HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng của châu Âu giảm trở lại do áp lực từ nhu cầu trì trệ và giá nhập khẩu thấp.

Một nhà máy Ai Cập đã bán khối lượng lớn cho một số khách hàng ở mức 620-630 USD/tấn fob, tương đương khoảng 650-660 USD/tấn cif trong tuần này và tuần trước. Điều này sẽ tương đương với khoảng 600-610 Euro/tấn cif, và với thời gian giao hàng ngắn.

Một thương nhân cho biết họ đang thương lượng các lô nhỏ hơn khoảng 660 Euro/tấn cif, nhưng điều này được người mua cho là không thể đạt được. Nguyên liệu của Nhật Bản đã được bán vào Antwerp với giá khoảng 640 Euro/tấn trong vài ngày qua.

HRC Nhật Bản và Hàn Quốc được chào bán vào Ý ở mức 700-710 USD/tấn cfr, với giá đối ứng được báo cáo khoảng 630 USD/tấn cfr.

Tại thị trường nội địa Ý, các dấu hiệu về giá tiếp tục khan hiếm do các nhà máy hạn chế chào bán rộng rãi, với đầy đủ kiến thức rằng người mua đang ở chế độ chờ xem và dự đoán giá sẽ giảm thêm. Một số người tham gia thị trường ước tính mức khả thi ở mức 700-750 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi những người khác cho biết doanh số bán hàng ở mức 740 Euro/tấn được giao sẽ khó khăn trong thị trường hiện tại.

Tình hình cũng tương tự ở phía bắc, với hầu hết các nhà máy không chào hàng vì họ biết người mua không muốn đặt hàng. Do giá cả trong nước dự kiến sẽ giảm và nhu cầu yếu, các trung tâm dịch vụ đã tập trung vào việc giảm lượng hàng tồn kho hơn là bổ sung hàng hóa, giải thích cho sự sụt giảm nhu cầu rõ ràng gần đây. Hai thương nhân cho biết một nhà sản xuất lớn đang chào giá 750 Euro/tấn xuất xưởng tại Đức, nhưng điều này không được nhà máy hoặc bất kỳ người mua nào xác nhận.

Nhu cầu thấp và nhập khẩu cạnh tranh tiếp tục gây sức ép lên giá HRC Châu Âu và sẽ còn kéo dài trong tháng 5-tháng 6, kéo giá giảm thêm trong bối cảnh giá thép tại thị trường Châu Á và toàn cầu cũng giảm. Việc gia tăng công suất trở lại cũng sẽ nới lỏng nguồn cung, tăng thêm áp lực lên giá thép. Dự kiến giá giảm và phục hồi nhẹ vào cuối Q2, với giá tháng 6 vào khoảng 750-780 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do các nhà máy tranh giành vị thế trong thị trường mua chậm.

Ở Midwest và phía Nam, vẫn có những chào bán cao tới 1,180 USD/tấn, nhưng hầu hết các chào bán cạnh tranh đều thấp hơn ở mức 1,040-1,160 USD/tấn. Một nhà máy ở Midwest chào giá 1,100 USD/tấn, lưu ý rằng người mua không tham gia thị trường giao ngay.

Một người mua lớn cho biết giá hợp đồng tháng 6 của họ có vẻ như sẽ cao hơn giá giao ngay và họ đã cắt giảm số tấn hợp đồng tháng 5 và tháng 6 xuống mức cam kết khối lượng tối thiểu.

Thị trường bị đình trệ cũng đang ảnh hưởng đến thời gian giao hàng vì đơn đặt hàng của nhà máy vẫn còn hạn chế vào giữa tháng 6. Theo dữ liệu trung bình mới nhất, thời gian giao hàng HRC của Mỹ đã giảm xuống còn 4-5 tuần so với 5-6 tuần trước đây. Thời gian giao hàng giảm so với mức cao nhất là 8-10 tuần vào cuối tháng 3.

Các nhà máy sẵn sàng thương lượng về khối lượng, với một nhà máy ở Midwest cung cấp cho người mua 930 USD/tấn cho 3,000 tấn cho tháng 6. Người mua đó hiện đang mua theo hợp đồng ở giữa phân bổ khối lượng của họ.

Một người mua lớn ở Canada cho biết họ có thể giảm giá HRC đơn hàng 4,500 tấn xuống 80 CAD/tấn để đưa giá xuống mức trung bình là 60 CAD/cuộn (48.25 USD/cuộn) với một nhà máy ở Canada, với giá nhập khẩu vào khoảng Canada được báo cáo là ở mức thấp 60 CAD/cuộn. Ông nói thêm rằng các nhà máy ở Mỹ đã liên hệ với ông ấy để báo giá sau khi im lặng trong ba đến bốn tháng.

Một nhà máy phía nam được cho là chào HRC vào Chicago với giá 1,110 USD/tấn, trong khi một nhà máy ở Canada chào giá 1,060 USD/tấn.

Giá nhập khẩu không thay đổi trong tuần này ở mức 840 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston dựa trên giá chào hàng từ Hàn Quốc. Thời gian giao hàng dài hơn của tháng 9 tiếp tục giữ chân người mua. Các nhà nhập khẩu tin rằng thời gian đặt tàu giao hàng trong năm nay có hạn, với việc tạm dừng diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 trước khi tiếp tục mua hàng vào cuối mùa hè để giao hàng vào năm 2024.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối tháng 6, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 6 khi sức mua dần giải phóng.

_ Người mua đã kìm hãm thị trường thép cuộn cán nóng trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này trước cuộc tổng tuyển cử vào Chủ nhật, với sự biến động của tỷ giá hối đoái đồng lira-đô la càng cản trở người mua mua và nhập khẩu.

Hầu hết các nhà máy trong nước chào giá 695-710 USD/tấn xuất xưởng, với giá chào 730-750 USD/tấn xuất xưởng từ đầu tuần đã tiêu tan vào hôm thứ sáu. Doanh số bán hàng khan hiếm do những người tham gia không muốn đặt chỗ trước cuộc bầu cử vào ngày 14/5. Trong bối cảnh nhu cầu trong nước thấp, bao gồm cả các sản phẩm hạ nguồn, MMK Metalurji đã tạm dừng lò hồ quang điện của mình và hiện đang nhận đơn đặt hàng cho sản xuất tháng 6.

Giá chào từ Trung Quốc, ở mức 575-600 USD/tấn cfr, tiếp tục gây áp lực lên các nhà máy trong nước đối với lô hàng tháng 7 trong tuần qua, nhưng người mua do dự hơn trong việc đặt hàng nhập khẩu trong bối cảnh dự đoán đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục mất giá sau cuộc bầu cử.

Indonesia, Hàn Quốc và Ấn Độ chào hàng ở mức 620-640 USD/tấn cfr. Xem xét thuế hải quan áp dụng đối với cuộn dây nhập khẩu, sự khác biệt giữa hàng nhập khẩu và nhà sản xuất địa phương đang được thu hẹp.

Đáng chú ý là Nga vắng mặt trên thị trường Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với các nhà máy thay vào đó tập trung vào bán hàng trong nước và xuất khẩu sang các nước CIS. Các dấu hiệu cho vật liệu bị xử phạt trên danh nghĩa là 590-600 USD/tấn cfr.

Về phía xuất khẩu, giá chào chủ yếu ở mức 680-700 USD/tấn fob. Một nhà máy đang tìm kiếm mức giá 710 USD/tấn fob đã nhận được giá thầu cố định ở mức 650-660 USD/tấn, với việc bán hàng kết thúc ở mức 650 USD/tấn cfr cho Ý.

Các công ty cán lại sẵn sàng giảm xuống còn 870-900 USD/tấn fob để đảm bảo doanh số xuất khẩu, với một số đơn đặt hàng đã được ký kết đến Trung Đông và Balkan. Xuất khẩu tính theo đồng đô la gây khó khăn cho các trung tâm dịch vụ thép và máy cán lại trong tuần này, các trung tâm này phải cộng thêm 40-50 USD/tấn vào giá chào trong một số trường hợp để bảo vệ khỏi rủi ro tỷ giá hối đoái, do đó làm giảm khả năng cạnh tranh.

Xuất khẩu sang EU vẫn không khả thi đối với các máy cán lại của Thổ Nhĩ Kỳ, vẫn không thể cạnh tranh với các giá chào của Việt Nam đã được hạ xuống 830-850 Euro/tấn cfr các cảng Châu Âu đối với thông số kỹ thuật 0.57mm Z140 trong tuần qua.

Giá sẽ còn giảm do tâm lý bi quan lan rộng trên thị trường, đồng tiền mất giá, nhu cầu chậm cộng với giá phế giảm kéo giá giảm thêm khoảng 30-40 USD/tấn trong tháng 5. Đà giảm giá có thể chậm lại vào tháng 6 và phục hồi phần nào, với phạm vi giá về lại khoảng 700 fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong bối cảnh giao dịch trầm lắng khi đồng rúp mạnh lên sau nhiều tuần giảm giá so với đồng đô la Mỹ. Giá chào thấp của Trung Quốc cũng ngăn cản các nhà xuất khẩu.

Các nhà sản xuất Nga không muốn nhận thanh toán bằng đô la, và theo đó, xuất khẩu sang các thị trường bên ngoài khu vực Biển Đen. Thay vào đó, họ ưu tiên bán cho các quốc gia ở khu vực Biển Đen, đặc biệt là thị trường nội địa. Những người tham gia thị trường bên bán có trụ sở tại Nga cho biết nhu cầu ở Nga rất mạnh nhưng không đủ để đáp ứng công suất, nghĩa là các nhà sản xuất sẽ phải giảm sản xuất hoặc tăng xuất khẩu.

Nguyên liệu của Nga được chỉ định ở mức 650-660 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với một số người tham gia thị trường nói rằng các mức này có thể đạt được đối với nguyên liệu chất lượng đặc biệt. Nhưng với giá chào của Hàn Quốc ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, và giá chào của Trung Quốc giảm mạnh mỗi tuần, các nhà sản xuất Nga sẽ phải cung cấp nguyên liệu ở mức thấp hơn hoặc không bán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá chào của Trung Quốc vào khoảng 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, với các báo cáo về việc các thương nhân đang cố gắng đẩy giá xuống thấp nhất là 585 USD/tấn cfr. Và những người tham gia thị trường kỳ vọng giá sẽ tiếp tục giảm. Đặc biệt đối với thị trường Biển Đen, nguyên liệu của Trung Quốc được đề nghị giao hàng vào tháng 7, cùng điều kiện mà các nhà sản xuất Nga có thể đưa ra. Trong lịch sử, các nhà sản xuất Nga đã được hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn. Nếu không có lợi thế này, họ không thể đạt được mức giá cao hơn so với các đối tác Trung Quốc.

Một số người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất Nga sẽ không thể lấy giá cao hơn 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mức giá này là không khả thi đối với họ và thấp hơn mức có thể đạt được ở thị trường trong nước. Cùng với việc đồng Rúp mạnh lên, giá chào hàng thấp hơn của Trung Quốc đã khiến việc xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ trở nên không hấp dẫn đối với hầu hết các nhà sản xuất Nga.

Kỳ vọng giá tiếp tục giảm dưới áp lực cạnh tranh từ các nước Châu Á, giá tại Thổ Nhĩ Kỳ giảm. Tuy nhiên, phạm vi giá sẽ không giảm sâu dưới 600 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ tháng 5-tháng 6.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu trong tháng 5 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 30-40 Euro/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào cuối tháng 6 với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn.

_ Thị trường thép cây Mỹ suy yếu trong tuần qua, một lần nữa theo dõi sự sụt giảm trong thanh toán phế liệu kim loại đen của tháng 5.

Phế cũ đã giảm 40 USD/tấn trong giao dịch tháng 5 với doanh số riêng biệt của phế liệu vụn bán ở mức giảm 30 USD/tấn tại các khu biệt lập ở Midwest và Thung lũng Ohio trong khi giá HMS số 1 giảm 50 USD/tấn ở NE Arkansas và Pittsburgh. Chi phí nguyên liệu thô giảm tiếp tục làm xói mòn bất kỳ hỗ trợ giá nào đối với thép cây và một số người tham gia thị trường dự đoán giá sẽ giảm thêm trong những tuần tới.

Nhu cầu vẫn ổn định, trong khi một số dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) đã được các nhà sản xuất thép lớn đấu thầu. Các lô hàng cũng được báo cáo là vẫn mạnh, vì Viện Sắt thép Hoa Kỳ (AISI) cho biết trong tuần này rằng các lô hàng tháng 3 đã tăng 6.6% so với tháng 2 ở mức 7.3 triệu tấn.

Trọng tải nhập khẩu được cho là bị thắt chặt tại cảng, nhưng việc đặt hàng cho hàng đến vào cuối mùa hè từ Algeria và Ai Cập được cho là đã được xác nhận.

Dự kiến giá giảm trong tháng 5 do giá phế giảm, nhu cầu yếu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào nửa cuối tháng 6 khi nhu cầu phục hồi nhẹ. Phạm vi giá tầm 900-920 USD/tấn tháng 6.

_ Giá thép thanh vằn xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có dấu hiệu phục hồi sau đợt bán hàng nội địa và đường biển vào tuần trước, do các nhà máy tăng kỳ vọng về giá.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào thép cây lên 645-650 USD/tấn fob, cao hơn 10-15 USD/tấn so với tuần trước. Một người mua Nam Mỹ đã yêu cầu 15,000 tấn thép cây từ nhà máy Marmara, trong khi một người mua Tây Phi cũng có mặt trên thị trường. Người mua dự kiến sẽ sẵn sàng trả khoảng 620-625 USD/tấn fob, trong khi các thương nhân cho biết việc bán hàng có thể được thực hiện ở mức khoảng 635 USD/tấn fob.

Tại thị trường trong nước, kỳ vọng về một giai đoạn trầm lắng cho đến sau vòng hai của cuộc tổng tuyển cử vào ngày 28/5 đã đè nặng lên tâm lý thị trường. Giá chào hàng của các nhà giao dịch Iskenderun nổi lên ở mức 15,500 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, thấp hơn khoảng 300 lira/tấn so với mức giá thấp nhất hiện có vào thứ Hai.

Sử dụng tỷ giá hối đoái chính thức hiện nay là 19.71:1 USD, con số này sẽ tương đương với 666.40 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, nhưng có khả năng một số thương nhân đang sử dụng tỷ giá hối đoái không chính thức khoảng 21.20 lira: USD.

Một nhà máy có trụ sở tại Iskenderun cho biết sẵn sàng bán ở mức 15,600 lira/tấn, thấp hơn 400 lira/tấn so với giá chào bán hôm thứ Hai. Hai nhà máy Iskenderun khác chào hàng lần lượt ở mức 15,600 lira/tấn xuất xưởng và 15,700 lira/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy Marmara duy trì giá chào hàng ở mức 16,000 lira/tấn xuất xưởng. Nhu cầu vẫn còn ít khi những người tham gia thị trường tiếp tục đánh giá triển vọng ngắn hạn về nhu cầu xây dựng và giá trị tiền tệ.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm trong tháng này. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào cuối tháng 6. Phạm vi giá đạt tầm 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Hoạt động giao dịch tại thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại đen của Thổ Nhĩ Kỳ đã nối lại vào thứ Ba, với các nhà máy được cho là yêu cầu cung cấp hàng hóa đường biển dài trong khi các nhà cung cấp đường biển dài và đường biển ngắn tìm cách cung cấp nguyên liệu.

Một số nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu lục địa đã có mặt trên thị trường để tìm cách thiết lập doanh số bán hàng mới, cùng với một nhà cung cấp của Mỹ được cho là có mặt trên thị trường. Giá chào phế liệu kim loại đen của Mỹ đã được nghe thấy ở mức khoảng 380 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, nhưng nhu cầu của các nhà máy là khoảng 370-373 USD/tấn, mặc dù không có giá thầu nào được đưa ra vào thứ Ba.

Trong thị trường bán khống, người ta nghe thấy một chào bán ở mức 360 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 từ một nhà cung cấp Rumani, với các nhà cung cấp khác có thể đang nhắm mục tiêu ở mức tương tự, dựa trên đợt bán hàng ngắn hạn mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước bởi một người bán Ý.

Các nhà xuất khẩu được coi là không có khả năng đồng ý với giá thầu thấp hơn của các nhà máy và được cho là sẵn sàng giữ giá trong biên độ dao động, trước khi tăng giá khi nhu cầu tăng lên.

Mức kháng cự này được hỗ trợ bởi nhu cầu trong nước lành mạnh và giá phế liệu cao ở Mỹ so với các khu vực địa lý khác, hạn chế giảm giá tại cảng ở lục địa Châu Âu và Baltic, và giá tại cảng ổn định ở Anh, với những người bán đường biển dài trên tất cả các khu vực xuất khẩu chính tiếp tục gặp phải dòng chảy hạn chế đến bến cảng của họ trong môi trường giá yếu hơn.

Tại Mỹ, các nhà xuất khẩu ở bờ đông tiếp tục giảm giá thu gom trong tuần qua để bắt kịp với đợt bán hàng ồ ạt được thực hiện ở mức thấp hơn vào đầu tháng 5. Giá cho #1 HMS chủ yếu dao động từ 265-310 USD/tấn giao tại bãi xuất khẩu. Mức giảm mạnh nhất được ghi nhận ở Albany, nơi từng là khu vực có giá nhà cao nhất dọc theo bờ biển phía đông bắc. Một số nhà xuất khẩu được cho là vẫn đưa ra mức phí bảo hiểm nhẹ đối với các cam kết trọng tải lớn, mặc dù đã giảm giá giao hàng trong nước.

Tại khu vực Baltic, giá được cho là vẫn dao động trong khoảng 290-300 Euro/tấn, tùy thuộc vào địa điểm, với mức giá tương tự tại cảng được nghe thấy ở Bắc Âu. Các nhà xuất khẩu từ các khu vực này đã không thể giảm giá chào hàng sang Thổ Nhĩ Kỳ vì họ vẫn còn quá nhiều phế liệu đắt tiền trong bãi của họ. Tại Vương quốc Anh, một nhà xuất khẩu được cho là đã tăng giá thầu với một số nhà cung cấp của mình lên 235 £/tấn từ 230 £/tấn một tuần trước đó đối với HMS 1/2.

Nga dường như là nguồn duy nhất có thể giảm giá chào hàng, do giá tại cảng tiếp tục giảm trong tuần qua do giá trong nước giảm và nhu cầu yếu hơn. Với việc thời hạn hạn ngạch xuất khẩu sắp hết hạn vào ngày 1/7, sự mất giá của đồng rúp so với đồng đô la Mỹ tiếp tục hỗ trợ thêm cho các nhà xuất khẩu Nga.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 5, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 350-360 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần