HRC

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng Châu Âu đang giữ giá chào bán cho lô hàng giao trong quý đầu tiên và đã nhận một số đơn đặt hàng ở mức giá mục tiêu, mặc dù một số nhà sản xuất vẫn có thể bán ở mức thấp hơn một chút.

Tâm lý vẫn khá mạnh mẽ ở thị trường Châu Âu, với sự hỗ trợ từ sự tăng giá của giá ở Mỹ và Trung Quốc. Ngoài ra, nguyên liệu nhập khẩu vào khối cũng được chào bán với giá quá sát với giá nội địa.

Cần lưu ý rằng phần lớn nguyên liệu nhập khẩu thấp hơn cũng sẽ được giao vào tháng 2-tháng 3 để thông quan vào tháng 4, trong khi HRC có thời gian giao hàng nhanh hơn - từ Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ - thậm chí có giá gần với mức giá trong nước hơn và trong nhiều trường hợp được cung cấp trên ngang bằng hoặc cao hơn vật liệu của Ý.

Một nhà máy cho biết họ đã nhận thấy đơn đặt hàng của Đức gia tăng trong tháng 1 và quý đầu tiên, nhưng lưu ý rằng mức khả thi đối với người mua thấp hơn mục tiêu của nhà máy khoảng 30-40 Euro/tấn. Theo báo cáo, một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá thấp hơn cho mục tiêu của người mua, nhưng không phải ai cũng coi nguyên liệu từ nhà máy là đúng.

Một thương nhân bên ngoài Ý lưu ý rằng các trung tâm dịch vụ của Ý đã hỏi liệu các đối thủ cạnh tranh của họ có đang yêu cầu nguyên liệu hay không.

Thị trường chững lại do việc tăng giá liên tục bị kháng cự, tuy nhiên, người mua cũng đã ý thức được giá tăng nên chấp nhận trả thêm phần nào để bổ sung nguyên liệu. Phế thép cũng đang tăng trưởng vì việc thu gom dự kiến khó khăn hơn vào mùa đông. Nhìn chung, giá biến động tăng tới tháng 1/2024 về khoảng 900-950 USD/tấn.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã ký kết các hợp đồng xuất khẩu trong tuần này, do giá toàn cầu tăng đã mở ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá cho thị trường nước ngoài.

Giá xuất khẩu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ dao động trong khoảng 615-670 USD/tấn fob. Một nhà máy được cho là đã bán sang Ý với giá khoảng 625-630 USD/tấn fob, trong khi một nhà máy khác ước tính giá ở mức gần 615-625 USD/tấn fob. Khối lượng của thỏa thuận này không thể được xác nhận, nhưng một nguồn tin thị trường cho biết một lượng nhỏ HRC đã được bán trong tuần qua với giá 620 Euro/tấn cfr Italy. Một người mua đã nghe thấy chào bán bao gồm thuế 670 Euro/tấn cfr, nhưng điều này được coi là không thể thực hiện được. Các ước tính chào hàng khác vào EU được cho là ở mức 640-650 USD/tấn fob.

Giá nội địa tăng ở Châu Âu đã thúc đẩy người mua cân nhắc khả năng tồn tại của các nguồn nhập khẩu không cạnh tranh trước đây. Và với hạn ngạch tự vệ của EU có nghĩa là hầu hết nguyên liệu có nguồn gốc từ Châu Á chỉ được thông quan vào tháng 4, cơ hội đã xuất hiện cho các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Một nhà máy khác được cho là đã bán HRC cho các điểm đến ngoài EU như vùng Balkan và khu vực Trung Đông và Bắc Phi. Một nguồn tin thị trường cho biết nhà cung cấp này đã nhắm tới mức giá 615-620 USD/tấn vào đầu tuần này, trong khi một người tham gia thị trường khác cho biết giá chào FOB cho các nước ngoài EU là 630 USD/tấn FOB.

Trong nước, hai nhà máy chào HRC ở mức giá xuất xưởng là 670 USD/tấn, với sức mua tập trung ở mức 660 USD/tấn cho những khách hàng tìm kiếm khối lượng lớn hơn. Không có doanh số bán nào dưới 650 USD/tấn, vì chỉ có một nhà máy có thể đưa ra mức giá này sau khi đàm phán. Nhu cầu vẫn ổn định trong tuần qua, với giá tăng chủ yếu do chi phí nguyên liệu thô cao hơn.

Về nhập khẩu, một nhà sản xuất ống được cho là đã mua 10,000 tấn từ Trung Quốc cho lô hàng tháng 12, nhưng không thể xác minh thêm thông tin chi tiết.

Giá từ Trung Quốc được cho là cao hơn trong tuần qua, với giá chào ở mức 590-600 USD/tấn cfr cho đợt giao hàng tháng 2. Một người tham gia thị trường cho biết kết quả tích cực của hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc-Mỹ tuần này đã hỗ trợ tâm lý thị trường. Các nhà máy Nhật Bản vẫn đứng ngoài thị trường, chọn không cung cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ khi họ đánh giá tiến độ điều tra chống bán phá giá của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng nhập khẩu HRC từ Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ và Nga. Không có chào bán nào khác được nghe thấy.

Các nhà cung cấp Nga vắng mặt trên thị trường xuất khẩu trong tuần qua. Một nguồn tin thị trường báo cáo rằng các nhà máy sẽ bán ở mức 650 USD/tấn cfr để xuất khẩu, nhưng người mua chỉ sẵn sàng chào giá ở mức 590 USD/tấn cfr.

Giá cả dự kiến phục hồi nhẹ trong 2-3 tháng tới với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi nhẹ, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 1 dự kiến tầm 700-720 USD/tấn fob.

THÉP CÂY 

_ Việc các nhà máy thép thanh Ý thúc đẩy giá cao hơn đã không nhận được sự hỗ trợ nào trong tuần qua, với hoạt động mua hàng vẫn trầm lắng.

Các nhà sản xuất đang thúc đẩy giá xuất xưởng 590-610 Euro/tấn bao gồm cả phụ phí. Tuy nhiên, một số đợt giao hàng được báo cáo đã được thực hiện với giá 560 Euro/tấn xuất xưởng, và những đợt giao hàng khác cho biết giá trị giao dịch là 580 Euro/tấn xuất xưởng.

Người mua đã chấp nhận giá thanh thép có chất lượng kéo cao hơn ở mức 600-610 Euro/tấn được giao.

Ở các quốc gia lân cận, giá chào thanh cốt thép từ Ý được báo cáo ở mức 560-570 Euro/tấn fca vào cuối tuần qua và 580-600 Euro/tấn fca đối với thanh cốt thép ở dạng cuộn, nhưng điều này được hiểu là vẫn có thể thương lượng. Các nhà máy ở Đức báo giá thanh cốt thép ở dạng cuộn ở mức 640-650 Euro/tấn được giao vào đầu tuần qua.

Tại khu vực Balkan, giá từ các nhà máy địa phương được giao ở mức 610-620 Euro/tấn, trong khi giá chào của Ý được báo cáo ở mức tương tự. Một nhà sản xuất ở Bosnia và Herzegovina đang thông báo mức tăng 50 Euro/tấn cho khách hàng.

Người ta nghe nói có một giao dịch bán thép cây và dây thép từ Thổ Nhĩ Kỳ tới thị trường này, lần đầu tiên được giao vào tháng 10, có thể là cho Israel. Trong khi đó, sự quan tâm đến việc mua hàng ở nước ngoài đã chậm lại ở các thị trường Balkan khác. Một số người tham gia thị trường ước tính có tới 100,000 tấn thép dài của Thổ Nhĩ Kỳ đã được đặt sang Romania trong vài tuần qua, trong khi những người khác cho biết doanh số bán hàng đã vượt quá mức này. Thép cây từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay được bán với giá 565-580 USD/tấn fob ở Châu Âu, với dây thép thanh được chào giá cao hơn ít nhất 10-15 USD/tấn.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 600 Euro/tấn xuất xưởng tháng 1/2024.

_ Thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua, nhưng tâm lý cho rằng giá trong nước ở mức sàn đã giảm nhẹ do hai nhà máy ở phía đông bắc được cho là sẽ giảm giá chào.

Một người tham gia thị trường báo cáo giá chào bán giảm từ hai nhà máy ở phía đông bắc, những người khác cho rằng các nhà sản xuất thép trong khu vực có thể đang nỗ lực giảm thiểu tình trạng chậm lại cuối năm trong bối cảnh kỳ nghỉ lễ và thời tiết lạnh cản trở việc xây dựng. Giá chào ở phía đông bắc dao động quanh mức 810 USD/tấn và giá chào ở Texas vẫn ổn định ở mức 800-830 USD/tấn.

Liệu thị trường có đạt đến mức sàn hay không dường như là một câu hỏi trong khu vực vì các nhà máy ở các khu vực khác khó có thể hạ giá chào của họ do giá phế liệu sắt cao hơn sẽ ổn định vào tháng 11 và nhu cầu khá. Trong khi một số nhà máy vẫn tích cực tìm kiếm người mua thì những nhà máy khác dường như không tìm cách cạnh tranh với các chào bán nhập khẩu giá thấp.

Trọng tải nhập khẩu giao tháng 1 được chào ở mức 730 USD/tấn từ Algeria, Ai Cập và Việt Nam, đây vẫn là những lựa chọn hấp dẫn nhất đối với người mua Mỹ.

Mặc dù giá giảm nhưng thị trường nhận định đã gần chạm đáy, do đó, giá không thể giảm sâu và sẽ quay lại tăng nhẹ về cuối năm cũng như đầu năm sau. Thị trường nhìn chung vẫn chịu áp lực cung- cầu khi hàng nhập khẩu gia tăng. Hỗ trợ chính là phế tăng giá và các đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu thép tăng. Phạm vi giá tháng 1 năm sau dự kiến tầm 880-900 USD/tấn.

 _  Người mua trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ im lặng, do các nhà máy giữ giá chào ổn định, trong khi những người tham gia chờ đợi để xem hướng đi rõ ràng của giá phế liệu.

Giá chào trong nước của các nhà máy Marmara vẫn ở mức 580-595 USD/tấn xuất xưởng, trong khi các nhà máy Iskenderun chào bán thanh cốt thép ở mức 586-592 USD/tấn xuất xưởng, tương tự như ngày hôm trước.

Một nhà máy ở Izmir giữ giá chào ổn định ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Nhu cầu yếu ớt và người mua muốn chờ đến tuần sau. Một số người tham gia cho rằng thị trường phế liệu đã đạt mức trần vào đầu tuần này, nhưng các giao dịch gần đây đã đẩy giá lên cao hơn.

Trên thị trường xuất khẩu, rất ít người mua sẵn sàng đáp ứng kỳ vọng về giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, vốn đã bị đẩy lên do giá phế liệu tăng và doanh số bán hàng nội địa trong hai tuần qua. Ngoài việc bán 6,000 tấn thép cây sang Nam Mỹ vào cuối tuần trước, rất ít hoạt động xuất khẩu được thực hiện, ngay cả với những người mua thường xuyên ở Balkan. Một thương nhân cho biết: “Giá ở Thổ Nhĩ Kỳ quá cao, ngay cả đối với người Balkan vào thời điểm hiện tại”.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá 2 tháng tới sẽ dao động tăng nhẹ về 600-620 USD/tấn fob tháng 1/2024.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt đường biển dài từ Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong bối cảnh doanh số bán mới được tiết lộ trên thị trường, mặc dù thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng im.

Ba đợt bán hàng mới đã được tiết lộ trên thị trường ngày thứ sáu và cuộc thảo luận về một đợt bán hàng khác ở Mỹ có giá cao hơn đang được lưu hành trên thị trường mà không có thêm thông tin chi tiết nào.

Một hàng hóa của Mỹ được cho là đã được bán vào giữa tuần cho một nhà máy ở Izmir với HMS 1/2 80:20 trị giá 383 USD/tấn. Một lô hàng khác của Nga bốc hàng vào tháng 1 đã được bán vào ngày thứ năm cho phế HMS 1/2 80:20 với giá 380 USD/tấn và bonus là 400 USD/tấn cho lô hàng giao vào tháng 1. Một hàng hóa lục địa Châu Âu cũng được cho là đã được bán với giá 383 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 hôm thứ sáu cho một nhà máy Marmara.

Mặc dù chưa được xác nhận đầy đủ, ba giao dịch mua mới dường như được thực hiện bởi các nhà máy chuẩn bị bắt đầu chiến dịch nhập hàng vào tháng 1 hoặc những nhà máy chưa hoàn thành sổ sách tháng 12. Cộng đồng các nhà xuất khẩu phế liệu tràn ngập kỳ vọng người mua Ấn Độ sẽ quay trở lại thị trường vào thứ Hai. Tuy nhiên, nhu cầu có thể không phản ánh những dấu hiệu hoạt động mạnh mẽ trước đó, điều này được phản ánh qua quyết định bán với giá thấp hơn giá mục tiêu của một số người bán trong nửa đầu tuần. Các nhà máy về cơ bản đã đạt được mức giá mục tiêu của họ, mà khi được bình thường hóa, đã thu hẹp khoảng giữa của các chào hàng có sẵn và giá thầu của các nhà máy vào đầu tuần qua.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, giao dịch thép thanh vẫn không hoạt động do các nhà máy giữ giá chào ở mức trước đó, trong khoảng 575-590 USD/tấn xuất xưởng, tùy thuộc vào khu vực và nhà máy. Trong trường hợp không có doanh số bán hàng, đánh giá giá thanh cốt thép trong nước ở mức 582 USD/tấn xuất xưởng.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng cuối năm nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp và nhích nhẹ với sự khan hiếm cung. Giá HMS 1/ 2 dao động mức 380-400 USD/tấn cfr tháng 11-tháng 12.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.