THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_  Thanh khoản đã tăng trên thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu trong tuần này, với một số người mua mua trong bối cảnh thảo luận ngày càng tăng về việc cắt giảm sản lượng.

Ngày càng có nhiều thông tin cho rằng một nhà sản xuất ở Đức đang dự tính cho lò cao nhỏ hơn ngưng sản xuất vì nhu cầu thấp. Gần đây tất cả các đơn vị hoạt động của nó đều đang hoạt động ở mức thấp.

Giá tương lai được giao dịch tăng ngày hôm qua, có lẽ là do cuộc nói chuyện này. Trên thị trường kỳ hạn, tháng 4 giao dịch ở mức 672 Euro/tấn theo hợp đồng Bắc Âu của CME Group, trong khi tháng 5 giao dịch ở mức 670 Euro/tấn.

Nhưng giá của tấm đã qua xử lý vẫn là một vấn đề lớn, với việc các trung tâm dịch vụ chạy theo doanh số bán hàng với con số thua lỗ do thiếu yêu cầu liên tục. Nhu cầu chậm chạp này có nghĩa là các trung tâm dịch vụ có quá nhiều trọng tải theo hợp đồng, điều này khiến nhiều người không thể tham gia thị trường giao ngay hiện nay. Nhiều nơi cũng có đủ tấn từ thị trường nhập khẩu, với hơn 1.5 triệu tấn HRC đã được nhập khẩu trong tháng 1.

Đồng thời, chi phí nguyên liệu thô vẫn chịu áp lực, khiến các nhà máy có nhiều dư địa về giá hơn.

Các giá chào HRC được đưa ra ở mức 650-660 Euro/tấn xuất xưởng ở Ý, nhưng người mua cho rằng giá cơ sở được giao dưới 650 Euro/tấn là có thể đạt được. Một số người tham gia thị trường lưu ý rằng khi giá chạm đáy, có khả năng các nhà sản xuất EU sẽ chuẩn bị tăng giá vào tháng 4, khi họ là lựa chọn duy nhất cho người mua trên thị trường. Sự không chắc chắn về hạn ngạch trong tháng 7 cũng có thể khiến một số người ngừng mua nguyên liệu nhập khẩu, vì vậy người bán ở EU có thể có thị trường cho riêng mình trong thời gian dài hơn.

Giá hạ nguồn tiếp tục giảm. Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ hôm nay cho biết đã mất một đơn đặt hàng trị giá 760 Euro/tấn giao tại Ý, trong khi một nguồn khác cho biết một nhà máy đang cung cấp các tấm ngâm và tẩm dầu với giá 750 Euro/tấn giao hàng.

Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu chịu áp lực chính hiện tại từ giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội tại cũng chậm. Cung thép phát tín hiệu giảm sẽ xoa dịu phần nào sự sụt giảm trong ngắn hạn. Và giá cả có thể phục hồi chậm trong tháng 4-tháng 5 khi thị trường thép Trung Quốc dự kiến phục hồi. Mức giá dao động cho tháng 4-tháng 5 vào tầm 720-730 Euro/tấn tại Ý, cao hơn nhẹ so với giá tại Bắc Âu.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ tăng lần đầu tiên trong tuần này kể từ đầu tháng 12 do các nhà máy giữ vững giá chào bán cao hơn trong khi thị trường giao ngay vẫn hạn chế.

Giá chào của nhà máy vẫn ở mức 825-840 USD/tấn sau thông báo tăng giá trong khi người mua tiếp tục đặt giá thầu nguyên liệu ở mức 800 USD/tấn hoặc thấp hơn. Đã có dấu hiệu cho thấy các nhà máy có thể sẵn sàng bán ở mức 800 USD/tấn cho đơn hàng 1,000 tấn nhưng hoạt động mua vẫn mỏng.

Giao dịch giao ngay hạn chế. Một nhà máy thép ở Midwest báo cáo đã bán được 100 tấn HRC với giá 850 USD/tấn. Một nhà máy khác báo cáo đã từ chối giá thầu của người mua là 800 USD/tấn cho đơn hàng 2,000 tấn.

Các trung tâm dịch vụ đã chuyển hợp đồng mua hàng của họ lên trên mức khối lượng tối thiểu sau khi giá hợp đồng tháng 4 được thiết lập lại vào thứ Tư tuần trước. Với mức chiết khấu theo hợp đồng, một số người mua có thể có sẵn HRC theo hợp đồng khoảng 700 USD/tấn. Giá hợp đồng sẽ được thiết lập lại lần tiếp theo vào ngày 10/4.

Một trung tâm dịch vụ lớn cho biết họ đã sử dụng tối đa khối lượng hợp đồng cho tháng 4 và sẽ bắt đầu đặt hàng vào tháng 5 với cam kết khối lượng tối thiểu trong khi chờ xem thị trường phát triển như thế nào.

Một người mua lớn khác cho biết họ đã mua nguyên liệu trước một tháng và sẽ cần quay lại thị trường sau hai đến ba tuần.

Thời gian giao hàng kéo dài thêm một tuần nữa lên đến năm tuần, cho thấy các nhà máy đã được đặt lịch vào tuần thứ ba của tháng 4. Thời gian giao hàng đã tăng thêm hai tuần kể từ ngày 5/3 và đang ở mức cao nhất kể từ ngày 9/1.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm nhưng giá đã có tín hiệu phục hồi nhẹ do tồn kho có phần thắt chặt. Việc người mua tái gia nhập thị trường là tín hiệu tích cực cho giá nhưng chưa thể hỗ trợ mạnh trong bối cảnh suy yếu toàn cầu và áp lực hàng nhập khẩu giá thấp. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 4-tháng 5 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 900 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục quỹ đạo đi xuống trong tuần qua, do chi phí phế liệu giảm và mức tiêu thụ ảm đạm khiến các nhà máy phải giảm giá.

Tại thị trường nội địa, mức giá xuất xưởng 690-700 USD/tấn được những người tham gia thị trường mô tả là không thể thực hiện được trong tuần, trong đó một nhà sản xuất ống đã từ chối chào bán giá xuất xưởng 690 USD/tấn cho trọng tải nhỏ.

Một nhà cung cấp được cho là đang chào giá Marmara 670 USD/tấn cfr cho khách hàng của mình. Nhiều nguồn tin khác nhau cho biết cùng một nhà máy có thể bán ở mức giá xuất xưởng là 660 USD/tấn, nhưng những người khác không đồng ý, cho rằng mức này quá mang tính suy đoán.

Một nhà sản xuất đã đưa ra mức giá thấp nhất cho các đơn hàng lớn vào tuần trước là 690 USD/tấn, hiện sẵn sàng chào giá thấp hơn 10 USD/tấn ở mức 680 USD/tấn. Người ta cũng nghe thấy một đối thủ cạnh tranh thân thiết báo giá xuất xưởng là 670-680 USD/tấn cho khách hàng mua số lượng lớn. Một nguồn tin của công ty cho biết một nhà máy đang xem xét cắt giảm sản lượng do chi phí tấm cao đã ăn vào lợi nhuận của họ. Hầu hết các nhà cung cấp đều có thể giao nguyên liệu của họ vào tháng 4, chỉ có một nhà sản xuất cho biết hàng đã được đặt kín cho đến tháng 5.

Những người tham gia thị trường cho biết trong tuần này tại một sự kiện trong ngành ở Istanbul, tháng 3 sẽ đặc biệt chậm đối với hoạt động mua hàng do cuộc bầu cử thành phố Thổ Nhĩ Kỳ sắp tới dự kiến được tổ chức vào ngày 31/3, cũng như tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Các chào hàng từ Trung Quốc được cho là ở mức 570-575 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195 cho lô hàng tháng 4, với một số hoạt động được ghi nhận trong phạm vi này, mặc dù điều này không thể được xác minh. Hầu hết thị trường tiếp tục dự đoán giá sẽ giảm trong những tuần tới, với mức mua dự kiến ở mức 550-560 USD/tấn cfr. Nguyên liệu của Ai Cập được cho là đã được bán với giá khoảng 660 USD/tấn cfr, nhưng điều này chưa thể được xác nhận. HRC Ấn Độ được cho là có giá khoảng 615 USD/tấn cfr, nhưng mức này được cho là không thể thực hiện được. Các loại IF từ Hàn Quốc cũng có sẵn ở mức 685 USD/tấn cfr.

Trong phân khúc xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ không đạt được doanh thu đáng chú ý nào do người mua Châu Âu tiếp tục ưa chuộng nguyên liệu Châu Á và Bắc Phi cạnh tranh hơn. Theo một công ty thương mại, một chào bán được đưa ra ở mức 630-640 Euro/tấn cfr ở phía nam EU, đã bao gồm thuế, trong khi ở Tây Ban Nha cũng đã bao gồm thuế 630 Euro/tấn cfr. Những người mua Châu Âu khác nhận được mức giá 620 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế và không bao gồm, tùy thuộc vào nguồn gốc. Trên cơ sở giá FOB, hai nhà máy được cho là có sẵn hàng với giá 630-640 USD/tấn fob cho các đơn hàng lớn. Mặc dù vậy, không có giao dịch nào được thực hiện. Một nhà sản xuất khác cho biết họ không vội thu bất kỳ tấn hàng nào khi xuất khẩu, nói rằng nó sẽ không xuống dưới mức 660 USD/tấn fob.

Tại khu vực Biển Đen, hoạt động vẫn ở mức tối thiểu do hai nhà máy thường bán sang Thổ Nhĩ Kỳ đã vắng mặt trên thị trường. Một nhà cung cấp khác, vận chuyển các đơn đặt hàng từ Biển Baltic, trong tuần này cho biết họ đã nhận được giá thầu không cao hơn 580 USD/tấn cfr, nhưng họ đã từ chối và muốn bán tại địa phương trong khu vực CIS. Một nhà máy đưa ra mức giá 600 USD/tấn cfr mà họ có thể chấp nhận để xuất khẩu vào khu vực MENA.

Dự kiến giá cả còn giảm trong phần lớn tháng 3 khi hàng nhập khẩu tiếp tục cạnh tranh trong khi sức mua nội địa vốn đã suy yếu sẽ càng trầm lắng hơn do lễ hội Ramadan. Hoạt động thị trường giảm, giá giảm trong tháng trước khi có thể nhích nhẹ về lại tháng 4 khi kết thúc lễ và người mua tái bổ sung dự trữ. Giá chào xuất khẩu HRC tháng 4-tháng 5 dự kiến về 690-710 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Thanh cốt thép của Mỹ giảm trong tuần này do một số nhà máy giảm giá chào để thúc đẩy nhu cầu.

Thép cây xuất xưởng ở Midwest được định giá ở mức 820-830 USD/tấn, giảm so với mức 830-840 USD/tấn vào tuần trước. Nhập khẩu thép cây ddp Houston giữ ổn định ở mức 780-790 USD/tấn do các chào giá lại được nghe thấy trong phạm vi đó, thu hẹp phạm vi lan rộng sang nội địa.

Các nhà sản xuất báo cáo giá sắp giảm trong tuần tới, trong khi những người mua lớn hơn được cho là đã giảm giá chào hàng.

Giao dịch phế liệu sắt tháng 3 đã hoàn tất vào đầu tuần này, với các loại phế liệu cắt giảm phần lớn giao dịch thấp hơn khoảng 40 USD/tấn so với giá thanh toán tháng 2. Những người tham gia thị trường cho rằng giá chào giảm là do giá phế liệu giảm cũng như hy vọng của các nhà máy rằng lãi suất sẽ được thúc đẩy hơn nữa khi mùa xây dựng mùa xuân đang diễn ra.

Giá chào ở Texas được cho là khoảng 800 USD/tấn, thu hẹp chênh lệch đối với khối lượng giao ngay nhập khẩu tại Cảng Houston xuống còn 10-20 USD/tấn. Nhu cầu nhập khẩu vẫn giảm do người mua cần dự trữ lại nhận thấy giá nội địa ở mức chấp nhận được.

Nhà sản xuất thép Nucor dự kiến thu nhập từ sản phẩm thép trong quý đầu tiên của họ sẽ giảm tuần tự, nguyên nhân là do "giá bán trung bình thấp hơn và khối lượng giảm", đặc biệt là tại các nhà máy sản xuất thép tấm của họ.

Áp lực giảm giá, nhu cầu yếu vẫn đang tiếp diễn trên thị trường thép cây Mỹ dù dự kiến tăng trưởng vào mùa xuân. Phế thép cũng giảm giá trong khi các dự luật cơ sở hạ tầng chưa thể phát huy được hết hiệu quả. Dự kiến giá cả còn bình ổn tới giảm nhẹ trong tháng 3. Sang tới tháng 4-tháng 5, tình hình khả quan hơn nhưng không kỳ vọng tăng nhiều theo giá toàn cầu, đạt tầm 870-890 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trở lại, hoạt động trầm lắng do nhu cầu trong nước và xuất khẩu thấp, trong khi các nhà máy hầu như không muốn giảm giá chào do giá phế liệu tăng.

Các thương nhân cho biết một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ đang lắp ráp tàu 30,000 tấn để vận chuyển đến khu vực Caribe sẵn sàng nhận đơn đặt hàng với giá 580 USD/tấn fob. Giá thấp hơn mức mà hầu hết các nhà máy sẵn sàng bán, với các nguồn tin thị trường cho thấy có thể có những điều kiện đặc biệt đằng sau chào bán cạnh tranh.

Giá chào thanh cốt thép của các nhà máy khác hầu hết nằm trong khoảng 595-600 USD/tấn fob, nhưng nhu cầu xuất hiện chậm, với giá chào của Trung Quốc giảm đều gây áp lực lên ý tưởng về giá của người mua.

Tại thị trường trong nước, các nhà máy lại giữ mức chào hàng ổn định, trong khi người mua vẫn im lặng. Các nhà máy ở Istanbul chào bán thanh cốt thép ở mức giá xuất xưởng là 610-615 USD/tấn, trong khi Iskenderun chào giá ở mức tương tự. Một nhà máy ở Izmir vẫn giữ giá chào ở mức 595 USD/tấn xuất xưởng. Những người tham gia kỳ vọng sẽ có rất ít hoạt động cho đến tháng 4, trong khi triển vọng về nhu cầu xây dựng tăng đáng kể vẫn chưa rõ ràng, do các công ty đang phải vật lộn với lạm phát và chi phí vay tăng cao.

Thị trường trầm lắng do lễ hội Ramadan kéo dài sang đến đầu tháng 4, kéo theo nhu cầu vốn đã chậm lại càng chậm hơn. Bên cạnh đó, phế giảm giá và chào giá áp lực từ Trung Quốc sẽ còn khiến thị trường thép cây khó khăn trong tháng tới, giảm thêm xuống 600 USD/tấn fob. Thị trường có thể chỉ phục hồi sang tới nửa cuối tháng 4 khi sức mua phục hồi chậm sau lễ và giá dự kiến tăng trưởng ở Châu Á, đẩy giá lên tầm 650 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá phế liệu sắt trên thị trường nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ sau đợt bán mới, mặc dù giao dịch nhìn chung vẫn trầm lắng.

Tình hình thị trường nhìn chung trầm lắng vào đầu tuần, tiếp tục xu hướng chung từ tuần trước. Không có nhiều thảo luận thương mại diễn ra trên thị trường ngày hôm nay sau đợt bán tháo được thực hiện vào cuối tuần trước.

Tâm lý giữa các nhà cung cấp vẫn trái chiều vào thứ Hai, với một số nhà cung cấp lạc quan và những người khác không mong đợi bất kỳ thay đổi mạnh mẽ nào trong bối cảnh thị trường thành phẩm hỗn hợp, giá quặng sắt thấp hơn và điều kiện kinh tế yếu kém. Tất cả những điều này, cùng với tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo và các cuộc bầu cử sắp tới ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang đè nặng lên hoạt động.

Đảm bảo dòng phế liệu đang chứng tỏ là một vấn đề đối với nhiều nhà cung cấp. Các nhà xuất khẩu Châu Âu vẫn đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguyên liệu cho các bến cảng, với giá thầu khoảng 300 Euro/tấn cho HMS 1/2. Một số nhà xuất khẩu ở Anh cũng ra tín hiệu giảm giá hơn nữa tại bến tàu để tăng tỷ suất lợi nhuận, nhưng kết quả là lượng hàng vẫn ở mức thấp.

Hoạt động trên thị trường biển ngắn cũng trầm lắng vào thứ Hai do những người tham gia thị trường chờ đợi diễn biến thị trường.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động yếu đến hết tháng do lễ hội Ramadan đến thị trường thép. Thị trường có thể phục hồi nhẹ vào tháng 4-tháng 5. Phạm vi tăng giá đạt tầm 400 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.