THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Một số nhà sản xuất thép cuộn cán nóng tại Tây Bắc Âu đang chào hàng trên khắp khối EU, nhằm thu thập đơn đặt hàng trước kỳ nghỉ lễ. Tuy nhiên, một số người mua quyết định hoãn giao dịch đến sau năm mới, kỳ vọng giá cả sẽ có lợi hơn. Tuy nhiên, tin tức hôm qua về việc xem xét lại hạn ngạch bảo vệ nhập khẩu có thể hỗ trợ thị trường và đảo ngược xu hướng giảm hiện tại.

Mặc dù có những thông tin tích cực, nhu cầu và giá cả có thể chỉ ổn định từ tháng 3 hoặc tháng 4 năm sau. Tuy nhiên, dự kiến sẽ có các giao dịch diễn ra vào giữa tháng 1, mặc dù các nhà sản xuất có thể vẫn gặp khó khăn trong việc thuyết phục người mua chấp nhận mức giá cao hơn.

Trên thị trường nhập khẩu, một nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang chào giá 560 Euro/tấn CFR Ý chưa bao gồm thuế. Các chào giá từ Châu Á ở mức 580 Euro/tấn cfr hoặc cao hơn. Một nhà máy tại Ý nhận đơn đặt hàng ở mức 570-580 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý, đồng thời cũng xuất hiện ở mức tương tự tại các thị trường EU khác trong tuần này. Giá chào chính thức vẫn giữ ở khoảng 600 Euro/tấn cơ sở giao hàng tại Ý.

Tình hình hiện tại cho thấy các nhà máy cần nhanh chóng thu thập đơn hàng để đảm bảo sản xuất cho quý đầu năm 2024. Nhưng sự thận trọng từ phía người mua đang khiến giao dịch giảm sút.

Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu khi tiến gần tới các ngày lễ. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá giảm về 590 Euro/tấn trước khi lên 630 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá thép cuộn cán nóng ổn định trong tuần này do hoạt động giao ngay hạn chế, trong khi giá thép tấm được hỗ trợ. Thời gian giao hàng không đổi ở mức bốn tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào giữa tháng 1. Hai trong bốn tuần tiếp theo có các ngày lễ lớn là Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều diễn ra vào thứ Tư trong năm nay.

Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới đã làm chậm quá trình mua hàng của nhiều trung tâm dịch vụ, vì người tiêu dùng hạ nguồn của họ đã đóng cửa hoặc đang bắt đầu đóng cửa trong mùa lễ.

Mặc dù tâm lý lạc quan vào đầu năm 2025 vẫn lạc quan, nhưng không có người mua nào báo cáo mức tiêu thụ tăng trong quý này. Dự báo vẫn được cho là thấp hơn cho năm 2025 so với mức năm 2024.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông kéo dài đến đầu năm sau sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường là kỳ vọng nhu cầu khởi sắc năm mới và các chính sách thuế của Trump hỗ trợ giá nội địa. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm và tháng 1, nhích lên từ tháng 2-tháng 3 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Hai nhà xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng cho khách hàng trong tuần, được hỗ trợ bởi giá phế liệu tăng đột biến kết hợp với sổ đơn đặt hàng được cải thiện đôi chút.

Chỉ số phế liệu sắt HMS 1/2 (80:20) cfr Thổ Nhĩ Kỳ tăng 11 USD/tấn lên 348 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 13/12, phần nào chịu ảnh hưởng bởi vụ va chạm tại một cửa cống trên sông Moselle gần biên giới Đức-Luxembourg, dự kiến ​​sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển bằng tàu trong nhiều tháng.

Hai nhà xuất khẩu đã đưa ra mức giá mới cho Ý là 585-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế và 550 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với 560 USD/tấn fob và 550 USD/tấn fob. Một nguồn tin cho biết giá 560-570 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý/Tây Ban Nha vẫn còn, một số người mua báo cáo giá 550 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, nhưng điều này chưa được xác minh. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, giá chào bán là 570 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Bulgaria, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ xác định giá 540 USD/tấn fob là mức giá thấp nhất của thị trường.

Tại Hy Lạp, một người mua đã chốt một lô hàng với khối lượng không được tiết lộ ở mức 540-545 USD/tấn fob.

Mức giá 530 USD/tấn fob của tuần trước, mức giá mà nhiều đơn đặt hàng đã được ký kết, không hoàn toàn bị loại trừ, vì một người bán cho biết đối với khối lượng lớn hơn 20,000 tấn, mức giá này có thể đạt được. Một người mua báo cáo mức giá 575 USD/tấn, nhưng một người bán cho biết đây có thể là giá chào mua, với mức giá 585 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Tây Ban Nha, tương đương với 520 USD/tấn fob, là mức giá tối thiểu cho các giao dịch lớn nhất. Mức giá khả thi tại Ý được ước tính là 550-560 Euro/tấn cfr thuế đã bao gồm thuế của một người bán.

Tại địa phương, HRC có sẵn ở mức 560-590 USD/tấn xuất xưởng để giao hàng vào tháng 1. Một nhà máy được nghe chào giá 560-570 USD/tấn cfr Marmara với nhiều nguồn tin cho biết thêm rằng có thể đạt được mức 555 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất khác đưa ra mức giá 560-575 USD/tấn xuất xưởng thu được một đơn đặt hàng từ một nhà sản xuất ống với mức giá 560 USD/tấn xuất xưởng trong quá trình này. Phạm vi giá xuất xưởng 565-580 USD/tấn được nghe từ một nhà máy thứ ba, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây báo giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng, có thể giảm giá thêm khi mua số lượng lớn. Nhà sản xuất tương tự đã đóng lò nung lại tấm thứ hai và sắp hết công suất cho đợt giao hàng vào tháng 1.

Qua Biển Đen, một nhà máy đã chào hàng 540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một vài khách hàng cho lô hàng vào tháng 2. Phản hồi của người mua là 520-525 USD/tấn cfr cho các lời chào hàng này. Hai nhà cung cấp khác được quan sát thấy đang hoạt động ở mức giá 500-510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không có giao dịch nào được báo cáo là đã kết thúc. Xa hơn về phía bắc, một nhà sản xuất Baltic đã chào hàng ở mức 510 USD/tấn cfr khu vực Mena.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại trước thềm năm mới và áp lực tồn kho cuối năm. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào tăng như chi phí năng lượng, phế thép khiến các nhà máy không muốn giảm giá mà chỉ cung cấp chiết khấu riêng. Thị trường dự kiến yếu sang đầu năm tới và có thể nhích nhẹ từ tháng 2 sau khi Trung Quốc quay trở lại với giá dự kiến cao hơn. Phạm vi giá không thay đổi nhiều so với hiện tại ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn vào tuần trước, sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận.

Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Đánh giá thép cây trong nước hàng tuần tại Ý tăng 5 Euro/tấn lên 550 Euro/tấn, vì những người mua có nhu cầu ngay lập tức đã mua một lượng nhỏ vào thời điểm nhu cầu xây dựng ở mức vừa phải.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tới cuối năm và kéo dài tới tháng 1 năm sau vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm cho năm tới. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2.

_  Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm cho đến nay, sau khi một loạt hoạt động tái nhập kho của người mua trong nước lắng xuống vào cuối tuần trước.

Nhu cầu xây dựng tại khu vực Iskenderun vẫn mạnh mẽ do công tác tái thiết sau động đất đang được tiến hành và các thương nhân đã thực hiện các giao dịch mua bán liên tiếp trong phạm vi từ 23,900-24,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 569-583 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết có rất ít hoặc không có người mua nào muốn tăng lượng hàng tồn kho trong tuần này. Nhu cầu ở Marmara và Izmir thấp hơn nhiều. Các nhà máy ở Marmara giữ nguyên giá chào hàng chính thức ở mức 575-585 USD/tấn xuất xưởng, và doanh số bán ra với khối lượng rất hạn chế diễn ra ở mức 570-575 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu xuất khẩu cũng chậm lại sau một loạt các giao dịch tuần trước với Romania, Yemen và Mỹ Latinh. Người mua Balkan không muốn chấp nhận giá chào hàng ở mức 560 USD/tấn fob, trong khi không có nhà cung cấp nào muốn bán với giá thấp hơn. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết rằng sự yếu kém trong kỳ vọng về giá của Châu Âu là điều bất ngờ do giá phế liệu tăng gần đây, mặc dù người mua có thể đang để mắt đến lượng phôi thép đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ, được mua với giá cạnh tranh. Doanh số bán hàng xuất khẩu mới nhất cho những người mua không phải người Châu Âu phần lớn ở mức trên 570 USD/tấn, nhưng người mua Yemen có thể sẽ giữ lại thị trường trong vài tuần nữa sau khi đã bổ sung hàng.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá trước thềm năm mới khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều tới cuối năm và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu thép bán cho các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trưởng khi các nhà cung cấp nâng giá chào bán và một giao dịch mới từ một nhà cung cấp Châu Âu được công bố ra thị trường.

Một lô hàng có xuất xứ từ Bắc Âu, giao tháng 1, bao gồm HMS 1/2 80:20 ở mức 349.50 USD/tấn và phế liệu vụn và loại cao cấp ở mức 371.50 USD/tấn, đã được bán cho một nhà máy ở Iskenderun vào ngày 13/12.

Bất chấp phản ứng khá hờ hững của thị trường đối với các biện pháp kích thích tài khóa mới nhất của Trung Quốc vào cuối tuần trước và việc giá phế liệu thép nội địa Mỹ tháng 12 giảm như dự kiến, người bán vẫn giữ tâm lý lạc quan và nâng kỳ vọng giá bán thêm trong ngày hôm qua.

Có tin đồn rằng một số nhà bán hàng Mỹ đã từ chối các mức giá khoảng 350 USD/tấn cho HMS 80:20 từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13/12, điều này được xác nhận hôm qua bởi ít nhất một nhà bán hàng Mỹ, khi họ đưa ra mục tiêu 360 USD/tấn cho HMS 80:20 có xuất xứ từ Mỹ.

Nhà bán hàng giải thích rằng các nhà xuất khẩu Mỹ hiện không thể thay thế lô hàng nào ở mức 350 USD/tấn, do các cảng xuất khẩu đang thiếu hụt nguồn hàng tại các mức giá hiện tại, làm dấy lên lo ngại về khả năng cung cấp nguyên liệu cho các nhà xuất khẩu trong mùa đông này.

Giá phế liệu tại các cảng bờ đông Mỹ đến nay nhìn chung ổn định trong tuần này, nhưng nhiều nhà cung cấp cho biết họ đã giảm khối lượng chào bán và nâng giá mục tiêu dựa trên mức tăng gần đây của thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngoài ra, một số người cho rằng thị trường thép cuộn cán nóng nội địa Mỹ sẽ cải thiện trong mùa đông này, kéo theo kỳ vọng giá phế liệu nội địa Mỹ tháng 1 có thể tăng tới 30 USD/tấn. Tuy nhiên, quan điểm này không được tất cả các nhà quan sát thị trường đồng tình.

Các nhà cung cấp Châu Âu cũng đang đẩy giá lên cao hơn do nguồn cung tại các cảng giảm đáng kể. Kỳ nghỉ lễ sắp tới dự kiến sẽ làm giảm lượng hàng đổ về các cảng, từ đó gia tăng sự cạnh tranh.

Nhu cầu đối với các lô hàng giao tháng 1 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa được đáp ứng, điều này thể hiện qua các mức giá chào mua tăng dần của họ, mặc dù thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ dường như vẫn trì trệ. Trong phân khúc thép dẹt, các nhà máy đang cố gắng đẩy giá lên, phản ánh chi phí tăng cao và dự đoán nhu cầu sẽ phục hồi.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.