HRC

_ Người mua thép cuộn cán nóng của Ý tỏ ra thận trọng trong những tuần qua, nhưng giá giảm trong nửa cuối tuần do các hợp đồng nhập khẩu giảm và doanh số bán hàng của một số nhà máy ở EU ở mức thấp.

Những người mua hiện đang đấu thầu cho những khối lượng lớn nguyên liệu nhập khẩu ở mức dưới 700 Euro/tấn cfr. Một số chào hàng đã được báo cáo cho nguyên liệu của Hàn Quốc ở mức 715-720 Euro/tấn cif Italy. Một số kỳ vọng của người mua đối với nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ nhập khẩu ở mức 730-735 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế — mức này so với mức 780 Euro/tấn cfr tuần trước.

Những người tham gia thị trường cho biết họ nghi ngờ rằng ngay cả mức giá xuất xưởng của Ý ở mức 850 Euro/tấn hiện có thể đạt được, với một số người đặt mức có thể giao dịch 800-830 Euro/tấn xuất xưởng hiện nay. Mặc dù các nguồn tin cho biết một người bán lớn đã tạm dừng thị trường trong một thời gian, nhưng họ đã đưa ra các chào bán cho những người mua cụ thể và những chào bán này có xu hướng thấp hơn.

Có lo ngại rằng giá cả vẫn còn một chặng đường dài trước khi chúng tiến gần đến sự chênh lệch lịch sử giữa giá trị nhập khẩu và giá trị trong nước. Nhưng 100-150 Euro/tấn đã trở nên không bền vững đối với người mua. Sự khác biệt này đã lọc xuống thành giá cho tấm, dẫn đến một loạt các mức giá được niêm yết, với một số UBCKNN sử dụng các công thức phức tạp hơn dựa trên lượng HRC dự trữ của họ để xác định mức giá chào mua hợp lý.

Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 900-920 Euro/tấn.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng do các nhà máy tiếp tục cố gắng đẩy giá lên. Một trung tâm dịch vụ báo cáo đã mua vài trăm tấn HRC ở Midwest giá 1,200 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã tăng giá thép dẹt thêm 100 USD/tấn sáng thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,300 USD/tấn. Thị trường phản ứng một cách thận trọng với thông báo này, được đưa ra ba tuần sau lần tăng giá được công bố gần đây nhất trên thị trường. Các nguồn báo cáo rằng đó là một bước đi quá xa và các yêu cầu giao ngay đã cạn kiệt khi thị trường hoạt động để tìm hiểu xem liệu đã đạt đến đỉnh hay chưa. Khối lượng hợp đồng vẫn tương đối ổn định.

Thời gian giao hàng HRC Midwest giảm từ 8-10 tuần xuống còn 8-9 tuần, với một số nhà máy được cho là đặt hàng vào cuối tháng 5 và phần còn lại vào đầu tháng 6.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC tăng 7.6% lên 709 USD/tấn và thấp hơn 16% so với một năm trước, khi giá HRC của Hoa Kỳ đạt mức cao nhất vào tháng 3 và tháng 4.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Giá chào nhập khẩu thép cuộn cán nóng Trung Quốc vào Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa gây áp lực lên giá trong tuần qua, do hoạt động mua yếu trong kỳ nghỉ lễ Ramadan sắp diễn ra vào tuần tới.

Giá chào giữa tuần cho các loại Q195 đã được thực hiện ở mức khoảng 650-655 USD/tấn cfr, và giá này tiếp tục giảm, với một số giá chào ngày thứ sáu được người mua báo cáo trong phạm vi 610-630 USD/tấn cfr, có thể bởi các nhà giao dịch bán khống. Ngay cả khi đã bao gồm thuế nhập khẩu, chúng vẫn thấp hơn đáng kể so với giá của nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng có những chào bán cao hơn cho các loại cán lại.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá chào xuống còn 800-810 USD/tấn xuất xưởng, nhưng một số giá chào được đưa ra ở mức 785-790 USD/tấn xuất xưởng. Một số người bán hy vọng rằng cuối cùng họ sẽ phải giảm xuống còn 750 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng vào tháng 7, khi xem xét giá của Trung Quốc.

Không chỉ có Trung Quốc gây áp lực trên thị trường. Các nhà cung cấp Châu Á khác đã hoạt động và cắt giảm giá. Một thỏa thuận trọng tải lớn của Hàn Quốc được báo cáo ở mức 680 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ — Các nhà cung cấp Hàn Quốc phải chịu mức thuế thấp hơn so với Trung Quốc, vì vậy họ có thể đạt được mức cao hơn. Giá chào của Ấn Độ được đưa ra ở mức 700-710 USD/tấn cfr — quá cao đối với người mua và đã thu hút được một giá thầu đối ứng chỉ 630 USD/tấn cfr, nhưng đã bị từ chối.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đang phải cạnh tranh với Trung Quốc và các nhà cung cấp Châu Á khác ở các thị trường ngoài EU, chẳng hạn như Balkan, do đó, mức giá mà người mua quan tâm lại thấp hơn nhiều so với mục tiêu của các nhà máy.

Các nhà sản xuất, trong trường hợp tốt nhất, cần phải đồng ý với mức 740-750 USD/tấn fob, và khi thuế bán phá giá cao hơn được áp dụng tại các thị trường EU, thậm chí còn thấp hơn. Các nhà máy Ấn Độ đã đạt gần 700 Euro/tấn cif ở Nam Âu, trong một số trường hợp dưới đây. Một người bán đã báo cáo ý tưởng về giá của người mua là 730-735 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế vào Ý.

Một giao dịch bán được báo cáo ở mức 900 USD/tấn cfr Romania cho trọng tải nhỏ, tương đương với gần 850 USD/tấn fob.

Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm tuần thứ năm liên tiếp, do mức chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh chính, tiếp tục giảm và do hoạt động tại thị trường xuất khẩu lớn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ .

Trong khi một người tham gia thị trường cho biết một nhà sản xuất lớn của Nga đã chào giá 740-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, điều này không thể được xác nhận và hầu hết những người tham gia cho biết nhà sản xuất này đã hoàn toàn đứng ngoài thị trường. Một nhà sản xuất lớn khác cũng không cung cấp.

Các nhà sản xuất Nga bị hạn chế hoặc không có khả năng xuất khẩu - ít nhất là cho đến cuối tháng 4 - do giá nội địa của Nga vẫn ở mức cao và nhu cầu có vẻ sẽ tăng lên khi mùa xây dựng của Nga bắt đầu.

Mặc dù đồng rúp đã mất giá so với đồng đô la Mỹ trong thời gian gần đây, nhưng nó vẫn chưa giảm đủ để khiến hàng xuất khẩu trở nên hấp dẫn đối với các nhà sản xuất Nga. Nếu nó tiếp tục mất giá, sự cân bằng này có thể thay đổi.

Mức khả thi đối với HRC của Nga thường được chỉ định ở mức 700-720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng, với nhiều người dự đoán hoạt động sẽ không tăng lên cho đến sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan vào tuần tới. Do đó, và xem xét việc bán hàng gần đây của Hàn Quốc ở mức 680 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ để giao hàng vào tháng 7, một thương nhân cho biết mức thấp hơn nhiều của Nga là 650-660 USD/tấn cfr sẽ là cần thiết để có thể cạnh tranh.

Và các mức chào hàng của Nga phải tương đương với giá của Trung Quốc để có thể cạnh tranh ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà sản xuất Nga có thể hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của điều này đối với khách hàng. Các nhà sản xuất Nga thường có thể giao hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn một tháng so với các nhà sản xuất Trung Quốc, hiện đang cung cấp giao hàng vào cuối tháng 7.

Mặc dù một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ không nhận được bất kỳ chào bán nhập khẩu nào ngoài Trung Quốc, nhưng các chào bán rải rác từ những nơi khác đã được báo cáo. Giá chào của Hàn Quốc nằm trong khoảng 680-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mức bán là 680 USD/tấn cfr.

Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.

_ Thép cây của Mỹ suy yếu trong suốt tuần do giá phế liệu thấp hơn làm xói mòn hỗ trợ cho bất kỳ đợt tăng giá nào được công bố tiếp theo của các nhà sản xuất thép.

Thương mại phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ chủ yếu thấp hơn đối với các loại cũ trong tháng này. Sự sụt giảm được dẫn đầu bởi dòng chảy gia tăng và thị trường xuất khẩu dịu đi, với HMS số 1 và giá phế máy móc giảm mạnh nhất, mất 20-30 USD/tân, tiếp theo là P&S 5ft và phế vụn giảm nhẹ hơn. Theo khu vực, xu hướng phía nam giảm nhiều hơn so với xu hướng đặt ra ở Midwest, Thung lũng Ohio và phía đông bắc trong bối cảnh phế liệu có sẵn tương đối nhiều hơn.

Giá nhập khẩu suy yếu tương tự, mặc dù nhu cầu sử dụng thương mại và dân dụng vẫn ổn định. Một chào bán 860 USD/tấn đã được nghe thấy từ Ai Cập cho việc giao hàng vào giữa mùa hè, trong khi các chào bán nhập khẩu giao ngay được nghe nói ở mức thấp 890 USD/tấn.

Giá phế giảm cộng với nhập khẩu giá thấp gây áp lực cho giá thép cây Mỹ và sẽ còn tiếp tục hết tháng này. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ 2 tháng tới lên 980 USD/tấn.

_ Nhu cầu yếu đã gây áp lực lên giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với việc các nhà cung cấp tiếp tục giảm giá chào tại thị trường trong nước và xuất khẩu, nhưng không tìm được người mua sẵn sàng.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẵn sàng bán ở mức khoảng 680 USD/tấn fob, hoặc thấp hơn đối với trọng tải trên 5,000 tấn, nhưng các thương nhân lưu ý rằng ngay cả các mức này cũng không được hỗ trợ bởi nhu cầu, với người dùng cuối vẫn đang chờ mức đáy đạt được. “Xu hướng giảm là rõ ràng, nhưng chúng tôi cảm thấy một cửa sổ sẽ sớm mở ra,” một nhà giao dịch cho biết.

Tâm lý yếu vẫn tồn tại ở thị trường trong nước. Giá chào của các nhà máy Marmara dao động trong khoảng 690-695 USD/tấn, thu hẹp từ 690- USD/tấn hồi đầu tuần. Một nhà máy Iskenderun đã chào bán thép cây với giá xuất xưởng 15,570 lira/tấn, bao gồm VAT, tương đương với khoảng 680 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, thấp hơn 330 Lira/tấn so với giá chào bán hai ngày trước. Hai nhà máy khác của Iskenderun đưa ra mức giá 15,700 lira/tấn và 16,000 Lira/tấn, trong khi một nhà máy khác trong khu vực đưa ra mức giá 16,200 lira/tấn, nhưng các thương nhân dự kiến nhà máy sẽ sẵn sàng bán với giá khoảng 15,600 lira/tấn.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm về cuối tháng. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 5-tháng 6. Phạm vi giá đạt tầm 750 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi do hoạt động giao dịch chỉ giới hạn ở việc bán hàng ở Châu Âu được coi là không đại diện cho thị trường và không đủ điều kiện để đánh giá.

Một nhà xuất khẩu Châu Âu đã bán một lô hàng 16,000 tấn chứa các loại khác nhau, bao gồm HMS 1/2 80:20 với giá 418 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 cho một nhà máy Marmara để bốc hàng ngay lập tức. Giá không thể lặp lại vì người bán cần dọn kho và nhanh chóng dỡ hàng xuống.

Không có nhà máy nào xuất hiện trên thị trường ngày hôm qua, hãy tiết kiệm cho một cuộc đàm phán bán hàng ngắn hạn chưa được chốt.

Hầu hết người bán cũng rút lui sau đợt bán nhanh chóng với giá thấp hơn, với kỳ vọng các nhà máy sau đó sẽ tiếp tục đặt hàng.

Yêu cầu còn lại ở vùng biển sâu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với lô hàng tháng 5 ước tính là 15-18 lô hàng, dựa trên dữ liệu lịch sử, ngay cả khi mức sử dụng công suất được thiết lập để giảm xuống gần 50% trong tháng 5 do thép cây yếu từ các công ty xây dựng lớn gây ra bởi sự không chắc chắn về kết quả bầu cử quốc gia.

Doanh số bán thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị đình trệ trong tuần qua sau khi một số doanh số bán thép cây được kết thúc ở mức thấp hơn. Các nhà máy có khả năng vẫn đảm bảo lợi nhuận từ việc bán hàng của họ nhưng đã buộc phải thận trọng do khối lượng bán ra tương đối thấp.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần