HRC

_ Giá hiện tại không bền vững đối với các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng ở Châu Âu và sẽ phải cắt giảm sản lượng nếu chi phí nguyên liệu thô vẫn ổn định.

Các nhà máy cho biết nhu cầu thực tế không tệ như sự sụt giảm mạnh về sức mua rõ ràng sẽ gợi ý và cả hai sẽ điều chỉnh lại trong những tháng tới.

Giá tấm thép cạnh tranh từ các trung tâm dịch vụ đang làm trầm trọng thêm tâm trạng chờ đợi của họ, vì họ cho rằng giá HRC hiện tại quá cao. Một số ý kiến cho rằng HRC cần phải ở mức dưới 600 Euro/tấn để khiến giá thép tấm mỏng hiện tại có thể chấp nhận được - nhưng các nhà máy cảm thấy không thể giảm xuống mức này với cơ sở chi phí hiện tại của họ.

Thị trường yên tĩnh một cách kỳ lạ sau kỳ nghỉ lễ, với người mua hầu như tránh mua hàng. Giá chào tại thị trường nội địa Ý đã giảm, với các nhà máy chấp nhận đơn đặt hàng ở mức giá từ cuối tháng 7 đến tháng 8, nhưng người mua lo ngại rằng nhu cầu của người tiêu dùng cuối cùng thấp sẽ đẩy giá thép cuộn đã qua chế biến giảm hơn nữa.

Đồng thời, các nhà sản xuất thép hy vọng áp lực chi phí thuyết phục người mua rằng giá đã xuống mức thấp, giúp họ tự tin quay trở lại thị trường. Chênh lệch giữa HRC và nguyên liệu thô lò cao chính là 240 USD/tấn vào thứ Năm, ở mức thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Cùng với việc giá cuộn thép giảm và chi phí tính bằng đô la tăng, các nhà máy đã bị tổn thương do sự suy yếu của đồng euro so với đồng đồng USD.

Về phía nhập khẩu, tuần qua có ít chào hàng hơn, nhưng các dấu hiệu cũng bắt đầu giảm, khi những người tham gia thị trường nói về mức giá dưới 600 Euro/tấn cfr Ý. Người bán gặp khó khăn trong việc ký kết giao dịch vì họ không thể tìm thấy nhu cầu, đặc biệt là trong thời gian dài.

Giá HRC tương lai ở Bắc Âu tăng cao hơn, có thể là do giá Trung Quốc tăng sau đợt cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc mới nhất. Trên màn hình của CME, tháng 10 tăng 16 Euro/tấn lên 653 Euro/tấn, trong khi tháng 11 tăng 8 Euro/tấn lên 663 Euro/tấn. Tháng 12 tăng 15 Euro/tấn lên 675 Euro/tấn, trong khi tháng 1 và tháng 2 tăng lần lượt 8 Euro/tấn và 13 Euro/tấn lên 680 Euro/tấn và 685 Euro/tấn.

Thị trường vẫn đang giằng co giữa mong muốn tăng giá của các nhà máy thép trong khi nhu cầu thực tế yếu và chào hàng nhập khẩu tăng cường từ khu vực Châu Á do giá giảm tại khu vực này đang tăng áp lực. Điều này sẽ còn đè nặng lên triển vọng thị trường tháng 9, khiến sự phục hồi theo mùa khó khăn. Giá sẽ biến động phạm vi hẹp, nhích nhẹ lên 700 Euro/tấn trong tháng 10-tháng 11.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tiếp tục giảm vào thứ Ba trong bối cảnh nhu cầu không chắc chắn và một cuộc đình công có thể xảy ra tại ba nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ vào cuối tuần này.

Các đánh giá HRC Midwest và miền Nam đều giảm 30 USD/tấn xuống còn 690 USD/tấn xuất xưởng, mức thấp nhất kể từ đầu năm 2023 và giảm 43% so với mức đỉnh tháng 4.

Các giá chào được báo cáo trong khoảng 680-700 USD/tấn, với nhiều người không muốn mua trên thị trường giao ngay do không chắc chắn về nhu cầu sẽ đi đến đâu trong những ngày tới.

Mức giảm giá lớn đã được báo cáo cho nhiều loại trọng tải tiềm năng từ 2,000-20,000 tấn. Giá báo cáo thấp nhất cho loại lớn hơn trong phạm vi khối lượng được báo cáo là 610 USD/tấn, mặc dù không có giao dịch nào được xác nhận.

Thị trường chờ xem liệu United Auto Workers (UAW) sẽ đình công một số hoặc tất cả các nhà sản xuất ô tô Big 3 trong tuần này khi hợp đồng của họ hết hạn vào đêm 14/9.

Một cuộc đình công nhằm vào Ford, General Motors (GM) hay Stellantis sẽ làm giảm mức tiêu thụ hàng nghìn tấn thép, nhôm và các kim loại khác liên quan đến sản xuất ô tô. Một bản cập nhật dự kiến ​​sẽ được chủ tịch UAW Shawn Fain đưa ra vào thứ Tư.

Cả hai bên vẫn còn cách xa nhau, trong đó công đoàn đưa ra yêu cầu tăng lương ít nhất 40% trong khi Stellantis phản đối bằng mức tăng lương cơ bản cao nhất là 14.5%. Lời đề nghị đó, cùng với lời đề nghị của Ford và GM, cho đến nay đã bị UAW từ chối.

Tác động lớn nhất đến mức tiêu thụ thép có thể sẽ xảy ra ở Midwest, nơi tập trung hầu hết các kế hoạch sản xuất ô tô bị ảnh hưởng. Các nhà sản xuất ô tô khác như Honda, Toyota và các hãng khác sẽ không bị ảnh hưởng vì họ không có lực lượng lao động có tổ chức công đoàn.

Giá nhập khẩu thấp hơn cũng đang đè nặng lên thị trường và nhiều nguồn tin cho biết họ tin rằng ít nhất một nhà sản xuất thép có thể sớm điều chỉnh giá giảm.

Thị trường đang đối mặt nguy cơ đình công tại ba nhà sản xuất ô tô lớn, mà điều này sẽ kéo theo lượng tiêu thụ thép giảm, gây áp lực hơn nữa lên thị trường vốn đã suy yếu. Chưa rõ liệu hai bên có đạt được thỏa thuận không, do đó triển vọng thị trường sẽ hoặc ổn định hoặc suy yếu xuống đáy khoảng 670-680 USD/tấn trong tháng 9-tháng 10 trước khi có thể về lại trên 700 USD/tấn vào cuối năm.

_ Giá tiếp tục có xu hướng giảm trong tuần qua trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ, do các nhà máy đưa ra mức chiết khấu hào phóng hơn cho các nhà sản xuất máy cán lại và nhà sản xuất ống nhằm nỗ lực kích thích hoạt động mua hàng.

Giá chào trong nước ở mức 660-690 USD/tấn xuất xưởng vào cuối tuần, với mức 680 USD/tấn có thể đạt được với số lượng nhỏ hơn. Hầu hết hoạt động mua hàng diễn ra ở mức 660-665 USD/tấn, vì hầu hết các nhà máy đều sẵn sàng giảm giá 10-15 USD/tấn cho khách hàng mua số lượng lớn. Một số người tham gia thị trường xác định 650 USD/tấn là mức đáy của thị trường, và một nhà máy được cho là đã bán một số sản phẩm ở mức giá này sau khi áp dụng chiết khấu.

Thị trường đang hướng tới đợt giao hàng tháng 12, vì một nhà máy được cho là đã bán hết công suất tháng 11. Một nhà cung cấp khác cũng đang trên đà cạn kiệt lượng hàng giao trong tháng 11, mặc dù có thông tin cho rằng nhà máy này đang gặp khó khăn trong việc giao nguyên liệu đúng hạn.

Một số hoạt động nhập khẩu đã diễn ra vào cuối tuần trước, khi một nhà sản xuất lại mua 30,000 tấn nguyên liệu Nhật Bản với giá 580 USD/tấn cfr với ý định xuất khẩu nguyên liệu đã qua chế biến để không phải chịu thuế nhập khẩu.

Các giá chào nhập khẩu của Trung Quốc giảm nhẹ trong tuần này do các giá chào được đưa ra ở mức 575-585 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 12. Người ta đồn rằng một số giao dịch đã xảy ra đối với tài liệu này trong suốt tuần nhưng điều này không thể được xác minh. Thời gian giao hàng dài và giá cả không hấp dẫn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn cản khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ mua hàng. Nguyên liệu Đài Loan được cho là có giá 620 USD/tấn cfr nhưng chưa có giao dịch nào được xác nhận.

Các nhà máy Nga tránh xa thị trường Thổ Nhĩ Kỳ do không nhận được chào bán nào. Một nguồn tin thị trường nói rằng mức giá khả thi cho người bán là khoảng 620 USD/tấn cfr đối với HRC và 720 USD/tấn đối với cuộn cán nguội, mức giá quá cao đối với người mua.

Trên thị trường xuất khẩu, giá nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 635-650 USD/tấn fob. Một nhà cung cấp chào nguyên liệu ở mức 650-660 Euro/tấn (694-704 USD/tấn) cfr Italy, bao gồm cả thuế. Giá chào đến các điểm đến ngoài EU ước tính ở mức 600-610 USD/tấn fob mà không có thỏa thuận nào được ký kết. Giá vẫn ổn định do các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không sẵn sàng đưa ra bất kỳ khoản giảm giá đáng kể nào để họ có thể bảo vệ giá nội địa của mình. Kết hợp với nhu cầu suy yếu từ người mua Châu Âu, điều này dẫn đến một tuần khô hạn nữa ở phía xuất khẩu.

Có vẻ sự khởi sắc được trông chờ cho tháng 9 vẫn chưa thể xảy ra do áp lực tiêu thụ chậm trước các thách thức kinh tế vĩ mô, tăng lãi suất của Chính phủ cũng như sự khó khăn ở các thị trường tiêu thụ chính. Do đó, sự phục hồi có thể đến nhưng chậm, vào tháng 10-tháng 11, đẩy giá tăng nhẹ về 720-730 USD/tấn xuất xưởng nội địa.

THÉP CÂY   

_ Giá thép cây vùng Midwest vẫn ổn định trong tuần này, trong khi trọng tải nhập khẩu được đánh giá giảm sau khi nghe thấy các chào giá thấp hơn tại cảng.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest ở mức 830-840 USD/tấn sau những dấu hiệu tương tự như tuần trước, nhưng một người tham gia thị trường cho biết đã nghe thấy mức giá chào 850 USD/tấn. Thép cây nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 780-800 USD/tấn từ 795-815 USD/tấn tuần trước.

Nhu cầu ở miền Nam, đặc biệt là ở Texas, đang tăng lên do các dự án vốn đang tiến triển với tốc độ chậm hơn vì nhiệt độ cao được cho là sẽ tăng tốc nhanh hơn khi nhiệt độ bắt đầu giảm trước mùa thu. Giá chào xuất xưởng ở Texas dao động từ 800-820 USD/tấn. Nhu cầu ở vùng Midwest vẫn trì trệ.

Giá phế liệu sắt cắt giảm trong tháng 9 ổn định ở tất cả các khu vực, nhưng mức giá thanh toán trong tuần qua một lần nữa được cho là sẽ ít ảnh hưởng đến giá thép thanh trong ngắn hạn, phản ánh xu hướng được thấy trong suốt cả năm.

Tuy nhiên, một số nhà sản xuất thép trong nước được cho là đã giảm biên lợi nhuận trong bối cảnh giá suy yếu, mức giá vẫn có thể thực hiện được để theo kịp trọng tải nhập khẩu rẻ hơn.

Các nhà cung cấp ước tính giá nhập khẩu đang tiến gần đến mức sàn trong thời gian ngắn và các đơn đặt hàng trong tương lai để giao hàng vào cuối mùa thu - được đưa ra ở mức thậm chí còn thấp hơn - đang thu hút rất ít sự quan tâm. Người mua ở Mỹ đã tránh mua để giao hàng trước trong bối cảnh kỳ vọng rằng giá trong nước sẽ giảm xuống mức tương tự vào thời điểm hàng nhập khẩu đến. Một nhà nhập khẩu báo cáo rằng nhu cầu về thép cây tại cảng vẫn ổn định, nhưng nguồn cung có thể thắt chặt do dự kiến sẽ có ít nhập khẩu trong quý 4.

Giá vẫn áp lực vì nhu cầu thấp, hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực và phế liệu giảm giá. Mặc dù tiêu thụ có tăng nhẹ nhưng vẫn chưa đủ để hỗ trợ giá tăng trong bối cảnh nguồn cung dồi dào. Nhu cầu dự kiến có thể ổn định thời gian tới giúp giá bình ổn trong tháng 10-tháng 11, quanh 850 USD/tấn xuất xưởng.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn đã tạm dừng trong vài ngày qua, do những người tham gia chờ đợi sự rõ ràng hơn từ một sự kiện lớn của ngành ở Istanbul vào đầu tuần tới.

Một số nhà máy tăng giá chào nội địa trong nỗ lực tìm ra hướng đi cho thị trường, nhưng do nhu cầu vốn đã yếu nên lượng mua rất ít.

Chào giá từ các nhà máy dao động quanh mức 580 USD/tấn fob và rất ít người mua bên ngoài Israel và Yemen sẵn sàng xem xét mức giá gần các mức đó.

Các nhà máy Marmara chào giá xuất xưởng trong khoảng 580-590 USD/tấn, chưa bao gồm VAT, so với 580-585 USD/tấn xuất xưởng hôm thứ Năm. Một nhà máy ở Izmir đưa ra giá chào hàng xuất xưởng ở mức 575-580 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy Iskenderun chào giá xuất xưởng khoảng 19,000 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với 587 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Nhưng người mua vắng mặt, và các nhà dự trữ ở khu vực Izmir và Iskenderun đã hạ giá chào của họ xuống 100-200 lira/tấn xuống lần lượt là 18,500 lira/tấn và 18,800 lira/tấn xuất xưởng nhưng không tìm được người mua quan tâm.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm trong mùa thấp điểm, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Trong khi đó, thị trường chịu áp lực thêm từ việc tăng lãi suất mới đây của Chính phủ khiến các công ty phải đối mặt với chi phí vay cao hơn. Vì vậy, thị trường sẽ còn chịu áp lực trong tháng 9 trước khi nhu cầu phục hồi nhẹ có thể bù đắp vào tháng 10-tháng 11. Phạm vi giá tầm 600 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng trước một sự kiện lớn của ngành ở Istanbul vào đầu tuần này.

Sự kiện trong ngành theo truyền thống đóng vai trò như một công cụ dự báo thời tiết cho xu hướng giá phế liệu và sản phẩm dài của Thổ Nhĩ Kỳ, thường có nhiều giao dịch mua bán hàng hóa được đàm phán. Trong sự kiện gần đây nhất vào tháng 5, nhiều giao dịch đã được thực hiện ở mức thấp hơn đáng kể — khoảng 375 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20 cao cấp — sau một thời gian dài giằng co giữa chào hàng của người bán giá cao hơn và người mua đặt giá thầu thấp trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Có kỳ vọng rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cố gắng thúc đẩy giá phế liệu thấp hơn một lần nữa vào thời điểm thị trường thép cây suy yếu kinh niên và chi phí tăng cao. Nhưng thành công của họ có thể bị hạn chế, mặc dù các yếu tố cơ bản mạnh mẽ gần đây tại các thị trường thay thế châu Á đang suy yếu và nguồn cung sẵn có cao hơn ở Mỹ trong tháng tới do nhu cầu dự kiến ​​thấp hơn và giá thép giảm. Giá cước vận tải tăng cũng đang cản trở những nhượng bộ nhỏ vào thời điểm này, vì các nhà xuất khẩu phế liệu vẫn buộc phải tiếp tục tăng giá giao hàng đến bến tàu để đảm bảo đủ khối lượng nguyên liệu, đặc biệt khi họ hiện đang thu gom và vận chuyển nguyên liệu đến Châu Á.

Một số nhà xuất khẩu nói rằng sổ đặt hàng của họ ở Châu Á và các thị trường thay thế khác đã đầy đến mức họ không cần bán cho Thổ Nhĩ Kỳ trong 1-2 tháng vì không có đủ phế liệu ở các trung tâm Châu Âu và Anh với mức giá hiện tại. Một nhà cung cấp đã từ chối giá thầu ở mức 377 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và cần bán với giá cao 380 USD/tấn để trang trải chi phí và giá cước vận tải tăng cũng như kích thích khối lượng. Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần khoảng 15 chuyến hàng cho đợt xuất hàng tháng 10 vì họ đã đặt trước ít nhất 12 chuyến.

Cuộc đấu tranh của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ để sản xuất và bán thành phẩm ngày càng tồi tệ. Nhưng họ cũng phải đối mặt với chi phí sản xuất cao và khó khăn về tài chính. Nhu cầu của Ấn Độ và rộng hơn ở Nam Á đang hạ nhiệt, nhưng sẽ mất vài tháng để một số nhà xuất khẩu vận chuyển nguyên liệu đã bán, loại bỏ chúng khỏi thị trường xuất khẩu và hạn chế nguồn cung, hỗ trợ thêm cho giá phế liệu. Với việc thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tạm dừng trong vài ngày qua với dự đoán sẽ rõ ràng hơn từ sự kiện tuần tới, một số nhà máy đã tăng nguồn cung trong nước, nhưng nhu cầu yếu đã hạn chế mọi chuyển động.

Chào giá quanh mức 580 USD/tấn với rất ít người mua bên ngoài Israel và Yemen sẵn sàng xem xét mua ở mức này.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong tháng 9-tháng 10 nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và tăng nhẹ sau khi Chính phủ tăng lãi suất. Giá dao động khoảng 380-390 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.