THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép cuộn cán nóng trong nước của Ý tăng, bất chấp hoạt động nhập khẩu đang được nối lại.

Một thỏa thuận nhập khẩu đã được ký kết từ Ấn Độ với giá 615 USD/tấn cfr EU, được hiểu là cho lô hàng vào tháng 5. Indonesia được báo cáo là đã kết thúc các giao dịch bán hàng ở mức tương đương khoảng 540 Euro/tấn cfr trong tuần này và trong một số trường hợp cao hơn một chút. Một số người tham gia cho biết nhà sản xuất đã chốt các giao dịch bán hàng ngay bây giờ, chuẩn bị cho việc tăng giá.

Doanh số bán hàng từ các nguồn khác ít dồi dào hơn, nhưng các giao dịch đối với vật liệu Thổ Nhĩ Kỳ được dự kiến ​​ở mức gần 580 Euro/tấn cfr, bao gồm cả thuế bán phá giá, mặc dù các chào hàng vẫn ở mức này sau khi không tính thuế bán phá giá. Một số người mua dự kiến ​​giá có thể thấp hơn, nhưng không rõ các nhà máy có động lực như thế nào để đảm bảo doanh số bán hàng. Chiến lược định giá gần với các nhà máy EU của các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ, với lý do là họ có thời gian giao hàng tương đương, có thể bị giám sát chặt chẽ khi họ sẽ cạnh tranh trực tiếp với các nhà máy Ấn Độ. Các nhà máy Ấn Độ, không có thuế bán phá giá và không có rủi ro về hạn ngạch tự vệ, cũng như phạm vi sản phẩm rộng, đã chứng tỏ là một lựa chọn phổ biến đối với người mua EU.

Thị trường nội địa Ý khá trầm lắng nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng các nhà máy có thể đẩy giá lên. Một số người lưu ý rằng giá xuất xưởng 630-640 Euro/tấn có thể sớm đạt được, mặc dù có những người mua đang tìm kiếm mức giá thấp hơn đáng kể so với mức giá này.

Tình hình bảo hộ toàn cầu gia tăng sau các chính sách thuế quan liên tục từ Mỹ. Mỹ đã thông báo sẽ nâng thuế nhôm thép nhập khẩu lên 25% cho tất cả các nguồn gốc, không loại trừ từ tháng 3 và EU đáp trả lại thuế quan trên khiến tâm lý thị trường bất ổn. Chính quyền EU cũng đã gia tăng các biện pháp bảo hộ đối với hàng nhập khẩu Châu Á với quyết tâm tăng giá nội địa.  Dự kiến giá cả tăng về tháng 4-tháng 5 với giá nhập khẩu cao và nguồn cung trong nước giảm. Mức giá dao động 650-670 Euro/tấn xuất xưởng tại Ý.

_ Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại Mỹ đã tăng trong tuần này, ngay cả khi hoạt động của người mua chậm lại. Thời gian giao hàng giảm một tuần xuống còn sáu tuần, cho thấy vẫn còn hàng tại các nhà máy thép vào cuối tháng 4.

Các liên hệ của trung tâm dịch vụ lo ngại rằng tình trạng mua hàng hoảng loạn, động lực chính thúc đẩy nhu cầu trong vài tháng qua, gần đây đã chậm lại. Thời gian giao hàng ngắn hơn đã làm tăng thêm mối lo ngại vì các nhà máy không thể đặt hàng trước cho đến tận quý 2.

Thêm vào mối lo ngại là nhu cầu thị trường cơ bản không thay đổi, mặc dù giá HRC đã tăng 270-280 USD/tấn kể từ đầu năm. Những người tham gia thị trường kỳ vọng nhu cầu sẽ cải thiện theo mùa vào nửa cuối năm, nhưng một số lo ngại rằng lượng hàng nhập khẩu HRC có thể tăng vào tháng 6 và tháng 7 có thể thúc đẩy nguồn cung tại Mỹ và làm giảm giá trong mùa hè.

Các chào bán đang hoạt động tiếp tục được đưa ra từ Ai Cập, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi lớn từ 720-820 USD/tấn DDP Houston.

Người mua nhập khẩu chỉ quan tâm đến khối lượng nhỏ hơn để giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn về việc tăng thuế quan thêm nữa. Nhà sản xuất thép tích hợp của Mỹ Cleveland-Cliffs đã yêu cầu Đại diện Thương mại Mỹ áp dụng thêm mức thuế thép theo Mục 232 là 25% đối với Ấn Độ, Nhật Bản, Mexico và Hàn Quốc, điều này sẽ làm tăng thuế thép đối với các quốc gia đó lên 50%.

Như vậy, với chính sách thuế quan mới của Trump hạn chế hàng nhập khẩu sẽ thúc đẩy các nhà máy nội địa tiếp tục tăng giá, và giá cả có thể tăng mạnh hơn nữa từ tháng 3 khi chính sách mới có hiệu lực. Tuy nhiên, giá cao cũng sẽ kéo theo sức mua trong nước giảm vì chi phí cao và các bất ổn thương mại toàn cầu khiến thị trường biến động. Phạm vi giá tăng lên khoảng 900-950 USD/tấn vào tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà sản xuất thép cuộn cán nóng trong nước của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào hàng trong tuần do chi phí sản xuất tăng cao và hoạt động xuất khẩu liên tục, đặc biệt là sang EU.

Các đợt bán trước đó sang EU đã giúp các nhà máy của Thổ Nhĩ Kỳ kéo dài thời gian giao hàng. Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục để mắt đến thị trường Mỹ để bán, nhưng quy mô của cơ hội này vẫn chưa rõ ràng, vì mức thuế chung 25% của tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ có hiệu lực vào ngày 12/3.

Tại địa phương, các nhà cung cấp đưa ra mức giá 570-580 USD/tấn cho sản xuất và giao hàng vào tháng 5. Hai nhà sản xuất đã yêu cầu khách hàng trả 575-580 USD/tấn xuất xưởng, cung cấp mức chiết khấu lên đến 570 USD/tấn, sau đó đã gặp phải một số sự phản đối. Một nhà máy thứ ba chào giá sản phẩm ở mức 570 USD/tấn cfr Marmara. Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đã chốt một thỏa thuận ở mức 565 USD/tấn cfr. Khi giá phế liệu tăng trong tuần, cùng một nhà máy đã nâng giá chào hàng lên 575 USD/tấn cfr Marmara. Nhà cung cấp đang hoạt động cuối cùng trên thị trường đã yêu cầu khách hàng trả 580 USD/tấn DAP Marmara. Những người tham gia thị trường nhìn chung đồng ý rằng mức giá mới có thể gia công trên thị trường đã ổn định ở mức 565-570 USD/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn, thể hiện mức tăng 15-20 USD/tấn trong giá đặt hàng so với mức giá tháng 2.

Về xuất khẩu, các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ dường như vẫn giữ được vị thế mạnh mẽ của mình tại EU khi các nguồn tin hoan nghênh việc áp dụng thuế bán phá giá tạm thời mạnh đối với Ai Cập, Nhật Bản và Việt Nam ngày thứ sáu. Nhưng họ sẽ phải cạnh tranh với các nhà máy Ấn Độ, vốn không phải chịu thuế bán phá giá, cũng như các nhà máy Việt Nam nếu họ muốn hấp thụ chi phí thuế. Việc công bố các biện pháp bảo vệ của EU ít nghiêm ngặt hơn dự kiến ​​cũng được coi là một diễn biến tích cực đối với các nhà xuất khẩu HRC của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng hạn ngạch HRC của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị cắt giảm về mặt khối lượng, trong khi khối lượng cuộn cán nguội, mạ kẽm nhúng nóng và cán nguội hạ nguồn cũng thấp hơn.

Các chào hàng được nghe trong phạm vi giá fob 550-590 USD/tấn, với một giao dịch được báo cáo cho Bulgaria ở mức giá 550 USD/tấn fob vào đầu tuần. Trên cơ sở cfr, giá 570-600 Euro/tấn, bao gồm thuế, được báo cáo là có sẵn ở các nước Nam Âu. Một nhà cung cấp Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã chốt các giao dịch ở mức giá 570 USD/tấn fob cho EU, nhưng tuyên bố này chưa được xác minh. Tại Tây Ban Nha, một người mua cho biết giá 560 Euro/tấn cfr, bao gồm thuế, hiện không thể đạt được. Một nhà máy được nghe nói đang hoạt động ở mức 550 USD/tấn fob, trong khi một đối thủ cạnh tranh gần đây cho biết họ đang bán trong tuần này cho Châu Âu với giá 555-560 USD/tấn fob. Ở Đông Âu, các chào hàng được nghe ở mức 550-560 USD/tấn fob, trong khi mức giá khả thi cho Mỹ được ước tính là 570 USD/tấn fob.

Các công ty thương mại Trung Quốc đã đưa ra mức giá 495-500 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho các loại hàng Q195 để giao vào tháng 5. Một lời chào hàng từ Hàn Quốc đã được đưa ra thị trường với mức giá không cạnh tranh là 570 USD/tấn cfr, trong khi gần Thổ Nhĩ Kỳ hơn, một nhà cung cấp Ai Cập đã quyết định không chào hàng. Không có hoạt động nào được báo cáo qua Biển Đen, vì một nhà máy đã cạn kiệt các lô hàng tháng 5-6 của mình vào tuần trước, với các giao dịch được nghe ở mức 495-505 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Xa hơn về phía bắc, một nhà sản xuất Baltic cho biết họ vừa bán một lô nhỏ với giá 495 USD/tấn cfr Mena.

Giá cả đang được hỗ trợ bởi mức giá gia tăng tại thị trường tiêu thụ EU và tín hiệu phục hồi sau tết từ Trung Quốc. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn lo ngại giá Trung Quốc quay đầu và nhu cầu nội địa chưa tiến triển sẽ gây áp lực giảm lại lên giá thép. Ngoài ra, lễ Ramadan khiến sức mua yếu làm gián đoạn đà tăng giá. Sang đến tháng 4-tháng 5, thị trường sẽ rõ nét phục hồi hơn khi nhu cầu xây dựng tăng và giá thép toàn cầu phục hồi. Mức gia tăng vào khoảng 30 USD/tấn.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Giá thép cây và thép cuộn ở Châu Âu đã giảm. Niềm tin của người mua vẫn yếu, bất chấp những nỗ lực tăng giá và cắt giảm biên lợi nhuận của các nhà máy trong những tháng gần đây.

Giá thép cây của Ý đã mất nhiều hơn trong tuần, vì các nhà máy buộc phải giảm giá. Những người tham gia thị trường đã trích dẫn nhu cầu xây dựng trong nước yếu là yếu tố chính. Giá năng lượng của Ý giảm đã tạo điều kiện cho các nhà máy giảm giá chào hàng, nhưng biên lợi nhuận của nhà sản xuất vẫn mỏng ở mức hiện tại.

Doanh số bán trong nước thấp, với ba nhà cung cấp lớn bán với giá 560-580 Euro/tấn xuất xưởng. Khối lượng xuất khẩu tăng lên, vì các nhà máy thép của Ý có thể cạnh tranh với các nhà cung cấp ở Trung Âu sau khi hạ giá. Thép cây có sẵn để xuất khẩu từ Ý với giá 560-570 Euro/tấn tại xưởng, thanh toán trong vòng 30-60 ngày, so với các điều khoản thanh toán trong nước là khoảng 90 ngày tại Ý. Những chào hàng xuất khẩu này tương đương với khoảng 620 Euro/tấn được giao tại Romania và Bulgaria, tương tự như giá nhà máy địa phương, không tạo ra nhiều sự quan tâm. Các đơn đặt hàng thép cây cắt và uốn tại Romania đã chậm lại trong tuần này, có thể là do thời tiết lạnh giá khắc nghiệt từ ngày 19-26/2 đã làm chậm tiến độ thi công tại các công trường xây dựng.

Nhu cầu của Đức vẫn ở mức thấp, với thời tiết lạnh giá làm tăng thêm sự trì trệ do đầu tư xây dựng yếu kém. Các nguồn tin thị trường cho biết thép cây Trung Quốc được dỡ tại một cảng của Đức vào đầu tháng 2 đã được bán cho người mua Đức với giá khoảng 575 Euro/tấn đã giao, đây là mức giá mà các nhà máy địa phương không thể cạnh tranh được. Một nhà máy lớn ở miền bắc nước Đức vẫn tiếp tục hoạt động theo ca ngắn và đang cung cấp vật liệu từ kho dự trữ được sản xuất vào cuối năm ngoái. Hai nhà sản xuất lớn khác đang hoạt động ở mức công suất khoảng 50%, các nguồn tin cho biết. Doanh số bán hàng gần đây của các nhà máy được chỉ định ở mức 610-20 Euro/tấn giao hàng.

Hoạt động mua hàng nhập khẩu không phải là yếu tố quan trọng trong suy nghĩ của những người tham gia thị trường trong tuần này vì không rõ ràng về cách EU sẽ thắt chặt các biện pháp bảo vệ thép kể từ ngày 1 tháng 4. Giá thép cây trong tuần này từ các nhà máy địa phương nhìn chung có tính cạnh tranh hơn so với giá thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ được chào bán ở mức 560-575 USD/tấn fob.

Các chính sách bảo hộ mới đối với hàng nhập khẩu của EU sẽ hạn chế các chào giá thấp cũng như áp lực tràn vào ồ ạt từ hàng nhập khẩu, tạo điều kiện cho các nhà máy EU tăng giá thép khi bước vào thời điểm cao điểm xây dựng. Phạm vi giá dự kiến tăng trưởng lên trên 600 Euro/tấn, rơi vào khoảng 630-650 Euro/tấn xuất xưởng trong tháng 4-tháng 5.

_ Các nhà máy thép cây Mỹ vẫn duy trì các mức chào hàng trong tuần qua trong một thị trường ổn định, phần lớn không bị ảnh hưởng bởi mức thuế nhập khẩu 25% trong thời gian ngắn.

Thép cây xuất xưởng phía Nam một lần nữa được định giá ở mức 800-810 USD/tấn trong khi thép cây xuất xưởng Midwest vẫn ở mức 810-820 USD/tấn.

Hoạt động thương mại nội địa Mỹ đã bắt đầu vào thứ năm sau khi bị trì hoãn do mức thuế nhập khẩu 25% dự kiến ​​khi các bên tham gia thị trường chờ đợi sự rõ ràng.

Tuần qua, chính quyền Trump đã áp dụng mức thuế nhập khẩu sau đó bị hoãn lại, vốn nhằm đánh thuế hàng hóa của Canada và Mexico, bao gồm thép và phế liệu sắt.

Một nhà máy ở phía Nam đã chào giá các loại thép cũ thấp hơn kỳ vọng ban đầu về một thỏa thuận vào tháng 03 cao hơn 30-50 USD/tấn. Sự tăng giá yếu hơn dự kiến ​​có thể khiến các nhà máy thép cây khó có khả năng tăng giá trở lại vào tháng 3, điều này đã được dự kiến ​​nếu thuế quan được áp dụng. Một nhà máy được cho là đã đưa ra mức giá tương tự vào tháng 4 so với mức giá hiện tại.

Nhu cầu vẫn ảm đạm trong tuần qua, đặc biệt là ở phía bắc và Midwest, nơi vẫn còn vài tuần nữa mới bắt đầu mùa xây dựng theo mùa.

Cả giá nhập khẩu và giá trong nước dự kiến sẽ tăng thêm nếu thuế quan thực sự được áp dụng vào ngày 1/3 vì các nhà máy trong nước nỗ lực duy trì mức cao lịch sử so với khối lượng nhập khẩu. Một khi nhu cầu phục hồi mạnh và thuế quan mới sẽ đẩy giá tăng vào tháng 4-tháng 5, trong phạm vi 50-70 USD/tấn.

_  Hoạt động giao dịch trên thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị đình trệ trong ngày hôm qua, vì những người tham gia vẫn đang tiếp tục đánh giá tác động của vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul và có khả năng là ứng cử viên tổng thống đối lập Ekrem Imamoglu vào ngày 19/3, một sự kiện khiến giá trị đồng lira lao dốc và làm giảm niềm tin của các nhà đầu tư.

Giá ổn định theo đô la Mỹ, vì một số nhà máy đã nới lỏng lập trường đối với các chào bán đưa ra vào ngày 19/3, vốn đã được đẩy lên cao hơn chủ yếu vì thận trọng.

Trên thị trường thép cây trong nước, một nhà máy Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy lớn tại Iskenderun tìm cách thu hút người mua ở mức 581 USD/tấn xuất xưởng với lời đề nghị thanh toán chậm trong 14 ngày.

Một nhà máy lớn tại Marmara vẫn giữ giá chào hàng ở mức 585 USD/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà máy tại Izmir vẫn sẵn sàng bán ở mức 575 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng người mua vẫn im lặng, với sự nghi ngờ lan rộng về tiền tệ và biến động giá trong vài ngày tới. Về lâu dài, tâm lý đã trở nên tồi tệ hơn do sự thụt lùi trong tiến trình làm chậm lạm phát mà ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt được, trong khi đòn giáng vào lòng tin của nhà đầu tư do vụ bắt giữ được coi là có động cơ chính trị có khả năng làm giảm đầu tư vào các dự án xây dựng trong nước.

Trên thị trường xuất khẩu, các dấu hiệu chủ yếu vẫn ở mức 575-585 USD/tấn fob, nhưng có thể lên tới 590 USD/tấn fob từ một số nhà cung cấp. Đồng lira yếu cho đến nay vẫn chưa thúc đẩy các nhà xuất khẩu hạ giá chào hàng bằng đô la Mỹ, mặc dù hiện tại có lợi thế về giá lira đối với các giao dịch như vậy, do thận trọng hơn đối với những gì hiện được coi là môi trường tài chính bất ổn và khó lường.

Các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ đang tận dụng giá nguyên liệu phôi thép CIS tăng và nhu cầu phục hồi trước tháng Ramadan để tăng giá song còn vấp phải kháng cự và đối mặt với thuế tự vệ gia tăng từ Châu Âu. Do đó, sự phục hồi đang đến nhưng chậm với giá nhích dần lên 630-650 USD/tấn trong tháng 4-tháng 5.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế liệu sắt tại thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định vì nhiều người đã áp dụng lập trường chờ đợi và theo dõi diễn biến sau khi đồng lira giảm mạnh so với đồng đô la Mỹ vào ngày 19/3.

Các nhà cung cấp được cho là có ít chào hàng chắc chắn hôm qua vì họ vẫn tiếp tục chờ đợi và theo dõi diễn biến trong tỷ giá hối đoái lira: đô la Mỹ. Giá chỉ định từ người bán được cho là không thay đổi hôm qua, với mục tiêu giá cho vật liệu có nguồn gốc từ Mỹ trong khoảng 385-390 USD/tấn và sản phẩm có nguồn gốc từ Châu Âu được cho là ở mức 380-385 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã rút khỏi thị trường phế liệu, không có dấu hiệu đấu thầu hoặc nhu cầu chắc chắn nào được quan sát thấy khi họ đánh giá tình hình chính trị đang diễn ra của đất nước. Do đó, hoạt động thương mại đã bị đình trệ hôm qua.

Một khi các điều kiện ổn định, hoạt động mua hàng theo lô hàng tháng 4 sẽ được tiếp tục.

Theo ước tính của thị trường, các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cần thêm một số lô hàng nữa cho lô hàng tháng 4.

Một kỳ nghỉ lễ quốc gia vào cuối tháng cho Eid al-Fitr sẽ khiến nhiều người tham gia thị trường vắng mặt trên thị trường và một số nhà cung cấp dự đoán chiến dịch mua hàng tháng 4 sẽ được hoàn tất vào thời điểm đó. Nhưng sự không chắc chắn kéo dài có thể ảnh hưởng đến kết quả này.

Các điều kiện giao dịch đã nguội đi kể từ khi đồng lira mất giá mạnh so với đồng đô la Mỹ vào ngày 19/3 do hậu quả chính trị sau vụ bắt giữ thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu, cũng là đối thủ chính trị của tổng thống Recep Tayyip Erdogan.

Đồng lira đã thu hồi một số khoản lỗ và cho thấy dấu hiệu ổn định vào hôm qua, nhưng vẫn yếu hơn so với đồng đô la Mỹ so với đầu tuần. Tỷ giá hối đoái đứng ở mức 37.90 lira:1 USD hôm qua, sau khi tăng vọt lên 40.50 lira:1 USD vào ngày 19/3 nhưng đã giảm từ mức 36.60 lira: 1 USD vào ngày 18/3.

Do tình hình chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ và tác động đến tiền tệ, sự bất ổn đã len lỏi vào và kéo dài trên thị trường, gây ra tác động làm giảm giá.

Nhiều nhà xuất khẩu Châu Âu được cho là đã đẩy giá thu gom tại bến tàu của họ lên cao hơn, sau những nhà xuất khẩu khác vào đầu tuần, với HMS 1/2 dao động trong khoảng 310-315 Euro/tấn.

Những người tham gia thị trường cho biết tình trạng tắc nghẽn kênh đào gần Mon, Bỉ, do một cây cầu bị sập vào đầu tháng 3 hiện đang có một số tác động đến hậu cần. Người ta cho rằng tình trạng hạn chế nguồn cung không đáng kể, nhưng một số nhà cung cấp cho biết điều này có thể có tác động nhỏ đến các máy nghiền ở Bỉ và các nhà máy khu vực.

Khi nhu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ tăng lên, các nhà máy đã sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho vật liệu chất lượng cao hơn, nên giá phế nhập khẩu Mỹ vào Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng vào tháng 3-tháng 4 theo đà tăng giá thép và nhu cầu sản xuất thép phục vụ cho ngành xây dựng cũng như giá nội địa Mỹ tăng. Phạm vi giá tăng lên 380-400 USD/tấn cfr từ Mỹ trong tháng 4-tháng 5.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.