THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng trong nước của EU hầu như ổn định về cuối tuần sau khi các nhà máy đã phần nào tăng giá thành công hồi đầu tuần, với hàng nhập khẩu không thu hút.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm đơn đặt hàng, điều này đã mở ra cơ hội đàm phán. Chênh lệch giá thầu-giá chào vẫn còn nhưng đang thu hẹp lại. Tại Tây Ban Nha, một số người mua đang cân nhắc mức giá bán phá giá 565 Euro/tấn cfr được đưa vào làm mức giá khả thi, mà các nhà máy vẫn chưa chấp nhận. Các nhà sản xuất dường như sẵn sàng trả mức giá thấp hơn một chút là 580 Euro/tấn đối với cả Ý và Tây Ban Nha.

Một số lời chào hàng của Hàn Quốc ở mức giá trên 580 Euro/tấn cfr tại Ý được báo cáo là không khả thi, nhưng cũng có những lời chào hàng thấp hơn, ở mức 540-560 Euro/tấn cfr. Từ Ấn Độ, thanh khoản thấp, với mức giá 570-580 USD/tấn cfr có thể đạt được, nhưng không có nhu cầu. Các chào bán của Đài Loan theo giá fob không khả thi đối với Châu Âu, trong khi các nhà cung cấp Châu Á khác chủ yếu chào hàng theo khu vực, với những người tham gia thị trường đang suy đoán về mức giá fob tương ứng của họ sẽ tương đương với giá cfr Châu Âu.

Tại thị trường Ý, thanh khoản thấp nhưng có thể sớm tăng trở lại. Những người tham gia thị trường báo cáo giá ở mức 560-585 Euro/tấn xuất xưởng. Mức giá giao hàng 600 Euro/tấn vẫn là mục tiêu của các nhà máy, và họ đã đạt được mức giá này đối với một số khối lượng hạn chế. Một chào bán của Ý đã được đưa ra cho Tây Ban Nha với mức giá cơ sở giao hàng là 570-580 Euro/tấn. Một chào bán của nhà máy Tây Bắc EU có mức giá tối thiểu là 610 Euro/tấn cơ sở giao hàng.

Giá HRC Bắc Âu vẫn ổn định, vì một số người mua trả giá thấp hơn nhưng người bán từ chối nhượng bộ. Theo các thương nhân, các trung tâm dịch vụ đã trả giá thấp tới 540 Euro/tấn so với các chào bán cung cấp vật liệu trong nước với mức giá 570 Euro/tấn xuất xưởng trở lên, mà không bên nào muốn nhượng bộ. Tất cả các nhà máy đều chào giá ở mức Euro/tấn hoặc cao hơn, ngoại trừ một nhà máy của Bỉ chào giá gần 580 Euro/tấn xuất xưởng.

Có kỳ vọng rằng giá sẽ tăng trong những tháng tới do những hạn chế nhập khẩu sắp xảy ra và người bán có vẻ hài lòng chờ đợi trước khi thúc đẩy bán hàng. Lập trường cứng rắn hơn của họ đã thúc đẩy một số nhu cầu bổ sung hàng tồn kho, nhưng mức tiêu thụ cơ bản dường như không tăng lên.

Một nhà sản xuất của Đức báo cáo chào giá khoảng 610 Euro/tấn cơ sở đã giao, nhưng cho biết họ vẫn đang mất khách hàng vào tay các đối thủ cạnh tranh ở một số thị trường. Một nhà máy cho biết họ chào giá cuộn cán nguội (CRC) ở mức khoảng 700-710 Euro/tấn cơ sở, nhưng không bán được hàng. Một người mua cho biết họ nhận được các chào giá ở mức 685 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng cho DC01 CRC.

Chi phí đầu vào tăng và kỳ vọng nhu cầu cải thiện từ tháng 2 thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Thêm vào đó, Hiệp hội thép Châu Âu đã kêu gọi Chính phủ tăng cường các biện pháp hạn chế hàng nhập khẩu. Châu Âu ngày càng kiểm soát gắt gao hơn hạn ngạch và thuế quan nhập khẩu với các bảo hộ gia tăng sẽ thúc đẩy giá nội địa. Tuy nhiên, bất ổn chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu vẫn là các thách thức cho ngành thép. Do Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 1 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá cuộn cán nóng Mỹ ổn định trong tuần này, với thời gian giao hàng tăng nhẹ nửa tuần lên bốn tuần, khoảng vào giữa tháng 2.

Giá chào hàng phổ biến tại Midwest là 660-680 USD/tấn cho 100-1,000 tấn trong khi các đơn hàng nhỏ hơn được cho là cao hơn. Giá chào hàng dưới 660 USD/tấn được cho là đã hết trên thị trường, với một người mua không nhận được giá thầu là 620 USD/tấn cho 500-1,000 tấn.

Nhu cầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ khá trái chiều, một số người trên thị trường báo cáo rằng họ sẽ có tỷ lệ giao hàng ổn định đến cao hơn vào tháng 1. Tình trạng cung vượt cầu vẫn dai dẳng.

Một trung tâm dịch vụ báo cáo rằng một nhà sản xuất thiết bị hạng nặng đã cắt giảm thêm triển vọng nhu cầu thép của mình khi họ đang cố gắng cắt giảm sản lượng do nhu cầu thấp hơn và mức tiêu thụ giảm từ khách hàng đó sẽ khiến trung tâm dịch vụ khó đáp ứng được các cam kết hợp đồng tối thiểu tại các nhà máy thép.

Hàng tồn kho vẫn ở mức bình thường hoặc cao, tùy thuộc vào trung tâm dịch vụ, với nhiều nơi trong phạm vi hàng tồn kho từ hai đến ba tháng. Người mua cho biết họ không bị áp lực phải tham gia thị trường giao ngay và đang dựa vào số tấn hợp đồng của mình để cung cấp.

Nhiều người trên thị trường tin rằng hoạt động có thể tăng lên sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1. Các chính sách được Trump đề xuất - bao gồm trục xuất hàng loạt, thuế nhập khẩu rộng rãi và các đề xuất có khả năng gây gián đoạn kinh tế khác- đã khiến một số người phải tạm dừng hoặc làm chậm các quyết định đầu tư lớn hơn.

Đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 10 USD/tấn lên 650 USD/tấn DDP Houston do các báo cáo chào hàng cao hơn từ Mexico. Hầu hết các thị trường nước ngoài khác đang trong chế độ chờ đợi và xem xét với thị trường Mỹ khi họ chờ đợi sự rõ ràng về mức thuế quan tiềm năng của Trump.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm do áp lực liên tục từ nhu cầu ảm đạm và tại khu vực Iskenderun do sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa hai nhà máy lớn đã tăng công suất trong vài tháng qua.

Một nhà máy ở khu vực Iskenderun đã bán khoảng 40,000 tấn thép cây trong vài ngày qua cho người mua trong nước với giá khoảng 23,300 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương với 547 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT theo tỷ giá hối đoái hôm qua là 35.5 lira: 1 USD. Nhà máy cũng chào bán cuộn dây cho người mua trong nước với giá 570 USD/tấn giá xuất xưởng.

Một nhà máy ở Izmir đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, xuống còn 550 USD/tấn giá xuất xưởng, trong khi người mua trong khu vực đưa ra giá chào thầu chỉ định là 545 USD/tấn giá xuất xưởng. Các nhà máy ở Marmara sẵn sàng bán với giá 555-560 USD/tấn giá xuất xưởng.

Thép cây được cho là có thể xuất khẩu với giá 550-555 USD/tấn giá xuất khẩu, nhưng cho đến nay, nhu cầu trong tuần này rất thấp mặc dù giá tại Trung Quốc tăng.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu sắt tại thị trường nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm với tâm lý bi quan trong bối cảnh các nhà sản xuất thép mua nhiều hơn.

Các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp tục nhận hàng trong tuần này, với một số ít hàng hóa có nguồn gốc từ Châu Âu và Anh được đưa ra thị trường khi đồng euro và bảng Anh vẫn yếu so với đồng đô la Mỹ. Hai nhà cung cấp Châu Âu lục địa đã được nghe nói là đã bán hàng cho một nhà máy Iskenderun vào thứ Tư, với HMS 1/2 80:20 có giá 327-328 USD/tấn.

Một lô hàng có nguồn gốc từ Anh cũng được bán cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào thứ Tư, với HMS 1/2 được bán với giá khoảng 326 USD/tấn.

Trên thị trường thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ, một nhà máy tích hợp ở khu vực Karabuk đã mở bán với giá 555 USD/tấn xuất xưởng và đã bán được 27,500 tấn. Tâm lý thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đã bị kìm hãm trong tháng này, với sự chậm lại theo mùa trong hoạt động xây dựng và tình trạng cung vượt cầu ở một số khu vực nhất định.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng 1 khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1. Giá cả có thể phục hồi vào tháng 2 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.