THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu phân hóa, vì một số nhà sản xuất Bắc Âu chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn tháng 1.

Thanh khoản hạn chế ở cả hai thị trường, nhưng người mua ở các thị trường Nam Âu phụ thuộc nhiều hơn vào nhập khẩu đang trả nhiều tiền hơn một chút để đảm bảo vật liệu với kỳ vọng lượng hàng đến từ nước thứ ba sẽ thấp hơn đáng kể vào tháng 1.

Người ta vẫn tiếp tục bàn tán về việc bán từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Tây Ban Nha với giá gần 580 Euro/tấn cif có hiệu lực, bao gồm cả thuế, nhưng thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Các thương nhân chào hàng cho Ý cho biết rất khó để tìm được sự quan tâm ở mức giá này, mặc dù một số người cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra. Các lời chào hàng đã được đưa ra ở mức khoảng 590 Euro/tấn vào tuần trước.

Một thương nhân cho biết đã có một đợt bán hàng của Hàn Quốc với giá khoảng 575 Euro/tấn cif Ý, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một thương nhân khác cho biết điều này chỉ có thể xảy ra với khối lượng nhỏ hơn, vì họ đang nhận được giá thầu khoảng 550 Euro/tấn.

Một số nguồn tin bán hàng ở Ý cho biết một nhà máy trong nước sẵn sàng bán với giá khoảng 550 Euro/tấn giao cho một số trọng tải và thông số kỹ thuật nhất định, mặc dù các trung tâm dịch vụ đã báo cáo rằng họ đã trả tới 575 Euro/tấn giao cho khối lượng nhỏ hơn trong những ngày gần đây. Một nhà sản xuất lớn đã sẵn sàng chấp nhận mức giá 560-570 Euro/tấn giao tại Tây Ban Nha, mặc dù chính thức chào giá cao hơn nhiều, và có thể chấp nhận mức giá tương tự tại Ý.

Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ đã mua một lượng lớn từ hai nhà cung cấp với giá khoảng 550 Euro/tấn giao trong tháng 1-tháng 2.

Một số nguồn tin từ nhà máy cho biết rất khó để đẩy giá lên, do nhu cầu và giá thép cuộn đã qua chế biến rất thấp.

Như vậy, với giá nguyên liệu thô đã giảm, nhu cầu yếu và nguồn cung tăng với thời gian giao hàng ngắn hơn sẽ tiếp tục gây áp lực kéo giá biến động trong thời gian còn lại của năm. Tuy nhiên, các yếu tố kinh tế tích cực sẽ hạn chế giá giảm như lãi suất giảm, lạm phát giảm, tiêu thụ thép tăng trưởng, sự thúc đẩy từ Trung Quốc. Phạm vi giá dao động 570-580 Euro/tấn tại Ý.

_ Tình trạng cung vượt cầu dai dẳng của nhà máy thép tại Mỹ đã gây áp lực giảm giá giao ngay thép cuộn cán nóng trong tuần này.

Các trung tâm dịch vụ đã báo cáo thêm nhiều giao dịch lớn hơn với hàng chục nghìn tấn với giá dưới 650 USD/tấn xuất xưởng.

Mặc dù có nhiều giao dịch mua hơn, thời gian giao hàng vẫn ổn định ở mức năm tuần, với nhiều chỉ báo cho biết một số nhà máy vẫn còn ít nhất một số HRC có sẵn cho cuối tháng 12.

Nguồn cung quá mức tiếp tục khiến thị trường trầm lắng, với nhiều trung tâm dịch vụ tự tin rằng họ có thể tìm thấy hàng tấn nếu cần, cho dù là từ nhà máy hay thậm chí là các trung tâm dịch vụ khác.

Một số người thích mua từ các đối thủ cạnh tranh vì thời gian giữa lúc mua và lúc giao hàng ngắn hơn so với nhà máy, nơi có thêm thời gian để nấu chảy, đúc, cán và xử lý thép.

Người mua thường tiếp tục tránh mua khối lượng nhỏ hơn từ thị trường giao ngay, mua theo hợp đồng của họ trong khi cố gắng giảm thiểu số lượng tấn họ đã đặt hàng. Theo các liên hệ của trung tâm dịch vụ, lượng hàng tồn kho được báo cáo vẫn ở mức cao và dự báo cho năm 2025 vẫn giữ nguyên.

Mặc dù cuộc bầu cử của tổng thống đắc cử Donald Trump đã tạo ra một số sự lạc quan trên thị trường và một sự gia tăng ngắn ngủi trong hoạt động sau cuộc bầu cử ngày 5/11, nhưng nó vẫn chưa dẫn đến nhu cầu thị trường bền vững. Với kỳ nghỉ lễ Tạ ơn và sự khởi đầu của sự chậm lại trong kỳ nghỉ lễ của Mỹ chỉ còn hơn một tuần nữa, nhiều người nghi ngờ sẽ có thêm hoạt động trong sáu tuần tới.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông từ tháng 11 sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường đang là sự phục hồi tại Trung Quốc nhưng giá cả cũng đang biến động. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm, vào khoảng 700-720 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm dần trong tuần khi một số nhà máy hạ giá chào hàng sau khi hoạt động mua từ các nhà cán lại và nhà sản xuất ống thép một lần nữa bị trì hoãn.

Phần lớn người mua đều tin rằng họ có thể đạt được mức giá xuất xưởng là 605-610 USD/tấn, và thậm chí còn thấp hơn nữa nếu họ tiếp tục duy trì. Hoạt động mua hàng cũng bị hoãn lại vì các nguồn tin đang chờ đợi kết luận của cuộc họp ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Trong nước, hai nhà máy được cho là đã giữ nguyên mức giá chào hàng trước đó là 620-630 USD/tấn, với mức giảm giá 5-10 USD/tấn có thể đạt được. Một đối thủ cạnh tranh gần đã hạ giá chào hàng xuống còn 610 USD/tấn cfr Marmara, với một trung tâm dịch vụ cho biết giá 605 USD/tấn cfr cũng có thể đạt được.

Theo các nguồn tin khác nhau, một nhà máy thứ tư đã đưa ra mức giá 635 USD/tấn cfr Marmara và 620 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất ống ước tính rằng cùng một nhà cung cấp có thể đồng ý mức giá 605 USD/tấn xuất xưởng sau khi đàm phán. Mối quan tâm mua hàng dao động quanh mức 600 USD/tấn và chỉ thấp hơn một chút so với mức giá này, với một người mua đã đưa ra mức giá chào hàng không thành công ở mức này.

Thời gian giao hàng chủ yếu là vào tháng 1, chỉ có một nhà máy được cho là cung cấp số lượng hạn chế vào tháng 12.

Về phía nhập khẩu, các chào hàng Q195 của Trung Quốc đã được đưa ra ở mức 535-540 USD/tấn cfr vào cuối tuần cho lô hàng vào tháng 12. Từ Ấn Độ, có báo cáo giá trên 600 USD/tấn cfr chưa bao gồm thuế, trong khi một nhà cung cấp Ai Cập vẫn tiếp tục vắng mặt cho lô hàng tháng 1.

Qua Biển Đen, một nhà máy chào giá 510-520 USD/tấn Thổ Nhĩ Kỳ, với giá vào Ai Cập cao hơn một chút ở mức 530 USD/tấn cfr. Một nhà máy thứ hai từ Biển Đen vẫn đứng ngoài cuộc, cho thấy nếu họ bán được 560 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ thì có thể đạt được. Xa hơn về phía bắc, một nhà sản xuất Baltic sẵn sàng bán với giá 525 USD/tấn cfr Trung Đông Bắc Phi cho lô hàng tháng 1, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết.

Các chào hàng xuất khẩu được nghe trong phạm vi 575-600 USD/tấn fob, nhưng vẫn chưa có thỏa thuận nào được ký kết. Giá vẫn không đổi so với tuần trước vì người mua Ý tiếp tục nhận được mức giá 590 Euro/tấn bao gồm thuế, với giá thầu là 510-550 Euro/tấn bao gồm thuế, tùy thuộc vào quy mô của người mua. Vào Tây Ban Nha, giá 640-660 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế đã được báo cáo. Những người tham gia thị trường Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý rằng giá chào hàng bắt đầu ở mức 580-600 USD/tấn fob, với một loạt giá thầu từ Châu Âu được báo cáo ở mức 530-540 USD/tấn fob. Ngay cả khi giá chào hàng là 570 USD/tấn fob được đưa ra thì vẫn không khả thi, một nguồn tin cho biết. Vào Ai Cập, giá chào hàng là 590 USD/tấn cfr đã được đưa ra mà không có giao dịch nào được báo cáo là đã chốt.

Giá cả phục hồi tại Trung Quốc đang hỗ trợ tâm lý thị trường toàn cầu nhưng thị trường thép Thổ Nhĩ Kỳ sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và Fed giảm lãi suất, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm nên còn biến động trong khoảng 620-640 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà máy ở Nam Âu tiếp tục thúc đẩy tăng giá trong tuần này, nhưng nỗ lực của họ trở nên phức tạp do sổ đặt hàng yếu tại một số nhà cung cấp vì niềm tin vào ngành xây dựng vẫn còn bấp bênh.

Hầu hết các nhà sản xuất Ý đều giữ nguyên mức giá chào hàng tăng vào tuần trước ở mức khoảng 560 Euro/tấn xuất xưởng đối với thép cây, cho cả người mua trong nước và Trung Âu. Nhưng một nhà máy vẫn đưa ra mức giá chào hàng là 540-550 Euro/tấn xuất xưởng, vì vậy rất ít người mua chấp nhận mức giá cao hơn. Các nhà cung cấp thép cây Ý đã đưa ra giá chào hàng cho người mua Balkan ở mức 580 Euro/tấn fob, hoặc 580 Euro/tấn xuất xưởng để giao các lô hàng nhỏ hơn bằng xe tải. Hoạt động giao dịch cuộn dây trong nước vẫn ở mức 610-615 Euro/tấn giao hàng, nhưng một nhà cung cấp được cho là có nhiều hàng tồn kho cần bán và đã đưa ra giá chào hàng ở mức 550-570 Euro/tấn fob.

Các nhà máy Tây Ban Nha đã cố gắng tăng giá liên tiếp trong những tuần gần đây, nhưng người mua rất khó thuyết phục và ít nhất một nhà máy đã tiếp tục đồng ý bán thép cây trong nước ở mức 575 Euro/tấn giao hàng và bán thép cây ở mức 595-600 Euro/tấn giao hàng.

Người mua đang thúc đẩy giá thấp hơn trong tuần này. Các nhà máy Tây Ban Nha đã đưa ra giá chào hàng thép cây cho Bắc Âu ở mức 610-615 Euro/tấn cif vào cuối tuần trước, nhưng không mấy ai quan tâm do giá trong nước thấp hơn đáng kể và các lựa chọn nhập khẩu cạnh tranh hơn. Trong bối cảnh nhu cầu yếu, các hạn ngạch phân bổ hạn chế đã đủ để đáp ứng phần lớn nhu cầu nhập khẩu của các nước EU, nghĩa là xuất khẩu của Tây Ban Nha và Ý sang các nước EU khác là rất nhỏ.

Một nhà sản xuất thép của Bulgaria đã giữ nguyên giá thép cây của mình vào cuối tuần trước, ở mức 619-629 Euro/tấn giao trong nước và 600-620 Euro/tấn giao tại Romania. Giá chào thấp nhất của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức khoảng 580 USD/tấn fob, trong khi người mua Châu Âu cho biết giá 565-570 USD/tấn fob có thể khả thi đối với các lô hàng vào tháng 12.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực khi mà nhu cầu yếu đi vào mùa đông bắt đầu từ tháng 11. Giá cả sẽ giảm xuống khoảng 550 Euro/tấn.

_ Giá thép cây Mỹ tăng trong tuần lần đầu tiên kể từ ngày 12/1 khi tất cả các nhà sản xuất thép lớn trong nước đều công bố mức tăng giá 30 USD/tấn với lý do nhu cầu trong nước mạnh hơn.

Giá thép cây xuất xưởng tại Midwest tăng từ 730-740 USD/tấn lên 760-770 USD/tấn trong khi giá xuất xưởng tại South tăng từ 710-730 USD/tấn lên 740-750 USD/tấn. Giá thép cây nhập khẩu ddp Houston vẫn ở mức 740-750 USD/tấn.

Nhà sản xuất thép dài CMC đã công bố mức tăng giá tại tất cả các khu vực, có hiệu lực ngay lập tức, trong khi Gerdau, Steel Dynamics (SDI) và Optimus tại Texas công bố mức tăng 30 USD/tấn vào hôm thứ sáu. Giá đơn hàng bảo vệ phần lớn được quan sát thấy trong hai tuần tới.

Thị trường chia rẽ về việc liệu các yếu tố cơ bản hiện tại có hỗ trợ cho mức tăng hay không.

Thép cây đã phải đối mặt với nhu cầu chậm chạp trong suốt năm 2024, khiến giá giảm xuống mức thấp tới 700 USD/tấn trong một số trường hợp gần đây nhất là vào tháng 9. Các nguồn tin từ phía mua tỏ ra nghi ngờ về việc liệu nhu cầu có tăng đủ lực kéo trong những tuần gần đây để hỗ trợ giá hay không, đặc biệt là khi triển vọng về giao dịch phế liệu sắt tháng 11 ban đầu có dấu hiệu bi quan. Lãi suất cao cũng kìm hãm việc tài trợ cho các dự án xây dựng trong suốt cả năm, phần lớn góp phần vào sự tạm dừng nhu cầu. Không rõ liệu người mua có hấp thụ được mức tăng hay không, vì một số báo cáo cho biết họ đang hướng đến việc bán bớt hàng tồn kho vào cuối năm.

Tuy nhiên, các nguồn tin từ nhà máy đã trích dẫn tình trạng tồn đọng ngày càng lành mạnh được hỗ trợ bởi sự quan tâm ngày càng tăng đối với một số kích thước nhất định từ phía người mua. Người ta nghe nói rằng khối lượng nhập khẩu tại cảng vẫn eo hẹp và nhu cầu về những kích thước đó, đến lượt mình, đã khiến người mua tiếp cận các nhà máy để mua khối lượng.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm và Fed giảm lãi suất nhưng có thể chưa thành hiện thực mà phải tới giữa năm sau. Do đó, giá cả có thể duy trì ổn định trong khoảng 700-720 USD/tấn.

_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ giảm hôm qua trong bối cảnh giao dịch thưa thớt, do chi phí phế liệu nhập khẩu giảm và giá thép Trung Quốc ảnh hưởng đến tâm lý.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà máy đều chậm đưa ra mức chào hàng dưới 590 USD/tấn hoặc thậm chí 600 USD/tấn fob, trong khi mức giá giao dịch cao nhất được cho là 565-570 USD/tấn cho các nước Balkan.

Giá thép cây trong nước vẫn chịu áp lực từ các giao dịch phế liệu liên tiếp ở mức thấp hơn trong vài ngày qua, cũng như tâm lý yếu kém đang ảnh hưởng đến thị trường thép toàn cầu. Kỳ vọng về giá của người mua trong nước đã giảm trong tuần này do giá chào hàng xuất khẩu thép của Trung Quốc thấp hơn và khi các giao dịch phế liệu mềm hơn xuất hiện, các nhà máy đã dần dần hạ giá chào hàng của họ theo đó, vì họ vẫn phụ thuộc nhiều vào doanh số bán hàng xuất khẩu trong một thị trường xuất khẩu rất yên tĩnh.

Giá chào hàng của các nhà máy Marmara hôm qua ổn định ở mức 600-605 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy Izmir vẫn giữ nguyên giá chào hàng ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng, nhưng hoạt động mua diễn ra chậm. Các nhà máy Iskenderun chào hàng thép cây ở mức 604-606 USD/tấn xuất xưởng, so với mức 608-612 USD/tấn xuất xưởng vào đầu tuần này.

Giá phôi thép Trung Quốc giảm xuống còn khoảng 490 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm qua, nhưng người mua không vội đặt hàng cho lô hàng tháng 12 hoặc tháng 1, họ kỳ vọng sẽ sớm có giá chào hàng thấp hơn nữa. Một lô hàng phôi thép Malaysia 40,000 tấn tải tháng 1 được bán với giá 480 USD/tấn fob cho một thương nhân Trung Quốc, một số nguồn tin cho biết lô hàng sẽ được vận chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ. Với mức giá tương đương cfr là 510-515 USD/tấn, những người tham gia thị trường không tin rằng một người mua Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cam kết giao hàng vào tháng 1 ngay bây giờ khi giá vẫn đang giảm.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Tháng 9-tháng 10 được kỳ vọng phục hồi với ngành xây dựng của Thổ Nhĩ KỲ nhưng nhu cầu cho thấy vẫn còn chậm, phế giảm và nhu cầu toàn cầu sụt giảm. Do đó, giá còn gặp áp lực biến động suy yếu ngắn hạn xuống 590-600 fob cuối năm.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ tràn ngập các lời chào hàng khi đồng euro chạm mức thấp nhất trong năm nay và các nhà máy tiếp tục đặt hàng tháng 12.

Một nhà cung cấp phế liệu lớn của lục địa Châu Âu đã bán hai lô hàng — một lô từ Hà Lan và một lô khác cho hai nhà máy Marmara khác nhau, với HMS 80:20 có giá trị lần lượt là 353 USD/tấn và 356 USD/tấn.

Các nhà cung cấp gần đây đã quay trở lại thị trường và phần lớn đã đáp ứng được nhu cầu, nhờ vào biến động tỷ giá hối đoái, khối lượng cung cấp phế liệu vào các bến tàu Châu Âu và giá thành phẩm của Thổ Nhĩ Kỳ giảm nhưng vẫn vững chắc. Nhu cầu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ khá mạnh mẽ, mặc dù tâm lý chung yếu, càng được nhấn mạnh hơn nữa do không có lời chào hàng từ Mỹ.

Khi đồng euro giảm xuống còn 1.059 USD: 1 Euro vào cuối chiều thứ Ba, các nhà xuất khẩu Châu Âu vẫn cố gắng hy sinh giá cả, khiến doanh số bán ở mức thấp hơn vẫn có lãi một chút, ngay cả ở mức thấp 350 USD, trong khi các nhà máy đang trả giá khoảng 350 USD cho các lô hàng Châu Âu.

Tại thị trường xuất khẩu phế liệu đường biển ngắn ở Trung Âu, các nhà cung cấp đã đạt được mức giá rất gần với các đối tác Châu Âu lục địa biển sâu của họ, cũng được hỗ trợ bởi đồng Euro yếu và nhu cầu của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, và đã bán các lô hàng tương đối lớn với giá 350-351 USD/tấn cho HMS 80:20.

Đồng đô la Mỹ đã giảm nhẹ vào hôm qua khi tăng trưởng lạm phát của Mỹ được báo cáo phù hợp với kỳ vọng và khả năng cắt giảm lãi suất cơ bản một lần nữa vào tháng 12 đã hỗ trợ cho sự sụt giảm của đồng Euro và đồng bảng Anh, với sự phục hồi khiêm tốn của các loại tiền tệ cũng tạo thành đáy cho giá xuất khẩu phế liệu của châu Âu/Anh ở mức hiện tại. Người bán tiếp tục giảm giá vào thời điểm chi phí tại bến tàu tăng, được hỗ trợ bởi đồng tiền địa phương yếu hơn. Do đó, một số nhà cung cấp Châu Âu vẫn không thể giảm giá của họ. Các nhà xuất khẩu Bulgaria vẫn khăng khăng đòi 350 USD/tấn cfr cho HMS 80:20, theo giá của Pháp.

Các nhà xuất khẩu Mỹ đáng chú ý là vắng mặt trên thị trường ngày hôm qua, họ chỉ định không dưới 360 USD/tấn cho HMS 80:20 là mức tối thiểu tuyệt đối hiện tại, nhưng thay vào đó, họ theo dõi diễn biến trong nước và lượng hàng nhập cảng xuất khẩu khá khiêm tốn. Khi các đối tác ở bán cầu đông của họ cho phép họ thỏa hiệp về giá, các nhà xuất khẩu Mỹ đã trải qua tác động ngược lại và giữ nguyên vật liệu ở mức hiện tại.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 3-5 USD/tấn.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.