THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu giảm hôm 17/9 do các nhà máy giảm giá để bán hàng.

Người mua cho rằng khách hàng của họ đang hoãn giao hàng hàng loạt, một số hủy hoặc giảm khối lượng yêu cầu do nhu cầu của người dùng cuối chậm. Cụ thể, ngành ô tô trì trệ đang chứng kiến ​​các nhà cung cấp ô tô truyền thống cung cấp khối lượng cho các ngành khác, gây áp lực lên giá cuộn thép đã qua xử lý.

Các nhà máy EU đang mời người mua gửi yêu cầu và ý tưởng đấu thầu của họ, mà không tự đưa ra giá thầu và tham gia đàm phán theo cơ sở tùy ý, lo ngại rằng giá sẽ giảm thêm. Giá cơ sở giao hàng 550-560 Euro/tấn đã được báo cáo là dành cho các nhà sản xuất ống và những người mua lớn khác, trong khi đối với các trung tâm dịch vụ, giá chào hàng chính thức được chốt ở mức khoảng 580 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng kỳ vọng là giá cơ sở giao hàng 580 Euro/tấn là dễ dàng đạt được và có thể được giảm giá thêm.

Giá nhập khẩu lại chịu áp lực, với các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm nhẹ xuống còn 550 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế lên đến 560 Euro/tấn. Một lời chào hàng chính thức của Ấn Độ được báo cáo ở mức 555 Euro/tấn cfr, nhưng các giao dịch từ một nhà cung cấp Ấn Độ khác đã được chốt ở mức thấp hơn khoảng 15 Euro/tấn vào tuần trước và giá thầu tiếp tục giảm.

Nguồn gốc an toàn như Indonesia ở mức 600 USD/tấn cfr cho tối thiểu 5,000 tấn. Giá nhập khẩu thấp nhất được báo cáo là 520-530 Euro/tấn cfr, mặc dù một nhà máy của Việt Nam đã giảm giá trên thị trường địa phương, điều này sẽ khiến giá chào hàng của họ tới Ý ở mức 510-520 Euro/tấn cfr. Mặc dù vậy, không có người mua nào muốn chấp nhận rủi ro đối với HRC của Việt Nam. HRC của Trung Quốc được chào hàng ở mức 530-540 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế.

"Tôi không ngờ giá lại giảm và nhu cầu giảm như vậy. Nhu cầu hiện nay thực sự gần bằng không. Rất bất thường đối với tháng 9 — tôi thường coi tháng 9 là một trong những tháng tốt nhất trong năm, nhưng có vẻ như năm 2008", một nguồn tin của SSC cho biết.

Nhìn chung, áp lực từng ngày lên cả nhà máy và các trung tâm dịch vụ vì giá bán hạ nguồn giảm mỗi ngày. Trong khi đó, mặc dù một số người mua lớn trong ngành sản xuất ống vẫn tiếp tục mua hàng, nhưng nhiều người đã dừng lại và đang chờ giá giảm thêm. Nhu cầu chính từ các ngành ô tô cũng giảm mạnh so với dự kiến. Do đó, dự kiến giá cả còn suy yếu những tháng cuối năm trước áp lực chính là nhu cầu thấp, xuống khoảng 500 Euro/tấn.

_ Hoạt động trên thị trường giao ngay thép cuộn cán nóng vẫn hạn chế trong tuần qua vì các nhà máy thép tiếp tục đẩy giá chào hàng lên cao hơn. Thời gian giao hàng tăng nhẹ nửa tuần lên 5 tuần, cho thấy vẫn còn hàng vào tháng 10.

Các trung tâm dịch vụ cho biết họ vẫn hài lòng khi mua hết hợp đồng chiết khấu của mình và tránh thị trường giao ngay đối với bất kỳ thứ gì ngoại trừ việc mua một hoặc hai xe tải.

Nhà sản xuất thép Nucor giữ nguyên giá giao ngay đã công bố trong tuần này ở mức 720 USD/tấn, trong khi đối thủ cạnh tranh Cleveland-Cliffs đã tăng giá giao ngay thêm 20 USD/tấn lên 750 USD/tấn.

Một người mua cho biết "không có con số nào" hấp dẫn để mua HRC theo kiểu đầu cơ để dự trữ. Người mua này cũng tin rằng giá sẽ giảm xuống dưới 700 USD/tấn — và có thể lên tới 600 USD/tấn — trước khi kết thúc năm, ít nhất là đối với khối lượng lớn HRC.

Người mua trên thị trường dường như hài lòng khi chờ thêm vài tháng nữa để mua và đang chuẩn bị thực hiện các đợt mua lớn hơn vào cuối năm, một chiến lược thông thường ở Mỹ. Lần này, người mua tin rằng các nhà máy sẽ sụp đổ dưới sức nặng của công suất dư thừa, với chỉ một nhà máy gần đây thông báo rằng họ sẽ giữ một lò nung không hoạt động sau khi ngừng hoạt động bảo dưỡng vào tháng 10.

Quyết định của Cliffs về việc ngừng hoạt động vô thời hạn một trong những lò nung cao Cleveland của mình sau khi bảo dưỡng không dẫn đến một loạt đơn đặt hàng mặc dù cuối cùng công suất của họ đã mất 1.51 triệu tấn/năm.

Việc ngừng hoạt động sẽ là lần đầu tiên kể từ khi đối thủ US Steel ngừng hoạt động lò cao còn lại 1.4 triệu tấn/năm tại nhà máy Granite City, Illinois vào tháng 11. Nhà máy đó có hai lò, hiện cả hai đều đã đóng cửa vô thời hạn.

Việc thiếu đơn đặt hàng mới phản ánh nhu cầu yếu — mà nhiều người cho rằng đã giảm hai chữ số phần trăm — và tình trạng sản xuất quá mức vẫn tiếp diễn. Ngay cả một loạt hơn 1.1 triệu tấn thép dẹt ngừng hoạt động từ tháng 9 đến tháng 11 vẫn chưa tạo ra tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Giá cả chịu áp lực chính từ tình trạng cung vượt cầu và nhu cầu chậm chạp trong năm nay. Tháng 9-tháng 10 sẽ chứng kiến nhiều hoạt động bảo trì hơn tại các nhà máy, nhưng chưa thể là động lực tăng giá vì nhu cầu vẫn thấp mà chỉ đảm bảo giá giữ vững. Dù vậy, các nhà máy cũng sẽ cố gắng có những cú huých nhẹ để đảm bảo nền tảng cho đầu năm sau. Dự kiến phạm vi HRC trong Q4 sẽ đạt khoảng 720-730 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua vì các nhà máy lò hồ quang điện (EAF) không muốn giảm giá, chào giá ở mức 580-590 USD/tấn xuất xưởng, gần bằng chi phí sản xuất.

Các chào hàng từ Trung Quốc đến Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng trong bảy ngày qua do nhu cầu cao hơn trước thềm lễ hội trung thu, khi đó các nhà cung cấp Trung Quốc sẽ vắng mặt cho đến thứ Tư. Các chào hàng từ Trung Quốc cho lô hàng tháng 10 ở mức 500-505 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không có giao dịch nào được báo cáo là đã hoàn tất.

Trên thị trường trong nước, các nhà cung cấp đã phải vật lộn để thu thập đơn đặt hàng. Ba nhà máy đã giảm xuống mức giá xuất xưởng 580-600 USD/tấn - một nhà máy linh hoạt hơn, ở mức 580 USD/tấn, trong khi hai nhà máy còn lại vẫn giữ nguyên ở mức 590-600 USD/tấn. Một nhà cán lại cho biết không rõ hai nhà máy sau có thể giảm giá bao nhiêu. Một nhà sản xuất thứ tư đã sẵn sàng bán ở mức 570-580 USD/tấn cfr tùy thuộc vào trọng tải. Nhà cung cấp HRC duy nhất khác trong nước vẫn vắng mặt vì EAF của họ vẫn đang ngoại tuyến.

Nguồn cung trong nước chủ yếu là vào tháng 11, với một số nguồn cung hạn chế vào tháng 10. Một số nhà sản xuất đã chỉ ra rằng họ có thể hoàn thành một số đơn hàng vào tháng 12.

Tháng 9 đang định hình là một tháng chậm chạp đối với xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Các chào hàng cho Châu Âu được nghe ở mức 550-585 USD/tấn fob, không có thỏa thuận nào được ký kết. Đối với Tây Ban Nha, giá 620 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế và 550 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, tương đương với 560 USD/tấn và 550 USD/tấn fob, tương ứng, đã được nghe. Một thương nhân đã báo cáo một thỏa thuận 600-605 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế của Ý. Một thương nhân khác cho biết giá thầu cao nhất là 595 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, hoặc khoảng 540 USD/tấn fob. Tại Hy Lạp, một chào hàng được đưa ra ở mức 575 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế có hiệu lực.

Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết giá khởi điểm trước khi đàm phán vẫn ở mức 580-585 USD/tấn fob cho hầu hết các nhà máy. Tại Ai Cập, một nguồn tin cho biết giá 565 USD/tấn cfr có sẵn từ Thổ Nhĩ Kỳ, không có thỏa thuận nào được ký kết.

Giá giảm từ Viễn Đông trong tháng qua nhìn chung đã đẩy giá xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi hầu hết các thị trường mục tiêu, nhưng tại EU, các nhà máy trong nước cũng chiếm thị phần lớn hơn. Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên mức phục hồi nhỏ vào tháng 11-tháng 12 lên 580-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực nhưng sẽ phục hồi theo thị trường toàn cầu vào tháng 11-tháng 12 lên 650-670 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây nội địa Mỹ và nhập khẩu phần lớn đã điều chỉnh giảm trong tuần qua trong bối cảnh thị trường liên tục trì trệ.

Nhiều nhà máy ở phía Nam được cho là đang chào hàng ở mức thấp hơn, mặc dù một nhà máy vẫn giữ nguyên mức giá 740 USD/tấn. Một nhà máy ở Texas được cho là đang chào hàng ở mức thấp tới 710 USD/tấn.

Việc ngừng hoạt động liên tục vào tháng 9 và tháng 10 dự kiến ​​sẽ không mang lại nhiều hỗ trợ cho giá, một số người trên thị trường đang hướng đến năm 2025 và 2026 và lo ngại về tình trạng cung vượt cầu sắp tới, đặc biệt là ở thị trường phía Nam do một nhà máy ở Texas gần đây đã mở rộng sản xuất thép cây, một nhà máy khác vừa được công bố mở rộng và một nhà máy thép cây ở Arkansas sắp đi vào hoạt động.

Một nhà chế tạo ở phía đông bắc báo cáo rằng hoạt động đấu thầu trong khu vực đang giảm bớt, trong khi một bên liên hệ bán ở Texas báo cáo rằng các yêu cầu đã tăng trong tuần qua.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả có phục hồi ngắn hạn nhưng còn biến động yếu, tầm 750 USD/tấn về cuối năm.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tăng khi các nhà cung cấp giữ mức chào hàng cao hơn với sự hỗ trợ từ đợt tăng giá gần đây của giá thép Trung Quốc.

Các nguồn tin thị trường cho biết các lô hàng thép cây khoảng 3,000 tấn đã được bán cho người mua Balkan trong vài ngày qua với giá 585 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ hoặc thấp hơn một chút. Các lô hàng có kích thước tương tự đã được bán cho Syria và Lebanon với giá 585 USD/tấn fob Iskenderun vào đầu tuần này. Các nhà máy chủ yếu chào hàng ở mức khoảng 590 USD/tấn fob khi người bán đẩy giá chào hàng của họ lên trước một sự kiện lớn của ngành bắt đầu vào cuối tuần qua. Nhưng mức giá có thể giao dịch được nằm trong khoảng 580-585 USD/tấn.

Các nhà máy cũng đã tăng giá chào hàng trong nước trong vài ngày qua, sau một lượng hàng dự trữ vừa phải vào tuần trước. Giá chào hàng từ các nhà máy Iskenderun dao động từ 592-603 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà cung cấp trong khu vực chào hàng ở mức cao hơn trong phạm vi này. Các nhà cung cấp ở Marmara chào hàng 590-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy ở Izmir đã tăng giá chào hàng thêm 5 USD/tấn lên 580 USD/tấn xuất xưởng trong tuần qua. Các nhà cung cấp ở Izmir vẫn thấp hơn một chút ở mức 577 USD/tấn xuất xưởng.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Tháng 9 được kỳ vọng phục hồi với ngành xây dựng của Thổ Nhĩ KỲ nhưng nhu cầu đầu tháng còn chậm, phế giảm và nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Do đó, giá còn gặp áp lực biến động suy yếu ngắn hạn, trước khi có thể phục hồi nhẹ lên 590 USD/tấn fob cuối năm.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không thực hiện bất kỳ đơn đặt hàng nhập khẩu phế liệu biển sâu mới nào trong 48 giờ qua, mặc dù có kỳ vọng ngược lại.

Có thông tin về một lô hàng có nguồn gốc từ Hà Lan đã được bán cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ với giá 360 - 364 USD/tấn cho HMS 80:20, nhưng thông tin này không thể xác nhận. Cũng có thông tin về một lô hàng biển sâu được mua bởi một nhà máy Samsun — cùng một nhà máy đã mua một lô hàng bushing đầy đủ vào thứ Hai — nhưng không có thông tin chi tiết nào khác được tiết lộ.

Có ít nhất sáu nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ được biết là cần phải bổ sung, nhưng giá thầu thấp hơn nhiều của họ — một số thấp tới 360 USD/tấn cho loại thép chất lượng 80:20 của Mỹ — vẫn chưa được bất kỳ người bán nào đáp ứng. Tâm lý, như được phản ánh trong tâm trạng u ám thống trị hội nghị ở Paris, khá ảm đạm khi không có kỳ vọng nào về nhu cầu ngắn hạn và sức mạnh giá cả trên thị trường thành phẩm.

Tâm trạng trên thị trường bến tàu cũng u ám không kém, với các nhà cung cấp phụ của châu Âu đang cân nhắc việc giảm giá, vì nhu cầu tại bến tàu đang giảm, cùng với nhu cầu từ các nhà máy trong nước. Các nhà máy sau đang tạo ra nguồn cung dư thừa một số loại nhất định, chẳng hạn như thép tấm, thép tiện và thép tiền thưởng, mặc dù việc thu gom thép cắt vẫn đòi hỏi một mức giá nhất định từ các nhà xuất khẩu, mặc dù chỉ có một số ít hoạt động trên thị trường.

Không có giao dịch nào diễn ra trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ ở vùng biển ngắn. Những người tham gia trích dẫn việc không có chào hàng hoặc chào giá từ các nhà máy, vì họ đang phải kéo co với các nhà cung cấp phế liệu ở vùng biển sâu của mình. Do Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ nên không có nhiều dấu hiệu về động thái chung của thị trường, cả hai bên vẫn giữ thái độ chờ đợi, khiến cho đánh giá giá phế liệu sắt HMS 1/2 80:20 cfr Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày giữ nguyên ở mức 358 USD/tấn hôm qua.

Dự kiến giá cả tiếp tục biến động yếu tháng 9 khi nhu cầu thép vẫn yếu không như kỳ vọng và áp lực cung tiếp tục, quanh mức 370 USD/tấn cho HMS 1/ 2 80:20 Mỹ.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.