THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Ý tăng, mặc dù người mua yêu cầu các trung tâm dịch vụ giảm giá thép tấm.

Các trung tâm dịch vụ của Ý vẫn chưa thể tăng giá hạ nguồn, mặc dù giá của nhà máy đã tăng. Ngược lại, một số người dùng cuối cho biết họ đã yêu cầu giảm 10 Euro/tấn so với tuần trước. Các trung tâm dịch vụ Bắc Âu vẫn đang đấu tranh để có được đơn đặt hàng, vì nhu cầu thực tế vẫn ở mức thấp. Các lô hàng từ các nhà máy vẫn có sẵn với thời gian giao hàng một tháng tại Ý và Bắc Âu. Mặc dù đã có báo cáo về các giao dịch cao hơn, đặc biệt là ở Ý, nhưng hầu hết đều cho rằng các giao dịch có thể diễn ra vào năm 2025 và với số lượng nhỏ. Một số người mua phía bắc cũng đã đặt trước ở mức trước khi tăng giá cho quý đầu tiên trong những tuần gần đây, vì họ cho rằng không có nhu cầu về vật liệu bổ sung trong quý thứ tư.

Nhưng một số nhà chế biến phía nam, phải đối mặt với các hạn chế nhập khẩu gia tăng có thể sẽ tăng cao hơn nữa vào năm tới, đang lo ngại về nguồn cung của họ trong quý đầu tiên của năm 2025.

Các chào bán nhập khẩu dường như đã tăng trở lại, từ những nhà máy đang có mặt trên thị trường, trong đó có ít hơn trong tuần này. Tỷ giá hối đoái đang làm đình trệ hoạt động thương mại, với các chào hàng tăng theo giá đô la có giá cao hơn theo giá euro so với chào hàng của các nhà máy EU, ngay cả đối với các lô hàng giao vào quý đầu tiên.

Một thương nhân chào hàng HRC của Indonesia với giá 540-550 Euro/tấn cfr — mức chào hàng thấp nhất được nghe thấy ngày hôm qua. Một nhà máy của Ấn Độ không có trên thị trường. Một nhà máy của Đài Loan tập trung vào việc bán cho thị trường trong nước, nơi họ đã tăng giá.

Các nhà sản xuất Việt Nam chào hàng với giá 540-550 USD/tấn fob, đạt khoảng 620 USD/tấn cfr. Một số người tham gia thị trường cho biết một nhà sản xuất Hàn Quốc đang tìm kiếm mức giá 600 Euro/tấn cfr phía nam EU cho HRC — cao hơn nhiều so với mức giá thị trường. Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đang báo giá 600-625 USD/tấn fob, ở mức thấp hơn sẽ chỉ dưới 580 Euro/tấn cfr Ý, chưa bao gồm thuế. Một thương nhân cho biết mức giá 620 USD/tấn đã bao gồm thuế sẽ là mức giá khả thi cao nhất đối với người mua EU, trong khi một người khác cho biết những người mua lớn vẫn đang yêu cầu mức giá 540-545 Euro/tấn đã bao gồm thuế. Một nhà sản xuất Serbia đang cân nhắc chào giá 630 Euro/tấn cfr EU, trong khi một nhà sản xuất ở khu vực Visegrad được cho là đã rút lại lời chào hàng trong vài ngày qua.

Các nhà sản xuất lớn cho biết những người mua ở phía bắc không đặt mua ở mức giá chào hàng cao hơn của họ, mức giá này dường như đang thu hút nhiều sự chú ý hơn ở phía nam.

Các nguồn tin từ phía bán cho rằng giá có thể tăng cao hơn trong quý đầu tiên, xét đến khả năng giảm nhập khẩu do cuộc điều tra chống bán phá giá đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam, và vì hiện tại không có chênh lệch giá.

Như vậy, với giá nguyên liệu thô đã giảm, nhu cầu yếu và nguồn cung tăng với thời gian giao hàng ngắn hơn sẽ tiếp tục gây áp lực kéo giá biến động trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế tích cực sẽ hỗ trợ giá như lãi suất giảm, lạm phát giảm, tiêu thụ thép tăng trưởng, sự thúc đẩy từ Trung Quốc sẽ giúp giá có xu hướng chính là tăng trưởng lên 550-570 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ đã giảm trong tuần này lần đầu tiên kể từ giữa tháng 7, do tình trạng cung vượt cầu đè nặng lên thị trường và gây áp lực lên giá nhà máy.

Mức giá chào hàng lặp lại nằm trong khoảng 700-740 USD/tấn, với nhiều người mua báo cáo rằng có mức giá chào hàng thấp hơn. Một nhà máy báo cáo đã bán lô 100-300 tấn với giá 730-740 USD/tấn, thấp hơn so với tuần trước.

Người ta nghe nói rằng lượng hàng giao ngay dồi dào hơn trên thị trường vì một số nhà máy đã phải ngừng bảo dưỡng vào tháng 9 và tháng 10 hiện đã kết thúc hoặc đang hoàn tất.

Người ta nghe nói rằng nhu cầu từ ngành công nghiệp ô tô đang giảm. Vào đầu tháng 10, nhà sản xuất ô tô toàn cầu Stellantis cho Mỹ đã tuyên bố rằng họ sẽ đặt mục tiêu giảm lượng hàng tồn kho của đại lý xuống còn 330,000 chiếc vào cuối năm so với mục tiêu trước đó là quý đầu tiên của năm 2025. Công ty đang đạt được mục tiêu này bằng cách giảm 200,000 xe xuất xưởng ở Bắc Mỹ trong nửa cuối năm 2024, tăng so với mục tiêu trước đó là cắt giảm 100,000 xe xuất xưởng.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông từ tháng 11 sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường đang là sự phục hồi tại Trung Quốc nhưng giá cả cũng đang biến động. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm, vào khoảng gần 750 USD/tấn.

_ Sự biến động về giá trong nước và giá nhập khẩu đã ngăn cản khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ trong bảy ngày qua, vì các nhà sản xuất ống và cán lại chờ đợi sự rõ ràng hơn.

Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ đã áp dụng thuế chống bán phá giá chính thức đối với thép cuộn cán nóng của Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Nhật Bản. Điều này khiến một số nhà máy được chọn rút lại các chào hàng của họ khỏi thị trường mở.

Giá trong nước tiếp tục tăng trong tuần, một phần là nhờ vào danh sách đơn đặt hàng mạnh mẽ của các nhà cung cấp, với việc giao hàng kéo dài đến tháng 12. Trong khi các nhà máy linh hoạt về giá, họ cứng nhắc ở mức trên 610 USD/tấn xuất xưởng, với rất ít hàng có sẵn dưới mức này.

Hai nhà sản xuất đã chào giá 610-620 USD/tấn cfr Marmara và 620 USD/tấn xuất xưởng cho khách hàng vào thứ năm, và sau đó rút lui một ngày sau đó sau thông báo về thuế chống bán phá giá. Một nhà máy thứ ba đưa ra mức giá chào hàng là 620-630 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đó chào giá 615-630 USD/tấn. Các nguồn tin cho biết một số ít giao dịch đã diễn ra diễn ra ở mức khoảng 610 USD/tấn xuất xưởng.

Trung Quốc đã quay trở lại thị trường vào thứ ba với mức giá 585 USD/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 11. Đến thứ sáu, các chào hàng cho cùng một loại đã giảm 35 USD/tấn xuống còn khoảng 550 USD/tấn cfr, sau khi các nhà giao dịch không tìm thấy thành công ở mức giá ban đầu của họ. Các nguồn tin đang háo hức chờ đợi thông báo về các biện pháp kích thích mới từ chính phủ Trung Quốc vào ngày mai. Một nhà máy Ai Cập đã chào hàng vào Châu Âu trong tuần , bỏ qua thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong quá trình này.

Đối với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, doanh số xuất khẩu vẫn chậm chạp vào EU và các nước thứ ba. Các chào hàng ban đầu là 600-620 USD/tấn fob, với một số mức chiết khấu hạn chế có thể ở mức khoảng 590 USD/tấn fob. Một nguồn tin cho biết một đợt bán đã hoàn tất cho Ý vào tuần trước với giá 600 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, nhưng thông tin này chưa được xác nhận. Cùng một nhà máy đã đóng lô hàng này cho biết rằng tuần họ đang nhắm mục tiêu 600 USD/tấn fob.

Tuần qua, một người mua Ý đã nhận được 590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, tương đương với khoảng 590 USD/tấn fob. Một nguồn tin khác báo cáo 580-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, có sẵn cho người Nam Âu. Vật liệu ngâm và tẩm dầu được đưa ra ở mức 685 USD/tấn cfr Ý, bao gồm cả các khoản phụ phí, tương đương với 635 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Vào Bulgaria, một lời chào hàng tương tự đã được nghe ở mức 628 USD/tấn chưa bao gồm thuế.

Một thương nhân Bắc Phi đã báo cáo rằng 610 USD/tấn cfr Ai Cập có sẵn từ một nhà máy, không thu hút được sự quan tâm vì không có giá thầu nào được gửi. Vào Morocco, 600 USD/tấn fob đã được chào hàng, một lần nữa không có giao dịch nào được hoàn tất..

Hiện tại, giá cả tăng mạnh tại Trung Quốc đang hỗ trợ tâm lý thị trường toàn cầu nhưng thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và Fed giảm lãi suất, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên còn biến động nhưng sẽ nhích lên 640-650 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Tâm lý vẫn yếu trên thị trường thép dài Châu Âu, khi các nhà máy phải vật lộn để giữ giá không giảm - mặc dù hoạt động ở công suất thấp.

Các nhà máy của Ý đã giữ nguyên giá thép cây chính thức ở mức 580-590 Euro/tấn tại nhà máy trong vài tuần qua, nhưng không thể bán ở mức này. Các lô hàng vừa và nhỏ được các thương nhân chào bán hôm nay ở mức 560-570 Euro/tấn tại nhà máy, trong khi các lô hàng lớn có sẵn ở mức 550 Euro/tấn tại nhà máy. Ngành xây dựng Ý đang phải đối mặt với triển vọng không chắc chắn trong vài tháng tới, các nguồn tin cho biết, và người mua chỉ lấy những gì họ cần ngay, thích bán hết hàng trước khi mua.

Hoạt động xây dựng có khả năng phục hồi phụ thuộc vào việc khởi công một số dự án lớn từ đầu năm 2025 trở đi, nhưng những người tham gia thị trường vẫn chia rẽ về khả năng đáp ứng được toàn bộ nhu cầu dự kiến.

Tại thị trường Balkan, một nhà máy của Bulgaria đã tăng giá chào hàng tại địa phương thêm 10 Euro/tấn lên 603-608 Euro/tấn đã giao, đảo ngược mức lỗ của hai tuần qua. Mức tăng này được hỗ trợ bởi giá thép dài của Trung Quốc tăng vọt trong vài ngày qua và một số người mua đã mua ở mức giá mới.

Các nhà máy Ai Cập đã tăng giá chào hàng thép cây thêm 20 USD/tấn lên 580-585 USD/tấn fob trong tuần này, trong khi các nhà cung cấp Algeria đưa ra giá chào hàng ở mức 575 USD/tấn fob. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã chào hàng thép cây từ 600 USD/tấn fob, tăng 5-10 USD/tấn trong vài ngày qua.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 11-tháng 12 lên 650-670 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây Mỹ vẫn ổn định, trong khi thép cây nhập khẩu tăng lần đầu tiên kể từ ngày 12/1.

Giá xuất xưởng tại Midwest và miền Nam Mỹ đều ổn định ở mức lần lượt là 740-760 USD/tấn và 730-740 USD/tấn vì các nhà máy ban đầu không hành động theo mức thanh toán phế liệu cao hơn vào tháng 10 — mức tăng đầu tiên trong chín tháng.

Những người tham gia thị trường trong đánh giá tuần trước cho rằng mức thanh toán phế liệu cao hơn có thể giúp hỗ trợ giá trong ngắn hạn nhưng không có mức tăng nào được ghi nhận trong tuần này vì các nhà máy đang để mắt đến động thái tiếp theo của họ.

Mức thanh toán HMS trung bình số 1 của Mỹ đánh giá đã tăng 16 USD/tấn trong tháng 10, so với mức giao hàng trong tháng 9. Giá nguyên liệu thô tăng ngay lập tức không được phản ánh ngay lập tức đối với thành phẩm, vì một nguồn tin bán cho biết các nhà máy chủ yếu đang tìm cách duy trì mức giá hiện tại và mức tồn đọng.

Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston đã tăng lên 740-750 USD/tấn trong tuần qua từ 730-740 USD/tấn khi các chào hàng tăng lên để phản ánh lượng hàng tồn kho vẫn đang thắt chặt.

Lượng hàng tồn kho tại cảng được cho là vẫn ở mức thấp kỷ lục, đặc biệt là với các chiều dài và kích thước cụ thể mà một số khách hàng được cho là đang tìm kiếm từ các nhà nhập khẩu trong bối cảnh báo cáo về tình trạng thiếu hụt hàng tồn kho của thương nhân.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm và Fed giảm lãi suất nhưng có thể chưa thành hiện thực mà phải tới giữa năm sau. Do đó, giá cả có thể duy trì ổn định rồi phục hồi vào các tháng còn lại lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm sau khi tăng vọt trong hai tuần qua. Sự sụt giảm này được dẫn dắt bởi các thương nhân ở khu vực Marmara và Izmir với các mức chào hàng thấp hơn so với mức bán mới nhất của các nhà máy.

Giá phế liệu vẫn tương đối ổn định mặc dù giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhanh trong những tuần gần đây và người mua trong nước hiện không muốn xem xét giá ở mức cao mới nhất tại hầu hết các khu vực.

Các thương nhân ở các khu vực Marmara, Izmir và Karabuk đã bán thép cây dưới mức giá chào hàng của các nhà máy trong tuần này, sau khi đã tích trữ một số hàng trong hai tuần trước. Các nhà cung cấp Izmir đã bán với giá 615-620 USD/tấn giá xuất xưởng, so với mức chào hàng gần đây của các nhà máy là 630 USD/tấn giá xuất xưởng. Nhu cầu vẫn mạnh hơn ở khu vực Iskenderun, nơi các nhà máy có thể bán với giá 645-650 USD/tấn giá xuất xưởng ngày hôm qua.

Nhu cầu ở các thị trường xuất khẩu đã giảm, với người mua vẫn đang đánh giá hướng giá có thể xảy ra trong tương lai gần, với cuộc họp báo của Hội đồng Quốc gia Trung Quốc được tổ chức vào ngày 12/10 cho đến nay vẫn chưa thúc đẩy được giá thép dài.

Hầu hết người mua không vội vã tìm kiếm phôi thép nhập khẩu hoặc trong nước, với giá phế liệu giảm trong vài ngày qua, trong khi giá phôi thép trong nước của Trung Quốc cũng giảm. Giá chào hàng của Nga cho các lô hàng tháng 11 là 525-530 USD/tấn cfr không gần với mức giá khả thi của người mua, ngay cả đối với các lô hàng nhỏ đến miền bắc Thổ Nhĩ Kỳ. Phôi Malaysia, được chỉ định ở mức 540-545 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho lô hàng tháng 12, được coi là cạnh tranh hơn.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Tháng 9-tháng 10 được kỳ vọng phục hồi với ngành xây dựng của Thổ Nhĩ KỲ nhưng nhu cầu cho thấy vẫn còn chậm, phế giảm và nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Do đó, giá còn gặp áp lực biến động suy yếu ngắn hạn, trước khi có thể phục hồi lên 650 USD/tấn fob cuối năm.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tương đối yên tĩnh mặc dù doanh số bán hàng ở mức thấp hơn hôm trước.

Một nhà cung cấp của Scandinavia đã bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 11 có chứa HMS 80:20 với giá 375 USD/tấn và phế liệu vụn và bonus với giá 395 USD/tấn cho một nhà máy Marmara hôm qua.

Nhà máy không hoạt động quá tích cực trên thị trường hôm qua một lần nữa, trong khi khối lượng cung ứng có sẵn là đủ mặc dù các nhà cung cấp của Mỹ vẫn chủ yếu ở thế trung lập. Có thông tin cho rằng một nhà cung cấp của Canada đang bán HMS 1/2 80:20 với giá dưới 380 USD/tấn, nhưng không rõ liệu Thổ Nhĩ Kỳ có phải là người mua hay không tại thời điểm báo chí đưa tin.

Thái độ chờ đợi và quan sát của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn được quyết định bởi khối lượng hàng hóa đã được đặt trước trong tháng 11 và doanh số bán thép cây giảm, kéo giá xuống một chút. Ngoài ra, phản ứng ảm đạm của thị trường sắt thép Trung Quốc đối với thông báo kích thích vào thứ Bảy ngày 12/10 đã làm chậm lại động lực tăng trưởng ở những nơi khác, mặc dù Trung Quốc dự kiến ​​sẽ vẫn ổn định, bất chấp những điều chỉnh nhỏ về giá sản phẩm thép và nguyên liệu trong hai ngày qua.

Nguồn cung của Châu Âu và Scandinavia vào bến tàu cũng như khả năng xuất khẩu vẫn ở mức mà khối lượng chào hàng vượt quá nhu cầu. Khi các thị trường thay thế cũng đang mua ít hơn do xung đột Israel-Gaza đang diễn ra và nhu cầu cũng như giá của các nhà máy trong nước Châu Âu tiếp tục giảm, nhiều phế liệu hơn đang vào bến tàu để xuất khẩu. Một nỗ lực gần đây của các nhà xuất khẩu nhằm có đủ khối lượng vào thời điểm cao điểm của doanh số vào tháng 9 cũng đã thúc đẩy việc thu gom và cung cấp với giá cao hơn, khiến một số nhà xuất khẩu phải chịu giá hàng tồn kho đắt đỏ và nhu cầu ảm đạm từ người mua.

Dự kiến giá cả được hỗ trợ tháng 10 khi giá thép tăng hỗ trợ lợi nhuận các nhà máy tăng trưởng, thúc đẩy tăng sản xuất, đưa giá phế nhích thêm 10 USD/tấn trong tháng 10.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.