THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu đã tăng khi các trung tâm dịch vụ bổ sung hàng với kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.

Hai người mua lớn đã báo cáo rằng họ đã mua trong hai ngày cuối tuần với giá 600 Euro/tấn xuất xưởng và 620 Euro/tấn xuất xưởng từ các nhà sản xuất phía bắc và phía nam. Một là mua vật liệu khổ lớn không có sẵn tại kho cảng. Nhà lãnh đạo thị trường đã chào bán HRC cán nguội ô tô có khả năng định hình cao cho một trung tâm dịch vụ với giá 630 Euro/tấn tại xưởng, nhưng không có thỏa thuận nào được hoàn tất.

Lượng hàng tồn kho vẫn ảnh hưởng phần nào đến tâm lý. Các nhà giao dịch đã nhận được giá thầu khoảng 570 Euro/tấn cơ sở cho các kho dự trữ tại bến cảng và một nhà giao dịch đã báo cáo bán vật liệu của Indonesia với giá 565 Euro/tấn fot để giao hàng nhanh chóng vào Benelux.

Nhưng giá thép tấm đã bắt đầu nhích lên một chút, với người mua mua nhằm đón đầu việc tăng giá. Theo một giám đốc điều hành của một trung tâm dịch vụ, giá thép tấm đã tăng tới 40 Euro/tấn tại Iberia. Một người mua cho biết tại Tây Ban Nha, khối lượng cuộn lớn hơn đang được chào bán với mức giá cao hơn so với các tấn nhỏ hơn, vì các nhà máy dự kiến ​​giá sẽ tăng mạnh trong những tuần tới - việc áp dụng mức thuế 25% tại Mỹ có thể dẫn đến các biện pháp nhập khẩu chặt chẽ hơn ở EU, hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong nước.

Một nhà sản xuất Bắc Âu đang gấp rút hoàn tất việc bán hàng vào Mỹ trước ngày 12/3, khi thuế quan mới bắt đầu có hiệu lực.

Tại Ý, một số người tham gia cho biết các nhà máy sẽ đồng ý giảm giá 20 Euro/tấn cho các đơn hàng cơ sở mới nhất trị giá 630-650 Euro/tấn. Nhưng nhiều thị trường đang kỳ vọng giá tại EU sẽ tăng vọt trong vài tuần tới khi có tin tức về cuộc điều tra bảo hộ.

Một số người mua, mặc dù nhu cầu chậm chạp, vẫn mua để phòng ngừa. Giá thép tấm từ một số trung tâm dịch vụ ngang bằng với giá thép cuộn mới nhất. Nhưng một số người mua cũng đang chấp nhận rủi ro và mua vật liệu nhập khẩu với giá không được tiết lộ từ các nhà cung cấp Châu Á, được hiểu là thấp hơn nhiều so với mức giá của Thổ Nhĩ Kỳ, mà nhiều người coi là lựa chọn duy nhất không có rủi ro ngoài EU hiện nay. Các cơ hội cũng mở ra cho các thương nhân bán vật liệu nhập khẩu đã thông quan, nhưng giá được báo cáo thấp hơn đáng kể so với giá trong nước.

Trên thị trường tương lai, một dải thép quý IV được giao dịch trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group ở mức 650 Euro/tấn, giảm 15 Euro/tấn so với ngày thứ năm. Một nhà môi giới cho biết có rất nhiều sự quan tâm từ phía bán và ít người mua hôm thứ sáu.

Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song hu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Giá giao ngay thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng vọt khi các nhà máy có thể tăng giá chào hàng của họ sau khi giá phế liệu tăng và thông báo về mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép nhập khẩu.

Đánh giá HRC Midwest và Southern đều tăng 60 USD/tấn lên 780 USD/tấn xuất xưởng, mức tăng này là sự kết hợp giữa giá chào hàng cao hơn và giá bán. Đây là mức tăng theo tuần lớn nhất kể từ tháng 12/2023, khi giá tăng lên mức cao 1,100 USD/tấn do nguồn cung thắt chặt hơn và là mức giá cao nhất kể từ tháng 5.

Các nhà máy đã đẩy giá giao ngay lên cao hơn, với một số giao dịch hạn chế được báo cáo ở cả hai khu vực với giá vài trăm tấn. Giá chào hàng được cho là tăng mạnh, dao động từ 790-800 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy lên tới 850 USD/tấn xuất xưởng.

Một người mua đã báo cáo rằng đã mua 5,000 tấn tại nhiều nhà máy ở Midwest với giá 680 USD/tấn trong tuần trước, mức giá này có khả năng không còn nữa, ngay cả đối với các giao dịch khối lượng lớn hơn.

Nhiều trung tâm dịch vụ báo cáo rằng một số nhà máy đã rút các chào hàng đang hoạt động và gửi lại với giá cao hơn, trong khi những nhà máy khác không còn báo giá trên thị trường giao ngay nữa.

Nhu cầu thường xuyên trên thị trường vẫn ổn định, nhưng các trung tâm dịch vụ đang báo cáo rằng có sự gia tăng về đơn đặt hàng, yêu cầu và sự quan tâm vì khách hàng của họ không tìm thấy những tấn hàng rẻ hơn mà chỉ mới có vài tuần trước.

Giá phế liệu sắt nguyên chất của Mỹ tăng 40-45 USD/tấn trong giao dịch phế liệu tháng 2, gây thêm áp lực giá nguyên liệu thô lên các nhà máy thép của Mỹ, sau khi giá phế liệu tăng 20 USD/tấn vào tháng 1.

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai đã ký một sắc lệnh hành pháp áp dụng lại mức thuế 25% đối với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu của Mỹ và hủy bỏ các miễn trừ do một số quốc gia, bao gồm Canada và Mexico áp dụng, có hiệu lực từ ngày 12/3.

Thông báo này đã khiến thị trường trong nước hỗn loạn và diễn ra một tuần sau khi thị trường tránh được mức thuế chung 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada và Mexico, hai trong số những nước xuất khẩu thép lớn nhất vào Mỹ.

Sự không chắc chắn về mức thuế 25% đối với Canada và Mexico bao trùm thị trường và người mua Mỹ đã do dự trong việc cam kết mua thêm từ thị trường trong nước, lo ngại rằng họ có thể bị phát hiện đang giữ hàng tồn kho giá cao vào tháng 3 nếu Trump quyết định không áp dụng mức thuế thép.

Lệnh áp thuế sẽ thiết lập lại thuế an ninh quốc gia Mục 232 mà Trump áp dụng đối với thép và nhôm vào tháng 3/2018, xóa bỏ hàng nhập khẩu không chịu thuế từ Úc, Canada và theo cách hạn chế hơn từ Mexico, đồng thời xóa bỏ hệ thống hạn ngạch thuế quan (TRQ) được thiết lập với các quốc gia khác. Nhìn chung, các quốc gia không chịu thuế và TRQ chiếm hơn 80% lượng thép nhập khẩu của Hoa Kỳ vào năm 2024 và thuế quan có thể làm tăng chi phí nhập khẩu thép thêm 6.38 tỷ USD, nếu khối lượng vẫn giữ nguyên.

Các miễn trừ mà các công ty nộp đơn cũng sẽ bị xóa bỏ.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 850-900 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong tuần, mặc dù các nhà máy đã cố gắng tăng giá chào hàng thêm 5-10 USD/tấn trên thị trường trong nước.

Trong nửa đầu tháng 2, một số hoạt động tái nhập kho đã diễn ra do các nhà cán lại và sản xuất ống của Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy. Hoạt động mua này diễn ra vì kỳ vọng trên thị trường rằng giá đã ổn định và các nhà máy, một phần cũng do chi phí phế liệu tăng, đang háo hức tăng giá.

Ít nhất hai nhà sản xuất hiện đã chuyển sang giao hàng vào tháng 4 đối với thép cuộn trên thị trường trong nước.

Giá chào bán bắt đầu gần mức 560 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà sản xuất cố gắng tận dụng tối đa sổ đơn đặt hàng được cải thiện đôi chút của họ. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, người mua nhanh chóng phát hiện ra rằng không có gì thay đổi, vì tất cả các nhà cung cấp lớn đều báo cáo có sẵn mức giá 550-555 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy đưa ra mức giá 550-560 USD/tấn cfr Marmara, trong khi hai đối thủ cạnh tranh chào giá ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất thứ tư chào giá 560-565 USD/tấn cfr Marmara, một mức giá đã bị một nhà cán lại từ chối. Một nguồn tin ước tính rằng mức giá 545 USD/tấn vẫn có thể đạt được đối với trọng tải lớn, nhưng điều này vẫn chưa được xác minh.

Trên thị trường nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng của họ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/2 tuyên bố "không có ngoại lệ" mức thuế chung 25%. Các mức giá chào hàng đã được nghe đối với Thổ Nhĩ Kỳ là 487-495 USD/tấn cfr đối với các loại 195 để giao vào cuối tháng 3. Hai nhà cán lại đang hoạt động trên thị trường với mức giá dự kiến ​​dao động quanh mức 480 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Một nhà cung cấp Ai Cập đã rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thu được một số doanh số trong những tuần trước.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu mức giá 535-560 USD/tấn fob, mà không chốt được bất kỳ giao dịch đáng kể nào vào Châu Âu.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến ​​vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trong nước giảm xuống theo giá đồng đô la do áp lực từ nhu cầu yếu và đồng lira yếu, trong khi các nhà máy vẫn giữ nguyên giá chào hàng xuất khẩu cao hơn, được khuyến khích bởi doanh số bán mạnh cho các lô hàng trong quý đầu tiên.

Sự quan tâm đến phôi thép nhập khẩu từ Châu Á đã tăng lên trong hai tuần qua khi các nhà sản xuất thép dài tìm cách bù đắp chi phí phế liệu cao hơn và khi các nhà cung cấp Nga tăng giá chào hàng.

Khi các nhà máy Châu Âu đẩy giá lên để ứng phó với chi phí năng lượng và phế liệu cao hơn, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng kỳ vọng về giá bán xuất khẩu trong những tuần gần đây. Quyết định hạn chế sản lượng của một số nhà máy Đức và Ý trong quý này sẽ giúp các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ tự tin rằng họ có thể tiếp tục bán khối lượng lớn cho EU trong quý 2, trừ khi Ủy ban Châu Âu quyết định thay đổi hạn ngạch phân bổ.

Nhu cầu phôi thép Châu Á đã quay trở lại trong những tuần gần đây, với các thương nhân Trung Quốc chuyển sang chiến lược bán các lô hàng nhanh được mua từ các nhà máy Châu Á vài tuần trước đó, cung cấp các lô hàng nhỏ hơn cho hai hoặc ba người mua.

Tuần trước đó, một thương nhân Trung Quốc đã bán một lô phôi thép Malaysia giao vào tháng 2 với giá 485-490 USD/tấn cfr Iskenderun, chia cho ba người mua khác nhau. Trong tuần qua, một nhà sản xuất thép hình có trụ sở tại Izmir và một nhà máy khác có trụ sở tại Izmir đã mua một số trong một lô hàng phôi thép Malaysia khá nhanh khác với mức giá tương tự. Người mua Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra giá thầu cho phôi thép Trung Quốc ở mức 465 USD/tấn cfr, cho lô hàng vào tháng 2 hoặc tháng 3, với giá chào hàng vào khoảng 473 USD/tấn cfr.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn im ắng, với nhu cầu mua không bị ảnh hưởng bởi các mức chào hàng thấp hơn.

Các mức chào hàng vẫn ở mức trên 360 USD/tấn cfr đối với thép HMS 1/2 80:20 chất lượng của Mỹ.

Nhu cầu phế liệu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang giảm, với phôi thép được ưa chuộng vì họ tập trung vào việc kiểm soát chi phí để tránh thua lỗ do nhu cầu hiện tại đang yếu.

Nhu cầu và giá thép thanh vẫn ở mức thấp, mặc dù nhiều bên tham gia kỳ vọng ít nhất sẽ có một số mức độ tái dự trữ vào cuối tháng. Giá các sản phẩm thép dẹt có vẻ ổn định hơn, với mức tăng lên tới 10 USD/tấn dự kiến ​​vào tuần mới được hỗ trợ bởi triển vọng nhu cầu mạnh hơn về khả năng xuất khẩu mới sang Mỹ.

Thị trường phế liệu nhập khẩu đang trong tình thế khó khăn, với cả người mua và người bán đều hoạt động với biên lợi nhuận thấp. Không bên nào sẵn sàng thỏa hiệp vào thời điểm này, đặc biệt là sau khi các nhà máy phải trả giá cao hơn vào tuần trước, không mong đợi động lực sẽ thay đổi một lần nữa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 25% đối với thép nhập khẩu từ tất cả các quốc gia. Thuế quan của Mỹ đã làm giảm tâm lý ở Trung Quốc, nơi nhu cầu vốn đã thấp và lượng hàng tồn kho cao, và các nhà xuất khẩu bắt đầu giảm giá hơn nữa. Giá xuất khẩu phôi thép của Trung Quốc đã giảm khoảng 10 USD/tấn trong một tuần và dự kiến ​​sẽ giảm thêm, thu hút người mua Thổ Nhĩ Kỳ. Trước sự cạnh tranh này, các nhà cung cấp khác ở Châu Á - Thái Bình Dương có thể sẽ đi theo xu hướng này, cho phép các nhà sản xuất và nhà cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ tăng biên lợi nhuận trong quý 2 và giảm nhu cầu về phế liệu.

Nhưng một số nhà xuất khẩu không muốn bán, chẳng hạn như những nhà xuất khẩu ở Mỹ, vì doanh số bán trong nước của họ mang lại biên lợi nhuận cao hơn và xu hướng này dự kiến ​​sẽ tiếp tục. Các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu bị hạn chế bởi giá tại bến cảng cao hơn cũng như đồng euro mạnh lên, và nhu cầu về phế liệu Scandinavia và Baltic, vốn có chất lượng gần nhất với Mỹ, dự kiến ​​sẽ tăng, ngăn chặn tình trạng giá giảm trên diện rộng.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.