THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá chào nhập khẩu tăng nhẹ do đồng euro suy yếu so với đồng đô la, củng cố kỳ vọng của một số người tham gia rằng thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu đã chạm đáy.

HRC ngâm và dầu của Ấn Độ được chào bán vào Ý với giá 635 Euro/tấn (674 USD/tấn) cif, với những người tham gia chốt giá dưa chua thêm vào khoảng 30-40 Euro/tấn. Có một số lo ngại về việc đặt hàng nguyên liệu của Ấn Độ do số lượng đã được vận chuyển trong những tháng gần đây - hiện còn 70,915 tấn trong hạn ngạch 294,662 tấn còn lại, với 19,021 tấn đang chờ phân bổ, nhưng có lượng nguyên liệu đáng kể trên biển do các tàu phải đi qua vùng biển này tới bờ biển phía tây Châu Phi đã làm tăng thời gian vận chuyển.

HRC Nhật Bản được chào ở mức 580-585 Euro/tấn cif cho lô hàng tháng 6-hàng đến tháng 8. Những người tham gia cho biết thép cuộn cán nguội (CRC) của Nhật Bản đã được bán vào EU với giá khoảng 660 Euro/tấn nếu không muốn nói là thấp hơn.

Các nguồn tin cho rằng thị trường đã chạm đáy, với nhu cầu rõ ràng được dự đoán xung quanh và sau một hội chợ thương mại lớn hiện đang diễn ra ở Dusseldorf, Đức. Tuy nhiên, vẫn thiếu động lực rõ ràng từ phía cung hoặc cầu, và một số người ám chỉ dữ liệu kinh tế vĩ mô rất yếu của Trung Quốc là có vấn đề – giá nhà ở Trung Quốc tiếp tục giảm trong tháng 3, tháng thứ 10 liên tiếp.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong Q2 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động vào tầm 730-750 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu trong tháng 5-tháng 6.

_ Giá thép cuộn cán nóng Midwest tăng do doanh số bán hàng được báo cáo cao hơn trong khi giá ở phía Nam không thay đổi.

Một đơn hàng được bán ở mức thấp là 840 USD/tấn, trong khi có đơn hàng từ nhà máy này được bán lên tới 860 USD/tấn với thời gian giao hàng 4-5 tuần. Một nhà máy khác ở Midwest bán vài trăm tấn HRC với giá 850 USD/tấn. Các chào hàng trong khu vực được báo cáo ở mức thấp hơn 800-835 USD/tấn.

Ở miền Nam, các giá chào lặp lại được báo cáo trong khoảng 820-840 USD/tấn.

Nhiều người mua cho biết khả năng phục hồi đã bị đình trệ do giá HRC giao ngay hàng tuần mới của nhà sản xuất thép Nucor vào ngày 8/4. Mức giá đó đã thấp hơn giá chỉ số hợp đồng chính vào tuần trước hơn 3.5%.

Giá HRC giao ngay mới của Nucor được công bố vào thứ Hai ở mức 835 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với tuần trước.

Người mua ban đầu hy vọng việc định giá theo chỉ số cao hơn sẽ khiến khách hàng của họ không thể đứng ngoài cuộc, nhưng sự không chắc chắn được tạo ra bởi sự chênh lệch giữa giá công bố của Nucor, giá chỉ số và mức giá tối thiểu HRC đã nêu của Cleveland-Cliffs là 900 USD/tấn thay vào đó đã khiến nhiều người đứng ngoài cuộc và tiếp tục hợp đồng của họ.

Những người tham gia thị trường vẫn đang cố gắng tìm hiểu chiến lược của Nucor sẽ là gì, với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời vào lúc này. Con số của Nucor là điểm dữ liệu mà người mua đang cân nhắc.

Nhu cầu trái chiều, với một người mua báo cáo rằng họ đã bắt đầu thấy chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của chính phủ được thông qua, mặc dù họ không chắc hoạt động kinh doanh đó sẽ kéo dài bao lâu.

Những người khác nhận thấy nhu cầu chậm chạp và không rõ Nucor sẽ công bố điều gì trong vài tuần nữa khi công bố giá hàng tháng cho tháng 6. Nucor giữ giá chào tháng 5 không đổi ở mức 1,290 USD/tấn xuất xưởng.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm nhưng giá đã có tín hiệu phục hồi nhẹ do tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 5-tháng 6 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng gần 900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn ổn định trong tuần này. Các nhà máy và người mua vẫn trong thế bế tắc khi thị trường chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, bắt đầu vào tuần tới.

Giá trong nước phản ánh giá của tuần trước, với mức giá chào bán và thương lượng dao động trong khoảng 630-650 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp chào giá 630 USD/tấn cfr Marmara, không áp dụng chiết khấu đối với các yêu cầu nhận được tại xưởng. Các nguồn tin tin rằng mức giá 620-625 USD/tấn có thể được cung cấp từ cùng một nhà sản xuất sau khi đàm phán, nhưng điều này không thể được xác minh.

Một nhà máy khác bắt đầu chào giá xuất xưởng 640 USD/tấn và giảm xuống còn 630 USD/tấn. Nhà cung cấp thứ ba, giao hàng vào tháng 6, không vội đặt hàng. Những người tham gia thị trường cho biết giá chào từ nhà máy này ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 5, trong khi chỉ có một nhà máy có sổ đặt hàng cải tiến sẵn sàng bán cho tháng 6.

Hoạt động mua hàng trong 5 ngày qua vẫn ở mức tối thiểu do người mua vẫn đang đánh giá tác động của cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần. Nhưng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr cũng góp phần khiến hoạt động mua hàng chậm lại. Với việc thị trường hiện đang tìm kiếm hướng đi, các nguồn tin kỳ vọng rằng điều này sẽ đến sau một sự kiện trong ngành ở Dusseldorf trong thời gian 10 ngày tới.

Giá hàng Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, bất chấp giá chào tăng nhẹ sau khi cơ quan kế hoạch kinh tế Trung Quốc tổ chức cuộc họp với sáu nhà sản xuất đồ gia dụng và nhà bán lẻ lớn. Các chào giá được đưa ra ở mức 550-565 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 5, trong khi một số người cho biết nguyên liệu cũng có thể có nguồn gốc ở mức 545 USD/tấn cfr. Hoạt động mua hàng nhập khẩu vẫn diễn ra lẻ tẻ, tương tự như thị trường trong nước khi người mua vẫn đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin cho biết 60,000 tấn HRC Trung Quốc đã được các nhà cuộn lại đặt hàng vào tuần trước, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nguồn tin cho biết một nhà cung cấp Ai Cập đã chốt hợp đồng vào tuần trước với Thổ Nhĩ Kỳ với giá 630 USD/tấn cfr.

Không có hoạt động lớn nào được ghi nhận trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, với các chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu ở mức 600-620 USD/tấn. Tại Ý, báo cáo vẫn cho biết mức thuế 590 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, trong khi 585 Euro/tấn cfr được cung cấp cho các đơn hàng từ 5,000 tấn trở lên. Các nguồn tin ước tính rằng mức thuế 600-610 Euro/tấn cfr bao gồm có thể khả thi đối với Ý và Hy Lạp, nhưng nhu cầu sẽ bị hạn chế.

Một người mua ở Tây Ban Nha đã nhận được giá chào không bao gồm thuế cfr 600 Euro/tấn, trong khi một người mua ở Hy Lạp được chào giá không bao gồm thuế cif 640-650 USD/tấn - cả hai mức đều bị từ chối. Giá nội địa cạnh tranh ở Châu Âu đang cản trở khả năng đặt hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp hạn ngạch được phân bổ dồi dào.

Các yêu cầu về tài liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước thứ ba rất ít. Một nhà máy chào giá 620 USD/tấn fob cho những điểm đến này nhưng không thu được bất kỳ trọng tải nào. Một người mua ở Bắc Phi bày tỏ sẵn sàng mua với giá 620-625 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được chốt.

Một nhà máy ở Nga chào khách hàng 550-560 USD/tấn fob cho HRC qua Biển Đen và 700 USD/tấn fob cho cuộn cán nguội, mà không có xác nhận nào. Một nhà máy ở Nga trong tuần này đã xác nhận ý định bỏ qua sản xuất trong tháng 5 và xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, do nhu cầu địa phương mạnh mẽ. Không có chào bán nào được báo cáo qua biển Baltic. Giá HRC Biển Đen hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 555 USD/tấn.

Dự kiến giá cả còn giảm khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, nhưng có thể phục hồi nhẹ trong tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 5-tháng 6 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài trong tuần này, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn sau lễ và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động tăng nhẹ trong tháng 5-tháng 6 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý cho thép cây trong tháng 4-tháng 5.

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ vẫn ổn định trong tuần trong bối cảnh nguồn cung và nhu cầu ổn định. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 780-790 USD/tấn.

Cả các nhà máy và nguồn bên mua đều báo cáo rằng giá chào vẫn ổn định trước thời kỳ xây dựng theo mùa.

Giá chào nhập khẩu cũng được cho là ổn định, với một nhà nhập khẩu báo cáo giá chào ở mức 775 USD/tấn.

Thị trường tới tháng 5-tháng 6, tình hình khả quan hơn với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q2 nhưng không đột phá, tầm 870-890 USD/tấn.

_ Giao dịch trầm lắng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, do những người tham gia chờ đợi một hướng đi rõ ràng hơn từ một sự kiện lớn trong ngành ở Đức trong tuần này.

Trên thị trường xuất khẩu, giá của các nhà máy vẫn ở mức 590-600 USD/tấn fob, với người mua Châu Âu có thể sẽ muốn mua ở mức thấp hơn do giá cạnh tranh hơn từ các nguồn nhập khẩu khác và từ các nhà cung cấp địa phương.

Trong khi một số người tham gia cho rằng giá phế liệu và thép thanh có thể tăng trong những tuần tới, có rất ít dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ đáng kể từ phía nhu cầu.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 595-610 USD/tấn, với người mua hầu hết không hoạt động.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, kỳ vọng về sự phục hồi sắp tới trong xu hướng giá toàn cầu rục rịch tăng và chạm đáy. Nhu cầu dự kiến tăng về tháng 5-tháng 6 cộng với phế thép tăng trưởng, đẩy giá thép cây về lại 660-680 USD/tấn fob tháng 5-tháng 6.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Các nhà sản xuất thép và nhà cung cấp phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đánh giá vị thế của họ liên quan đến giao dịch xuất khẩu vào tháng 5, với một giao dịch bán hàng đã được tiết lộ trên thị trường.

Một nhà cung cấp ở Baltic đã bán lô hàng giao tháng 5 chứa HMS 1/2 80:20 với giá 382 USD/tấn và cắt nhỏ với giá 399 USD/tấn cho nhà máy Izmir trong 24 giờ qua.

Trong khi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang gây áp lực giảm giá đối với người bán, thì những nhà máy này dường như chống lại việc giảm giá xuống thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại, mặc dù một số nhượng bộ có thể được thực hiện do sự yếu kém của đồng euro so với đồng đô la Mỹ. Người bán Châu Âu được hiểu là đang đưa ra mức giá tối thiểu là 380 USD/tấn cfr cho HMS 80:20, một số người trong số họ có thể chốt doanh số ở mức thấp hơn 2-3 USD/tấn trong tuần này.

Mặc dù một số nhà cung cấp Châu Âu có thể thực hiện những nhượng bộ này nhờ tỷ giá hối đoái thuận lợi, nhưng họ khó có thể đồng ý giảm giá vì các nguyên tắc cơ bản của thị trường hiện tại tiếp tục hỗ trợ ổn định cho giá ở mức hiện tại, một số nguồn tin cho biết. Với giá tại bến tàu không thay đổi trong tuần trước và các nhà máy Châu Âu trả giá thuận lợi và mua với khối lượng khá lớn, việc bán cho Thổ Nhĩ Kỳ ở mức hòa vốn hoặc lãi âm sẽ không hấp dẫn đối với các nhà cung cấp Châu Âu. Điều này đặc biệt đáng chú ý vì dòng vốn đổ vào bến cảng vẫn ở mức vừa phải và tỷ giá hối đoái euro/đô la dự kiến sẽ không còn thuận lợi như vậy ngay cả trong ngắn hạn. Khả năng nguồn cung tại bến cảng tăng và giá duy trì ở mức thấp hiện tại được coi là thấp, quan điểm được một số bến cảng ở Anh ủng hộ đã chứng kiến nhu cầu và giá cao hơn trong tuần này sau nhiều tuần trì trệ.

Các nhà cung cấp Hoa Kỳ đang thúc đẩy mức giá 385-390 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 nhưng sự hiện diện của họ chỉ tạm thời trên thị trường hiện nay, mặc dù một số nhà cung cấp lớn được cho là đang lên kế hoạch cho một số lô hàng xuất vào tháng 5.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang khá khao khát nguyên liệu giao vào tháng 5, cho đến nay họ mới chỉ đặt khoảng 10 chuyến hàng biển sâu. Nếu người bán chờ đợi lâu hơn, áp lực ngày càng tăng để có được nguyên liệu thực sự có thể đẩy thị trường đi lên trở lại, ngay cả khi tăng thêm một vài đô la, nếu không chỉ để ngăn giá giảm xuống dưới 380 USD/tấn trong đợt bán hàng này, do sự thiếu hụt cơ bản của nguồn cung cấp phế liệu ở Châu Âu và nhu cầu ngày càng tăng của các nước ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu trong tháng 4 do lễ hội Ramadan. Thị trường có thể phục hồi về tháng 5-tháng 6. Mức tăng giá dự kiến 30 USD/tấn. Phạm vi tăng giá đạt tầm 400-410 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.