THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã tăng thêm, vì các nhà máy vẫn giữ vững vị thế và người mua chờ đợi kết quả xem xét biện pháp bảo vệ.

Người mua Bắc Âu báo cáo các giao dịch ở mức 600-620 Euro/tấn và có kỳ vọng rộng rãi rằng các nhà máy sẽ sớm công bố mức tăng tiếp theo. Giá tương lai và cổ phiếu thép tăng hôm qua và một số người tin rằng kết quả của đợt xem xét biện pháp bảo vệ có thể đang dần được công bố. Hơn 30,000 tấn tương lai được giao dịch trên hợp đồng HRC Bắc Âu của CME Group vào cuối phiên giao dịch, với tháng 4 và tháng 5 tăng 25 Euro/tấn trên màn hình lên lần lượt là 660 Euro/tấn và 665 Euro/tấn.

của đợt xem xét bảo vệ tiếp tục thúc đẩy giá của Ý, vì một số người mua đang tìm cách mua trước đợt điều chỉnh dự kiến ​​trong vài ngày tới.

Một nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ gần đây nhất đã chào giá HRC ở mức 590-600 Euro/tấn cfr, bao gồm cả chống bán phá giá. Một nhà máy khác đã bán ở mức 570-575 Euro/tấn, như đã đưa tin trước đó. Mặc dù các nhà sản xuất đang để mắt đến mức giá cao hơn, nhưng mục tiêu mới của họ trước tiên sẽ yêu cầu người bán EU đạt được các mức giá đã điều chỉnh của họ. Trong vài tuần qua, người mua đã xoay xở để đảm bảo một số nguồn cung thay thế, với một người mua lớn được cho là đã mua nhiều HRC của Malaysia, trong khi một người bán Algeria đã đóng các đơn đặt hàng thử nghiệm.

Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU hứa đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn và giá dự kiến sẽ yếu lại trong nửa cuối tháng 2 sang đến giữa tháng 3. Một khi thuế quan có hiệu lực sẽ hạn chế việc xuất khẩu trên thị trường, khiến nguồn cung nội địa gia tăng và chịu áp lực thêm nguồn nhập khẩu giá thấp từ Châu Á nên thị trường sẽ còn áp lực, song nhu cầu phục hồi từ tháng sau đến tháng 4 vào mùa cao điểm sẽ hỗ trợ giá phục hồi nhỏ về 680-700 Euro/tấn về tháng 3-tháng 4.

_ Nỗ lực tăng giá của nhà máy kết hợp với nguồn cung khan hiếm tại chỗ đã khiến giá thép cuộn cán nóng) của Mỹ tăng vọt trong tuần này.

Ít nhất một nhà máy đã chào bán 250 tấn HRC với mức giá cơ sở là 850 USD/tấn, và hai nhà máy khác đang chào bán HRC giao ngay với giá 900 USD/tấn, nhưng không có giao dịch mua nào được báo cáo ở mức giá đó.

Thời gian giao hàng tăng nửa tuần lên 6.5 tuần, với các nhà máy được cho là đã bán hết hàng vào tháng 3 và vẫn chưa mở sổ lệnh giao ngay vào tháng 4. Nhiều người mua báo cáo rằng các nhà máy đã đóng sổ lệnh hợp đồng tháng 4 vào tuần trước và đang phân bổ số tấn hợp đồng cho tháng này và các đơn đặt hàng giao ngay vào tháng 3 của họ.

Các nhà máy vẫn chưa hạn chế khối lượng hợp đồng, nhưng một số người mua vẫn lo ngại rằng đó sẽ là bước tiếp theo đối với các nhà máy khi họ mở hợp đồng tháng 5.

Giá giao ngay tăng 170-180 USD/tấn giữa miền Nam và Midwest kể từ giữa tháng 1, tăng 25-27% do nhiều yếu tố thúc đẩy.

Giá phế liệu tăng ít nhất 60 USD/tấn trong hai tháng qua, với mức tăng vào tháng 1 bắt đầu làm giá thép tăng.

Sau đó, Tổng thống Donald Trump đã tạo ra sự bất ổn trên thị trường thép Bắc Mỹ bằng cách đe dọa áp thuế toàn bộ 25% đối với tất cả hàng hóa từ Canada và Mexico, nhưng đã bị trì hoãn vào phút cuối. Bất chấp sự chậm trễ, chuỗi cung ứng xuyên biên giới đã rơi vào tình trạng bất ổn sâu sắc. Tuần trước, Trump tuyên bố ông sẽ áp thuế thép an ninh quốc gia Mục 232 25% đối với tất cả thép nhập khẩu của Mỹ, loại bỏ các hệ thống cho phép thép không chịu thuế và hạn ngạch thuế quan (TRQ) vào Mỹ. Thép không chịu thuế chiếm 80% trong tổng số 26.2 triệu tấn sản phẩm thép nhập khẩu vào Mỹ năm 2024, theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ.

Mặc dù Trump đã đàm phán hầu hết các hệ thống không chịu thuế và TRQ trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, nhưng không rõ liệu ông có ý định làm như vậy lần thứ hai hay không.

Giá nhập khẩu tăng vọt, với mức đánh giá nhập khẩu HRC Mỹ tăng 120 USD/tấn lên 800 USD/tấn ddp Houston do Mexico chào hàng cao hơn. Các quốc gia khác được ước tính là có khả năng cạnh tranh ở mức giá thấp hơn, nhưng không có quốc gia nào khác hoạt động trên thị trường vì nhiều quốc gia vẫn đang tiếp tục chịu mức thuế thép tiềm năng.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 3-tháng 4.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ hầu như không thay đổi trong tuần, mặc dù các nhà máy đã cố gắng tăng giá chào hàng thêm 5-10 USD/tấn trên thị trường trong nước.

Trong nửa đầu tháng 2, một số hoạt động tái nhập kho đã diễn ra do các nhà cán lại và sản xuất ống của Thổ Nhĩ Kỳ thúc đẩy. Hoạt động mua này diễn ra vì kỳ vọng trên thị trường rằng giá đã ổn định và các nhà máy, một phần cũng do chi phí phế liệu tăng, đang háo hức tăng giá.

Ít nhất hai nhà sản xuất hiện đã chuyển sang giao hàng vào tháng 4 đối với thép cuộn trên thị trường trong nước.

Giá chào bán bắt đầu gần mức 560 USD/tấn xuất xưởng, với các nhà sản xuất cố gắng tận dụng tối đa sổ đơn đặt hàng được cải thiện đôi chút của họ. Tuy nhiên, trong quá trình đàm phán, người mua nhanh chóng phát hiện ra rằng không có gì thay đổi, vì tất cả các nhà cung cấp lớn đều báo cáo có sẵn mức giá 550-555 USD/tấn xuất xưởng.

Một nhà máy đưa ra mức giá 550-560 USD/tấn cfr Marmara, trong khi hai đối thủ cạnh tranh chào giá ở mức 550-560 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà sản xuất thứ tư chào giá 560-565 USD/tấn cfr Marmara, một mức giá đã bị một nhà cán lại từ chối. Một nguồn tin ước tính rằng mức giá 545 USD/tấn vẫn có thể đạt được đối với trọng tải lớn, nhưng điều này vẫn chưa được xác minh.

Trên thị trường nhập khẩu, các thương nhân Trung Quốc đã cắt giảm giá chào hàng của họ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 10/2 tuyên bố "không có ngoại lệ" mức thuế chung 25%. Các mức giá chào hàng đã được nghe đối với Thổ Nhĩ Kỳ là 487-495 USD/tấn cfr đối với các loại 195 để giao vào cuối tháng 3. Hai nhà cán lại đang hoạt động trên thị trường với mức giá dự kiến ​​dao động quanh mức 480 USD/tấn cfr, nhưng không có giao dịch nào được ký kết. Một nhà cung cấp Ai Cập đã rời khỏi thị trường Thổ Nhĩ Kỳ sau khi thu được một số doanh số trong những tuần trước.

Trên thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu mức giá 535-560 USD/tấn fob, mà không chốt được bất kỳ giao dịch đáng kể nào vào Châu Âu.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Do đó, đà tăng giá dự kiến gián đoạn trong tháng này với giá cả biến động. Sang đến tháng 3-tháng 4, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 40-50 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy thép cây Mỹ đã công bố mức tăng giá trong tuần qua, được hỗ trợ bởi mức thuế nhập khẩu thép mới được áp dụng và mức thanh toán phế liệu sắt cao hơn.

Giá thép cây xuất xưởng phía Nam tăng lên 800-810 USD/tấn trong tuần qua từ mức 790-800 USD/tấn ngày 7/2, trong khi giá thép cây xuất xưởng Midwest tăng lên 810-820 USD/tấn từ mức 800-810 USD/tấn.

Giá thép cây theo đánh giá đã tăng 40 USD/tấn trong 2 tuần qua. Một số người mua đã báo cáo sự lo lắng ban đầu liên quan đến mức tăng 10 USD/tấn của tuần qua, cho biết nhu cầu vẫn còn yếu và mức tăng 30 USD/tấn vào giữa tháng 1 vẫn còn khá mới. Tuy nhiên, các nhà máy không phải chịu nhiều sự phản kháng vì người mua ở hầu hết các khu vực phần lớn chấp nhận mức tăng từ cả phế liệu và thuế quan mới.

Hoạt động buôn bán phế liệu sắt trong nước hàng tháng đã ổn định vào ngày 10/2, với phế cắt tăng 30-40 USD/tấn, làm tăng chi phí nguyên liệu thô cho các nhà máy trong tháng thứ hai liên tiếp.

Vào ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố mức thuế nhập khẩu thép toàn cầu 25%, có hiệu lực từ ngày 12/3. Canada, Mexico, Argentina, Úc, Brazil, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc và Vương quốc Anh đã được miễn hoặc được chỉ định hạn ngạch thuế quan theo thuế suất theo mục 232 năm 2018, nhưng chính quyền Trump cho biết rằng các miễn trừ và loại trừ không được xem xét cho đợt thuế quan gần đây nhất. Canada và Mexico cũng phải đối mặt với mức thuế quan 25% đối với tất cả hàng hóa đã bị hoãn lại cho đến ngày 3-4/3.

Các nhà nhập khẩu không phải người Canada và người Mexico nói rằng mức thuế quan này được hoan nghênh, tạo ra sân chơi bình đẳng cho các quốc gia sản xuất thép khác đã từng bán hàng vào Mỹ.

Lượng thép cây nhập khẩu giảm mạnh vào năm 2024 do nhu cầu trong nước yếu và giá cả ở nước ngoài không hấp dẫn.

Theo Bộ Thương mại Mỹ, Ai Cập, Mexico và Bulgaria là những nguồn cung cấp thép cây nhập khẩu hàng đầu tại Mỹ vào năm 2024, nhập khẩu tổng cộng 441,000 tấn. Ba nước nhập khẩu hàng đầu này vào năm 2024 bằng với lượng mà chỉ Algeria xuất khẩu sang Mỹ vào năm 2023- 440,700 tấn. Ai Cập và Mexico đứng sau Algeria vào năm 2023 với lần lượt 243,100 tấn và 202,400 tấn.

Các nhà nhập khẩu phần lớn áp dụng cách tiếp cận chờ đợi và xem xét mức thuế quan và các chào bán của họ không phản hồi ngay lập tức, họ cho biết lượng hàng tồn kho tại cảng vẫn ở mức tốt trước khi nhu cầu tăng dự kiến ​​vào quý 2.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến ​​sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 3-tháng 4, trong phạm vi 60-70 USD/tấn.

_  Giá thép cây trong nước Thổ Nhĩ Kỳ lại giảm do thị trường trầm lắng. Trong khi đó, giá xuất khẩu vẫn ổn định vì người mua EU chủ yếu vẫn chưa bắt đầu đặt hàng cho lô hàng đến vào quý 2.

Giá chào xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với thép cây vẫn chủ yếu trong khoảng 565-575 USD/tấn fob, nhưng giao dịch diễn ra chậm trong những ngày gần đây. Giá tăng gần đây và sắp tới của các nhà cung cấp Châu Âu, cũng như một số lần ngừng hoạt động do chi phí năng lượng cao, có nghĩa là các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ về các sản phẩm và đoạn dài có thể duy trì khối lượng lớn đến Châu Âu trong quý 2 - trước mùa xây dựng Châu Âu - miễn là không có thay đổi nào trong phân bổ hạn ngạch.

Phân bổ nhập khẩu của EU đối với thép cuộn được giới hạn ở mức hơn 18,000 tấn một quốc gia đối với hầu hết các nguồn gốc không phải từ Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, người mua Balkan đã mua một số lô hàng thép cuộn và thép cốt thép dạng cuộn- nằm trong hạn ngạch thép cuộn - từ Thổ Nhĩ Kỳ trong 2-3 tuần qua để đến vào tháng 4 trở đi, với giá được chỉ định ở mức gần 570 USD/tấn fob. Một nguồn tin lưu ý rằng người mua Bulgaria thường mua khoảng 15,000-20,000 tấn thép cuộn và thép cốt thép dạng cuộn mỗi quý, với khối lượng có vẻ ổn định trong quý. Các nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ chỉ ra giá chào hàng thép cuộn ở mức 580-590 USD/tấn fob Marmara, nhưng người mua có thể sẽ không chấp nhận mức giá này vì tình hình hiện tại.

Các nhà máy thép toàn cầu đều cố gắng tăng giá khi chi phí năng lượng tăng trong khi Trung Quốc kỳ vọng các chính sách kích thích mới khuyến khích các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ giữ giá. Song giá cả áp lực vì nhu cầu chậm. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 600-620 USD/tấn fob về tháng 3-tháng 4.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu tại Thổ Nhĩ Kỳ ổn định vào thứ năm, với các chào hàng và giao dịch được đồn đoán gần như không thay đổi. Giá ở vùng biển sâu tiếp tục ở mức dưới 360 USD/tấn.

Có tin đồn về hai đợt bán nữa trên thị trường. Một nhà cung cấp Châu Âu được cho là đã bán một lô hàng với giá khoảng 355 USD/tấn và một nhà cung cấp Scandinavia được cho là đã bán một lô hàng với giá 358 USD/tấn.

Sau khi hoạt động tăng lên trong tuần này, vẫn có những lô hàng được chào bán, nhưng chủ yếu là từ Châu Âu. Một số nhà xuất khẩu phế liệu Châu Âu đã chào hàng với một số chỉ dẫn được trích dẫn ở mức khoảng 350 USD/tấn.

Các nhà cung cấp Mỹ đưa ra rất ít chào hàng vào thứ năm, trong bối cảnh dòng phế liệu đến các bãi xuất khẩu bị hạn chế do thời tiết lạnh và sự cạnh tranh gia tăng từ người tiêu dùng trong nước.

Các nhà máy vẫn có nhu cầu đối với các lô hàng phế liệu vào tháng 3, các nguồn tin cho biết, sau khi hoạt động thương mại tăng lên trong tuần này. Nhưng các nhà sản xuất thép tiếp tục phải đối mặt với thị trường thành phẩm chậm chạp do nhu cầu tái nhập kho thấp.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 3-tháng 4.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.