HRC
_ Giá HRC Châu Âu giảm do kỳ vọng của bên mua và bên bán giảm xuống.
Tại Ý, một nhà máy được cho là chấp nhận giá xuất xưởng dưới 600 Euro/tấn cho các đợt giao hàng tháng 12. Nhà máy đang nói với các khách hàng đang cân nhắc nhập khẩu hãy liên hệ với họ trước khi hoàn tất các giao dịch vì họ không muốn mất thị phần; báo giá ở mức 580-600 Euro/tấn xuất xưởng. Một số người cho biết người bán cũng linh hoạt hơn về thời gian giao hàng và họ cũng sẽ chấp nhận mức giá tương tự cho tháng 1.
Các nhà máy khác được cho là thận trọng hơn và không giảm giá mạnh. Một người mua báo cáo đấu thầu với các nhà cung cấp địa phương phù hợp với một số chào hàng nhập khẩu ở mức 570-580 Euro/tấn cnf, nhưng họ cũng nhận thấy thị trường gần chạm đáy. Nhưng trong mọi trường hợp, các vị thế bán khống thấp nhất đang đè nặng lên thị trường.
Một công ty được cho là đang cân nhắc việc ngừng hoạt động lâu hơn vào dịp Giáng sinh sau khi ngừng sản xuất trong một tuần vào đầu tháng 11 để điều chỉnh cung với cầu.
Giá chào nhập khẩu đối với nguyên liệu Châu Á ở mức 580-600 Euro/tấn cfr, với HRC của Hàn Quốc được báo giá 680-690 Euro/tấn fca, nhưng hầu hết đều miễn cưỡng nhập khẩu do nhu cầu của các nhà sản xuất trong nước và xu hướng giá không chắc chắn.
Nhu cầu của người dùng cuối vẫn ở mức thấp. Một số cho biết các nhà sản xuất ô tô vẫn phải hoàn thành khối lượng hợp đồng của họ cho năm 2022, điều này có thể khiến họ phải chuyển vật liệu của năm nay sang quý tiếp theo. Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.
Nhìn chung giá cả vẫn đang áp lực do nhu cầu kém và kiềm chế lạm phát gây áp lực cho giá. Tồn kho gia tăng, thời gian giao hàng ngắn và nhu cầu kém cuối năm sẽ còn gây áp lực cho giá thép tháng tới. Tuy nhiên, thị trường vẫn có hỗ trợ về cuối năm đến đầu năm sau từ chi phí năng lượng và nguyên liệu thô tăng vào mùa đông. Do đó, giá giảm nhưng phạm vi hạn chế, kèm biến động. Với việc phần lớn thị trường tập trung vào việc giảm hàng tồn, giá dự kiến có thể tăng trở lại trong quý đầu tiên. Mức giá vào tầm 650-670 Euro/tấn tháng 1-tháng 2.
_ Giá HRC Mỹ tiếp tục giảm trong tuần này, nhưng nhiều nguồn tin ước tính rằng thị trường sẽ sớm chạm đáy khi các nhà sản xuất thép tiến gần hoặc thậm chí đạt điểm hòa vốn. Thời gian sản xuất HRC Midwest tăng từ 3-4 tuần lên 4 tuần.
Các chào bán được báo cáo trong khoảng từ 620-700 USD/tấn với hầu hết từ 640-680 USD/tấn. Ít hoạt động được báo cáo trên thị trường giao ngay, nhưng các nguồn tin cho biết đã nghe thấy các giao dịch mua lớn từ 10,000 tấn trở lên với giá 600 USD/tấn hoặc thấp hơn. Không có giao dịch lớn nào có thể được xác nhận.
Nhiều nhà sản xuất thép đã báo cáo rằng họ đã đạt đến điểm hòa vốn, trong đó có một công ty cho rằng 610 USD/tấn là mức giá hòa vốn và họ sẽ không chào giá dưới 640 USD/tấn. Một người khác cho biết nhiều nhà sản xuất thép của Mỹ đang bán lỗ. Mức giá HRC hiện tại vẫn cao hơn mức cao lịch sử tại các thị trường trước Covid-19.
Nguyên liệu thô giá cao đã được chỉ ra là nguyên nhân dẫn đến chi phí chuyển đổi cao hơn, với nguyên nhân chính là tồn kho gang thỏi đắt đỏ nhưng cũng có thể đổ lỗi cho tồn kho phế liệu giá cao hơn. Mặc dù giá phế liệu đã giảm trong bảy tháng liên tiếp, đáng chú ý nhất là giá phế thép số 1 ở Midwest đã giảm 53% kể từ đầu tháng 6, các nhà máy vẫn đang làm việc nhờ hàng tồn kho được mua ở mức cao hơn từ các giao dịch trước đó.
Cả các nhà sản xuất thép và một số trung tâm dịch vụ đều tin rằng thị trường cuối cùng cũng đang chạm đáy thực sự mặc dù đã có nhiều tháng kêu gọi các trường hợp tương tự và vượt qua các mức giá trước đó.
Nhu cầu hạ nguồn được báo cáo là khá, với nhiều báo cáo rằng các lô hàng nhìn chung tương đối ổn định trong nhiều tháng.
Dự kiến xu hướng giá cả sẽ biến động giảm ngắn hạn do cung vượt cầu và có thể củng cố ổn định dần về cuối năm, với việc cắt giảm sản xuất hỗ trợ tâm lý cũng như phế tăng giá cuối năm khi quá trình thu gom gặp khó khăn mùa đông. Giá HRC Mỹ dự kiến vào tầm 740-770 USD/tấn tháng 1.
_ Thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ giảm do người mua đứng ngoài lề, buộc các nhà máy phải giảm giá.
Người bán HRC Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá, đồng ý xuống còn 620-630 USD/tấn xuất xưởng, nhưng nhu cầu đã giảm, sau khi nhiều đơn đặt hàng nhập khẩu được kết thúc trong vài tuần qua. Các nhà máy đã giao nguyên liệu cho tháng 12 trước thời hạn và trong vòng một tuần hoặc lâu hơn kể từ khi đặt hàng, cho thấy đơn đặt hàng thiếu của họ. Một nhà máy dự kiến sẽ sản xuất ở công suất 50% vào tháng 12 cũng như vào tháng 11.
Các chào hàng ở mức thấp nhất từ Trung Quốc đã biến mất ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng mức giá 570-580 USD/tấn cfr vẫn còn. Các chào bán khác từ các nhà cung cấp châu Á cũng được nghe trong phạm vi đó. Các nhà máy Nga chào mức 560-570 USD/tấn cfr, trong khi mục tiêu của người bán là gần 590 USD/tấn cfr. Một chào bán từ Ấn Độ cho nguyên liệu bổ sung boron cũng đã được nghe ở mức 590 USD/tấn cfr.
Nhu cầu xuất khẩu vẫn còn mờ nhạt đối với các nhà máy và máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, với giá vào Châu Âu không khả thi.
Những người bán HRC đang cố gắng hoàn tất công việc kinh doanh ở Balkans, nhưng đã thua các đơn đặt hàng cho các nhà cung cấp trong khu vực. Một số mục tiêu người mua chỉ ra là 60-70 USD/tấn thấp hơn mức chào giá 630-640 USD/tấn fob. Đối với một số nhà máy dưới 620 USD/tấn sẽ khả thi, tùy thuộc vào chu kỳ sản xuất của họ. Chi phí hòa vốn cho các nhà máy liên hợp ước tính ở mức 550-570 USD/tấn, đối với sản xuất từ phế liệu khoảng 630-650 USD/tấn và cán lại phôi tấm khoảng 570-590 USD/tấn và cao hơn một chút, tùy thuộc vào phôi tấm. Đã có những đơn đặt hàng phôi tấm được báo cáo có xuất xứ từ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ trong vài tuần qua.
Trong xu hướng chung toàn cầu, giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn áp lực giảm từ hàng nhập khẩu giá thấp, nhu cầu yếu nội địa và tâm lý thị trường yếu kém trong tháng này. Thị trường sẽ dần ổn định hơn cuối năm và tháng 1 năm mới với nhu cầu trở lại, giá nguyên liệu thô phục hồi và giá cả đã chạm đáy. Phạm vi giá tầm 640-660 USD/tấn fob tháng 1.
THÉP CÂY
_ Việc bán thép cây trọng tải lớn của một nhà máy Izmir với giá thấp hơn giá của các đối thủ cạnh tranh đã làm dấy lên cuộc thảo luận mới về việc cắt giảm sản lượng hơn nữa ở Thổ Nhĩ Kỳ, vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.
Nhà máy Izmir đã bán 65,000-70,000 tấn thép cây tại địa phương vào ngày 11/11 với giá tương đương 620 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), đáp ứng nhu cầu trở lại trong ngắn hạn, không cho phép các nhà sản xuất khác bán hàng. Nhà máy đã bán với giá thấp hơn so với các nhà sản xuất khác đã sẵn sàng chuyển đến trong một số dịp trong nửa cuối năm.
Nhà máy Izmir đang nhắm mục tiêu không cao hơn 625 USD/tấn xuất xưởng và một số thương nhân cho rằng họ có thể sẵn sàng bán lại ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, bất chấp khối lượng lớn mà họ đã bán vào cuối tuần trước. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ nói chung rất thận trọng về việc tăng giá sau khi bán hàng vì nó có thể gây tác động dây chuyền làm giảm nhu cầu.
Nhu cầu chậm, phế thép giảm đang gây áp lực lên giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ còn kéo dài qua tháng sau. Tuy nhiên, giá có thể được củng cố đầu năm sau với một số đợt tái tích trữ và tâm lý thị trường được hỗ trợ trước việc tăng lãi suất Mỹ dự kiến chậm lại. Phạm vi giá khoảng 650-660 USD/tấn fob tháng 1.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi do các chỉ số kinh tế vĩ mô mạnh mẽ hơn từ Trung Quốc và Mỹ cho thấy không có tác động ngay lập tức đến thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thị trường thép toàn cầu.
Thị trường thép vận chuyển bằng đường biển vẫn bị chi phối bởi nguyên liệu của các thương nhân bán khống và giá thép thanh vằn của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cao hơn ít nhất 80 USD/tấn so với giá vận chuyển bằng đường biển khác, điều này sẽ tiếp tục gây khó khăn cho các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tìm kiếm đơn đặt hàng ở nước ngoài bất chấp sức mạnh của thép nội địa Trung Quốc giá trong tuần qua.
Cả người mua và người bán giao dịch lô hàng tháng 12 đều có khả năng sẽ phải chịu lỗ trong giao dịch của họ, đặc biệt là trong trường hợp các nhà xuất khẩu Châu Âu sau khi đồng euro tăng giá so với đồng đô la Mỹ vào tuần trước.
Một số người tham gia thị trường cho biết rằng nhu cầu phế liệu số lượng lớn của Ấn Độ sẽ không mạnh hơn cho đến thời điểm giao hàng vào nửa cuối tháng 1, nhưng đợt mua hàng trong giai đoạn này sẽ diễn ra trước giữa tháng 12 và có khả năng cung cấp một số hỗ trợ đáng kể cho giá của Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá phế tháng 11 dự kiến giảm thêm về 330 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu yếu nhưng sẽ biến động tăng cuối năm trong khoảng 330-350 USD/tấn cfr.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
