HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trưởng do người mua cần nguyên liệu có ít lựa chọn ngoài việc phải trả mức giá cao hơn.

Người mua Ý đã trả giá cao hơn so với các đối tác Bắc Âu trong những tuần gần đây. Các nhà phân phối thuộc sở hữu của nhà máy, chủ yếu có trụ sở tại miền Bắc, đã nhận được nguồn hàng có giá cạnh tranh từ các công ty mẹ của họ vào tháng 1, và điều này đã đè nặng lên giá thép tấm ở miền Bắc so với Ý, làm giảm khả năng người mua trả nhiều tiền hơn cho thép cuộn.

Nhưng những người mua phía Bắc cần nguyên liệu đã quyết định đặt hàng trong vài ngày qua, sau khi công ty dẫn đầu thị trường ArcelorMittal bắt đầu chào giá cơ bản 825 Euro/tấn cho một số khách hàng, cho thấy đây có thể sớm là mức chào chính thức. Người mua báo cáo đã trả tới 769 Euro/tấn xuất xưởng cho trọng tải nhỏ, trong khi hầu hết các nhà máy cho biết mức cao hơn một chút, nhưng thừa nhận đó là cho khối lượng nhỏ và nhu cầu vẫn ở mức thấp.

Một nhà máy Ý sản xuất ở mức thấp gần đây đã rút lại các chào hàng sau khi đạt được doanh số bán hàng ở mức 740 Euro/tấn giao hàng tại thị trường địa phương. Nó được đặt vào tháng 3-tháng 4. Các nguồn tin cho biết, một nhà máy khác của Ý đang cố gắng đẩy thị trường lên mức giá xuất xưởng là 760 Euro/tấn, đã đạt được mức giá cơ bản 750 Euro/tấn được giao ngay cả với những người mua lớn hơn.

Các giá chào nhập khẩu cũng tiếp tục tăng, với nguyên liệu Châu Á được cung cấp hiện nay khoảng 660-670 Euro/tấn cfr vào một số cảng EU. Hôm qua, một nhà máy Nhật Bản chào giá 670 Euro/tấn cfr vào Tây Ban Nha thông qua một thương nhân có trụ sở tại Anh. Các thương nhân cho biết, thép cuộn cán nguội được chào khoảng 727 Euro/tấn cif Tây Ban Nha cho một khách hàng lớn hơn từ một nhà sản xuất Nhật Bản.

Các trung tâm dịch vụ nhận thức được rằng rất nhiều nguyên liệu sẽ lại được đưa vào hạn ngạch của các quốc gia khác vào tháng 4, với giá ở mức cạnh tranh, trong khi hạn ngạch của Ấn Độ cũng có khả năng sẽ được lấp đầy nhanh chóng. Giá chào của Thổ Nhĩ Kỳ, được coi là an toàn hơn từ góc độ thuế tự vệ, ở mức gần 700 Euro/tấn cfr kèm theo thuế bán phá giá.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong tháng 2-tháng 3 trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 850-870 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tại Midwest đã giảm trong tuần này do tâm lý mua yếu và một cơn bão mùa đông lớn làm chậm hoạt động mua hàng.

Chào giá phổ biến tại Midwest từ 1,060 USD/tấn -1,100 USD/tấn. Cơn bão mùa đông lớn lan rộng khắp Midwest và miền Nam trong tuần qua đã làm gián đoạn hoạt động và nhu cầu của trung tâm dịch vụ. Một nhà máy cho biết họ không thể đảm bảo mức giá 1,150 USD/tấn cho HRC, mức cao mà nhiều nhà sản xuất thép nhắm tới.

Trong khi người mua báo cáo tin đồn rằng có HRC giá thấp, không có giao dịch nào như vậy được xác nhận. Nhiều người mua số lượng lớn cho biết giá HRC sẽ phải thấp hơn đáng kể dưới 900 USD/tấn để họ có hứng thú mua số lượng lớn.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết hợp đồng tháng 3 và có HRC đến với giá 200 USD/tấn so với giá thị trường mà họ đang gặp khó khăn trong việc tìm người mua.

Một số người tự hỏi liệu hiện tại người mua có đang quá thận trọng hay không, khi dự đoán khả năng xảy ra khủng hoảng nguồn cung trong những tuần tới khi các trung tâm dịch vụ giảm lượng hàng tồn kho. Hầu hết người mua cho biết họ có lượng thép dồi dào, với một số lo ngại rằng hàng tồn kho có thể đi ngược lại và tăng nếu nhu cầu chậm lại và các trung tâm dịch vụ cuối cùng phải gánh lượng lớn hàng tồn.

Thời gian giao hàng tiếp tục giảm trong tuần này, giảm nửa tuần xuống còn 4.5 tuần ở vùng Midwest. Đây là thời gian giao hàng thấp nhất kể từ ngày 12/9. Thời gian sản xuất HRC được cho là thấp nhất là 4 tuần và cao nhất là 7-8 tuần, tùy thuộc vào nhà máy.

Giá nhập khẩu HRC Mỹ không đổi ở mức 900 USD/tấn ddp Houston, do người mua vẫn ngần ngại đặt hàng nguyên liệu có thời gian giao hàng kéo dài đến tháng 5 và những lo ngại về hậu cần xung quanh kênh đào Panama và Suez đang cản trở một số dòng thương mại nhất định.

Nhu cầu chậm trong khi nguồn cung đang tăng, cộng với thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung, gây áp lực lên giá HRC Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng trong tháng 2-tháng 3, trong khoảng 1,100-1,200 USD/tấn với nhu cầu và phế thép dự kiến phục hồi.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã thu được một số đơn đặt hàng xuất khẩu trong tuần qua, do giá ở nước ngoài tăng đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá sang Châu Âu.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu tiếp cận thị trường xuất khẩu một cách thận trọng trong tuần qua, khi họ chờ đợi phản ứng trước quyết định của ArcelorMittal tăng giá chào thép cuộn ở Châu Âu thêm 50 Euro/tấn. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chào nguyên liệu sang Châu Âu với giá 690-725 USD/tấn fob nhưng ban đầu không cạnh tranh được với các nguồn nhập khẩu Châu Á khác.

Một người mua Tây Ban Nha báo cáo mức chào hàng đã bao gồm thuế là 780 USD/tấn cfr, trong khi khách hàng Ý báo cáo đã bao gồm thuế 720-730 Euro/tấn cfr. Cả hai mức giá đều được coi là không thể thực hiện được. Một người mua cho biết giá 695-710 Euro/tấn cfr từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Ý, trong khi một thương nhân ước tính rằng người mua đang mua nguyên liệu để thông quan ngoài hạn ngạch của các nước EU khác ở mức 680-690 Euro/tấn cfr Ý.

Ấn Độ thống trị thị trường EU trong nửa đầu tuần, nhưng người bán đã tăng giá mục tiêu, điều này hỗ trợ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ. Hai nhà cung cấp được cho là đang tích cực bán hàng cho thị trường Nam Âu cho các lô hàng tháng 3 với giá khoảng 690 USD/tấn fob, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Các giá chào đến Lebanon ở mức 670 USD/tấn fob cũng được đưa ra nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Với nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ được phân bổ hạn ngạch dồi dào ở EU và không có rủi ro liên quan đến việc vận chuyển qua Biển Đỏ, Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành một lựa chọn khả thi hơn cho người mua EU.

Tại thị trường nội địa, hai nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng 720-730 USD/tấn và thu được một số đơn đặt hàng ở mức này cho khối lượng nhỏ. Các nhà cung cấp tương tự sẵn sàng đưa ra mức giảm giá 5-10 USD/tấn cho những giao dịch lớn hơn. Một nhà sản xuất khác chào nguyên liệu ra thị trường với giá 710 USD/tấn và cũng rất linh hoạt, vì những người tham gia thị trường báo cáo rằng có sẵn 700-705 USD/tấn khi mua số lượng lớn. Giá vẫn ổn định trong tuần này do nhu cầu trong nước ổn định. Nhưng một nguồn tin thị trường cho biết các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá 10 USD/tấn sau hoạt động tăng trưởng gần đây trên thị trường xuất khẩu.

Trên thị trường nhập khẩu, người ta nghe nói Trung Quốc chào giá nguyên liệu Q195 ở mức 605-610 USD/t cfr cho lô hàng từ tháng 2 đến tháng 3. Những người tham gia thị trường cho rằng mức chào hàng này là khả thi nếu mua hàng cho mục đích tái xuất khẩu, nhưng cho biết thời gian thực hiện kéo dài đang khiến hoạt động bị đình trệ. Các chào hàng từ Ấn Độ được báo cáo ở mức 650 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và 640 USD/tấn từ Việt Nam, nhưng không có giao dịch nào được ký kết.

Một nhà cung cấp Nga sẵn sàng bán với giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần qua, nhưng một số nguồn tin cho biết nhà cung cấp tương tự không tích cực chào bán sau khi đạt được một số giao dịch lớn gần đây. Một thương nhân cũng báo giá 630-640 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ là khả thi đối với hai nhà máy khác nhau của Nga. Một người mua khác ước tính giá chào hàng từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ trên cơ sở fob ở mức 590 USD/tấn fob. Tùy thuộc vào tình hình thị trường và giá chào của Trung Quốc, một nhà máy ở Nga cho biết giá chào xuất khẩu có thể tăng thêm 10-20 USD/tấn trong những tuần tới.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ điều chỉnh tăng nhẹ do hoạt động mua vẫn mạnh.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest tăng lên 850-860 USD/tấn từ 840-850 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston đã tăng lên 800-810 USD/tấn từ 770-810 USD/tấn vào tuần trước.

Giá trong nước có thể tăng trong suốt quý đầu tiên khi người mua chuyển sang nguyên liệu do Mỹ sản xuất trước sự chênh lệch trong nước/nhập khẩu hẹp. Các mức giảm giá dự kiến sẽ ổn định phần lớn trong giao dịch nội địa tháng 1, nhưng xu hướng tăng sớm trong tháng 2 cũng có thể hỗ trợ giá trong vài tháng đầu năm.

Chênh lệch giá chào nhập khẩu đã thu hẹp trên 800 USD/tấn trong tuần qua, trong khi giá chào hàng tương lai cho giao hàng tháng 4 ở mức 800 USD/tấn không tạo được nhiều hứng thú hoặc sự tự tin khi chênh lệch giữa thu hẹp nhập khẩu và nội địa cũng như tình trạng chậm trễ tàu ngày càng lan rộng. Một tàu từ Algeria ban đầu dự kiến giao hàng trong tháng này đã bị trì hoãn hai lần. Một người tham gia thị trường cho biết giá tăng ở Algeria và Ai Cập, cũng như những rắc rối vận chuyển ở Biển Đỏ, có thể thúc đẩy giá khi quý đầu tiên trôi qua.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được từ 930-950 USD/tấn.

_ Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng do hoạt động xây dựng trong nước thấp và khối lượng xuất khẩu vẫn ở mức thấp trong tháng này.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara duy trì giá chào trong nước ở mức 640 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT, nhưng rất ít hoặc không có giao dịch nào được thực hiện trên 630 USD/tấn xuất xưởng và người mua phần lớn đã đáp ứng được yêu cầu của họ trong thời điểm hiện tại. Một nhà máy khác trong cùng khu vực đã chào giá xuất xưởng 625 USD/tấn trong tuần này.

Một nhà máy ở Izmir duy trì mức giá chào bán ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà dự trữ ở Izmir cho biết họ sẵn sàng bán ở mức 616-619 USD/tấn xuất xưởng so với 620 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này. Tại khu vực Iskenderun, giá chào của các nhà máy giảm 3-4 USD/tấn xuống còn 630-636 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT. Giá chào của các nhà cung cấp tại Iskenderun thấp hơn khoảng 7 USD/tấn so với đầu tuần này ở mức 630 USD/tấn xuất xưởng.

Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu hầu như vẫn ở mức thấp cho đến cuộc bầu cử thành phố vào ngày 31/3, với các quyết định đầu tư và trao thầu cho các công trình xây dựng do chính phủ hỗ trợ có thể sẽ ảnh hưởng đến kết quả trong một số trường hợp.

Trên thị trường xuất khẩu, một số người mua sẵn sàng mua hàng ở mức giá 610-615 USD/tấn fob, trong khi các nhà cung cấp chủ yếu giữ giá chào ở mức cao hơn. Các giao dịch mới nhất được chốt ở mức giá 610-620 USD/tấn fob trong tuần qua.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua tương đối im ắng do các nhà máy tiếp tục hạ giá thầu bị người bán từ chối.

Sau khi đặt đủ khối lượng cho lô hàng tháng 2, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy giá thấp hơn cho tháng 3, do giá thép thanh và nhu cầu của họ tiếp tục giảm. Nhu cầu dự kiến ​​sẽ quay trở lại và một số nhà máy đang giữ giá chào ở mức cao, nhưng giá thầu phế liệu vùng biển ngắn và nước sâu của các nhà máy thấp hơn, tạo đủ thời gian để đặt tàu bốc hàng vào tháng 3.

Việc các nhà sản xuất thép thúc đẩy giá phế liệu biển sâu, đặc biệt là từ Mỹ, xuất phát từ việc giá cước vận chuyển từ bờ biển phía đông giảm, mà một số nguồn thị trường ước tính đã giảm khoảng 10 USD/tấn xuống còn 35-40 USD/tấn. Xem xét mức tăng giá gần đây nhất ở Mỹ phần lớn là do giá cước vận tải cao hơn, các nguồn tin cho biết một số nhà xuất khẩu Mỹ có thể muốn bán ở mức 425 USD/t cfr cho HMS 1/2 80:20 hiện nay so với kỳ vọng gần đây nhất của họ là 430 USD/tấn cfr. Một số nhà cung cấp Mỹ đã được phát hiện trên thị trường ngày hôm qua, cho thấy mức độ này thấp hơn một chút.

Các nhà cung cấp Châu Âu được hiểu là đang từ chối các giá thầu dưới 420 USD/tấn cfr, dựa trên sự gia tăng đáng kể của giá tại bến cảng, với HMS 1/2 80:20 đã tăng lên 345 Euro/tấn được giao đến bến cảng. Một số nhà xuất khẩu đề cập đến việc phải tăng giá hơn nữa để đảm bảo nguồn cung, trong khi sự suy yếu nhẹ của đồng euro so với đồng đô la Mỹ được mô tả là không cho phép hoặc không giảm nhẹ do giá tại bến cảng tiếp tục tăng trong thời tiết mùa đông khắc nghiệt và tình trạng khan hiếm hàng hóa nói chung đang diễn ra.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.