HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu phân hóa, do thị trường Ý ổn định trong khi khu vực Tây Bắc giảm nhẹ.

Tại Ý, giá chào xuất xưởng ở mức 680-700 Euro/tấn, mặc dù một số người tham gia thị trường cho biết mức giá này cũng có thể khả thi trên cơ sở giao hàng. Một nhà cung cấp không có mặt trên thị trường.

Mặc dù có các chào hàng nhập khẩu vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn cif, nhưng đây là các lô hàng từ tháng 2 đến tháng 3, với thời gian vận chuyển từ một đến hai tháng. Trong khi đó, giá nguyên liệu có thời gian giao hàng nhanh hơn bắt đầu ở mức 650 Euro/tấn và trong một số trường hợp đã bao gồm thuế lên tới gần 700 Euro/tấn cfr.

HRC Hàn Quốc có giá biểu thị là 660-670 Euro/tấn cfr, nhưng các chào bán không được thực hiện tích cực vì người bán cho rằng mức giá này không phù hợp với người mua Ý. Tuy nhiên, mức giá 630-640 Euro/tấn được cho là có thể chấp nhận được đối với người mua, mặc dù một số gần đây đã trả thậm chí trên 650 Euro/tấn cfr cho nguyên liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Một trung tâm dịch vụ của Iberia cho biết họ thậm chí còn đang dự tính một mức giá chào hàng của Ấn Độ lên tới 670 Euro/tấn có hiệu lực cho lô hàng đến vào giữa tháng 4.

Ở phía bắc, người mua và thương nhân cũng đặt câu hỏi về tính bền vững của việc tăng giá. Một thương nhân cho biết với khối lượng lớn, các nhà máy vẫn sẵn sàng thỏa hiệp; một nhà máy từ chối giá thầu thấp nên thương lái mua ở nơi khác và được nhà máy cho biết ngày hôm sau sẽ giảm giá sau khi thương lượng. Giám đốc điều hành của một nhà sản xuất thép lớn cho biết họ sẽ nhắm mục tiêu giao hàng cơ bản trị giá 730 Euro/tấn cho sản xuất tháng 3, nhưng trước năm mới, giá giao hàng cơ bản sẽ không cao hơn 710 Euro/tấn cơ sở được giao.

Một người mua lớn cho biết họ có quyền mua giá cơ sở 670-680 Euro/tấn giao cho tháng 2 và thậm chí có thể mua ở mức thấp hơn. Người mua cũng háo hức muốn xem chi tiết gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga; có kỳ vọng rằng hạn ngạch nhập khẩu đối với đá phiến của Nga có thể được gia hạn thêm bốn năm, điều này có thể khiến một số người mua nhất định dễ chấp nhận hơn.

Giá cả suy yếu nhẹ gần đây do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm cho phép các nhà máy tăng và nhận được mức giá cao hơn.

Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã công bố mức giá HRC tối thiểu là 1,100 USD/tấn HRC vào ngày 6/12, gia nhập đối thủ cạnh tranh Nucor, đơn vị đã chuyển sang mức giá đó vào ngày 27/11.

Mức chào hàng lặp lại là 1,100 USD/tấn, với nhiều giao dịch mua và bán được báo cáo ở mức đó với số lượng vài trăm tấn. Một người mua đã được đưa ra mức giá thấp hơn một chút cho 2,000 từ một nhà máy ở. Trung tâm dịch vụ đã không nhận chào bán trong khi được các nhà máy khác chào giá 1,100 USD/tấn.

Việc mua giao ngay vẫn còn hạn chế do các trung tâm dịch vụ tiếp tục hoàn tất hợp đồng và đặt chỗ cho tháng 1 và tháng 2. Mặc dù các nhà máy được cho là vẫn đang thắt chặt nguồn cung, nhưng vẫn chưa rõ liệu họ có thể lấp đầy đơn hàng tháng 2 của mình dễ dàng như thế nào.

Giá phế liệu cao hơn, đang tăng ít nhất 50 USD/tấn trong giao dịch tháng 12, sẽ gây áp lực chi phí lên các nhà máy thép làm từ phế liệu của Mỹ.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trở lại trong tuần qua, mặc dù hoạt động mua hàng chậm lại do đợt bổ sung hàng trở lại trên diện rộng gần đây.

Trong nước, hai nhà máy chào giá xuất xưởng 720-730 USD/tấn, duy trì mức tương tự trong suốt tuần. Nhưng các nhà sản xuất đã phải vật lộn để đạt được mức giá đó vì không có giao dịch nào được báo cáo ở mức giá này. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận được đơn đặt hàng cho các lô nhỏ ở mức giá xuất xưởng khoảng 710-715 USD/tấn, trong khi được báo cáo là có sẵn 700 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Các khoản giảm giá đã được báo cáo khi những người tham gia thị trường nhận thấy hoạt động mua hàng giảm nhẹ so với các tuần trước. Khi giá phế liệu hạ nhiệt, các nguồn tin ước tính giá có thể sẽ ổn định trong thời gian tới.

Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chủ yếu chào hàng giao tháng 2. Hai nhà máy đang cung cấp nguyên liệu cho tháng 3, nhưng những người tham gia thị trường không chắc chắn liệu nhu cầu giao hàng trong thời gian xa như thế này có còn hay không.

Hoạt động nhập khẩu đã tạm dừng trong tuần qua do hoạt động mua hàng đáng kể gần đây. Giá chào của Trung Quốc cho các loại sản xuất ống thép đứng ở mức 605-615 USD/tấn cfr, với một giao dịch được báo cáo ở mức 610 USD/tấn cfr, không thể xác minh được.

Các loại cuộn lại được chào ở mức cao hơn 620-630 USD/tấn cfr. Việc giao hàng sẽ diễn ra vào tháng 3 và tháng 4, tùy theo cấp độ. Thời gian giao hàng kéo dài đã khiến việc mua hàng bị đình trệ do sự bất ổn hiện tại trên thị trường nhập khẩu, đặc biệt là khi cuộc điều tra thuế chống bán phá giá đang diễn ra.

Các nhà cung cấp Nga đã hoạt động tích cực trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua. Một nhà máy đã bán một lô hàng HRC cho một khách hàng ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi với giá 615 USD/tấn cfr. Một nhà cung cấp được báo cáo đã chào hàng đến cùng điểm đến với mức giá 605-610 USD/tấn fob vào đầu tuần. Một nhà máy khác đang bán với giá 590 USD/tấn fob, trong khi giá chào sang Thổ Nhĩ Kỳ cũng được báo cáo ở mức 605-610 USD/tấn fob, nhưng không thu hút được sự quan tâm.

Giá cả dự kiến tiếp tục phục hồi trong các tháng đầu năm 2023 với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2-tháng 3 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép nội địa của Mỹ biến động lần đầu tiên kể từ ngày 3/11 do việc tăng giá được công bố từ tất cả các nhà sản xuất lớn của đất nước đã được người mua chấp thuận. Nhập khẩu thép cây tăng do hoạt động mua hàng tại cảng tăng lên.

Các chào giá của nhà máy ở Texas được đưa ra ở mức 850-910 USD/tấn, ở Midwest là 870 USD/tấn và ở phía đông bắc là 860 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép Nucor, CMC, Steel Dynamics (SDI) và Gerdau đều công bố tăng giá 50 USD/tấn từ ngày 8/12 đến thứ Hai. Sự gia tăng này đã được mong đợi trên toàn thị trường, với một số người tham gia thị trường vào tuần trước cho rằng chúng có thể đến sớm hơn nhiều so với dự đoán chung vào giữa đến cuối tháng 1. Các nguồn tin bên mua báo cáo sự phản ứng mờ nhạt đối với sự gia tăng, trong khi một nguồn tin cho biết lượng hàng tồn kho sẽ giảm trước cuối năm.

Trong khi giao dịch phế liệu sắt của Mỹ ổn định ở mức cao hơn - nhà máy số 1 HMS được giao đã tăng tới 65 USD/tấn trong tháng - một số người cho rằng mức tăng này cũng có thể là do phản ứng chậm trễ trong nước trước việc tăng giá ở thị trường toàn cầu.

Thép cây Algeria hiện bị hạn chế về mặt xuất khẩu, trong khi thép cây FOB Ai Cập được định giá ở mức 610-620 USD/tấn, tăng từ mức 580-590 USD/tấn vào ngày 1/12. Thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ổn định ở mức 600 USD/tấn fob trên một thị trường trầm lắng. Giá chào hàng tương lai cho tháng 2/tháng 3 hàng đến Mỹ ở mức 800 USD/tấn trở lên.

Hoạt động tại cảng trong hai tuần qua đã khiến một nhà nhập khẩu báo cáo những ngày bận rộn nhất trong năm trong một tháng có mùa chậm lịch sử, cho thấy rằng khách hàng không muốn bị ảnh hưởng bởi một đợt tăng giá dự kiến khác trong tháng 1.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trở lại sau một tuần nhu cầu nhìn chung giảm ở cả thị trường trong nước và xuất khẩu.

Giá chào của các nhà máy ổn định, duy trì ở mức 620-635 USD/tấn xuất xưởng ở Marmara. Các nhà máy Iskenderun vẫn sẵn sàng bán với giá khoảng 21,700-21,800 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, hoặc 622-625 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT.

Giá chào của một nhà máy ở Izmir vẫn ở mức 615 USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, các nhà dự trữ đã chào hàng ở mức giá thấp hơn để đáp ứng nhu cầu suy giảm khi mùa xây dựng chậm lại và khi các công ty tiếp tục phải đối mặt với điều kiện tài chính khó khăn. Các nhà dự trữ ở Marmara và Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 615-620 USD/tấn, trong khi các nhà dự trữ ở Izmir sẵn sàng bán với giá 610 USD/tấn xuất xưởng và thấp hơn. Người dùng cuối không mua hàng vì kỳ vọng giá sẽ giảm thêm.

Ở phân khúc xuất khẩu, sức mua vẫn yếu trong tuần. Định giá hàng ngày của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thanh cốt thép không đổi ở mức 600 USD/tấn, phản ánh các giao dịch cao nhất được thực hiện vào tuần trước và các mức chào thấp nhất trong tuần qua.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2-tháng 3/2024 biến động tăng về 650-700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại thị trường nước sâu Thổ Nhĩ Kỳ giảm thấp sau giao dịch mới từ một nhà cung cấp Scandinavia, với kỳ vọng thị trường rằng giá sẽ phần lớn ổn định.

Hôm trước, một nhà cung cấp Scandinavia được biết đã bán lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 425 USD/tấn cfr cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe nói ngày nay có một số người bán khác có mặt trên thị trường, nhưng mức độ nhu cầu từ các nhà máy không rõ ràng.

Những người tham gia thị trường phần lớn dự đoán biến động giá sẽ ổn định trước mắt, vì thị trường nhập khẩu dự kiến sẽ tương đối yên tĩnh hơn trong tuần này sau một loạt giao dịch vào tuần trước.

Sau khi giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, chạm mức cao nhất trong 8 tháng vào tuần trước, các nhà cung cấp lại tăng giá thu gom trong tuần qua để thu hút nguyên liệu trong bối cảnh kỳ nghỉ đông sắp tới vào cuối tháng.

Giá tại bến tàu ở Châu Âu đã tăng trong tuần qua, với dự báo giá HMS 1/2 được cho là đã tăng lên 330-340 Euro/tấn hôm qua tùy thuộc vào thành phần và vị trí. Một số nhà xuất khẩu được cho là đang thử nghiệm mức giá thu gom thấp hơn một chút trước khi có dấu hiệu tăng trở lại.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm tới và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-450 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.