THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Các cuộc thảo luận về thuế quan toàn diện đối với tất cả hàng nhập khẩu đã lan rộng ở một số bộ phận của thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu hôm thứ sáu, khi các nhà sản xuất thép tiếp tục thúc đẩy các biện pháp hạn chế nhập khẩu khẩn cấp.

Chi tiết còn ít, nhưng nhiều người tham gia đã báo cáo rằng khả năng áp dụng thuế quan toàn diện trong quý đầu tiên đã tăng lên. Một số người cho biết sẽ không có thông báo nào cho đến tháng 1, khi tổng thống Mỹ mới Donald Trump dự kiến ​​sẽ tăng cường các biện pháp hạn chế nhập khẩu vào Mỹ. Ủy ban Châu Âu cũng sẽ bắt đầu đánh giá biện pháp bảo vệ của mình, điều này có thể dẫn đến việc thắt chặt biện pháp đó trong bối cảnh điều kiện thị trường yếu và lượng nhập khẩu cao. Cũng có nhiều cuộc thảo luận về các cuộc điều tra bán phá giá tiếp theo đối với nhiều sản phẩm thép cuộn từ các địa điểm khác nhau.

Các nguồn tin từ nhà máy Bắc Âu báo cáo rằng việc thanh toán các hợp đồng ô tô ở mức giảm khoảng 80 Euro/tấn, so với các thỏa thuận từ tháng 7 đến tháng 12 là khoảng 750 Euro/tấn. Các nguồn tin từ phía bán cho rằng đây là một kết quả thuận lợi so với mức giảm 200 Euro/tấn mà một số người trong chuỗi cung ứng mong muốn. Tuy nhiên, các nhà cung cấp phụ cho ô tô cho biết họ có thể dễ dàng nhận được mức cắt giảm 100 Euro/tấn từ một số nhà máy, với mức giảm 90 Euro/tấn đã được đưa ra và các cuộc đàm phán vẫn đang tiếp tục.

Một nhà cung cấp phụ cho biết họ có thể bán với giá khoảng 640 Euro/tấn cơ sở cho năm 2025 và gần 600 Euro/tấn cho hợp đồng nửa năm. Một nhà cung cấp cho biết mức chênh lệch cho hợp đồng cả năm so với hợp đồng sáu tháng đã giảm xuống còn khoảng 30 Euro/tấn. Ông cho biết thêm rằng các nhà cán nguội và các nhà cung cấp khác rất thèm khát khối lượng và đang điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình để đảm bảo khối lượng bổ sung - các nhà cán nguội thường chỉ mua theo hợp đồng từ một số nhà máy nhất định, nhưng hiện họ đang tìm kiếm các nhà cung cấp khác và các hợp đồng ngắn hạn hơn, ông nói thêm.

Tại thị trường Ý, một nhà cung cấp Tây Bắc EU đã chào giá 590 Euro/tấn cơ sở đã giao, một người mua cho biết nhà máy này rất chắc chắn về mức giá này. Những nhà cung cấp khác có thể chấp nhận mức giá khoảng 580 Euro/tấn cơ sở đã giao. Một nguồn tin cho biết giá 560 Euro/tấn đã được ký kết tại Ý với những người mua lớn và thường xuyên, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Một số lời chào hàng được đưa ra ở mức 590 Euro/tấn xuất xưởng, mức giá này vẫn chưa thu hút được sự quan tâm tại thời điểm này.

Các nhà sản xuất Ý đã nói với người mua rằng họ sẽ tìm kiếm mức tăng thêm 20 Euro/tấn trong các lời chào hàng cho đợt giao hàng vào tháng 2 -một số trong số họ hiện đang chào hàng ở mức cao nhất trên thị trường, theo những người tham gia thị trường, điều này là bất thường. Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết giá thép tấm hôm thứ sáu ở mức thấp nhất là 640 Euro/tấn đã giao.

Một lời chào hàng giao bằng xe tải cho vật liệu nhập khẩu đã được nghe ở mức 580 Euro/tấn, có thể là thông qua một thương nhân.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng các lời chào hàng nhập khẩu mới sau khi họ bán một số lượng lớn trong tuần qua, với hai người bán xác nhận các lời chào hàng cao hơn. Người mua vào đầu tuần cho biết họ đã nhận được các lời chào hàng ở mức khoảng 550-560 Euro/tấn cfr Nam Âu, trong khi một số thậm chí còn kỳ vọng có thể chốt các giao dịch ở mức dưới 550 Euro/tấn. Nhưng hôm thứ sáu, theo một nguồn tin bán ra, giao dịch lớn nhất chỉ có thể được kết thúc ở mức thấp hơn một chút so với mức tương đương 560 Euro/tấn cfr cho các nhà máy. Các lô nhỏ hơn được chào bán ở mức trên 570 Euro/tấn cfr. Một người bán lưu ý rằng nhu cầu vẫn khả dụng ở mức 550-560 Euro/tấn cfr và dự kiến ​​nếu giá chào bán giảm xuống mức đó một lần nữa, thì có thể kết thúc giao dịch.

Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu khi tiến gần tới các ngày lễ. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá giảm về 570-580 Euro/tấn trước khi lên 620 Euro/tấn về tháng 3.

_ Tình trạng cung vượt cầu dai dẳng đã kéo giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Midwest xuống hôm qua, trong khi phía Nam vẫn ổn định.

Một người mua đã cố gắng sử dụng giá chào hàng HRC 670 USD/tấn cho 1,000 tấn với một khách hàng, nhưng đã không mua vật liệu vì giá này không cạnh tranh với các giá hợp đồng khác. Mức giá chào hàng phổ biến trong khoảng 660-680 USD/tấn.

Nguồn cung vượt cầu hiện đang tập trung ở vùng Midwest và khiến giá cả chịu nhiều áp lực hơn so với miền Nam. Có lo ngại rằng khi nhà máy cán dẹt Big River Steel 2 công suất 3 triệu tấn/năm mới của US Steel tăng tốc và nhà máy Sinton, Texas của Steel Dynamic (SDI) hoạt động ở mức cao hơn, miền Nam cũng có thể sớm bị cung vượt cầu.

Nhiều người mua cho biết một số khách hàng đã giảm tốc độ sản xuất và chuẩn bị đóng cửa trước kỳ nghỉ Giáng sinh trong hai tuần nữa.

Định giá nhập khẩu thép HRC Mỹ vẫn giữ nguyên ở mức 650 USD/tấn DDP Houston, với các chào bán từ Hàn Quốc đang phải đối mặt với những thách thức khi giá cả cạnh tranh với mức giá trong nước của Mỹ. Sự không chắc chắn về chính sách thương mại của tổng thống đắc cử Donald Trump đang khiến nhiều người tạm dừng quyết định nhập khẩu cho đến khi họ có thêm thông tin rõ ràng, điều này có thể chỉ đến sau khi Trump nhậm chức vào ngày 20/1.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông kéo dài đến đầu năm sau sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường là kỳ vọng nhu cầu khởi sắc năm mới và các chính sách thuế của Trump hỗ trợ giá nội địa. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm và tháng 1, nhích lên từ tháng 2 lên khoảng 700 USD/tấn.

_ Hai nhà xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng cho khách hàng trong tuần, được hỗ trợ bởi giá phế liệu tăng đột biến kết hợp với sổ đơn đặt hàng được cải thiện đôi chút.

Chỉ số phế liệu sắt HMS 1/2 (80:20) cfr Thổ Nhĩ Kỳ tăng 11 USD/tấn lên 348 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 13/12, phần nào chịu ảnh hưởng bởi vụ va chạm tại một cửa cống trên sông Moselle gần biên giới Đức-Luxembourg, dự kiến ​​sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển bằng tàu trong nhiều tháng.

Hai nhà xuất khẩu đã đưa ra mức giá mới cho Ý là 585-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế và 550 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với 560 USD/tấn fob và 550 USD/tấn fob. Một nguồn tin cho biết giá 560-570 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý/Tây Ban Nha vẫn còn, một số người mua báo cáo giá 550 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, nhưng điều này chưa được xác minh. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, giá chào bán là 570 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Bulgaria, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ xác định giá 540 USD/tấn fob là mức giá thấp nhất của thị trường.

Tại Hy Lạp, một người mua đã chốt một lô hàng với khối lượng không được tiết lộ ở mức 540-545 USD/tấn fob.

Mức giá 530 USD/tấn fob của tuần trước, mức giá mà nhiều đơn đặt hàng đã được ký kết, không hoàn toàn bị loại trừ, vì một người bán cho biết đối với khối lượng lớn hơn 20,000 tấn, mức giá này có thể đạt được. Một người mua báo cáo mức giá 575 USD/tấn, nhưng một người bán cho biết đây có thể là giá chào mua, với mức giá 585 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Tây Ban Nha, tương đương với 520 USD/tấn fob, là mức giá tối thiểu cho các giao dịch lớn nhất. Mức giá khả thi tại Ý được ước tính là 550-560 Euro/tấn cfr thuế đã bao gồm thuế của một người bán.

Tại địa phương, HRC có sẵn ở mức 560-590 USD/tấn xuất xưởng để giao hàng vào tháng 1. Một nhà máy được nghe chào giá 560-570 USD/tấn cfr Marmara với nhiều nguồn tin cho biết thêm rằng có thể đạt được mức 555 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất khác đưa ra mức giá 560-575 USD/tấn xuất xưởng thu được một đơn đặt hàng từ một nhà sản xuất ống với mức giá 560 USD/tấn xuất xưởng trong quá trình này. Phạm vi giá xuất xưởng 565-580 USD/tấn được nghe từ một nhà máy thứ ba, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây báo giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng, có thể giảm giá thêm khi mua số lượng lớn. Nhà sản xuất tương tự đã đóng lò nung lại tấm thứ hai và sắp hết công suất cho đợt giao hàng vào tháng 1.

Qua Biển Đen, một nhà máy đã chào hàng 540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một vài khách hàng cho lô hàng vào tháng 2. Phản hồi của người mua là 520-525 USD/tấn cfr cho các lời chào hàng này. Hai nhà cung cấp khác được quan sát thấy đang hoạt động ở mức giá 500-510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không có giao dịch nào được báo cáo là đã kết thúc. Xa hơn về phía bắc, một nhà sản xuất Baltic đã chào hàng ở mức 510 USD/tấn cfr khu vực Mena.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại trước thềm năm mới và áp lực tồn kho cuối năm. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào tăng như chi phí năng lượng, phế thép khiến các nhà máy không muốn giảm giá mà chỉ cung cấp chiết khấu riêng. Thị trường dự kiến yếu sang đầu năm tới và có thể nhích nhẹ từ tháng 2 sau khi Trung Quốc quay trở lại với giá dự kiến cao hơn. Phạm vi giá không thay đổi nhiều so với hiện tại ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn vào tuần trước, sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận.

Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Đánh giá thép cây trong nước hàng tuần tại Ý tăng 5 Euro/tấn lên 550 Euro/tấn, vì những người mua có nhu cầu ngay lập tức đã mua một lượng nhỏ vào thời điểm nhu cầu xây dựng ở mức vừa phải.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tới cuối năm và kéo dài tới tháng 1 năm sau vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm cho năm tới. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2.

_  Người mua trong nước Thổ Nhĩ Kỳ đã rút lui sau khi mua khối lượng lớn trong hai ngày trước đó. Các nhà máy chủ yếu chào hàng ổn định vì nhu cầu đã có dấu hiệu hạ nhiệt sau đợt tăng giá ngày trước.

Một nhà máy Marmara lại sẵn sàng bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng, sau khi đẩy giá lên 585 USD/tấn xuất xưởng vào chiều qua và khiến người mua nản lòng. Hai nhà máy khác trong khu vực đã đưa ra mức chào hàng là 575-580 USD/tấn xuất xưởng, ổn định so với ngày trước. Một nhà máy Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá 567 USD/tấn xuất xưởng.

Các nhà máy ở Iskenderun chào giá 580 USD/tấn tại xưởng, hoặc 585 USD/tấn cho vật liệu chất lượng cao hơn. Một số nhà máy đã bán 10,000-15,000 tấn mỗi nhà máy vào ngày 10/12 và khối lượng nhỏ hơn vào ngày trước. Nhưng sức mạnh vừa phải liên tục của thị trường phế liệu nhập khẩu và thép Trung Quốc, cũng như một loạt doanh số bán thép cây xuất khẩu gần đây, có thể thúc đẩy người mua tiếp tục bổ sung hàng trong tương lai gần, đặc biệt là nếu có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy giá của Trung Quốc sẽ duy trì đà tăng cho đến khi bổ sung hàng trước Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, người mua Thổ Nhĩ Kỳ có lý do để thận trọng, vì giá đã giảm mạnh sau đợt bổ sung hàng đáng kể mới nhất của họ vào đầu tháng 10.

Trên thị trường xuất khẩu, doanh số bán cho Romania được cho là đã diễn ra ở mức 560-570 USD/tấn cho lô hàng 1,000-5,000/tấn, trong khi người mua Đông Phi và Mỹ Latinh đã mua vào đầu tuần này với giá 575-580 USD/tấn fob, các nguồn tin từ nhà máy cho biết.

Thị trường phôi nhập khẩu khá trầm lắng, với hầu hết các giá chào hàng của Châu Á quá cao so với người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Giá phôi của Trung Quốc được các thương nhân chào bán ở mức 455-460 USD/tấn fob, trong khi giá phôi của Indonesia được chào bán ở mức 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà máy của Malaysia đã từ chối giá chào hàng của các thương nhân ở mức 460 USD/tấn fob.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá trước thềm năm mới khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều tới cuối năm và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2 lên 590 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Nhiều giao dịch hơn đã được ký kết trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ khi người bán tận dụng nhu cầu mạnh hơn từ các nhà máy với mức giá ổn định, sau đợt giảm giá gần đây.

Một nhà cung cấp Scandinavia được cho là đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 348 USD/tấn cho một nhà máy Izmir. Một nhà cung cấp Baltic cũng đã bán một lô hàng có cùng loại với giá 347 USD/tấn cho một nhà máy Izmir.

Các nhà cung cấp Châu Âu cũng có mặt trên thị trường với các lô hàng được đồn đoán là 341-342 USD/tấn, nhưng không có thêm thông tin chi tiết nào.

Hoạt động đã tăng lên trong suốt tuần với một loạt các giao dịch đang diễn ra. Lượng phế liệu nhập khẩu ồ ạt đã hỗ trợ giá vận chuyển bằng đường biển trong tuần, với lượng phế liệu của nhiều nhà cung cấp gần đây đã bị hạn chế do giá tại bến tàu thấp hơn ở hầu hết các khu vực cung cấp chính và tình trạng thiếu hụt theo mùa.

Các nhà cung cấp trên nhiều khu vực cung cấp phế liệu cũng đã tăng giá chào hàng của họ - giá chào hàng tại Mỹ vẫn ở mức 350-355 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thị trường nội địa Mỹ, sổ đặt hàng của nhà máy thép yếu, lượng tồn kho nguyên liệu thô và thép thành phẩm cao đã đẩy giá phế liệu hàng tháng xuống trong tháng 12, đây là lần đầu tiên giá giảm trong tháng này trong hơn tám năm. Xuất khẩu bán thành phẩm mạnh hơn từ Trung Quốc có thể đã tác động đến mức giảm này, làm giảm nhu cầu phế liệu tại các thị trường xuất khẩu quan trọng trong những tháng gần đây.

Giá vận chuyển đường biển ngắn cũng ổn định vào thứ Sáu do không có hoạt động bán hàng mới và thiếu dấu hiệu chào hàng và chào giá chắc chắn.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.