THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng tại Châu Âu tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi giá chào nhập khẩu cao hơn do đồng euro yếu hơn.

Tỷ giá hối đoái vào đầu tuần đứng ở mức 1.06 USD: 1 Euro, so với 1.08-1.09 USD trước đó.

Câu chuyện cho rằng giá gần chạm đáy phổ biến hơn và một số người mua bắt đầu đặt giá thầu cho các tấn nhập khẩu, mặc dù có một số người do dự khi đặt hàng. Giá thầu dao động trong khoảng 560-570 Euro/tấn cif Ý đối với hàng nhập khẩu, nhưng một số người mua lớn hơn lại thấp tới 550 Euro/tấn cif. Giá thầu tấn Thổ Nhĩ Kỳ đứng ở mức 580-590 Euro/tấn đã bao gồm thuế, tương đương với hơn 550 Euro/tấn, chưa bao gồm thuế, ở mức giá thấp hơn và 560 Euro/tấn ở mức cao hơn.

Các chào giá thấp nhất được biết là 580 Euro/tấn cif Ý, trong khi mức khả thi đối với Việt Nam được báo cáo là 560-570 Euro/tấn. Các chào hàng từ Hàn Quốc đứng ở mức 590 Euro/tấn cho khối lượng lớn, nhưng không đưa ra mức giảm giá, trong khi các nhà máy Hàn Quốc kiên quyết đưa ra các chào bán cho HRC. Đồng thời, các nhà máy Hàn Quốc dễ thương lượng hơn về giá chào cuộn cán nguội, khoảng 670 Euro/tấn cfr. Giá thầu được đưa ra ở mức 650 Euro/tấn từ một số người mua và có một số ý kiến cho rằng mức giá đó đã được chấp nhận.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn được miễn thuế cif 580-590 Euro/tấn. Ai Cập đã rời khỏi thị trường, trong khi không có lời đề nghị chắc chắn nào từ Đài Loan. Nhưng các dấu hiệu đã tăng khoảng 15 USD/tấn do tỷ giá hối đoái. Các giá chào thép ngâm dầu từ Châu Á được báo cáo ở mức 625-635 Euro/tấn. Ấn Độ không tiếp cận thị trường HRC nhưng vẫn cung cấp P+O trong cùng phạm vi.

Đánh giá HRC của cif Ý hai lần một tuần đã giảm 5 Euro/tấn xuống còn 575 Euro/tấn. Cif hàng tuần của Ý chênh lệch ở mức -10 Euro/tấn đối với hàng xuất xứ Việt Nam, -5 Euro/tấn đối với Ấn Độ, -2 Euro/tấn đối với Thổ Nhĩ Kỳ, 1.25 Euro/tấn đối với Nhật Bản, 2.50 Euro/tấn đối với Đài Loan và +5 Euro/tấn đối với hàng Hàn Quốc. Sự khác biệt đều được đánh giá không bao gồm thuế tự vệ hoặc thuế bán phá giá.

Nguyên liệu thô tăng đang hỗ trợ giá chào nhập khẩu và cũng có thể giúp các nhà máy địa phương quyết tâm, mặc dù họ vẫn thiếu tấn. Giá than cốc đã tăng 23.50 Euro/tấn kể từ đầu tuần. Nhưng một số người cho rằng điều này không chỉ dựa trên các nguyên tắc cơ bản vững chắc hơn, trong khi quặng sắt đã tăng 5.90 Euro/tấn trong cùng kỳ.

Chi phí nguyên liệu thô giảm là một trong những nguyên nhân dẫn đến xu hướng giảm gần đây, do các nhà máy có nhiều dư địa về giá hơn trong bối cảnh nhu cầu yếu. Vì vậy, một số nguồn cho thấy mức tăng có thể giúp lắp đặt một tầng ở Châu Âu. Khoảng cách thu hẹp giữa giá của Ý và Bắc Âu cũng cho thấy hàng nhập khẩu có thể ít có vai trò hơn trong việc định giá trong những tháng tới.

Hoạt động trong nước ở Ý trầm lắng, doanh số bán hàng không được báo cáo, trong khi giá chào từ một nhà máy được tính ở mức 635-655 Euro/tấn cơ bản được giao, điều này không khả thi đối với người mua.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong Q2 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động vào tầm 730-750 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu trong tháng 5-tháng 6.

_ Giá thép cuộn cán nóng Midwest tăng do doanh số bán hàng được báo cáo cao hơn trong khi giá ở phía Nam không thay đổi.

Một đơn hàng được bán ở mức thấp là 840 USD/tấn, trong khi có đơn hàng từ nhà máy này được bán lên tới 860 USD/tấn với thời gian giao hàng 4-5 tuần. Một nhà máy khác ở Midwest bán vài trăm tấn HRC với giá 850 USD/tấn. Các chào hàng trong khu vực được báo cáo ở mức thấp hơn 800-835 USD/tấn.

Ở miền Nam, các giá chào lặp lại được báo cáo trong khoảng 820-840 USD/tấn.

Nhiều người mua cho biết khả năng phục hồi đã bị đình trệ do giá HRC giao ngay hàng tuần mới của nhà sản xuất thép Nucor vào ngày 8/4. Mức giá đó đã thấp hơn giá chỉ số hợp đồng chính vào tuần trước hơn 3.5%.

Giá HRC giao ngay mới của Nucor được công bố vào thứ Hai ở mức 835 USD/tấn, cao hơn 5 USD/tấn so với tuần trước.

Người mua ban đầu hy vọng việc định giá theo chỉ số cao hơn sẽ khiến khách hàng của họ không thể đứng ngoài cuộc, nhưng sự không chắc chắn được tạo ra bởi sự chênh lệch giữa giá công bố của Nucor, giá chỉ số và mức giá tối thiểu HRC đã nêu của Cleveland-Cliffs là 900 USD/tấn thay vào đó đã khiến nhiều người đứng ngoài cuộc và tiếp tục hợp đồng của họ.

Những người tham gia thị trường vẫn đang cố gắng tìm hiểu chiến lược của Nucor sẽ là gì, với nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời vào lúc này. Con số của Nucor là điểm dữ liệu mà người mua đang cân nhắc.

Nhu cầu trái chiều, với một người mua báo cáo rằng họ đã bắt đầu thấy chi tiêu cho cơ sở hạ tầng của chính phủ được thông qua, mặc dù họ không chắc hoạt động kinh doanh đó sẽ kéo dài bao lâu.

Những người khác nhận thấy nhu cầu chậm chạp và không rõ Nucor sẽ công bố điều gì trong vài tuần nữa khi công bố giá hàng tháng cho tháng 6. Nucor giữ giá chào tháng 5 không đổi ở mức 1,290 USD/tấn xuất xưởng.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm nhưng giá đã có tín hiệu phục hồi nhẹ do tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 5-tháng 6 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng gần 900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ phần lớn vẫn ổn định trong tuần này. Các nhà máy và người mua vẫn trong thế bế tắc khi thị trường chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr, bắt đầu vào tuần tới.

Giá trong nước phản ánh giá của tuần trước, với mức giá chào bán và thương lượng dao động trong khoảng 630-650 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà cung cấp chào giá 630 USD/tấn cfr Marmara, không áp dụng chiết khấu đối với các yêu cầu nhận được tại xưởng. Các nguồn tin tin rằng mức giá 620-625 USD/tấn có thể được cung cấp từ cùng một nhà sản xuất sau khi đàm phán, nhưng điều này không thể được xác minh.

Một nhà máy khác bắt đầu chào giá xuất xưởng 640 USD/tấn và giảm xuống còn 630 USD/tấn. Nhà cung cấp thứ ba, giao hàng vào tháng 6, không vội đặt hàng. Những người tham gia thị trường cho biết giá chào từ nhà máy này ở mức 640-650 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 5, trong khi chỉ có một nhà máy có sổ đặt hàng cải tiến sẵn sàng bán cho tháng 6.

Hoạt động mua hàng trong 5 ngày qua vẫn ở mức tối thiểu do người mua vẫn đang đánh giá tác động của cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần. Nhưng kỳ nghỉ lễ Eid al-Fitr cũng góp phần khiến hoạt động mua hàng chậm lại. Với việc thị trường hiện đang tìm kiếm hướng đi, các nguồn tin kỳ vọng rằng điều này sẽ đến sau một sự kiện trong ngành ở Dusseldorf trong thời gian 10 ngày tới.

Giá hàng Trung Quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ nhìn chung vẫn ổn định trong tuần này, bất chấp giá chào tăng nhẹ sau khi cơ quan kế hoạch kinh tế Trung Quốc tổ chức cuộc họp với sáu nhà sản xuất đồ gia dụng và nhà bán lẻ lớn. Các chào giá được đưa ra ở mức 550-565 USD/tấn cfr cho nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 5, trong khi một số người cho biết nguyên liệu cũng có thể có nguồn gốc ở mức 545 USD/tấn cfr. Hoạt động mua hàng nhập khẩu vẫn diễn ra lẻ tẻ, tương tự như thị trường trong nước khi người mua vẫn đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin cho biết 60,000 tấn HRC Trung Quốc đã được các nhà cuộn lại đặt hàng vào tuần trước, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. Một nguồn tin cho biết một nhà cung cấp Ai Cập đã chốt hợp đồng vào tuần trước với Thổ Nhĩ Kỳ với giá 630 USD/tấn cfr.

Không có hoạt động lớn nào được ghi nhận trên thị trường xuất khẩu trong tuần này, với các chào hàng từ các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ sang Châu Âu ở mức 600-620 USD/tấn. Tại Ý, báo cáo vẫn cho biết mức thuế 590 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, trong khi 585 Euro/tấn cfr được cung cấp cho các đơn hàng từ 5,000 tấn trở lên. Các nguồn tin ước tính rằng mức thuế 600-610 Euro/tấn cfr bao gồm có thể khả thi đối với Ý và Hy Lạp, nhưng nhu cầu sẽ bị hạn chế.

Một người mua ở Tây Ban Nha đã nhận được giá chào không bao gồm thuế cfr 600 Euro/tấn, trong khi một người mua ở Hy Lạp được chào giá không bao gồm thuế cif 640-650 USD/tấn - cả hai mức đều bị từ chối. Giá nội địa cạnh tranh ở Châu Âu đang cản trở khả năng đặt hàng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, bất chấp hạn ngạch được phân bổ dồi dào.

Các yêu cầu về tài liệu Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước thứ ba rất ít. Một nhà máy chào giá 620 USD/tấn fob cho những điểm đến này nhưng không thu được bất kỳ trọng tải nào. Một người mua ở Bắc Phi bày tỏ sẵn sàng mua với giá 620-625 USD/tấn cfr, nhưng không có thỏa thuận nào được chốt.

Một nhà máy ở Nga chào khách hàng 550-560 USD/tấn fob cho HRC qua Biển Đen và 700 USD/tấn fob cho cuộn cán nguội, mà không có xác nhận nào. Một nhà máy ở Nga trong tuần này đã xác nhận ý định bỏ qua sản xuất trong tháng 5 và xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, do nhu cầu địa phương mạnh mẽ. Không có chào bán nào được báo cáo qua biển Baltic. Giá HRC Biển Đen hàng tuần giảm 5 USD/tấn xuống còn 555 USD/tấn.

Dự kiến giá cả còn giảm khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, nhưng có thể phục hồi nhẹ trong tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 5-tháng 6 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài trong tuần này, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện sau kỳ nghỉ lễ Phục sinh và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn sau lễ và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động tăng nhẹ trong tháng 5-tháng 6 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý cho thép cây trong tháng 4-tháng 5.

_ Thép cây nhập khẩu và nội địa Mỹ vẫn ổn định trong tuần trong bối cảnh nguồn cung và nhu cầu ổn định. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 780-790 USD/tấn.

Cả các nhà máy và nguồn bên mua đều báo cáo rằng giá chào vẫn ổn định trước thời kỳ xây dựng theo mùa.

Giá chào nhập khẩu cũng được cho là ổn định, với một nhà nhập khẩu báo cáo giá chào ở mức 775 USD/tấn.

Thị trường tới tháng 5-tháng 6, tình hình khả quan hơn với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q2 nhưng không đột phá, tầm 870-890 USD/tấn.

_ Giao dịch trầm lắng trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ, do những người tham gia chờ đợi một hướng đi rõ ràng hơn từ một sự kiện lớn trong ngành ở Đức trong tuần này.

Trên thị trường xuất khẩu, giá của các nhà máy vẫn ở mức 590-600 USD/tấn fob, với người mua Châu Âu có thể sẽ muốn mua ở mức thấp hơn do giá cạnh tranh hơn từ các nguồn nhập khẩu khác và từ các nhà cung cấp địa phương.

Trong khi một số người tham gia cho rằng giá phế liệu và thép thanh có thể tăng trong những tuần tới, có rất ít dấu hiệu cho thấy sự hỗ trợ đáng kể từ phía nhu cầu.

Tại thị trường nội địa, các nhà máy vẫn sẵn sàng bán với giá xuất xưởng 595-610 USD/tấn, với người mua hầu hết không hoạt động.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, kỳ vọng về sự phục hồi sắp tới trong xu hướng giá toàn cầu rục rịch tăng và chạm đáy. Nhu cầu dự kiến tăng về tháng 5-tháng 6 cộng với phế thép tăng trưởng, đẩy giá thép cây về lại 660-680 USD/tấn fob tháng 5-tháng 6.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ sôi động hơn, với nhiều nhà máy tích cực tìm hiểu người bán và các lô hàng đã đặt trước đó được tung ra thị trường.

Số lượng nhà cung cấp trên thị trường là đáng kể, trong đó các nhà cung cấp Châu Âu chiếm ưu thế, vì tỷ giá hối đoái euro/đô la Mỹ vẫn thuận lợi cho các nhà xuất khẩu ở mức 1.067 USD: 1 Euro.

Nhìn chung, giá chào nằm trong khoảng 383-385 USD/tấn cfr đối với HMS 80:20, với người bán ở vùng Baltic và lục địa Châu Âu sẵn sàng giao dịch. Một số nhà cung cấp này sẵn sàng bán với giá 380 USD/tấn. Nhưng cánh cửa cơ hội này có thể sẽ nhanh chóng đóng lại khi đồng euro dần mạnh lên, trong khi giá cả tại bến cảng cũng đang tăng. Nhu cầu từ các thị trường khác đã đẩy giá cập cảng ở Anh tăng lên và làm giảm nguồn cung đối với các chuyến hàng container ngày càng tăng. Tại Châu Âu, một nhà cung cấp lớn được cho là đã trả 312 Euro/tấn cho HMS 1/2 vào ngày 17/4 để có được nguyên liệu.

Các nhà cung cấp Mỹ ít hoạt động hơn do tâm lý giao dịch phế liệu sắt trong nước trong tháng 5 bắt đầu chuyển sang xu hướng tăng và giá tại bến tàu tăng. Các chào hàng từ những người sẵn sàng giao dịch nằm trong khoảng 388-393 USD/tấn cfr đối với HMS 1/2 80:20, trong khi một số nhà cung cấp từ Tây bán cầu cho biết họ sẽ không tham gia thị trường với mức giá dưới 400 USD/tấn.

Một số giao dịch đã được lưu hành trên thị trường trong 48 giờ qua, chủ yếu là từ tuần trước. Một thỏa thuận có nguồn gốc từ Anh đã được ký kết vào cuối tuần trước, với HMS 85:15 ở mức 380.75 USD/tấn và một thỏa thuận khác ở mức 378 USD/tấn đối với HMS 80:20, mặc dù giá sau này chưa thể được xác nhận vào thời điểm viết bài. Một giao dịch mua bán hàng hóa của Mỹ được lưu hành ở mức giá 386 USD/tấn cho HMS 80:20 nhưng đã bị từ chối vào thời điểm báo chí đưa tin, mặc dù nhiều người tham gia thị trường thừa nhận rằng đây sẽ là mức giá khả thi đối với nguyên liệu có nguồn gốc từ Mỹ.

Tuy nhiên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang bị trói tay vì thị trường sản phẩm thép vẫn còn yếu cả trong nước và các điểm đến xuất khẩu. Các nhà máy được cho là đang tiếp tục cố gắng đẩy giá xuống, mặc dù một số dường như đã chấp nhận mức giá hiện tại.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu trong tháng 4 do lễ hội Ramadan. Thị trường có thể phục hồi về tháng 5-tháng 6. Mức tăng giá dự kiến 30 USD/tấn. Phạm vi tăng giá đạt tầm 400-410 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.