THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu tăng trưởng khi nhiều nhà máy báo hiệu ý định tăng giá. Nhiều người mua Ý đã nhận được chào hàng mức giá cơ bản là 630 Euro/tấn được giao từ một nhà cung cấp Bắc Âu. Nhưng họ cho biết sẽ không có ai muốn mua vì kỳ nghỉ lễ đã gần kề và không có phản hồi nào từ người dùng cuối. Một người mua đã tìm kiếm lời chào hàng cho hoạt động kinh doanh liên tiếp, nhưng người bán đã trì hoãn.

Một nhà máy lớn khác ở Bắc Âu- hiện đang ngừng hoạt động - cho biết họ sẽ quay trở lại vào tháng 1 với mức giá tương tự là 630 Euro/tấn.

Công ty đã chứng kiến ​​lượng yêu cầu tăng lên và giá cả đang tăng trên nền tảng điện tử của mình. Mối đe dọa về thuế quan có hiệu lực hồi tố đối với Ai Cập, Nhật Bản, Ấn Độ và Việt Nam sẽ khiến khối lượng nhập khẩu giảm vào tháng 1 và các đơn đặt hàng mới cũng sẽ giảm do Ủy ban Châu Âu xem xét biện pháp bảo vệ. Ủy ban cho biết đánh giá của họ sẽ tập trung vào việc phân bổ và quản lý hạn ngạch, việc loại bỏ các luồng thương mại đã thiết lập hơn, danh sách các nền kinh tế đang phát triển bị loại khỏi biện pháp, tự do hóa và bất kỳ trường hợp nào khác có thể yêu cầu thay đổi các biện pháp. Điều này đã làm dấy lên những gợi ý rằng tổng khối lượng sẽ giảm theo sự thu hẹp nhu cầu và sản lượng của EU trong những năm gần đây, vì việc tự do hóa hạn ngạch có nghĩa là thị phần nhập khẩu HRC đã tăng lên trong một thị trường đang suy yếu về mặt cấu trúc.

Một nguồn tin bán hàng của Ý cho biết người dùng cuối hiện không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận mức tăng giá thép tấm 20-30 Euro/tấn. Ông cho biết điều này sẽ chỉ xảy ra từ tuần thứ hai của tháng 1. Các trung tâm dịch vụ đang tìm kiếm mức giá 700 Euro/tấn cho thép tấm cán nóng, nhưng một số giao dịch đã kết thúc ở mức khoảng 660 Euro/tấn. Sự cạnh tranh giữa các nhà chế biến có nghĩa là nhiều đơn hàng đang mất đi, với nhu cầu giảm ảnh hưởng đến khối lượng. Một nhà cung cấp phụ ô tô đã đạt được mức cắt giảm 110 Euro/tấn từ một trung tâm dịch vụ phía bắc EU cho một thỏa thuận từ tháng 1 đến tháng 6, so với một thỏa thuận trong nửa cuối năm nay.

Một số chào bán HRC giá thấp hơn từ các nhà cung cấp khác ở phía tây bắc dường như đã biến mất. Trong khi đó, các nhà máy của Ý cũng dự kiến ​​sẽ tìm cách tăng giá, đặc biệt là sau kỳ nghỉ lễ. Một người nói với một người mua ở phía bắc EU rằng giá chào hàng của họ sẽ giữ nguyên cho đến thứ Sáu, sau đó giá sẽ bị rút lại. Một số giá chào hàng ở mức khoảng 580 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng mức 560 Euro/tấn xuất xưởng là mức giá chấp nhận được đối với trọng tải trung bình đến lớn.

Giá chào hàng HRC của Thổ Nhĩ Kỳ là 545 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế của Ý, nhưng giá chào hàng ở mức khoảng 575 Euro/tấn cfr. Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối một giá chào hàng ở mức 530 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế. Có một số ít giá chào hàng khác. Khối lượng lớn từ Hàn Quốc được chào hàng ở mức 560-570 Euro/tấn cfr, nhưng có vẻ như những giá chào hàng này đã bị rút lại, trong khi giá chào hàng của Đài Loan ở mức trên 570 Euro/tấn cfr cho các thương nhân và một số giá chào hàng cho người mua lên tới 590 Euro/tấn. Indonesia cũng tham gia thị trường, với giá cả ổn định trong vài tuần qua.

Ở phía bắc EU, một thương nhân cho biết họ được chào bán một vài nghìn tấn với giá xuất xưởng là 550 Euro/tấn và họ đang cố gắng đảm bảo mức giảm giá này.

Các giám đốc điều hành nhà máy có quan điểm trái chiều về các cuộc đàm phán hợp đồng với chuỗi cung ứng ô tô. Một người cho biết hầu hết các thỏa thuận đã được ký kết với mức giảm hàng năm là 70-90 euro/tấn tùy thuộc vào khách hàng và hợp đồng, trong khi một nhà máy của Đức cho biết họ chưa chốt được nhiều thỏa thuận, với những người mua vẫn đang cố gắng đạt được mức giảm hơn 100 Euro/tấn.

Chi phí đầu vào tăng thúc đẩy người bán tăng giá, nhưng vấp phải kháng cự từ hạ nguồn do nhu cầu trong lĩnh vực ô tô và sản xuất vẫn giảm trước các suy thoái về kinh tế. Người bán có nguồn hàng sẵn có nhiều hơn vào cuối năm nên có thể sẽ giảm giá lại để kích cầu khi tiến gần tới các ngày lễ. Do vậy, dự kiến giá vẫn yếu khi bước vào đầu năm 2025 và sự phục hồi có thể đến từ cuối tháng 2-tháng 3 khi các điều kiện vĩ mô tốt hơn cũng như khởi sắc về nhu cầu. Giá giảm về 590 Euro/tấn trước khi lên 630 Euro/tấn về tháng 3/2025.

_ Giá thép cuộn cán nóng ổn định trong tuần này do hoạt động giao ngay hạn chế, trong khi giá thép tấm được hỗ trợ. Thời gian giao hàng không đổi ở mức bốn tuần, cho thấy khả năng cung cấp vào giữa tháng 1. Hai trong bốn tuần tiếp theo có các ngày lễ lớn là Giáng sinh và Năm mới, cả hai đều diễn ra vào thứ Tư trong năm nay.

Kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới đã làm chậm quá trình mua hàng của nhiều trung tâm dịch vụ, vì người tiêu dùng hạ nguồn của họ đã đóng cửa hoặc đang bắt đầu đóng cửa trong mùa lễ.

Mặc dù tâm lý lạc quan vào đầu năm 2025 vẫn lạc quan, nhưng không có người mua nào báo cáo mức tiêu thụ tăng trong quý này. Dự báo vẫn được cho là thấp hơn cho năm 2025 so với mức năm 2024.

Cung thép vượt cầu đã ảnh hưởng đến giá cả gần đây. Nhu cầu cũng dự kiến sẽ yếu hơn vào mùa đông kéo dài đến đầu năm sau sẽ khiến tiêu thụ chậm hơn nữa và giá sẽ còn áp lực. Yếu tố hỗ trợ thị trường là kỳ vọng nhu cầu khởi sắc năm mới và các chính sách thuế của Trump hỗ trợ giá nội địa. Vì vậy, dự kiến giá thép tại Mỹ sẽ biến động phạm vi hẹp trong thời gian còn lại của năm và tháng 1, nhích lên từ tháng 2-tháng 3 lên khoảng 700-710 USD/tấn.

_ Hai nhà xuất khẩu thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng cho khách hàng trong tuần, được hỗ trợ bởi giá phế liệu tăng đột biến kết hợp với sổ đơn đặt hàng được cải thiện đôi chút.

Chỉ số phế liệu sắt HMS 1/2 (80:20) cfr Thổ Nhĩ Kỳ tăng 11 USD/tấn lên 348 USD/tấn trong khoảng thời gian từ ngày 6 đến ngày 13/12, phần nào chịu ảnh hưởng bởi vụ va chạm tại một cửa cống trên sông Moselle gần biên giới Đức-Luxembourg, dự kiến ​​sẽ làm gián đoạn hoạt động vận chuyển bằng tàu trong nhiều tháng.

Hai nhà xuất khẩu đã đưa ra mức giá mới cho Ý là 585-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế và 550 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế, tương đương với 560 USD/tấn fob và 550 USD/tấn fob. Một nguồn tin cho biết giá 560-570 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý/Tây Ban Nha vẫn còn, một số người mua báo cáo giá 550 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế của Ý, nhưng điều này chưa được xác minh. Gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, giá chào bán là 570 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Bulgaria, trong khi một thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ xác định giá 540 USD/tấn fob là mức giá thấp nhất của thị trường.

Tại Hy Lạp, một người mua đã chốt một lô hàng với khối lượng không được tiết lộ ở mức 540-545 USD/tấn fob.

Mức giá 530 USD/tấn fob của tuần trước, mức giá mà nhiều đơn đặt hàng đã được ký kết, không hoàn toàn bị loại trừ, vì một người bán cho biết đối với khối lượng lớn hơn 20,000 tấn, mức giá này có thể đạt được. Một người mua báo cáo mức giá 575 USD/tấn, nhưng một người bán cho biết đây có thể là giá chào mua, với mức giá 585 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế của Tây Ban Nha, tương đương với 520 USD/tấn fob, là mức giá tối thiểu cho các giao dịch lớn nhất. Mức giá khả thi tại Ý được ước tính là 550-560 Euro/tấn cfr thuế đã bao gồm thuế của một người bán.

Tại địa phương, HRC có sẵn ở mức 560-590 USD/tấn xuất xưởng để giao hàng vào tháng 1. Một nhà máy được nghe chào giá 560-570 USD/tấn cfr Marmara với nhiều nguồn tin cho biết thêm rằng có thể đạt được mức 555 USD/tấn cfr. Một nhà sản xuất khác đưa ra mức giá 560-575 USD/tấn xuất xưởng thu được một đơn đặt hàng từ một nhà sản xuất ống với mức giá 560 USD/tấn xuất xưởng trong quá trình này. Phạm vi giá xuất xưởng 565-580 USD/tấn được nghe từ một nhà máy thứ ba, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây báo giá 580-590 USD/tấn xuất xưởng, có thể giảm giá thêm khi mua số lượng lớn. Nhà sản xuất tương tự đã đóng lò nung lại tấm thứ hai và sắp hết công suất cho đợt giao hàng vào tháng 1.

Qua Biển Đen, một nhà máy đã chào hàng 540 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho một vài khách hàng cho lô hàng vào tháng 2. Phản hồi của người mua là 520-525 USD/tấn cfr cho các lời chào hàng này. Hai nhà cung cấp khác được quan sát thấy đang hoạt động ở mức giá 500-510 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, không có giao dịch nào được báo cáo là đã kết thúc. Xa hơn về phía bắc, một nhà sản xuất Baltic đã chào hàng ở mức 510 USD/tấn cfr khu vực Mena.

Giá cả nhìn chung vẫn chịu áp lực chính từ nhu cầu thấp trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu chậm lại trước thềm năm mới và áp lực tồn kho cuối năm. Căng thẳng thương mại cũng gia tăng khiến tâm lý thị trường toàn cầu bất ổn sau khi Trump tái đắc cử Tổng thống. Sự bất ổn chính trị vẫn căng thẳng ở khu vực Trung Đông và Nga-Ukraina. Yếu tố hỗ trợ từ các chi phí đầu vào tăng như chi phí năng lượng, phế thép khiến các nhà máy không muốn giảm giá mà chỉ cung cấp chiết khấu riêng. Thị trường dự kiến yếu sang đầu năm tới và có thể nhích nhẹ từ tháng 2 sau khi Trung Quốc quay trở lại với giá dự kiến cao hơn. Phạm vi giá không thay đổi nhiều so với hiện tại ở mức 560-580 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Một số nhà sản xuất thép dài của Châu Âu đã công bố mức tăng 20-30 Euro/tấn vào tuần trước, sau khi giá năng lượng tăng mạnh, nhưng cho đến nay người mua vẫn chậm chấp nhận.

Các nguồn tin thị trường dự đoán năm mới sẽ kết thúc với giao dịch chậm vì các nhà máy sẽ miễn cưỡng đồng ý với mức giá thầu thấp hơn của người mua trước khả năng giá tăng vào đầu năm 2025.

Đánh giá thép cây trong nước hàng tuần tại Ý tăng 5 Euro/tấn lên 550 Euro/tấn, vì những người mua có nhu cầu ngay lập tức đã mua một lượng nhỏ vào thời điểm nhu cầu xây dựng ở mức vừa phải.

Các nhà máy của Ý đã tăng giá thép cây chính thức lên khoảng 580 Euro/tấn tại nhà máy vào tuần trước, sau khi giá năng lượng và phế liệu tăng trong những tuần trước đó. Các lô hàng rất nhỏ được giao dịch ở mức 560 Euro/tấn tại xưởng, với mức thấp hơn được cho là có sẵn cho các lô hàng lớn và vừa. Các nhà máy thép Ý dự kiến ​​sẽ đẩy giá lên cao hơn nữa trước khi kết thúc năm để chuẩn bị cho đầu năm 2025.

Tại thị trường Đức, cho đến nay, các nhà máy đã không mấy thành công trong việc thúc đẩy mức tăng giá 20 Euro/tấn của tuần trước, nhưng mức tăng này đã giúp họ tránh được tình trạng giảm giá thêm nữa. Giao dịch thép cây gần đây nhất được chỉ định ở mức 585-590 Euro/tấn tại xưởng, trong khi các nhà máy đang có kế hoạch tăng giá chào hàng thêm 10-20 Euro/tấn lên khoảng 630 Euro/tấn tại xưởng trong tương lai gần.

Các nhà máy thép địa phương của Tây Ban Nha đã bán thép cuộn dây chất lượng kéo với giá 590 Euro/tấn giao trong tuần này, giảm 5-10 Euro/tấn so với đầu tháng 11, do nhu cầu yếu và sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các chào hàng nhập khẩu.

Giá đẩy lên do các nhà máy muốn bù đắp chi phí năng lượng tăng song người mua chậm chấp nhận. Thị trường chậm chạp tới cuối năm và kéo dài tới tháng 1 năm sau vì lễ khiến nhu cầu yếu và thu mua đủ dùng. Nhưng các nhà máy sẽ cố gắng tăng giá để làm bước đệm cho năm tới. Dự kiến giá cả giằng co và nhích lên 590-600 Euro/tấn tại Ý trong tháng 2.

_  Tâm lý thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ảm đạm cho đến nay, sau khi một loạt hoạt động tái nhập kho của người mua trong nước lắng xuống vào cuối tuần trước.

Nhu cầu xây dựng tại khu vực Iskenderun vẫn mạnh mẽ do công tác tái thiết sau động đất đang được tiến hành và các thương nhân đã thực hiện các giao dịch mua bán liên tiếp trong phạm vi từ 23,900-24,500 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT, tương đương 569-583 USD/tấn xuất xưởng không bao gồm VAT. Nhưng những người tham gia thị trường cho biết có rất ít hoặc không có người mua nào muốn tăng lượng hàng tồn kho trong tuần này. Nhu cầu ở Marmara và Izmir thấp hơn nhiều. Các nhà máy ở Marmara giữ nguyên giá chào hàng chính thức ở mức 575-585 USD/tấn xuất xưởng, và doanh số bán ra với khối lượng rất hạn chế diễn ra ở mức 570-575 USD/tấn xuất xưởng.

Nhu cầu xuất khẩu cũng chậm lại sau một loạt các giao dịch tuần trước với Romania, Yemen và Mỹ Latinh. Người mua Balkan không muốn chấp nhận giá chào hàng ở mức 560 USD/tấn fob, trong khi không có nhà cung cấp nào muốn bán với giá thấp hơn. Các nguồn tin từ nhà máy cho biết rằng sự yếu kém trong kỳ vọng về giá của Châu Âu là điều bất ngờ do giá phế liệu tăng gần đây, mặc dù người mua có thể đang để mắt đến lượng phôi thép đổ vào Thổ Nhĩ Kỳ, được mua với giá cạnh tranh. Doanh số bán hàng xuất khẩu mới nhất cho những người mua không phải người Châu Âu phần lớn ở mức trên 570 USD/tấn, nhưng người mua Yemen có thể sẽ giữ lại thị trường trong vài tuần nữa sau khi đã bổ sung hàng.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá trước thềm năm mới khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, diễn biến sẽ không thay đổi nhiều tới cuối năm và suy yếu ngắn hạn trước khi phục hồi tháng 2 lên 590-600 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tương đối ổn định hôm thứ năm sau khi một nhà cung cấp Châu Âu khác bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 1.

Một nhà cung cấp Châu Âu lục địa đã bán một lô hàng bốc hàng vào tháng 1 có chứa HMS 80:20 với giá 347 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir vào ngày 18/12.

Dự kiến ​​sẽ có nhiều vật liệu có nguồn gốc từ Châu Âu được bán hơn khi đồng euro tiếp tục suy yếu xuống còn 1 Euro: 1.034 USD vào ngày 18/12, mức thấp nhất trong hai năm qua. Nhưng chỉ một số ít nhà cung cấp cho biết họ sẵn sàng giao dịch và khối lượng cung khan hiếm cũng tương ứng với nhu cầu ảm đạm.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu chất lượng và kích thước hàng hóa cụ thể, nhưng những yêu cầu này không thể đáp ứng được bởi những người bán ở Châu Âu về khả năng cung cấp. Yêu cầu của các nhà máy có thể là do sự vắng mặt liên tục của những người bán ở Mỹ, những người cung cấp vật liệu có chất lượng tối quan trọng đối với nhu cầu sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhu cầu hàng hóa bốc xếp vào tháng 1 của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ còn lâu mới được đáp ứng, nhưng điểm yếu của thị trường thép cây đang hạn chế hoạt động mua hàng của họ. Dự kiến ​​sẽ có thêm nhiều đơn đặt hàng trong tháng này, trước khi kỳ nghỉ lễ bắt đầu trong vòng chưa đầy một tuần nữa.

Trên thị trường đường biển ngắn, hoạt động vẫn chậm, với các nhà máy sẵn sàng trả không quá 330 USD/tấn cho vật liệu đường biển ngắn cao cấp và những người bán đẩy giá 340 USD/tấn cho HMS 80:20. HMS 80:20 của Romania không có sẵn, với giá thầu khoảng 320 USD/tấn.

Dự kiến giá cả giảm vào tháng tới khi nhu cầu giảm nhưng được bù đắp bởi nguồn cung phế liệu giảm từ Mỹ do việc thu gom phế gặp khó khăn vào mùa đông, nên mức giảm hạn chế 2-3 USD/tấn trong tháng 1.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.