THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã bán thành công vào Châu Âu hôm thứ sáu, sau khi hạ giá so với đầu tuần.

Các nguồn tin mua và bán báo cáo hoạt động kinh doanh từ hai nhà máy khác nhau của Thổ Nhĩ Kỳ ở mức khoảng 560-570 Euro/tấn (575-585 USD/tấn) cif Ý đã bao gồm thuế. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ với vật liệu rộng cũng đã chào bán vào Vương quốc Anh với giá 530 bảng Anh/tấn (645 USD/tấn) ddp thông qua các công ty thương mại hôm thứ năm.

Một nhà máy thép Hàn Quốc chào giá HRC gần 580 Euro/tấn cif khi cố gắng lấp đầy một tàu, nhưng cho biết giá thầu thấp hơn ít nhất 10-15 Euro/tấn so với giá mục tiêu, chỉ có những người mua lớn mới muốn mua.

Một số giao dịch diễn ra ở mức 560-565 Euro/tấn xuất xưởng ở phía bắc, với một công ty thương mại bán 1,700 tấn cuộn có nguồn gốc Benelux từ hai nhà máy khác nhau trong phạm vi giá này. Một người mua báo cáo đã đặt một lô hàng nhỏ hơn với giá trên 590 Euro/tấn xuất xưởng, vì họ có nhu cầu lấp đầy ngay lập tức.

Một số trung tâm dịch vụ của Ý cho biết nhu cầu yếu có nghĩa là giá cả không phải là trở ngại chính đối với thương mại. Hai nhà máy ở Ý đang nhắm mục tiêu bán hàng ở mức 600 Euro/tấn cơ sở xuất xưởng, nhưng người mua cho biết điều này là không thể, do thiếu doanh số bán hàng hạ nguồn. Người mua cho biết mức giá 600 Euro/tấn cơ sở có thể được giao, nếu dịch vụ có bất kỳ nhu cầu nào để đáp ứng. Một số người mua đã bổ sung hàng trong những ngày gần đây, vì họ cố gắng bắt kịp sau kỳ nghỉ lễ, nhưng điều này hiện đã không còn hiệu quả, một trung tâm dịch vụ ở Bắc Âu cho biết. Trung tâm dịch vụ đã cố gắng tăng giá và khách hàng đã đặt chỗ ở nơi khác.

Một trung tâm dịch vụ khác ở phía bắc cho biết một trong những yêu cầu của người mua chính của họ đã giảm 50% trong năm nay cho đến nay, trong khi các nhà sản xuất ô tô đã lập ngân sách cho 70% số lượng đã mua vào năm ngoái. Một nhà máy của Hàn Quốc vẫn đang cung cấp mạ kẽm nhúng nóng với giá cạnh tranh, vì họ muốn chuyển hướng vật liệu không được các nhà sản xuất ô tô trong nước mua vào. Giá chào hàng vào Anh vào khoảng 630-635 bảng Anh/tấn ddp, thấp hơn 70-75 bảng Anh/tấn so với giá chào hàng tương đương từ Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên kể từ ngày 3/12/2024, giá Bắc Âu tăng cao hơn giá Ý - vào ngày 3/12, giá chỉ duy trì trong một ngày. Giá Bắc Âu đã giảm gần như liên tục kể từ giữa tháng 11, do thị trường Đức yếu một cách không cân xứng và sản lượng thấp ở Ý. Các nguồn tin cho biết Ý có thể vẫn ở mức phí bảo hiểm cấu trúc do những hạn chế nhập khẩu sắp xảy ra, nhưng có vẻ như nhu cầu bổ sung hàng ở phía bắc hiện đang tăng nhẹ. Tây Ban Nha dường như là thị trường vững chắc nhất ở Châu Âu.

Dự kiến giá vẫn yếu trong tháng 1 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá phổ biến khoảng 630-650 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá cuộn cán nóng Mỹ ổn định, với thời gian giao hàng tăng nhẹ nửa tuần lên bốn tuần, khoảng vào giữa tháng 2.

Giá chào hàng phổ biến tại Midwest là 660-680 USD/tấn cho 100-1,000 tấn trong khi các đơn hàng nhỏ hơn được cho là cao hơn. Giá chào hàng dưới 660 USD/tấn được cho là đã hết trên thị trường, với một người mua không nhận được giá thầu là 620 USD/tấn cho 500-1,000 tấn.

Nhu cầu trở lại sau kỳ nghỉ lễ khá trái chiều, một số người trên thị trường báo cáo rằng họ sẽ có tỷ lệ giao hàng ổn định đến cao hơn vào tháng 1. Tình trạng cung vượt cầu vẫn dai dẳng.

Một trung tâm dịch vụ báo cáo rằng một nhà sản xuất thiết bị hạng nặng đã cắt giảm thêm triển vọng nhu cầu thép của mình khi họ đang cố gắng cắt giảm sản lượng do nhu cầu thấp hơn và mức tiêu thụ giảm từ khách hàng đó sẽ khiến trung tâm dịch vụ khó đáp ứng được các cam kết hợp đồng tối thiểu tại các nhà máy thép.

Hàng tồn kho vẫn ở mức bình thường hoặc cao, tùy thuộc vào trung tâm dịch vụ, với nhiều nơi trong phạm vi hàng tồn kho từ hai đến ba tháng. Người mua cho biết họ không bị áp lực phải tham gia thị trường giao ngay và đang dựa vào số tấn hợp đồng của mình để cung cấp.

Nhiều người trên thị trường tin rằng hoạt động có thể tăng lên sau lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Donald Trump vào ngày 20/1. Các chính sách được Trump đề xuất - bao gồm trục xuất hàng loạt, thuế nhập khẩu rộng rãi và các đề xuất có khả năng gây gián đoạn kinh tế khác- đã khiến một số người phải tạm dừng hoặc làm chậm các quyết định đầu tư lớn hơn.

Đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 10 USD/tấn lên 650 USD/tấn DDP Houston do các báo cáo chào hàng cao hơn từ Mexico. Hầu hết các thị trường nước ngoài khác đang trong chế độ chờ đợi và xem xét với thị trường Mỹ khi họ chờ đợi sự rõ ràng về mức thuế quan tiềm năng của Trump.

Như vậy, tình trạng cung vượt cầu sẽ còn tiếp diễn cho năm 2025 và gây áp lực lên giá, nhưng được bù lại bởi sản lượng nhập khẩu giảm một khi Trump tăng thuế hàng nhập khẩu. Điều này có thể thúc đẩy giá cả tăng vào Q1 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Giá cuộn cán nóng trong nước Thổ Nhĩ Kỳ vẫn giữ nguyên trong tuần đầu tiên của năm 2025 khi người mua quyết định không tham gia thị trường. Sau khi đã đặt hàng vật liệu vào giữa tháng 12, các nhà cán lại và nhà sản xuất ống không vội vàng đàm phán với các nhà máy.

Chào giá phổ biến khoảng 560-580 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào nhà máy, đồng thời cho biết thêm rằng các mức chào hàng vẫn không thay đổi theo tuần. Trong khi đó, giá ống thép giảm sẽ còn gây áp lực lên giá HRC. Một nhà sản xuất ống thép đã hạ giá xuống mức 590-600 USD/tấn xuất xưởng.

Từ Trung Quốc, giá chào hàng nhập khẩu Q195 giảm xuống còn 490-498 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ để bốc hàng vào tháng 2 vào cuối tuần. Sự sụt giảm này là do triển vọng bi quan về nhu cầu thép trong tương lai gần và tác động của hoạt động giao dịch chậm chạp của các thương nhân Trung Quốc. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, người mua hiện đang ở ngoài thị trường, cảm thấy giá chào hàng có thể giảm thêm trước khi bắt đầu năm mới âm lịch. Một người tham gia thị trường dự kiến ​​giá sẽ thấp tới 470 USD/tấn cfr trong vài tuần tới.

Do hầu hết khách hàng vẫn đang đi nghỉ lễ nên không có hoạt động đáng chú ý nào được báo cáo trên thị trường xuất khẩu. Một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các nhà máy đã tạm thời rút lại lời chào hàng của họ, trong khi các nguồn khác báo cáo 530-540 USD/tấn fob, tương đương với 570-580 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, khi tính đến 30 USD/tấn cước phí vận chuyển.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại và áp lực tồn kho. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào cũng yếu do phế giảm.

Thị trường dự kiến yếu trong tháng 1 và có thể phục hồi nhỏ vào tháng 2-tháng 3. Phạm vi giá ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận. Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tháng 1 vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2-tháng 3.

_  Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy những dấu hiệu ổn định thận trọng vào ngày 17/1, với một số bên tham gia lấy niềm tin từ GDP mạnh mẽ của Trung Quốc và kỳ vọng chính phủ Trung Quốc sẽ công bố thêm các biện pháp kích thích sau lễ nhậm chức của Donald Trump vào ngày 20/1.

Nhưng nhu cầu nhìn chung vẫn chậm chạp ở thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đánh giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ fob hàng ngày không đổi ở mức 550 USD/tấn fob, vì các nhà cung cấp và người mua đã thảo luận về mức giá xung quanh mức đó. Đánh giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày cũng ổn định ở mức 550 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), với đồng lira tương đương tăng 50 lira/tấn lên 23,450 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT.

Một nhà máy ở Iskenderun đã bán thép cây với giá 546 USD/tấn xuất xưởng, trước khi tăng giá chào hàng lên 550 USD/tấn xuất xưởng. Ngoài ra, nhu cầu trong nước vẫn ở mức thấp, nhưng một số người tham gia coi đợt bán này là dấu hiệu cho thấy giá Iskenderun đã chạm đáy. Mặt khác, một nhà máy lớn ở khu vực Izmir đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn, so với đầu tuần này, xuống còn 545 USD/tấn tại xưởng. Các nhà máy Marmara không muốn bán với giá thấp hơn 560 USD/tấn tại xưởng vào ngày 17/1.

Người mua Nam Mỹ đã yêu cầu các lô hàng của Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này và sẵn sàng trả 540-550 USD/tấn fob, nhưng các nhà máy đã không chấp nhận những lời chào hàng này. Có một số kỳ vọng rằng người mua Yemen có thể tham gia thị trường để bổ sung hàng vào tuần mới nếu giá thép Trung Quốc duy trì đà tăng.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều trong tháng 1 và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2-tháng 3 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ khá yên ắng, tiêu hóa giá giảm trong tuần.

Các nhà cung cấp Châu Âu đang thống trị thị trường trong tuần qua với mức giá thấp hơn, tận dụng đồng euro yếu so với đồng đô la và chịu áp lực từ nhu cầu chuyển hàng. Tổng cộng có bảy lô hàng được bán trong tuần qua, một trong số đó từ Nga mà không có thông tin chi tiết nào được công bố trên thị trường và một lô hàng từ Mỹ, vì phế liệu HMS Thổ Nhĩ Kỳ 1/2 80:20 đạt mức giá thấp nhất trong hai năm.

Người bán Mỹ một lần nữa vắng mặt sau khi kết thúc một số giao dịch bán với giá cao hơn, không thể cạnh tranh ở mức giá thấp hơn này. Nhưng một nhà xuất khẩu lớn của Mỹ đã thông báo cho các nhà cung cấp phụ vào cuối tuần này rằng họ sẽ giảm giá thu gom phế liệu của mình xuống 10 USD/tấn. Động thái này phù hợp với mức giảm gần đây của giá nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng một số nhà cung cấp tiếp tục lưu ý rằng dòng chảy vào vẫn chậm và bị kìm hãm, điều này có thể gây ra những thách thức cho các nhà xuất khẩu đang cố gắng thu gom với mức giá thấp hơn.

Tại lục địa, các nhà xuất khẩu Châu Âu tiếp tục chào giá 280-290 Euro/tấn (288-298 USD/tấn) giao đến bến tàu cho HMS 1/2, với một số lưu ý rằng ở mức 285 Euro/tấn, dòng chảy bị kìm hãm. Các bến tàu Baltic được nhìn thấy trong phạm vi 275-285 Euro/tấn. Cả các thỏa thuận trong nước vào tháng 1 của Mỹ và Châu Âu đều kết thúc ở mức kết quả mạnh hơn dự kiến ​​trước đó, vì các nhà máy đang kỳ vọng nhu cầu, giá cả và sản lượng sẽ phục hồi, mặc dù ở nhiều quốc gia, các nhà máy đang nín thở chờ đợi thông báo về thuế nhập khẩu của tổng thống Mỹ Donald Trump.

Điều này bao gồm các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, những người buộc phải trả giá thấp hơn cho phế liệu vì doanh số bán sản phẩm thép thành phẩm của họ phải được kích thích bởi giá thấp hơn. Việc Trung Quốc vượt mức tăng trưởng GDP dự kiến ​​năm 2024 là 5% là một yếu tố tích cực trong bối cảnh bức tranh chung ảm đạm đối với ngành sắt thép hiện nay, nhưng những thách thức của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn, bao gồm đồng nội tệ yếu làm phức tạp hoạt động nhập khẩu, triển vọng thuế quan của Mỹ làm phức tạp hoạt động xuất khẩu và một số quốc gia hạn chế nhập khẩu sản phẩm của họ.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng 1 khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1. Giá cả có thể phục hồi vào tháng 2 tới.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.