HRC
_ Các nhà sản xuất Châu Âu đang tìm cách tăng giá thép HRC, với hầu hết giá chào hàng trong tuần này đều cao hơn. Ngoài ra, người mua đã được một người bán lớn cảnh báo rằng giá giao hàng trong tháng 7 sẽ tăng thêm 30 Euro/tấn.
Một nhà sản xuất Ý đã chào giá cho khách hàng hôm qua và hôm trước ở mức 860-870 Euro/tấn xuất xưởng, mặc dù như thường lệ, kỳ vọng là trong các cuộc đàm phán, việc giao hàng sẽ được bao gồm trong giá. Người mua nói rằng nhà máy, cũng như những người bán khác, khá kiên quyết, nhưng có lẽ với giá thầu chắc chắn, có thể giảm giá vài euro.
Doanh số đã được báo cáo kết thúc vào tuần trước ở mức 820-830 Euro/tấn xuất xưởng và giao hàng.
Giá khả thi cho một người bán người Ý khác đã được báo cáo ở mức khoảng 850 Euro/tấn giao hàng. Điều đó nói rằng, không có nhiều người mua có thể mua.
Một nhà sản xuất cho biết nhu cầu bổ sung đến từ các nước trung và đông Âu, cả trong và ngoài EU, do Thổ Nhĩ Kỳ vắng mặt trên thị trường và nguồn cung địa phương thấp trong khu vực sau khi cắt giảm sản lượng. Một nhà máy khu vực ở đó, đang khởi động lại lò trong tuần này, đã báo giá nguyên liệu ngang bằng với các nhà máy phía tây bắc EU.
Về phía nhập khẩu, một nhà máy Ấn Độ đã báo cáo chào hàng với giá 750 Euro/tấn cif Ý, nhưng có nhiều hạn chế đối với hàng hóa, điều đó có nghĩa là nó không phù hợp với nhiều người mua. Các chào bán khác được đưa ra ở mức 770-780 Euro/tấn cif, nhưng thời gian giao hàng dài có nghĩa là nhu cầu thấp, trừ khi người mua sẵn sàng chấp nhận rủi ro hoặc dự kiến tăng thêm vào những tháng mùa hè, khi nguyên liệu sẽ đến.
Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.
_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa Mỹ tăng tuần thứ ba liên tiếp do các nhà máy tiếp tục đẩy giá chào thị trường giao ngay lên cao hơn mặc dù với tốc độ chậm hơn.
Một nhà máy báo cáo đã bán HRC trong khoảng 1,100-1,150 USD/tấn trong tuần trước, trong khi một trung tâm dịch vụ báo cáo lực mua ở các mức đó. Phạm vi giá chào bán là 1,000-1,200 USD/tấn, với hầu hết trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn. Giá HRC tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.
Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn vào ngày thứ hai, nâng giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn, phù hợp với nhà sản xuất thép và máy cán cuộn lò hồ quang điện (EAF) NLMK Hoa Kỳ. Giá HRC của đối thủ cạnh tranh EAF của Nucor tối thiểu là 1,150 USD/tấn.
Thời gian giao hàng HRC ở Midwest đã giảm xuống còn 6-8 tuần từ 8 tuần, với báo cáo vào cuối tháng 4 tại một số nhà máy và hầu hết các nhà máy được cho là vào tháng 5.
Có rất nhiều tin đồn về thời gian giao hàng tại các nhà máy riêng lẻ, với một số báo cáo rằng ít nhất một nhà máy phía nam có thời gian giao hàng trước tháng 7. Một nhà máy phía bắc được báo cáo là có số lượng hạn chế trong tháng 5 mặc dù họ vẫn chưa mở sổ nhận đơn đặt hàng.
Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy ở Midwest và HRC đã tăng 7.1% so với tuần trước lên 750 USD/tấn và ở mức cao nhất kể từ ngày 17/5/2022. Chênh lệch này có thể giảm xuống sau khi giao dịch phế liệu kim loại màu trong nước tháng 3 kết thúc cuối ngày hôm qua, với hầu hết phế busheling tăng 70-95 USD/tấn, giá tại Chicago và Pittsburgh đều tăng 95 USD/tấn. Giá tấm không theo kịp tốc độ tăng giá HRC hàng tháng.
Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.
_ Tâm lý thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần, đặc biệt là sau khi một số nhà máy cán lại giảm giá sản phẩm hạ nguồn.
Giá chào hàng thép cuộn cán nóng được thực hiện từ các nhà máy ở mức 850-870 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng tháng 6. Một nhà máy đã bán hết công suất tháng 6.
Tuy nhiên, người mua không muốn mua nguyên liệu trong nước, với lý do lo ngại rằng thị trường có thể hạ nhiệt hơn nữa trong những tuần tới. Một số cho biết họ sẽ đợi đến tuần sau hoặc thậm chí tuần sau mới đưa ra quyết định mua hàng.
Điều đó nói rằng, kinh doanh nhập khẩu đã được ký kết, với một đơn đặt hàng cho nguyên liệu được miễn thuế nhập khẩu ở mức trên 820 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và trong một thời gian ngắn. Nhưng các chào bán khác thấp hơn nhiều, và có rất nhiều chào bán xung quanh.
Trung Quốc một lần nữa là chủ đề nóng trong tuần, vì nước này đưa ra mức giá cạnh tranh nhất. Tùy thuộc vào loại, thông số kỹ thuật và người mua, nguyên liệu có sẵn trong suốt nửa cuối tuần ở mức 700-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận cho toàn bộ vật liệu cứng đã được báo cáo ở mức 750 USD/tấn cfr.
Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC với giá thấp hơn so với giá nội địa, nhưng ít được báo cáo ở mức trên 800 USD/tấn fob. Một chào bán được đưa ra ở mức 800-810 USD/tấn fob cho Ai Cập, và một nhà máy được cho là đã chào mức giá này, nhưng không phải ai cũng tin rằng điều này là đúng.
Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 850-900 USD/tấn fob.
_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần qua do giao dịch trầm lắng, do nhu cầu giảm tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.
Mức 785-790 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ các nhà sản xuất Nga đã được chỉ ra là có khả năng xảy ra, so với giá chào bán và khả năng bán ở mức 800-815 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Nhưng không rõ liệu có nhiều nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga thực sự có sẵn trong tuần qua hay không, với việc các nhà sản xuất tiếp tục tiết kiệm phần lớn phân bổ của họ cho thị trường nội địa đang phát triển mạnh mẽ. Các cuộn dây của Nga có thể khả thi ở mức khoảng 780 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham gia thị trường cho biết.
Nguyên liệu bị xử phạt có thể có sẵn ở mức 750-755 USD/tấn cfr, có thể với khối lượng nhỏ, mặc dù nhiều khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không nhận được bất kỳ chào bán nào từ Nga trong tuần qua. Không có thỏa thuận nào được ký kết.
Một nhà sản xuất lớn bị sự cố cần phải sửa chữa vào tuần trước vẫn không thể xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu, với việc sửa chữa dự kiến sẽ mất khoảng hai tuần. Nhà sản xuất được cho là đang lên kế hoạch đánh giá lại vào cuối tháng này khi có thể tái gia nhập thị trường xuất khẩu, với giả định mức giá phù hợp.
Nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ khá ảm đạm, với khách hàng chủ yếu thích cách tiếp cận chờ xem sau đợt giảm giá đáng kể từ một đợt tái đầu tư lớn. Sự bất ổn tại thị trường Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nhu cầu. Nguyên liệu Trung Quốc có giá từ 695-750 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào loại nguyên liệu và ngày trong tuần, với việc bán nguyên liệu loại cán lại được báo cáo là 710 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần.
Giá chào của Ấn Độ ở mức 740-760 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước và giảm 50 USD/tấn so với mức của hai tuần trước.
Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
THÉP CÂY
_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.
Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.
Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.
Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.
_ Thép cây của Mỹ tăng giá do bốn nhà sản xuất chính công bố mức tăng, nhưng thị trường vẫn kháng cự với giá cao hơn.
Thép cây xuất xưởng vùng Midwest tăng lên 890-940 USD/tấn từ 880-900 USD/tấn trong khi nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 880-900 USD/tấn, so với 875-905 USD/tấn vào tuần trước.
Các nhà sản xuất thép Nucor, Commercial Metals (CMC), Gerdau và Steel Dynamics (SDI) đều đã thông báo tăng giá vào cuối tuần trước ở mức 50 USD/tấn, một động thái đã được mong đợi từ lâu khi giá phế liệu tăng trong nhiều tháng mà không có dấu hiệu cho thấy thép cây sẽ tăng theo.
Tuy nhiên, một số người mua tỏ ra phản đối việc tăng giá và một số người tham gia thị trường đã báo cáo việc mua chậm lại và một số hoạt động xả kho. Một số người tham gia thị trường cũng mong đợi một đợt tăng giá khác vào cuối tháng, điều này sẽ làm tăng khả năng tăng giá trên thị trường, vì nhu cầu thép cây theo mùa đang tăng lên và nguồn cung vẫn dồi dào.
Việc tăng giá thép cây đã được dự kiến từ cuối năm ngoái khi giá phế liệu bắt đầu phục hồi sau đợt giảm 7 tháng, nhưng lợi nhuận cho các nhà sản xuất Mỹ vẫn đủ thuận lợi để giữ giá ổn định. Giao dịch phế liệu tháng 3 đối với các loại cũ dự kiến sẽ mở rộng mức tăng đó khi nó kết thúc vào tuần tới, do các nhà máy trong nước phải đối mặt với ít sự cạnh tranh ở nước ngoài về nguyên liệu. Nhu cầu trong thời gian còn lại của năm dự kiến sẽ tăng khi các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành một cách nghiêm túc trong nửa cuối năm.
Giá nhập khẩu ổn định ở mức thấp hơn giá trong nước do nhu cầu đối với nguyên liệu từ nước ngoài vẫn trì trệ. Báo cáo mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố hôm qua, về trận động đất vào đầu tháng 2 đã kêu gọi 5 triệu tấn thép cây cần thiết trong năm tới để tái thiết sau những thiệt hại đã gây ra. Các đề nghị xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vượt quá mức chấp nhận được đối với người mua Hoa Kỳ. Một người tham gia thị trường bày tỏ nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ đơn hàng mới nào được thực hiện trong tương lai gần.
Giá gặp lực cản từ nhu cầu chậm song được hỗ trợ bởi chi phí và phế thép, trong khi nhu cầu dự kiến phục hồi từ Q2 với các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành giúp giá biến động tăng trong 2 tháng tới, phạm vi tầm 950-1,000 USD/tấn.
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do hoạt động giao dịch hạn chế vào cuối tuần, với áp lực giảm giá rõ ràng do nhu cầu mua thấp.
Các nhà máy tiếp tục đặt mục tiêu bán nguyên liệu bốc xếp vào giữa tháng 4 ở mức 730-740 USD/tấn cho người mua Israel, nhưng nhu cầu thấp. Dự kiến sẽ có ít sự thèm ăn ở Yemen trong những ngày tới, với một số người mua Yemen đang chờ giao nguyên liệu Thổ Nhĩ Kỳ trong tương lai gần.
Một nhà máy khác của Marmara chào hàng với giá 750 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Biga và 765 USD/tấn xuất xưởng ở khu vực Istanbul.
Nhu cầu của người tiêu dùng cuối chậm và mức tồn kho cao giữa các thương nhân có thể gây thêm áp lực lên giá trong nước vào tuần tới, với giá chào hàng của các nhà máy chủ yếu nằm trong khoảng 750-755 USD/tấn xuất xưởng, so với 760-775 USD/tấn xuất xưởng tại đầu tuần qua.
Các thương nhân đã chào hàng với giá khoảng 750 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và 745 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir, với những người tham gia thị trường cho biết giá chào có thể giảm vào tuần tới để đáp ứng mức khả thi của người mua. “Không có nhu cầu ở mức này,” một thương nhân cho biết.
Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.
PHẾ THÉP
Giá nhập khẩu phế thép Thổ Nhĩ Kỳ không đổi vào thứ Sáu do một tuần giao dịch chậm hơn đã kết thúc trong bế tắc giữa người mua và người bán.
Các nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu sẵn sàng bán ở mức tối thiểu 450 USD/tấn hoặc cao hơn cho HMS 1/2 80:20 của họ, trong khi người bán ở Mỹ không có dấu hiệu xem xét bất kỳ mức giá nào dưới 460 USD/tấn.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm cách trì hoãn việc mua hàng hóa dưới biển sâu trong tuần qua, vừa để gây áp lực giảm giá vừa để đối phó với mối lo ngại thực sự về sự bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu đè nặng lên khu phức hợp kim loại màu rộng lớn hơn.
Nhưng sự bất ổn đó đã giảm bớt trong hai ngày qua và giá quặng sắt và thép của Trung Quốc đã điều chỉnh tăng vào thứ Sáu, điều đó có nghĩa là hướng giá phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới có thể sẽ chủ yếu được xác định bởi các nguyên tắc cơ bản về cung-cầu.
Nhu cầu còn lại của Thổ Nhĩ Kỳ đối với hàng hóa vận chuyển trong tháng 4 sẽ là động lực chính. Một số người tham gia thị trường ước tính hôm nay rằng các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần mua 20-25 lô hàng biển sâu trong giai đoạn này, điều này sẽ hạn chế đáng kể khả năng xảy ra bất kỳ sự sụt giảm nào trong thời gian tới vì các nhà sản xuất thép có thể sẽ không thể đứng ngoài thị trường quá lâu.
Nhưng cả doanh số bán thép cây trong nước và nước ngoài đã chậm đủ lâu để các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu lô hàng phế liệu biển sâu còn lại trong tháng 4 có thể thấp hơn nhiều so với 20 lô hàng nếu không có nhu cầu thép cây mới trong nước vào tuần tới và nếu hoạt động kinh doanh phế liệu tiềm ẩn quan trọng có được kết thúc trong tháng này.
Các thương nhân chào giá khoảng 750 USD/tấn xuất xưởng ở Iskenderun và 725 USD/tấn xuất xưởng ở Izmir, với những người tham gia thị trường cho biết giá chào có thể giảm vào tuần tới để đáp ứng mức khả thi của người mua.
Việc thiếu nhu cầu công khai của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này đã gây áp lực trên thị trường biển ngắn hạn, nơi 5,000 tấn hàng hóa HMS 1/2 80:20 của Romania đã được bán cho một người mua Marmara vào thứ Năm.
Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 3-tháng 4, do ảnh hưởng nhu cầu chậm từ sản xuất thép gián đoạn sau trận động đất, nhưng cũng được bù đắp bởi giá thép tăng khi gián đoạn nguồn cung hỗ trợ giá phế. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
