhận nào. Một nhà máy ở Nga trong tuần này đã xác nhận ý định bỏ qua sản xuất trong tháng 5 và xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, do nhu cầu địa phương mạnh mẽ. Không có chào bán nào được báo cáo qua biển Baltic. Giá HRC Biển Đen hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 555 USD/tấn.

Dự kiến giá cả còn giảm khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, nhưng có thể phục hồi nhẹ trong tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 5-tháng 6 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài trong tuần này, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn sau lễ và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động tăng nhẹ trong tháng 5-tháng 6 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý cho thép cây trong tháng 4-tháng 5.

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ vẫn ổn định trong tuần trong bối cảnh nguồn cung và nhu cầu ổn định. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 780-790 USD/tấn.

Cả các nhà máy và nguồn bên mua đều báo cáo rằng giá chào vẫn ổn định trước thời kỳ xây dựng theo mùa.

Giá chào nhập khẩu cũng được cho là ổn định, với một nhà nhập khẩu báo cáo giá chào ở mức 775 USD/tấn.

Thị trường tới tháng 5-tháng 6, tình hình khả quan hơn với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q2 nhưng không đột phá, tầm 870-890 USD/tấn.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không hoạt động trước kỳ nghỉ lễ Bayram vào tuần tới, với các điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức đã khiến doanh số bán hàng trong nước ở mức tối thiểu trong hai tuần qua.

Đánh giá xuất khẩu hàng ngày vẫn ở mức 590 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, sau nhiều ngày giao dịch rất thưa thớt do có sự chênh lệch lớn giữa kỳ vọng của người bán và người mua. Các nhà cung cấp đã chào giá hàng hóa ở mức 595-600 USD/tấn fob trong hai tuần qua, bán một số nguyên liệu ở mức này vào tuần trước cho những người mua Balkan gần đó, nhưng nhu cầu tổng thể vẫn thấp do giá Trung Quốc giảm đáng kể. Giá châu Âu cũng cạnh tranh hơn trên cơ sở cập bến hoặc giao hàng, có nghĩa là người mua ở hầu hết các khu vực có thể sẽ giữ mức giá ở mức trung bình 500 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thị trường trong nước, các nhà máy giữ giá chào ổn định, trong khi người mua không hoạt động. Các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 595-615 USD/tấn, trong khi các nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 595-600 USD/tấn. Các nhà cung cấp của Iskenderun chỉ ra giá xuất xưởng 23,700-24,100 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương 617-624 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Vì kỳ nghỉ Bayram được kéo dài đến hết tuần tới, thị trường có thể sẽ không hoạt động, trong khi những người tham gia không kỳ vọng nhiều về nhu cầu sẽ tăng đáng kể sau kỳ nghỉ, phù hợp với mô hình theo mùa.

Thị trường trầm lắng do lễ hội Ramadan kéo dài sang đến nửa đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Bên cạnh đó, phế giảm giá và chào giá áp lực từ Trung Quốc sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn, giảm thêm trong tháng 4. Tuy nhiên, thị trường toàn cầu đang phát tín hiệu giá cả gần chạm đáy và nhu cầu dự kiến tăng về tháng 5-tháng 6 cộng với phế thép tăng trưởng, đẩy giá thép cây về lại 660-680 USD/tấn fob tháng 5-tháng 6.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu trên thị trường phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, kết thúc một tuần yên tĩnh vì kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr.

Điều kiện thị trường không thay đổi trong tuần vì những người tham gia hầu hết đều đi vắng vì Eid. Hôm thứ năm, không có cuộc đàm phán nào diễn ra ở cả thị trường biển nước sâu và biển ngắn, tiếp tục xu hướng kéo dài cả tuần.

Vẫn còn kỳ vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục vào tuần mới ở cả hai thị trường. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ước tính cần khoảng 30 lô hàng biển sâu để vận chuyển vào tháng 5, và cho đến nay chỉ một phần trong số này được báo cáo là đã được đặt trước.

Người bán dự kiến ​​sẽ quay trở lại bàn với chỉ báo giá cao hơn, trong đó nhiều người ở bên bán giữ quan điểm thị trường sẽ không thay đổi hoặc đi lên trong thời gian tới.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu trong tháng 4 do lễ hội Ramadan. Thị trường có thể phục hồi về tháng 5-tháng 6. Mức tăng giá dự kiến 30 USD/tấn. Phạm vi tăng giá đạt tầm 400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.