THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng do nhiều người mua chốt đơn trước khi giá tăng.

Các trung tâm dịch vụ Bắc EU cho biết các nhà máy đang kiên quyết chào giá trên 600 Euro/tấn và một số giao dịch đã được báo cáo ở mức trên mức này. Một nhà máy đang bận rộn bán vào Mỹ, hy vọng có thể giao hàng trước khi áp dụng mức thuế 25% vào ngày 12/3. Nhà sản xuất thép đã nói với một số khách hàng rằng họ sẽ phải đợi lâu hơn để có hàng tấn. Và một nhà sản xuất lớn, hiện đang chào giá 660 Euro/tấn cơ sở đã giao, đã ra hiệu với một số người mua rằng họ muốn thêm 20 Euro/tấn cho các lô hàng tháng 5. Các thương nhân cho biết người mua đã nhận ra lượng hàng nhập khẩu hạn chế.

Tuy nhiên, người mua đã hoảng sợ trước lượng HRC trong nước chưa bán được vẫn được các thương nhân chào bán, những người sẵn sàng bán với giá thấp hơn so với giá vật liệu mua từ các trung tâm dịch vụ trong quý IV. Một người mua cho biết họ đang nhận được các chào giá trong nước giao hàng vào tháng 3 với mức chiết khấu 15 Euro/tấn so với mức trung bình của chỉ số HRC Bắc EU.

Một thương nhân đã bán một lô hàng trong nước nhỏ vào Benelux hôm qua với giá khoảng 570-575 Euro/tấn tại xưởng, sau khi vật lộn để có được giá thầu cao hơn 560 Euro/tấn.

Một số người bán cho biết bảo hiểm tín dụng ngày càng khó khăn, với việc các nhà cung cấp giảm hạn mức ngay cả đối với những người mua lớn, những người đã chứng kiến ​​định giá công ty và hàng tồn kho của họ bị ảnh hưởng xấu bởi nhiều tháng hàng tồn kho mất giá. Một số trung tâm dịch vụ mong muốn giá tăng, giảm áp lực lên hạn mức bảo hiểm và thanh khoản tài chính nói chung, một số người cho biết.

Sự gia tăng ở Ý, mức tăng thứ tư liên tiếp, được hỗ trợ bởi các chỉ báo cao hơn nhờ vào các chào hàng của nhà máy tăng lên, mà những người tham gia kỳ vọng cuối cùng sẽ được hợp nhất. Các giao dịch được báo cáo đã kết thúc ở mức 600-615 Euro/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất cho biết họ chỉ còn rất ít tấn để giao hàng cho đến cuối tháng 5, vì không rõ phân bổ quý 2 của họ sẽ như thế nào. Nhưng theo những người tham gia thị trường, vẫn còn những lô hàng chưa bán được trong tháng 3.

Tuy nhiên, có rất ít lựa chọn cho người mua, một số trong số họ thấy giá quanh mức cơ sở 620 Euro/tấn là có thể đạt được. Tuy nhiên, nhiều người vẫn đang trong chế độ chờ đợi và xem xét, vì họ muốn đưa ra quyết định mua hàng sau tin tức về các biện pháp nhập khẩu. Hơn nữa, người mua vẫn có thể dựa vào kho dự trữ của mình, trong một thị trường mà các yếu tố kinh tế vĩ mô tiếp tục ảnh hưởng đến nhu cầu cuối cùng. Một nhà sản xuất ống hôm nay cho biết giá ống không hề thay đổi mặc dù giá chào hàng tăng vào tháng 1.

Trên thị trường nhập khẩu, các nhà cung cấp tích cực vẫn là các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ, họ vẫn đang cố gắng đẩy giá lên, nhưng không vội bán, trong khi một số thương nhân đang đưa ra các chào hàng cho vật liệu Châu Á -chủ yếu là Indonesia. Giá chào bán HRC của Indonesia thấp tới 550 Euro/tấn cfr Ý, trong khi giá chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức 580-590 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế chống bán phá giá. Có thông tin về một nhà cung cấp Châu Á khác, thay thế, đã bán HRC tại Ý, nhưng vẫn đang chờ xác nhận. Một thương nhân đã báo cáo một giá chào bán HRC của Hàn Quốc ở mức 560 Euro/tấn cfr Ý, nhưng một thương nhân khác cho biết các đợt bán hàng vẫn chưa mở.

Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song nhu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Nỗ lực tăng giá của nhà máy kết hợp với nguồn cung khan hiếm tại chỗ đã khiến giá thép cuộn cán nóng) của Mỹ tăng vọt trong tuần này.

Ít nhất một nhà máy đã chào bán 250 tấn HRC với mức giá cơ sở là 850 USD/tấn, và hai nhà máy khác đang chào bán HRC giao ngay với giá 900 USD/tấn, nhưng không có giao dịch mua nào được báo cáo ở mức giá đó.

Thời gian giao hàng tăng nửa tuần lên 6.5 tuần, với các nhà máy được cho là đã bán hết hàng vào tháng 3 và vẫn chưa mở sổ lệnh giao ngay vào tháng 4. Nhiều người mua báo cáo rằng các nhà máy đã đóng sổ lệnh hợp đồng tháng 4 vào tuần trước và đang phân bổ số tấn hợp đồng cho tháng này và các đơn đặt hàng giao ngay vào tháng 3 của họ.

Các nhà máy vẫn chưa hạn chế khối lượng hợp đồng, nhưng một số người mua vẫn lo ngại rằng đó sẽ là bước tiếp theo đối với các nhà máy khi họ mở hợp đồng tháng 5.

Giá giao ngay tăng 170-180 USD/tấn giữa miền Nam và Midwest kể từ giữa tháng 1, tăng 25-27% do nhiều yếu tố thúc đẩy.

Giá phế liệu tăng ít nhất 60 USD/tấn trong hai tháng qua, với mức tăng vào tháng 1 bắt đầu làm giá thép tăng.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra sự bất ổn trên thị trường thép Bắc Mỹ bằng cách đe dọa áp thuế toàn bộ 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico, nhưng đã bị trì hoãn vào phút cuối. Bất chấp sự chậm trễ, chuỗi cung ứng xuyên biên giới đã rơi vào tình trạng bất ổn sâu sắc. Tuần trước, Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế thép an ninh quốc gia Mục 232 25% đối với tất cả thép nhập khẩu của Mỹ, loại bỏ các hệ thống cho phép thép không chịu thuế và hạn ngạch thuế quan (TRQ) vào Mỹ. Thép không chịu thuế chiếm 80% trong tổng số 26.2 triệu tấn sản phẩm thép nhập khẩu vào Mỹ năm 2024, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ.

Mặc dù Trump đã đàm phán hầu hết các hệ thống không chịu thuế và TRQ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng không rõ liệu ông có ý định làm như vậy lần thứ hai hay không.

Giá nhập khẩu tăng vọt, với mức đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 120 USD/tấn lên 800 USD/tấn ddp Houston do Mexico chào hàng cao hơn. Các quốc gia khác được ước tính là có khả năng cạnh tranh ở mức giá thấp hơn, nhưng không có quốc gia nào khác hoạt động trên thị trường vì nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục chịu mức thuế thép tiềm năng.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong tuần, mặc dù các nhà máy đã cố gắng tăng giá chào hàng thêm 5-10 USD/tấn trên thị trường trong nước.

Trong nửa đầu tháng 2, một số hoạt động tái nhập kho đã diễn ra do các nhà cán lại và sản xuất ống của Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy. Hoạt động mua này diễn ra vì kỳ vọng trên thị trường rằng giá đã ổn định và các nhà máy, một phần cũng do chi phí phế liệu tăng, đang háo hức tăng giá.

Ít nhất hai nhà sản xuất hiện đã chuyển sang giao hàng vào tháng 4 đối với thép cuộn trên thị trường trong nước.

Giá chào bán bắt đầu gần mức 560 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà sản xuất cố gắng tận dụng tối đa sổ đơn đặt hàng được cải thiện đôi chút của họ. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, người mua nhanh chóng phát hiện ra rằng không có gì thay đổi, vì tất cả các nhà cung cấp lớn đều báo cáo có sẵn mức giá 550-555 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy đưa ra mức giá 550-560 USD/tấn cfr Marmara, trong khi hai đối thủ cạnh tranh chào giá ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất thứ tư chào giá 560-565 USD/tấn cfr Marmara, một mức giá đã bị một nhà cán lại từ chối. Một nguồn tin ước tính rằng mức giá 545 USD/tấn vẫn có thể đạt được đối với trọng tải lớn, nhưng điều này vẫn chưa được xác minh.

Trên thị trường nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng của họ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/2 tuyên bố "không có ngoại lệ" mức thuế chung 25%. Các mức giá chào hàng đã được nghe đối với Thổ Nhĩ Kỳ là 487-495 USD/tấn cfr đối với các loại 195 để giao vào cuối tháng 3. Hai nhà cán lại đang hoạt động trên thị trường với mức giá dự kiến ​​dao động quanh mức 480 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Một nhà cung cấp Ai Cập đã rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thu được một số doanh số trong những tuần trước.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu mức giá 535-560 USD/tấn fob, mà không chốt được bất kỳ giao dịch đáng kể nào vào Châu Âu.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến ​​vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm do thị trường trầm lắng. Trong khi đó, giá xuất khẩu vẫn ổn định vì người mua EU chủ yếu vẫn chưa bắt đầu đặt hàng cho lô hàng đến vào quý 2.

Giá chào xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cây vẫn chủ yếu trong khoảng 565-575 USD/tấn fob, nhưng giao dịch diễn ra chậm trong những ngày gần đây. Giá tăng gần đây và sắp tới của các nhà cung cấp Châu Âu, cũng như một số lần ngừng hoạt động do chi phí năng lượng cao, có nghĩa là các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ về các sản phẩm và đoạn dài có thể duy trì khối lượng lớn đến Châu Âu trong quý 2 - trước mùa xây dựng Châu Âu - miễn là không có thay đổi nào trong phân bổ hạn ngạch.

Phân bổ nhập khẩu của EU đối với thép cuộn được giới hạn ở mức hơn 18,000 tấn một quốc gia đối với hầu hết các nguồn gốc không phải từ Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, người mua Balkan đã mua một số lô hàng thép cuộn và thép cốt thép dạng cuộn- nằm trong hạn ngạch thép cuộn - từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 2-3 tuần qua để đến vào tháng 4 trở đi, với giá được chỉ định ở mức gần 570 USD/tấn fob. Một nguồn tin lưu ý rằng người mua Bulgaria thường mua khoảng 15,000-20,000 tấn thép cuộn và thép cốt thép dạng cuộn mỗi quý, với khối lượng có vẻ ổn định trong quý. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra giá chào hàng thép cuộn ở mức 580-590 USD/tấn fob Marmara, nhưng người mua có thể sẽ không chấp nhận mức giá này vì tình hình hiện tại.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Hoạt động trên thị trường nhập khẩu phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trầm lắng hôm qua, nhưng dự kiến ​​sẽ sớm tăng trở lại vì các nhà máy vẫn cần mua các lô hàng tháng 3.

Một số nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yêu cầu các lô hàng tháng 3, trong khi những nhà sản xuất khác đã kết luận rằng chiến dịch mua hàng đó và đang hướng đến tháng 4. Ước tính của thị trường cho thấy có thể vẫn cần khoảng 10 lô hàng cho tháng 3.

Có ba đến bốn lô hàng được chào bán trên thị trường trong tuần này từ lục địa Châu Âu -giá chào bán bắt đầu ở mức 355 USD/tấn đối với vật liệu có nguồn gốc từ Châu Âu.

Không có giá chào hàng cố định nào được quan sát thấy hôm qua khi các nhà sản xuất thép rút lui, do đó giá cả ổn định. Những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy sẽ quay trở lại thị trường với mức giá thầu cao hơn khi tuần này trôi qua.

Người Châu Âu hiện đang trả tới khoảng 300 Euro/tấn cho HMS 1/2 tại khu vực Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent, giảm so với mức 310 Euro/tấn trong nửa cuối tuần trước. Lượng hàng đến bến tàu được báo cáo là dồi dào ở mức 300 Euro/tấn với vật liệu chất lượng tốt.

Đồng euro và bảng Anh đều tăng giá so với đồng đô la Mỹ trong tuần qua, làm mất đi một số hỗ trợ cho các nhà xuất khẩu và là yếu tố chính làm giảm giá tại bến tàu. Giá tại bến tàu của Anh cũng ổn định trong tuần, ở mức 215-225 £/tấn ở phía nam và 220-230 £/tấn ở phía bắc, sau một số biến động trong tuần.

Một nhà xuất khẩu Châu Âu được cho là đã bổ sung thêm khối lượng cho lô hàng đã bán trước đó.

Hoạt động xuất khẩu của Mỹ vẫn ở mức thấp sau kỳ nghỉ lễ.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.