HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu giảm, đặc biệt là ở phía bắc, nơi một số người mua lớn hơn có thể tiếp cận mức trước đó mặc dù các nhà máy báo hiệu tăng.

Một nhà máy lớn ở Bắc Âu dường như đã giảm giá chào hàng sang Ý khoảng 20 Euro/tấn, xuống còn 620 Euro/tấn cơ bản được giao, sau khi cắt giảm nhiều hơn một chút vào Iberia. Tại Ý, doanh số bán hàng cuối cùng được chốt ở mức 585-590 Euro/tấn cơ bản được giao. Một trung tâm dịch vụ lớn ở phía bắc báo cáo đặt giá khoảng 605 Euro/tấn trên cơ sở chỉ số.

Các nhà máy Bắc Âu đã thông báo tăng giá cho thị trường nội địa khoảng 15-20 Euro/tấn, nhưng người mua cho biết họ chỉ đang cố gắng kích thích nhu cầu trong quý 4 để lấp đầy lượng đơn đặt hàng yếu kém của họ. Một nhà sản xuất Đức đang nói với khách hàng rằng giá sẽ tăng mạnh trong quý đầu tiên.

Người mua cho biết rõ ràng là các nhà máy không muốn giảm giá thêm nữa do lợi nhuận âm. Việc cắt giảm sản lượng có nghĩa là tính kinh tế theo quy mô đã biến mất và tỷ lệ sử dụng tại các nhà máy cuộn là khoảng 50-60%. Nhưng người mua đang đặt giá thầu nhập khẩu ở mức thấp, thử thách quyết tâm của người bán Châu Á, những người vẫn đang giải quyết hàng xuất khẩu mạnh mẽ của Trung Quốc, đạt gần 90 triệu tấn hàng năm theo dữ liệu mới nhất. Nếu giá nhập khẩu giảm, nó có thể ảnh hưởng đến giá trong nước.

Một nhà máy Ai Cập chào giá 630 USD/tấn cfr ở miền nam EU. Một nhà máy Việt Nam cho biết họ đã thu thập hồ sơ dự thầu từ các khách hàng EU và hiện đang xem xét. Các hồ sơ dự thầu được đưa ra ở mức 550-560 Euro/tấn cfr Ý. Đã có sẵn các chào giá 580-590 Euro/tấn cfr.

Thị trường chịu áp lực từ nhiều phía gồm nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu giá thấp tăng cường từ khu vực Châu Á. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường cuối năm, khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Do đó, dự kiến giá biến động yếu, dao động tầm 580-600 Euro/tấn cuối năm trước khi có thể xảy ra sự phục hồi từ đầu năm sau.

_ Các nhà máy HRC Mỹ tăng giá chào bán để đảm bảo lợi nhuận dù giao dịch mỏng và người mua cảnh giác trước sự đình công của ngành ô tô. Người mua đã mua lượng lớn vào tháng trước khi thị trường đạt đến mức sàn.

Chào giá các nhà máy lên tới 750 USD/tấn trong tuần, nhưng hoạt động giao ngay bị hạn chế. Một giao dịch được cho là ở mức thấp nhất là 630 USD/tấn cho 1,500 tấn nhưng mức giá này vẫn còn gây phân vân vì phần lớn các chào bán đều ở mức tối thiểu là 700 USD/tấn. Một nhà máy cho biết giá bán trung bình của họ là khoảng 720 USD/tấn trong tuần qua.

Nhìn chung, người mua vẫn đứng ngoài cuộc sau khi có những giao dịch có trọng tải lớn hơn được ký kết ở mức giá thấp hơn. Những người khác không đặt khối lượng lớn giao ngay vẫn thích tăng khối lượng theo hợp đồng với các nhà máy vì độ trễ hàng tháng và giá chiết khấu đang tỏ ra có lợi hơn trong khi thị trường giao ngay ổn định và đang tăng.

Những người tham gia thị trường vẫn đang theo dõi cuộc đình công của liên đoàn United Auto Workers (UAW) chống lại 3 công ty ô tô Big 3 Ford, General Motors (GM) và Stellantis. Cho đến nay cuộc đình công đã tấn công sáu nhà máy lắp ráp, mặc dù công đoàn đã quyết định tạm dừng đình công ở nhiều cơ sở hơn vào thứ Sáu, với lý do đã đạt được tiến bộ cụ thể với GM.

Năm nhà máy lắp ráp sản xuất xe bán tải hạng trung, SUV và sedan đang bị tấn công, và nhà máy thứ sáu không hoạt động vì thiếu phụ tùng. Thêm 36 trung tâm phân phối linh kiện đang được thành lập trên khắp GM và Stellantis.

Thị trường Châu Á đã quay trở lại sau kỳ nghỉ lễ nhưng người mua Mỹ vẫn do dự trong việc chấp nhận các chào hàng nước ngoài do mức chiết khấu hạn chế so với giá giao ngay trong nước và thời gian giao hàng ngắn hơn.

Nhu cầu nhìn chung đang chậm lại và dự kiến sẽ không thay đổi cho đến cuối năm nay.  Sự đình công của công nhân tại ba nhà sản xuất ô tô lớn kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực cũng như bất ổn hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu, khiến người mua xa lánh. Chưa rõ liệu hai bên khi nào đạt được thỏa thuận, do đó triển vọng thị trường sẽ ổn định quanh mức 730-750 USD/tấn cuối năm.

_ Giá lại giảm một lần nữa trong tuần qua trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà máy thu được các đơn đặt hàng hạn chế mặc dù đã điều chỉnh giá chào bán của họ giảm nhẹ để kích thích nhu cầu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào HRC cho thị trường nội địa ở mức giá xuất xưởng là 650-670 USD/tấn, với 640 USD/tấn có thể đạt được đối với trọng tải lớn từ một nhà máy chào giá 650 USD/tấn theo giá niêm yết. Một nhà cung cấp miễn cưỡng đưa ra bất kỳ khoản giảm giá nào trên giá niêm yết của mình và cho biết hoạt động mua hàng ở mức 640-650 USD/tấn vẫn còn mờ nhạt. Đã có một số kỳ vọng về việc giá sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới, nhưng với các nhà máy hiện đang hoạt động với tỷ suất lợi nhuận thấp, đặc biệt là sau đợt tăng giá năng lượng gần đây, điều này khó có thể xảy ra.

Thời gian giao hàng HRC nội địa chủ yếu là vào tháng 12, chỉ có một nhà máy sẵn sàng giao hàng vào tháng 11. Nhà cung cấp được đề cập dự kiến ​​sẽ cạn kiệt công suất tháng 11 trong những tuần tới.

Sau kỳ nghỉ lễ tuần trước, giá chào nhập khẩu của Trung Quốc được cho là thấp hơn ở mức 555-565 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 11. Những người tham gia thị trường cho rằng mức này không thể thực hiện được, trừ khi người mua có giấy phép chế biến nội địa để tái xuất, nhưng không có giao dịch nào được báo cáo. Nguyên liệu Hàn Quốc cũng có sẵn ở mức giá 620-630 USD/tấn cfr nhưng người mua vẫn không quan tâm.

Một nhà máy của Nga được cho là hoạt động tích cực hơn trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua, bất chấp nhu cầu mạnh mẽ từ khách hàng trong nước. Nhà cung cấp này được cho là đã bán HRC với giá 600 USD/tấn cfr vào Ai Cập, nhưng thông tin chi tiết hơn thì không thể xác minh được. Một nhà máy Ukraine cũng đã có được đơn đặt hàng trong tuần trước vì họ đã bán những cuộn nhỏ cho một nhà sản xuất ống với giá 585 USD/tấn cfr Marmara cho lô hàng tháng 10. Lực lượng quân sự Ukraine gần đây đã mở một tuyến đường vận chuyển ở Biển Đen, mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu hơn cho các nhà máy địa phương.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo nằm trong khoảng 600-650 USD/tấn fob. Một nhà cung cấp được cho là đã cung cấp nguyên liệu cho EU với giá 610-620 USD/tấn fob, trong khi các nguồn tin khác cho biết con số này gần với 600 USD/tấn fob. Ngay cả ở mức này, doanh số bán hàng vẫn không được đảm bảo, chủ yếu là do nhu cầu yếu từ người mua Châu Âu và hàng nhập khẩu Châu Á cạnh tranh. Một nhà máy khác dự kiến chào giá 640-650 USD/tấn cho Châu Âu, trong khi chào hàng ngoài EU ở mức 600 USD/tấn fob. Ở mức này, một số trọng tải nhỏ đã được bán sang Albania và Kosovo, những nơi được coi là điểm đến xuất khẩu thông thường của nhà máy đặc biệt này.

Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ không thể xảy ra trong những tháng cuối năm do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính và thay đổi địa chính trị. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm hơn vào đầu năm sau. Giá cả dự kiến dao động yếu trong phạm vi 650-660 USD/tấn.

THÉP CÂY   

_ Giá thép cây Midwest điều chỉnh tăng do nhận thấy giá chào cao hơn trong khu vực, trong khi giá nhập khẩu giảm.

Thanh cốt thép trong nước được đánh giá ở mức 840-860 USD/tấn trong tuần này, so với mức 830-840 USD/tấn đã tồn tại trong vài tuần khi các nhà máy đưa ra các mức giá đó ở Midwest. Nhập khẩu thép cây ddp Houston giảm xuống còn 760-780 USD/tấn từ 760-790 USD/tấn tuần trước.

Mặc dù công việc đặt nền móng - đặc biệt là ở các bang miền Nam - đang diễn ra, nhưng cuộc thảo luận về việc liệu giá có chạm sàn hay không vẫn còn nhiều tranh cãi. Các mức chào bán ở mức khả thi của Texas vẫn ở mức 800-860 USD/tấn trong tuần này, mặc dù có ít nhất một đợt chào bán ở mức dưới 800 USD/tấn đã được nghe thấy. Nhu cầu trì trệ tiếp tục gây áp lực lên giá chào hàng của các nhà sản xuất thép trong nước do giá nhập khẩu giảm.

Giao dịch phế liệu sắt trong tháng 10 nhìn chung đi ngang đối với HMS, trong khi giá cắt nhỏ và 5ft P&S giảm 20 USD/tấn càng làm tăng thêm xu hướng giảm giá đối với thép cây ở bên mua. Một người tham gia thị trường cho biết khó có khả năng một nhà máy ở Texas xem xét mức giảm đáng kể trừ khi xu hướng giảm tiếp tục trong giao dịch tháng 11.

Trọng tải nhập khẩu tại cảng được cho là ở mức thấp hơn so với những tuần trước, nhưng mức chào hàng cao cấp đã giảm lại, bất chấp nhu cầu tốt đối với các loại vải dài hiện đang được dự trữ.

Nhà sản xuất thép CMC tuần này đã nhắc lại quan điểm lạc quan của mình về tình trạng nhu cầu thép cây trong trung và dài hạn trong tương lai, nói rằng Đạo luật Việc làm Đầu tư và Cơ sở hạ tầng (IIJA) vẫn dự kiến ​​sẽ đưa nhu cầu 1.5 triệu tấn/năm vào thị trường, được củng cố bởi mức tăng 13% trong ngân sách của Bộ Giao thông Vận tải tiểu bang trong năm tài chính 2024, so với ngân sách năm trước.

Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong cuối năm, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.

_  Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ hôm thứ sáu tiếp tục giảm do một nhà máy ở Izmir đưa ra khuyến mãi giảm giá trong nước vào cuối ngày và bán hàng.

Một nhà máy ở vùng Izmir đã giảm giá chào 7-10 USD/tấn vào chiều thứ sáu xuống còn 550-553 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT và bán 14,000 tấn cho người mua trong nước.

Tại khu vực Iskenderun, các nhà máy sẵn sàng bán với giá 18,900-19,100 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (567-573 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT), trong khi ở khu vực Marmara, các nhà máy đưa ra chào bán trong khoảng 565-575 USD/tấn, với một nhà máy đã giảm giá chào 5 USD/tấn từ mức 580 USD/tấn xuất xưởng ngày trước.

Ưu đãi giảm giá từ các nhà máy lớn thường bán số lượng lớn cho Israel đã khiến giá thép thanh trong nước giảm trong tuần qua, nhưng nhìn chung có rất ít phản hồi từ phía người mua, khi các công ty đang phải vật lộn với lãi suất cao, lạm phát và hoạt động xây dựng yếu kém. Ngoài doanh số bán hàng ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng, điều này dường như không mang lại lợi nhuận cho đại đa số các nhà sản xuất, rất ít doanh số được thực hiện trong tuần qua.

Giá phế liệu thấp hơn trong vài ngày qua đã khuyến khích các nhà máy đưa ra mức giá cạnh tranh hơn, nhưng có nhiều kỳ vọng rằng chi phí năng lượng sẽ tăng trở lại - vào cuối tháng này hoặc cuối tháng 11 - nghĩa là tỷ suất lợi nhuận có thể vẫn duy trì mỏng đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế và phế giảm giá. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt nguy cơ giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng nhưng áp lực bủa vây. Vì vậy, giá những tháng cuối năm sẽ còn giảm nhẹ xuống 550 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đi xuống, với doanh số bán hàng đường biển ngắn giảm về giá trị và những người tham gia thị trường dự đoán sẽ còn giảm nhiều hơn vào tuần tới ở cả hai thị trường.

Hai lô hàng Romania đã được đặt trong 24 giờ qua, một lô hàng 3,500 tấn ở mức 335 USD/tấn vào thứ Năm và một lô hàng 3,000 tấn khác ở mức 330 USD/tấn. Những người tham gia thị trường kỳ vọng mức giá thấp hơn sẽ được lặp lại vào đầu tuần tới, do các nhà máy đang tích cực tìm kiếm các chuyến hàng đi biển ngắn, với mức giảm hơn nữa vào cuối tuần. Người bán Rumani là những người tích cực nhất ở mức giá này. Tuy nhiên, các nhà xuất khẩu Bulgaria được cho là có lượng hàng tồn kho đáng kể do yêu cầu thấp hơn dự đoán và mức giảm giá không được dự đoán sẽ đạt mức thấp này vào đầu tháng 10.

Một số nhà xuất khẩu Bulgaria đã trì hoãn việc chào bán cho đến đầu tháng 10 với dự đoán về một thị trường vững chắc hơn, nhắm mục tiêu khoảng 360 USD/tấn cfr, dựa trên giá tại bến tàu và tỷ giá hối đoái đồng euro.

Vì đồng euro vẫn còn tương đối yếu so với thời điểm có được lượng hàng tồn kho này nên có khả năng các nhà xuất khẩu sẽ hạ giá. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết, nó sẽ không bù đắp được mức đồng bằng 30 USD/tấn giữa kỳ vọng trước đó của họ và mức giá dự kiến vào tuần tới. Một số nhà xuất khẩu vùng biển ngắn sẽ lại phải dừng lại hoặc bán ở mức hòa vốn hoặc thậm chí âm, tùy thuộc vào mức tồn kho và khả năng chuyển hướng nguồn cung đi nơi khác của họ. Với việc các nhà máy địa phương ở Châu Âu cũng đẩy giá xuống, các thị trường thay thế như Bắc Phi cũng đang trở nên khó khăn hơn do giá cước vận chuyển cao và xung đột Israel-Hamas đang diễn ra.

Tại thị trường đường biển dài, giá thầu của các nhà máy đang dao động quanh mức 355 USD/tấn đối với nguyên liệu chất lượng cao của Mỹ hoặc tương đương, với áp lực ngày càng tăng khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cuối cùng cũng đạt được mức tăng doanh số bán thép thanh bằng cách giảm giá. Giá thép cây thấp nhất từ một trong những nhà máy lớn hơn ở Izmir là 350-353 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, giảm 7-10 USD/tấn, dẫn đến tổng doanh số bán thép cây khoảng 14,000 tấn cho người mua trong nước. Các nhà máy ở các khu vực khác — Marmara và Iskenderun — lần lượt ở mức 565-580 USD/tấn và 567-573 USD/tấn xuất xưởng, tất cả đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Sau khi giá tại bến cảng ở Mỹ giảm, người ta kỳ vọng các giao dịch sẽ kết thúc ở mức 360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20. Tuy nhiên, đợt giảm giá khó có thể kết thúc vì lợi nhuận của các nhà sản xuất thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang bị thắt chặt và có thể sẽ thắt chặt hơn nếu kỳ vọng về việc tăng thuế điện trở thành hiện thực vào tháng tới. Các điểm đến xuất khẩu phế liệu thay thế ở Châu Á, Châu Phi và Trung Đông cũng đang trở nên khó khăn hơn trong bối cảnh xung đột Israel-Hamas và mùa ngũ cốc đang diễn ra đẩy giá cước vận chuyển lên cao và làm tăng mối lo ngại chung về sức mạnh của thị trường sắt trong ngắn hạn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và suy yếu nhẹ do thị trường thép khó khăn. Giá HMS 1/ 2 dao động 330-340 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.