HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trở lại, nhưng hoạt động thị trường đang chậm lại.

 “Tuần này rất im lặng”, một thương nhân nói. “Tôi đã cố gắng nhận được chào bán từ các nhà máy nhưng họ trả lời rằng họ không cung cấp. Từ tháng 1, sau kỳ nghỉ lễ, giá sẽ tăng lên”. Các nhà máy lặp lại quan điểm này, nói rằng yêu cầu thấp.

Doanh số bán sản phẩm dẹt của Ấn Độ tiếp tục vào đầu tuần này, nhưng người bán lưu ý rằng sự quan tâm đã chậm lại. Một chào hàng của Việt Nam được báo cáo ở mức 730 USD/tấn cfr Đông EU thông qua một thương nhân. Các chào hàng khác ở mức 640-660 Euro/tấn cif tùy thuộc vào người bán, trong đó các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đang tìm kiếm mức giá cao hơn.

Thị trường tiếp tục đánh giá nguy cơ gián đoạn Biển Đỏ và Kênh đào Suez. Một số chuyến hàng số lượng lớn dự kiến cuối cùng sẽ bị ảnh hưởng, do đó làm tăng thêm thời gian vận chuyển và chi phí vận chuyển bổ sung, nhưng những người khác cho rằng cho đến nay chỉ có các chuyến hàng container bị ảnh hưởng.

Giá cả suy yếu nhẹ gần đây do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định lần đầu tiên kể từ đầu tháng 11, do kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới và hợp đồng mua tiếp tục mua giao ngay có giới hạn.

Mức giá chào bán 1,100 USD/tấn, với các nhà máy giữ nguyên hàng và người mua đồng ý với các mức giá đó.

Các trung tâm dịch vụ nói chung tiếp tục làm việc với số tấn hợp đồng vào đầu năm 2024. Một số lỗ hổng trong sổ đặt hàng đã được báo cáo, đặc biệt là từ một nhà máy ở Canada và một nhà máy ở Mỹ được cho là có thời gian giao hàng ngắn đối với một số sản phẩm và tại một số địa điểm, nhưng số lượng những gì có sẵn là không rõ.

Một nhà máy ở miền Nam Mỹ báo cáo số lượng sản phẩm có sẵn hạn chế trong quý đầu tiên.

Phần lớn thị trường bị phân tâm bởi tin tức ngày thứ hai rằng nhà sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel có ý định mua nhà sản xuất thép US Steel với giá gần 15 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Tin tức này đã làm giảm bớt một số hy vọng trên thị trường rằng việc bán US Steel - được nhắc đến từ tháng 8 - sẽ dẫn đến việc đóng cửa một số tài sản bổ sung, đặc biệt là nhà máy thép tích hợp Mon Valley của công ty ở Pennsylvania. US Steel đã đầu tư lớn vào nhà máy đó nhiều năm trước, chọn sử dụng số tiền đó để xây dựng một nhà máy thép phẳng lò hồ quang điện (EAF) mới ở Osceola, Arkansas, ngay phía nam nhà máy Big River Steel EAF.

Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối của một số phe đối lập chính trị, nhưng không rõ liệu nó có dừng việc hoàn tất thương vụ mua lại hay không.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép nội địa của Mỹ biến động lần đầu tiên kể từ ngày 3/11 do việc tăng giá được công bố từ tất cả các nhà sản xuất lớn của đất nước đã được người mua chấp thuận. Nhập khẩu thép cây tăng do hoạt động mua hàng tại cảng tăng lên.

Các chào giá của nhà máy ở Texas được đưa ra ở mức 850-910 USD/tấn, ở Midwest là 870 USD/tấn và ở phía đông bắc là 860 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép Nucor, CMC, Steel Dynamics (SDI) và Gerdau đều công bố tăng giá 50 USD/tấn từ ngày 8/12 đến thứ Hai. Sự gia tăng này đã được mong đợi trên toàn thị trường, với một số người tham gia thị trường vào tuần trước cho rằng chúng có thể đến sớm hơn nhiều so với dự đoán chung vào giữa đến cuối tháng 1. Các nguồn tin bên mua báo cáo sự phản ứng mờ nhạt đối với sự gia tăng, trong khi một nguồn tin cho biết lượng hàng tồn kho sẽ giảm trước cuối năm.

Trong khi giao dịch phế liệu sắt của Mỹ ổn định ở mức cao hơn - nhà máy số 1 HMS được giao đã tăng tới 65 USD/tấn trong tháng - một số người cho rằng mức tăng này cũng có thể là do phản ứng chậm trễ trong nước trước việc tăng giá ở thị trường toàn cầu.

Thép cây Algeria hiện bị hạn chế về mặt xuất khẩu, trong khi thép cây FOB Ai Cập được định giá ở mức 610-620 USD/tấn, tăng từ mức 580-590 USD/tấn vào ngày 1/12. Thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ổn định ở mức 600 USD/tấn fob trên một thị trường trầm lắng. Giá chào hàng tương lai cho tháng 2/tháng 3 hàng đến Mỹ ở mức 800 USD/tấn trở lên.

Hoạt động tại cảng trong hai tuần qua đã khiến một nhà nhập khẩu báo cáo những ngày bận rộn nhất trong năm trong một tháng có mùa chậm lịch sử, cho thấy rằng khách hàng không muốn bị ảnh hưởng bởi một đợt tăng giá dự kiến khác trong tháng 1.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định nhưng có dấu hiệu giảm giá xuất hiện do các nhà cung cấp nguyên liệu dự trữ ở mức thấp hơn và người mua tỏ ra ít hoặc không quan tâm.

Giá chào của các nhà máy vẫn ở mức tương tự như thứ Hai, ở mức 607-622 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và 610-630 USD/tấn xuất xưởng ở Mamrara. Một nhà máy ở Izmir cũng giữ giá chào ổn định ở mức 610 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua vắng mặt và các nhà cung cấp hàng tồn kho đưa ra mức giá khoảng 607 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và Marmara, và 592 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir, một dấu hiệu cho thấy nhu cầu cơ bản yếu.

Trên thị trường xuất khẩu, dự kiến sẽ có ít doanh số bán sang Châu Âu trong vài tuần tới do giai đoạn Giáng sinh, nhưng hôm qua một nhà máy đã chào hàng giao hàng vào cuối tháng 1 cho người mua Châu Âu với giá 615 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ. Nỗ lực của các nhà cung cấp nhằm đạt được doanh số trên 600 USD/tấn fob phần lớn đã không thành công và hàng hóa vẫn có sẵn ở mức 600 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ từ ít nhất một nhà máy ở khu vực Marmara.

Một số nhà máy có sản lượng hạn chế trong những tháng gần đây đã bắt đầu cung cấp nguyên liệu cho người mua ở Balkan cho lô hàng tháng 2, nhưng người mua tỏ ra không quan tâm đến hàng hóa có thời gian giao hàng dài như vậy.

Giá cả dự kiến tiếp tục phục hồi trong các tháng đầu năm 2023 với động lực kết hợp từ nhu cầu phục hồi, phế tăng giá và chi phí năng lượng tăng trong bối cảnh thị trường toàn cầu cải thiện. Tuy nhiên, thị trường cũng hứng chịu gánh nặng từ lãi suất cao, lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị gia tăng. Vì vậy, phạm vi tăng giá hẹp, với chào giá xuất khẩu tháng 2-tháng 3 dự kiến tầm 750 USD/tấn fob.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2-tháng 3/2024 biến động tăng về 650-700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không có doanh số bán mới trong bối cảnh giá thầu và chào bán thấp hơn từ các nhà máy và nhà cung cấp.

Giá chào dự kiến của các nhà máy chủ yếu vẫn ở mức 410 USD/tấn đối với hàng Châu Âu và 415 USD/tấn đối với chất lượng Mỹ hoặc HMS 1/2 80:20 tương đương, trong khi giá chào dao động ở mức 425-430 USD/tấn đối với loại tương tự.

Không có doanh số bán hàng mới nào được thực hiện do áp lực tiếp tục đè nặng lên người bán do thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ đang đi xuống, xác nhận tâm lý giảm giá ngày càng tăng. Sự hiện diện của nhiều người bán hơn người mua trên thị trường đã hỗ trợ tâm lý giảm giá mặc dù thiếu lực bán, do thị trường chờ đợi đợt bán hàng tiếp theo để xác định hướng giá.

Một số người tham gia rõ ràng đang có quan điểm giảm giá nhưng dường như không ai mong đợi thị trường sẽ sụp đổ vào tháng tới. Một số người dự kiến sẽ có sự điều chỉnh giảm sâu hơn trong tháng 2, do những hạn chế theo mùa, hiện không đáng kể do thời tiết ôn hòa, đã được nâng lên. Nhưng tâm lý "bữa tiệc đã kết thúc" được chia sẻ bởi một số lượng đáng kể người tham gia, với dự đoán sẽ có sự điều chỉnh giá nhẹ do thị trường mua dài hạn của Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu.

Trong khi giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, các dấu hiệu giảm giá xuất hiện khi các nhà cung cấp nguyên liệu cung cấp ở mức thấp hơn và vẫn không thu hút được sự quan tâm của người mua.

Tại thị trường nhập khẩu phế liệu biển ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ, tình trạng bế tắc vẫn tiếp diễn, với giá thầu của các nhà máy xoay quanh mức 395 USD/tấn và giá chào của người bán ở mức 405-410 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm tới và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.