THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Người mua và thương nhân thép cuộn cán nóng của EU đang tìm kiếm mức giá thấp nhất hiện có trên thị trường nhằm thúc đẩy các nhà máy giảm giá hơn nữa và thiết lập mức đáy, tại thời điểm đó họ có thể sẽ tìm kiếm mua.

Nhưng có thể phải mất vài tuần nữa họ mới sẵn sàng mua vì vẫn còn nhiều điều không chắc chắn mà họ cần phải làm rõ trước khi đưa ra quyết định. Ví dụ, tỷ lệ giải phóng hạn ngạch tự vệ đối với Ấn Độ hoặc “các quốc gia khác” vào ngày 1/4 có thể cung cấp cho những người tham gia thị trường hướng dẫn về lượng HRC sẽ được lưu thông ở EU trong quý tới, trong khi than cốc và sắt tiếp tục giảm. giá quặng, giảm chi phí nhà máy, có nghĩa là người mua cũng kỳ vọng giá chào từ các nhà máy EU sẽ giảm. Giá quặng sắt và than luyện cốc đã giảm tổng cộng 48 USD/tấn trong tuần qua.

Tại Ý, người ta đã thảo luận về mức giá cơ sở 650 Euro/tấn được giao là khả thi cho người mua vào nửa cuối tuần, với một số người mua cho biết họ cho rằng giá xuất xưởng 630 Euro/tấn là khả thi vào hôm qua. Mức 620 Euro/tấn cơ sở được giao được coi là đầu cơ, mặc dù một số thương nhân cho biết có những chào bán của thương nhân về lượng hàng tồn kho tại cảng ở mức này. Mức giá khả thi đứng ở mức 670-680 Euro/tấn cơ bản được giao, và một số doanh số bán nhỏ đã được báo cáo trong phạm vi này ngày hôm qua. Giá chào chính thức vào khoảng 670 Euro/tấn xuất xưởng. Giá thép tấm từ các nhà máy đã giảm xuống còn 750 Euro/tấn tại Ý, và SSC đang tìm kiếm mức chênh lệch nhẹ khoảng 10-20 Euro/tấn đối với mức giá của nhà máy.

Các đợt giao hàng tháng 4 của cuộn dây được cung cấp bởi một nhà máy Ý với giá cơ bản 700 Euro/tấn giao hàng tại Đức. Một thương nhân ước tính cước vận chuyển ở mức 40-50 Euro/tấn. Một nhà sản xuất ở phía đông EU cũng đang hoạt động ở phía bắc, đang tìm kiếm giá cơ sở khoảng 690-700 Euro/tấn giao cho đợt giao hàng tháng 4. Các nhà máy ở Tây Bắc EU đang yêu cầu giá giao hàng cơ bản 700 Euro/tấn trở lên, nhưng nhu cầu rất ít.

Thời gian giao hàng của nhà máy đã rút ngắn đáng kể trong tháng qua, khi người bán Ý phải vật lộn để bán nguyên liệu tháng 4 trong khoảng một tháng. Trong khi các nhà sản xuất Tây Bắc EU chào hàng sau tháng 4, họ đang cạnh tranh với các nhà sản xuất thép Châu Âu khác, tìm cách giảm bớt công suất trong một thị trường giảm giá trong thời gian sớm hơn.

Trên thị trường nhập khẩu, giá chào ở mức 580-600 Euro/tấn cif Ý. Một nhà máy Nhật Bản chào giá 600 Euro/tấn, trong khi Đài Loan và Ấn Độ thấp hơn khoảng 10-20 Euro/tấn. Nguyên liệu Việt Nam có giá dưới 580 Euro/tấn cif.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 720-730 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng (HRC) của Mỹ vẫn ổn định trong tuần thứ hai liên tiếp do một số người mua mua số lượng lớn và các nhà máy cố gắng giữ hàng sau khi công bố giá vào cuối tuần trước.

Các chào bán trong khoảng 800 USD/tấn, và trong khi các nhà máy thép cố gắng đẩy mức chào hàng mới của họ lên khoảng 825-840 USD/tấn, không có giao dịch nào được báo cáo ở mức giá đó.

Một người mua phía Nam cho biết đã mua 500 tấn với giá 760 USD/tấn, nhưng việc này được cho là đã diễn ra vào thứ Năm, ngay khi thông báo giá của Nucor và Cleveland-Cliffs đang diễn ra và được coi là không thể lặp lại.

Nhà máy thúc đẩy tăng giá khi nhiều người mua thừa nhận họ phải quay lại thị trường vì hàng tồn kho đã thắt chặt sau nhiều tuần mua giao ngay hạn chế và khối lượng hợp đồng giảm. Người mua vẫn do dự khi chất hàng tấn và không chắc chắn về điều gì sẽ thúc đẩy giá thị trường tăng lên, với nguồn cung dồi dào và nhu cầu không thay đổi.

Giá phế liệu cũng giảm với phế busheling số 1 giảm 50 USD/tấn ở phía đông bắc Arkansas và giảm 70 USD/tấn ở Detroit, khiến người mua lo ngại rằng giá HRC có thể tiếp tục giảm. Một số người mua và khách hàng của họ đang áp dụng phương pháp chờ xem.

Những người mua lớn cho biết có thể mua được hàng nghìn tấn ở mức giá dưới 760 USD/tấn, nhưng nhiều người thừa nhận họ không thể có được mức giá thấp mà họ nhắm tới.

Một người mua báo cáo đang có mặt trên thị trường 30,000-40,000 tấn HRC và các sản phẩm giá trị gia tăng giữa các nhà máy ở Canada và Midwét vào cuối tuần trước, và báo cáo trong tuần này rằng họ đã giao dịch một nửa khối lượng đó ở mức giá cao hơn 40-60 USD/tấn hơn những gì họ đã hướng tới.

Thời gian giao hàng của HRC Midwest đã tăng từ một tuần lên bốn tuần, lần đầu tiên thời gian giao hàng tăng kể từ giữa tháng 11, khi các nhà máy đã lấp đầy và thời gian giao hàng đang tiến gần đến đỉnh điểm.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn nối tiếp đà giảm từ cuối năm 2023 do nhu cầu chậm và tốc độ giảm có chậm lại tháng này khi tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong tuần qua, do chi phí phế liệu giảm và mức tiêu thụ ảm đạm khiến các nhà máy phải giảm giá.

Tại thị trường nội địa, mức giá xuất xưởng 690-700 USD/tấn được những người tham gia thị trường mô tả là không thể thực hiện được trong tuần, trong đó một nhà sản xuất ống đã từ chối chào bán giá xuất xưởng 690 USD/tấn cho trọng tải nhỏ.

Một nhà cung cấp được cho là đang chào giá Marmara 670 USD/tấn cfr cho khách hàng của mình. Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết cùng một nhà máy có thể bán ở mức giá xuất xưởng là 660 USD/tấn, nhưng những người khác không đồng ý, cho rằng mức này quá mang tính suy đoán.

Một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá thấp nhất cho các đơn hàng lớn vào tuần trước là 690 USD/tấn, hiện sẵn sàng chào giá thấp hơn 10 USD/tấn ở mức 680 USD/tấn. Người ta cũng nghe thấy một đối thủ cạnh tranh thân thiết báo giá xuất xưởng là 670-680 USD/tấn cho khách hàng mua số lượng lớn. Một nguồn tin của công ty cho biết một nhà máy đang xem xét cắt giảm sản lượng do chi phí tấm cao đã ăn vào lợi nhuận của họ. Hầu hết các nhà cung cấp đều có thể giao nguyên liệu của họ vào tháng 4, chỉ có một nhà sản xuất cho biết hàng đã được đặt kín cho đến tháng 5.

Những người tham gia thị trường cho biết trong tuần này tại một sự kiện trong ngành ở Istanbul, tháng 3 sẽ đặc biệt chậm đối với hoạt động mua hàng do cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3, cũng như tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các chào hàng từ Trung Quốc được cho là ở mức 570-575 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 4, với một số hoạt động được ghi nhận trong phạm vi này, mặc dù điều này không thể được xác minh. Hầu hết thị trường tiếp tục dự đoán giá sẽ giảm trong những tuần tới, với mức mua dự kiến ở mức 550-560 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Ai Cập được cho là đã được bán với giá khoảng 660 USD/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. HRC Ấn Độ được cho là có giá khoảng 615 USD/tấn cfr, nhưng mức này được cho là không thể thực hiện được. Các loại IF từ Hàn Quốc cũng có sẵn ở mức 685 USD/tấn cfr.

Trong phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được doanh thu đáng chú ý nào do người mua Châu Âu tiếp tục ưa chuộng nguyên liệu châu Á và Bắc Phi cạnh tranh hơn. Theo một công ty thương mại, một chào bán được đưa ra ở mức 630-640 Euro/tấn cfr ở phía nam EU, đã bao gồm thuế, trong khi ở Tây Ban Nha cũng đã bao gồm thuế 630 Euro/tấn cfr. Những người mua Châu Âu khác nhận được mức giá 620 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế và không bao gồm, tùy thuộc vào nguồn gốc. Trên cơ sở giá FOB, hai nhà máy được cho là có sẵn hàng với giá 630-640 USD/tấn fob cho các đơn hàng lớn. Mặc dù vậy, không có giao dịch nào được thực hiện. Một nhà sản xuất khác cho biết họ không vội thu bất kỳ tấn hàng nào khi xuất khẩu, nói rằng nó sẽ không xuống dưới mức 660 USD/tấn fob.

Tại khu vực Biển Đen, hoạt động vẫn ở mức tối thiểu do hai nhà máy thường bán sang Thổ Nhĩ Kỳ đã vắng mặt trên thị trường. Một nhà cung cấp khác, vận chuyển các đơn đặt hàng từ Biển Baltic, trong tuần này cho biết họ đã nhận được giá thầu không cao hơn 580 USD/tấn cfr, nhưng họ đã từ chối và muốn bán tại địa phương trong khu vực CIS. Một nhà máy đưa ra mức giá 600 USD/tấn cfr mà họ có thể chấp nhận để xuất khẩu vào khu vực MENA.

Dự kiến giá cả còn giảm trong phần lớn tháng 3 khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, giá giảm trong tháng trước khi có thể nhích nhẹ về lại tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4-tháng 5 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Thanh cốt thép của Mỹ giảm trong tuần này do một số nhà máy giảm giá chào để thúc đẩy nhu cầu.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được định giá ở mức 820-830 USD/tấn, giảm so với mức 830-840 USD/tấn vào tuần trước. Nhập khẩu thép cây ddp Houston giữ ổn định ở mức 780-790 USD/tấn do các chào giá lại được nghe thấy trong phạm vi đó, thu hẹp phạm vi lan rộng sang nội địa.

Các nhà sản xuất báo cáo giá sắp giảm trong tuần tới, trong khi những người mua lớn hơn được cho là đã giảm giá chào hàng.

Giao dịch phế liệu sắt tháng 3 đã hoàn tất vào đầu tuần này, với các loại phế liệu cắt giảm phần lớn giao dịch thấp hơn khoảng 40 USD/tấn so với giá thanh toán tháng 2. Những người tham gia thị trường cho rằng giá chào giảm là do giá phế liệu giảm cũng như hy vọng của các nhà máy rằng lãi suất sẽ được thúc đẩy hơn nữa khi mùa xây dựng mùa xuân đang diễn ra.

Giá chào ở Texas được cho là khoảng 800 USD/tấn, thu hẹp chênh lệch đối với khối lượng giao ngay nhập khẩu tại Cảng Houston xuống còn 10-20 USD/tấn. Nhu cầu nhập khẩu vẫn giảm do người mua cần dự trữ lại nhận thấy giá nội địa ở mức chấp nhận được.

Nhà sản xuất thép Nucor dự kiến thu nhập từ sản phẩm thép trong quý đầu tiên của họ sẽ giảm tuần tự, nguyên nhân là do "giá bán trung bình thấp hơn và khối lượng giảm", đặc biệt là tại các nhà máy sản xuất thép tấm của họ.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn bình ổn tới giảm nhẹ trong tháng 3. Sang tới tháng 4-tháng 5, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 870-890 USD/tấn.

_ Giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn ổn định, trong khi giá thép Châu Âu và Trung Quốc vẫn có xu hướng giảm và nhu cầu cơ bản rất ít.

Đánh giá thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày không thay đổi ở mức 585 USD/tấn, với giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 595-600 USD/tấn fob không cạnh tranh với giá nội địa Châu Âu, cũng như giá chào thấp hơn từ các nguồn gốc khác ở Trung Đông, Bắc Phi và Biển Đen.

Tại thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, tỷ giá hối đoái không chính thức đã ổn định trong vài ngày qua, các nhà máy hiện có thể mua đô la Mỹ ở mức khoảng 32.50 lira: USD và trong một số trường hợp còn thấp hơn. Mặc dù vậy, một số nhà cung cấp vẫn giữ vững giá chào bằng đồng lira ở mức khoảng 24,000 lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Con số này tương đương với mức giá xuất xưởng là 615-622 USD/tấn theo tỷ giá hối đoái sẵn có ngày hôm qua, cao hơn đáng kể so với giao dịch tuần trước ở mức giá xuất xưởng là 590-600 USD/tấn. Cho đến nay, người mua đã kiềm chế, với ít nhất một nhà máy ở Izmir vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng là 595 USD/tấn. Hai nhà máy ở Marmara giữ giá chào ở mức tương ứng là 610 USD/tấn và 615 USD/tấn xuất xưởng.

Sang tháng 3, thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đón lễ hội Ramadan sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Những áp lực bủa vây này sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu tại thị trường phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi vào ngày 15/3 do thị trường ổn định sau đợt suy thoái trong những tuần gần đây. Một nhà máy ở Izmir được đồn đại là đã mua một lô hàng có nguồn gốc từ Mỹ vào ngày 15/3.

Nhu cầu và hoạt động thị trường ổn định và chậm lại, với một số giao dịch được thực hiện trong tuần. Một số nhà cung cấp vẫn lạc quan về xu hướng giá trong ngắn hạn và kỳ vọng giá sẽ sớm tăng. Tâm lý của những người tham gia thị trường khác vẫn còn lẫn lộn. Một người tham gia thị trường chỉ ra rằng giá quặng sắt giảm và sự thiếu ổn định của thị trường thành phẩm là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến giá phế liệu.

Trên thị trường đã có những cuộc đàm phán tối thiểu để bán thêm, với việc các nhà cung cấp đưa ra mức giá lên tới 385 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 vào ngày 15/3. Không có dấu hiệu chào mua chắc chắn nào từ các nhà máy được quan sát.

Hoạt động cũng trầm lắng trên thị trường biển ngắn, với không nhiều hoạt động diễn ra suốt cả tuần.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu trong tháng tới do ảnh hưởng lễ hội Ramadan đến thị trường thép. Do đó, giá sẽ còn giảm nhẹ xuống tầm 400 USD/tấn cfr trong tháng 3 cho loại HMS 1/ 2 80: 20 Mỹ và phục hồi vào tháng 4-tháng 5. Phạm vi tăng giá đạt tầm 400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.