HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu giảm trở lại, trong khi thị trường Ý ổn định, mặc dù vẫn chịu áp lực từ giá phôi tấm và chi phí nhập khẩu giảm.

Giá phôi tấm đang chịu áp lực, với các trung tâm dịch vụ thép của Ý (SSC) báo cáo mức khoảng 900 Euro/tấn được giao, với giá chào lên tới 940 Euro/tấn được giao. Lượng đặt hàng tại một số UBCKNN đang giảm trong tháng này, một phần do số ngày làm việc ít hơn và nhu cầu chung chậm lại. SSC Ý cho biết các lô hàng có thể giảm 20-25%

Người dùng cuối đang trích dẫn giá nhập khẩu giảm và môi trường kinh tế khó khăn để thúc đẩy các nhà cung cấp. Điều này là bất thường, bởi vì người dùng cuối thường không phản ứng nhanh với giá nhập khẩu giao ngay giảm, nhưng trong những tháng đầu năm nay, họ đã từ chối chấp nhận giá tấm cao hơn vì họ không thể chuyển bất kỳ khoản tăng giá nào cho người tiêu dùng.

Đồng thời, các nhà máy Ý đã bắt đầu giảm giá, nhưng họ không phản ứng mạnh, một phần là do nhiều người bán ở EU hoạt động trong thời gian giao hàng rất dài. Giá chào ở Ý được báo cáo trong khoảng 830-850 Euro/tấn xuất xưởng. Một số giao dịch đã diễn ra trong khoảng 820-840 Euro/tấn xuất xưởng trong tuần qua, nhưng giá thầu của người mua hiện đã giảm, trong một số trường hợp dưới 800 Euro/tấn xuất xưởng và một số khác phù hợp với giá nhập khẩu. Sự chậm trễ kéo dài 8 tuần của một nhà máy ở Bắc Âu dường như không khiến bất kỳ người mua nào tìm kiếm nguyên liệu thay thế vào lúc này.

Giá nhập khẩu tiếp tục trượt dốc trong nửa cuối tuần, đặc biệt Việt Nam và Đài Loan diễn biến mạnh hơn. Nguyên liệu của Việt Nam — không phù hợp cho tất cả người mua sử dụng — có giá thấp nhất, với giá thực tế thấp hơn giá cơ sở từ các nhà cung cấp khác. Nguyên liệu châu Á được báo giá 680-700 Euro/tấn cif Ý, và ngay cả khi sử dụng trong tháng 9, nó vẫn phù hợp cho mục đích nhập kho. Nhưng câu hỏi vẫn còn là liệu thị trường nhập khẩu đã gần chạm đáy hay liệu nó có thể tiếp tục trượt dốc hay không, và một số người vẫn thận trọng trong việc đặt hàng. SSCs đã báo cáo chào giá ở mức 710-715 Euro/tấn cnf các cảng Ý.

Tính khả dụng nói chung dường như không có vấn đề gì ở thị trường HRC Bắc Âu, bất chấp các vụ cháy lò cao, tuyên bố bất khả kháng và sự cố ngừng hoạt động sắp xảy ra.

Các SSC cho biết họ không gặp vấn đề gì trong việc đảm bảo thép và một số nhà máy dường như đang giảm nhẹ kỳ vọng về giá của họ trong nỗ lực chuyển một số tấn. Ngay cả các giám đốc điều hành của nhà máy cũng đồng ý rằng thị trường đã chững lại, nếu không muốn nói là đạt đỉnh.

Một nhà sản xuất ở Bắc Âu đã báo cáo doanh số bán hàng khoảng 830 Euro/tấn xuất xưởng, trong khi một nhà sản xuất khác cho biết không có thị trường do thiếu nhu cầu từ SSC. Một giám đốc điều hành của SSC cho biết ông không đặt yêu cầu báo giá với các nhà máy, vì có quá ít nhu cầu từ khách hàng của ông.

Nguồn cung tạm thời eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 900-920 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do người mua vẫn lo lắng và hạn chế mua theo khối lượng hợp đồng.

Các nhà máy tiếp tục giữ giá chào bán ở mức cao nhất trong phạm vi của họ nhưng ít nhất một nhà máy đã thảo luận về việc bán ở mức thấp hơn.

Một nguồn tin từ nhà máy cho biết giá bán HRC trung bình của họ là 1,175 USD/tấn trong tuần trước với thời gian giao hàng vào tháng 6, trong khi một nhà máy phía Nam cho biết họ đang chào bán, nhưng không bán, ở mức 1,200 USD/tấn.

Nhiều liên hệ bên mua đang báo cáo ít chào bán hơn khi họ rút lui xa hơn khỏi thị trường giao ngay và dựa vào hợp đồng của họ để đáp ứng nhu cầu.

Thời gian giao hàng của HRC Midwest giảm xuống còn 7-8 tuần từ 7-9 tuần, với các nguồn tin thị trường cho thấy thời gian giao hàng tiếp tục bị đình trệ vào đầu tháng 6.

Giá nhập khẩu giảm trong tuần này nhưng thời gian giao hàng lâu hơn khiến nguyên liệu nhập khẩu nói chung không hấp dẫn người mua trong nước.

Một người mua cho biết họ đã mua một vài toa xe lửa vật liệu HRC ở phía bắc Mexico với giá 1,240 USD/tấn giao cho tháng 7, mà họ ước tính là 1,120-1,140 USD khi xuất xưởng. Các chào hàng của Hàn Quốc được báo cáo ở mức 920 USD/tấn ddp Houston giao tháng 8.

Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.

_ Giá chào của Trung Quốc cho thép cuộn cán nóng tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này tiếp tục đẩy giá xuống, trong khi hoạt động bị đình trệ do các ngày nghỉ lễ hôm nay và 21/4.

Giá chào HRC vẫn được đưa ra lên tới 800 USD/tấn xuất xưởng, với một nhà máy báo giá cao hơn, nhưng hai nhà máy khác đã giảm xuống còn 780- USD/tấn xuất xưởng. Tuy nhiên, những người tham gia thị trường đã xác định mức khả thi ở mức thấp nhất là 760 USD/tấn xuất xưởng.

Tâm trạng đã được trộn lẫn trong thị trường. Một số người kỳ vọng rằng giá trong tuần tới sẽ giảm hơn nữa do sự không chắc chắn của thị trường liên quan đến các cuộc bầu cử sắp tới ở nước này và sự biến động ở các thị trường Châu Á, trong khi những người khác cho rằng việc kết thúc tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo sẽ thúc đẩy hoạt động vào tuần tới.

Giá chào nhập khẩu lại giảm trong tuần này, với giá chào của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất là 640-650 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195. Đơn hàng đã diễn ra ở mức giá này. Người ta cũng nói về giá thấp hơn, nhưng không có giá nào được xác minh và chúng có thể được sử dụng trong các cuộc đàm phán với các nhà cung cấp khác. Nguyên liệu của Hàn Quốc - chịu thuế ở Thổ Nhĩ Kỳ thấp hơn so với nguyên liệu của Trung Quốc - ở mức 670-680 USD/tấn cfr trong tuần này, khả thi hơn khi tính thuế.

Tại các thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cạnh tranh với các nhà cung cấp Châu Á, những nhà cung cấp này kể từ tuần trước đã chào hàng rầm rộ vào Nam Âu. Người mua EU không sẵn sàng mua nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ hoặc giá cao hơn nhiều so với giá từ những người bán khác, thấp tới 690-710 USD/tấn cif ở Nam Âu. Một thỏa thuận được báo cáo là đã được hoàn thành đến một điểm đến ngoài EU với giá 780 USD/tấn fob.

Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bán CRC nhập khẩu trong nước — được giảm giá — để tự sản xuất, với giá xuất xưởng 850-860 USD/tấn, gây áp lực lên thị trường nội địa. Người ta đã nghe chào giá lên tới 880-890 USD/tấn xuất xưởng cho sản phẩm của chính họ, nhưng 860-870 USD/tấn xuất xưởng cũng có thể.

Tại thị trường xuất khẩu, một số hoạt động vẫn tiếp tục, với các giao dịch vẫn được báo cáo ở mức khoảng 850 USD/tấn fob. Một chào bán đã được nghe thấy ở Tây Ban Nha ở mức 880 USD/tấn cfr, giá này sẽ quay trở lại mức 830 USD/tấn fob. Một số công ty cán lại báo giá ở mức 910-920 USD/tấn fob. Các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với áp lực nặng nề từ những người bán CRC châu Á, những người có thể giảm giá xuống còn 850-860 USD/tấn cfr Châu Âu, nhưng các lô hàng từ các nhà cán lại Thổ Nhĩ Kỳ vẫn có sẵn từ cuối tháng 5 đến tháng 6, với giao hàng tận nơi mất không quá 1-2 tuần.

Giá gặp áp lực giảm từ sức mua chậm trong tháng diễn ra lễ Ramadan, và hàng nhập khẩu giá thấp gây áp lực. Tuy nhiên, với hỗ trợ từ giá phế liệu cao và xu hướng tăng trưởng từ thị trường thế giới trong tháng 4-tháng 5 sẽ ngăn cản giá giảm sâu. Phạm vi giá biến động khoảng 830-870 USD/tấn fob.

_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm tuần thứ năm liên tiếp, do mức chào hàng xuất khẩu từ Trung Quốc, một đối thủ cạnh tranh chính, tiếp tục giảm và do hoạt động tại thị trường xuất khẩu lớn Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trì trệ .

Trong khi một người tham gia thị trường cho biết một nhà sản xuất lớn của Nga đã chào giá 740-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu tuần, điều này không thể được xác nhận và hầu hết những người tham gia cho biết nhà sản xuất này đã hoàn toàn đứng ngoài thị trường. Một nhà sản xuất lớn khác cũng không cung cấp.

Các nhà sản xuất Nga bị hạn chế hoặc không có khả năng xuất khẩu - ít nhất là cho đến cuối tháng 4 - do giá nội địa của Nga vẫn ở mức cao và nhu cầu có vẻ sẽ tăng lên khi mùa xây dựng của Nga bắt đầu.

Mặc dù đồng rúp đã mất giá so với đồng đô la Mỹ trong thời gian gần đây, nhưng nó vẫn chưa giảm đủ để khiến hàng xuất khẩu trở nên hấp dẫn đối với các nhà sản xuất Nga. Nếu nó tiếp tục mất giá, sự cân bằng này có thể thay đổi.

Mức khả thi đối với HRC của Nga thường được chỉ định ở mức 700-720 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng thị trường Thổ Nhĩ Kỳ yên ắng, với nhiều người dự đoán hoạt động sẽ không tăng lên cho đến sau khi kết thúc tháng ăn chay Ramadan vào tuần tới. Do đó, và xem xét việc bán hàng gần đây của Hàn Quốc ở mức 680 USD/tấn cfr cho Thổ Nhĩ Kỳ để giao hàng vào tháng 7, một thương nhân cho biết mức thấp hơn nhiều của Nga là 650-660 USD/tấn cfr sẽ là cần thiết để có thể cạnh tranh.

Và các mức chào hàng của Nga phải tương đương với giá của Trung Quốc để có thể cạnh tranh ở Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù các nhà sản xuất Nga có thể hưởng lợi từ thời gian giao hàng ngắn hơn, tùy thuộc vào mức độ quan trọng của điều này đối với khách hàng. Các nhà sản xuất Nga thường có thể giao hàng tới Thổ Nhĩ Kỳ sớm hơn một tháng so với các nhà sản xuất Trung Quốc, hiện đang cung cấp giao hàng vào cuối tháng 7.

Mặc dù một số khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng họ không nhận được bất kỳ chào bán nhập khẩu nào ngoài Trung Quốc, nhưng các chào bán rải rác từ những nơi khác đã được báo cáo. Giá chào của Hàn Quốc nằm trong khoảng 680-700 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mức bán là 680 USD/tấn cfr.

Giá giảm tại Thổ Nhĩ Kỳ do nhu cầu chậm vào tháng ăn chay Ramadan gây áp lực cho giá thép CIS và dự kiến sẽ kéo giá giảm thêm trong tháng 4-tháng 5 nhưng phạm vi hạn chế. Giá đạt khoảng 730-750 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.

Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.

Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.

Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu tháng 4-tháng 5.

_ Thép cây của Mỹ suy yếu trong suốt tuần do giá phế liệu thấp hơn làm xói mòn hỗ trợ cho bất kỳ đợt tăng giá nào được công bố tiếp theo của các nhà sản xuất thép.

Thương mại phế liệu kim loại màu trong nước của Mỹ chủ yếu thấp hơn đối với các loại cũ trong tháng này. Sự sụt giảm được dẫn đầu bởi dòng chảy gia tăng và thị trường xuất khẩu dịu đi, với HMS số 1 và giá phế máy móc giảm mạnh nhất, mất 20-30 USD/tân, tiếp theo là P&S 5ft và phế vụn giảm nhẹ hơn. Theo khu vực, xu hướng phía nam giảm nhiều hơn so với xu hướng đặt ra ở Midwest, Thung lũng Ohio và phía đông bắc trong bối cảnh phế liệu có sẵn tương đối nhiều hơn.

Giá nhập khẩu suy yếu tương tự, mặc dù nhu cầu sử dụng thương mại và dân dụng vẫn ổn định. Một chào bán 860 USD/tấn đã được nghe thấy từ Ai Cập cho việc giao hàng vào giữa mùa hè, trong khi các chào bán nhập khẩu giao ngay được nghe nói ở mức thấp 890 USD/tấn.

Giá phế giảm cộng với nhập khẩu giá thấp gây áp lực cho giá thép cây Mỹ và sẽ còn tiếp tục hết tháng này. Tuy nhiên, nhu cầu trong nước dự kiến sẽ tăng nhờ Đạo luật cơ sở hạ tầng, giúp giá nhích nhẹ 2 tháng tới lên 980 USD/tấn.

_Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ không thay đổi trong bối cảnh hoạt động giao dịch trầm lắng trước khi kết thúc tháng Ramadan vào hôm nay. Các nhà máy không theo đuổi hoạt động kinh doanh và rất ít chào bán được lắng nghe, nhưng những người tham gia chỉ ra rằng nhu cầu yếu sẽ kéo dài sau kỳ nghỉ lễ.

Hai nhà máy Marmara chào hàng ở mức 685 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 5 USD/tấn so với ngày trước, trong khi thị trường có rất ít hoạt động khác với nhiều người tham gia đã nghỉ lễ. Các thương nhân Izmir chào hàng ở mức 680 USD/tấn xuất xưởng, bằng với mức cuối tuần trước.

Một số người tham gia lưu ý rằng nhu cầu ít có khả năng tăng cho đến ít nhất là sau cuộc bầu cử vào ngày 14/5, có nghĩa là giá có thể chịu thêm áp lực nếu các nhà máy bắt đầu đẩy mạnh bán hàng hơn sau kỳ nghỉ lễ.

Các nhà sản xuất Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra giá chào đối với loại lưới ở mức 700-710 USD/tấn fob và xuất xưởng, nhưng thừa nhận các mức này không khả thi ở các thị trường xuất khẩu với áp lực cao đến từ Châu Á và các thị trường khác. Một số nhà cung cấp Asean đã báo giá thép cuộn dưới 600 USD/tấn fob trong tuần này, với giá chào lên tới 625 USD/tấn fob.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Và điều này sẽ còn kéo giá giảm thêm về cuối tháng. Sau đó, nhu cầu phục hồi và chi phí đầu vào tăng sẽ hỗ trợ giá phục hồi vào tháng 5-tháng 6. Phạm vi giá đạt tầm 750 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Giá phế liệu kim loại đen nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do hoạt động giao dịch chậm lại khi bắt đầu kỳ nghỉ lễ Bayram vào buổi chiều. Hầu hết các văn phòng của các nhà sản xuất thép đã đóng cửa, khiến giao dịch bị đình trệ cho đến ngày 24/4. Bayram đánh dấu sự kết thúc của tháng ăn chay Ramadan của người Hồi giáo.

Bất chấp sự vắng mặt của các nhà máy thép Thổ Nhĩ Kỳ, một số nhà xuất khẩu phế liệu đã tham gia thị trường, phản ánh nhu cầu bán ngày càng tăng đã gây áp lực lên giá trong ba tuần qua.

Xu hướng giảm giá của Mỹ sang Thổ Nhĩ Kỳ trong đợt bán hàng này phản ánh số lượng ngày càng tăng các nhà xuất khẩu của Mỹ đã đạt được mức giảm giá tại cảng đáng kể, dự kiến sẽ củng cố hoặc tiếp tục trong thời gian tới.

Các dấu hiệu thanh toán giá phế liệu kim loại màu trong nước vào đầu tháng 5 cũng đang đi ngang đến giảm, trong khi các nhà xuất khẩu ở bờ biển phía tây của Mỹ tiếp tục gặp khó khăn do thiếu các yêu cầu và doanh số bán hàng cho Asean, càng nhấn mạnh xu hướng giảm giá phế liệu toàn cầu. Mặc dù không thể thay thế trực tiếp cho nhau, các xu hướng trong thương mại phế liệu ở cả bờ đông và bờ tây Mỹ phản ánh cung vượt cầu, đẩy giá xuống.

Một số nhà xuất khẩu cho biết họ sẽ phải sớm kết thúc đợt bán hàng để chuyển hàng tồn kho ngay cả khi họ bị lỗ trong vòng giao dịch này. Nhu cầu thép của Châu Âu có vẻ không mạnh trong thời gian tới, điều này sẽ hạn chế mọi phạm vi bán hàng trong nước để cung cấp một giải pháp thay thế khả thi cho các nhà tái chế Châu Âu vào tháng 5. Những yếu tố này làm tăng khả năng việc bán phế liệu biển sâu của Châu Âu cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ kết thúc trong vài tuần tới.

Với việc nhiều nhà xuất khẩu chấp nhận mức giá thấp hơn và vẫn còn khoảng 10 lô hàng cần thiết để đáp ứng các yêu cầu phế liệu vận chuyển trong tháng 5 đã giảm đáng kể của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, nhiều giao dịch được mong đợi vào tuần tới khi hoạt động làm việc thông thường tiếp tục.

Giá thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chịu áp lực từ nhu cầu trong nước thấp và cơ hội xuất khẩu hạn chế khi nhu cầu thép toàn cầu yếu hơn. Một số người tham gia lưu ý rằng đã đảm bảo được phế liệu và bán thành phẩm có giá thấp hơn với tỷ suất lợi nhuận còn nguyên, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ có thể trở nên mạo hiểm hơn với doanh số bán thành phẩm xuất khẩu, vì họ đang trở nên cạnh tranh hơn ở thị trường nước ngoài khi giá của chúng giảm. Các nhà sản xuất thép có thể nhắm mục tiêu doanh số xuất khẩu, trong khi thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ vẫn yên ắng do bất ổn trước cuộc bầu cử quốc gia vào tháng 5.

Mặc dù điều kiện kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn nhiều thử thách, nhưng các nhà máy vẫn tiếp tục coi nửa cuối tháng 5 là thời điểm có thể bắt đầu các biện pháp mới để hỗ trợ phục hồi kinh tế cùng với quá trình tái thiết sau động đất ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Giá dự kiến biến động giảm trong tháng 4, khi nhu cầu thép chậm lại do lễ Ramadan. Giá về khoảng 420-430 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần