HRC

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Châu Âu phần lớn yên ắng.

Các nhà máy Ý thừa nhận bán HRC ở mức 670-680 Euro/tấn cơ sở được giao, mặc dù chào giá trên 700 Euro/tấn. Một nhà máy phía bắc EU đã bán thấp hơn giá này ít nhất 10-15 Euro/tấn. Một người mua đặt giá thầu ở mức 620 Euro/tấn cơ sở được giao, nhưng nhà cung cấp đã từ chối giá thầu, đưa ra mức giá 680 Euro/tấn cơ sở được giao cho đợt giao hàng vào tháng 10.

Các chào hàng nhập khẩu gần đây đã cạn kiệt, với những chào hàng hạn chế được thực hiện ở mức khoảng 600-610 Euro/tấn cif, mặc dù giá thấp hơn cũng có sẵn. Một nhà máy Ấn Độ được cho là đã chào giá ở mức 600 Euro/tấn cif Italy.

Chào giá CRC ở mức 670-680 Euro/tấn cif, và lên tới 700-710 Euro/tấn cif Nam Âu.

Người mua ở Nam Âu cho biết họ có thể trả 660 Euro/tấn cơ sở được giao từ một nhà máy lớn ở Bắc Âu, mặc dù giá chào chính thức của họ là gần 680 Euro/tấn cơ sở được giao. Một nhà máy nhỏ hơn chào hàng ở mức thậm chí thấp hơn vào Tây Ban Nha, giao hàng khoảng 625 Euro/tấn.

Nhìn chung, thị trường ở phía bắc rất yên ắng, với các kỳ nghỉ lễ đang diễn ra ở các vùng của Đức và các trung tâm dịch vụ không vội đặt trước do mức độ yêu cầu giảm từ người mua của chính họ. Có một số quan tâm đến hàng nhập khẩu, khoảng 600 Euro/tấn cfr Antwerp từ một số thị trường Châu Á.

Giá thép đang phục hồi nhẹ với giá tăng trưởng tại Châu Á và nhu cầu tăng tại Châu Âu.  Tuy nhiên, tháng 7 sẽ diễn ra hàng loạt lễ hội lớn tại Châu Âu sẽ khiến nhu cầu trầm lắng thời gian này và kéo giá giảm lại. Do đó, dự kiến xu hướng giá biến động trong Q3 nhưng theo xu hướng tăng, đạt tầm 730-750 Euro/tấn vào tháng 9.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do thị trường tạm dừng để tìm kiếm hướng đi.

Các chào bán được báo cáo trong khoảng từ 840-900 USD/tấn. Một nhà máy báo cáo đã bán được ít hơn 100 tấn với giá trung bình là 1,000 USD USD/tấn. Một trung tâm dịch vụ đã báo cáo các chào bán trong khoảng từ 840-860 USD/tấn cho 500 tấn, trong khi một trung tâm dịch vụ khác báo cáo chào bán từ 880-900 USD/tấn cho 150-300 tấn.

Các trung tâm dịch vụ đã báo cáo rằng hoạt động mua hàng vẫn bị hạn chế thậm chí vài tuần sau kỳ nghỉ lễ 4/7, với nhiều người vui vẻ mua với khối lượng hợp đồng tối thiểu của họ và bổ sung bất kỳ nhu cầu tức thời nào của khách hàng bằng các giao dịch mua giao ngay trong thời gian giao hàng tương đối ngắn.

Thị trường vẫn không chắc chắn về tác động của việc ngừng hoạt động ngoài kế hoạch của nhà máy thép cán phẳng Sinton, Texas của Steel Dynamics' (SDI) đối với nguồn cung. Các trung tâm dịch vụ làm việc với SDI cho biết công ty đang nỗ lực chuyển những đơn đặt hàng có thể đến các nhà máy thép dẹt khác của mình ở Columbus, Mississippi và Butler, Indiana.

Giá nhập khẩu HRC hàng tuần đã giảm 40 USD/tấn xuống còn 760 USD/tấn trên cơ sở ddp Houston, với giá chào lặp lại trong khoảng 740-780 USD/tấn ddp. Hàn Quốc được cho là đang chào bán ở mức 760-780 USD/tấn cho giao hàng tháng 10 và tháng 11, nhưng nhu cầu bị hạn chế. Mexico được cho là nhận được chênh lệch cho HRC của mình ở mức giá từ 840-860 USD/tấn do thời gian giao hàng từ quốc gia đó gần với các nhà máy nội địa của Mỹ.

Các nhà máy đã phải điều chỉnh giá khi mà nhu cầu chậm và giá nguyên liệu thô giảm theo sự lan rộng toàn cầu cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Giá sẽ còn điều chỉnh giảm thêm trong tháng xuống 900-1,000 USD/tấn. Giá chưa thể phục hồi tới cuối Q3, biến động phạm vi hẹp và có thể nhích về lại gần 1,000 USD/tấn trong tháng 8-tháng 9 khi sức mua dần giải phóng.

_ Các điều kiện thị trường HRC Thổ Nhĩ Kỳ vẫn kém trong tuần này, do tình hình kinh tế vĩ mô tiêu cực hiện nay, cũng như những lo ngại về nền kinh tế trong tương lai tiếp tục đè nặng lên nhu cầu.

Các nhà máy trong nước, nhiều trong số đó đã bám vào mức giá 700 USD/tấn xuất xưởng mặc dù không có nhu cầu ở mức này, cuối cùng đã chịu áp lực thị trường và giảm giá. Giá chào bán ở mức 650-690 USD/tấn xuất xưởng, với phạm vi thấp hơn dành cho khách hàng mua số lượng lớn. Trong khi hầu hết các nhà máy chào bán hàng giao vào tháng 9 hoặc thậm chí tháng 10, một nhà sản xuất vẫn có sẵn một số nguyên liệu để giao hàng vào tháng 8.

Một nhà sản xuất đã tham gia thị trường với công suất mới, chào giá 670 USD/tấn xuất xưởng, cho các đơn hàng tối thiểu chỉ 2,500 tấn và được cho là đã bán một lượng lớn HRC cho đợt giao hàng tháng 8. Nhà máy hiện đang chào giá 660-670 USD/tấn xuất xưởng. Nhà sản xuất đã nhận được nhiều đơn đặt hàng nhỏ do khách hàng tò mò muốn đánh giá chất lượng của nó.

Nguyên liệu của Trung Quốc có sẵn ở Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 570-590 USD/tấn cfr cho lô hàng vào cuối tháng 8, với mức thấp nhất là 565 USD/tấn có thể có sẵn từ các thương nhân nhỏ hơn. Các mức này phù hợp với mức có sẵn vào tuần trước. Ngoài một đợt bán hàng nhỏ nạp tiền, không có đợt bán hàng nào khác được ghi nhận trong tuần này do nhu cầu yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, giá chào của Hàn Quốc được báo cáo ở mức 635-650 USD/tấn cfr, với một hợp đồng cho nguyên liệu cấp đặc biệt được báo cáo ở mức 660 USD/tấn cfr. Ấn Độ đã bán 20,000 tấn nguyên liệu loại sae1006 với giá 590-595 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ như đã báo cáo vào tuần trước, và hiện đang chào giá 590-600 USD/tấn cfr.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào giá xuất khẩu ở mức 630-650 USD/tấn fob, với mức thấp nhất có thể là 620 USD/tấn fob. Một vụ mua bán được cho là đã kết thúc ở Bắc Phi, nhưng chưa được xác nhận, cũng như một vụ bán hàng nhỏ cho người Balkan ở mức cao hơn của phạm vi chào hàng. Những người tham gia thị trường cho biết Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng cạnh tranh hơn ở Balkan so với các đối thủ cạnh tranh như Trung Quốc hoặc Ấn Độ do cho phép mua hàng với số lượng nhỏ.

Giá chào hàng của Thổ Nhĩ Kỳ tới EU được báo cáo ở mức trên 610 Euro/tấn (684 USD/tấn) cif Ý, chưa bao gồm thuế, 640 USD/tấn fob, và 665 USD/tấn cif Bulgaria. Nhưng một số người mua EU cho biết giá thầu không quá 590 USD/tấn fob, và với việc Việt Nam bán cho EU ở mức 645-660 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào chất lượng, mức Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn quá cao đối với khách hàng.

Tại thị trường nội địa Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào cho CRC được báo cáo ở mức 740-800 USD/tấn xuất xưởng, so với giá chào cao 840 USD/tấn xuất xưởng vào tuần trước. Một người tham gia thị trường cho biết những người bán lại đang ngày càng "rất muốn bán". Phần lớn các chào hàng dường như vào khoảng 770-780 USD/tấn xuất xưởng cho đợt giao tháng 8.

Giá đang phục hồi nhờ nhu cầu trở lại nhưng đà tăng vẫn đang rất chậm và sẽ gián đoạn do nhu cầu không cao. Đặc biệt trong bối cảnh triển vọng kinh tế bất ổn, và các chính sách của chính phủ mới dẫn đến sự thiếu tự tin của thị trường, dự kiến giá sẽ giảm thêm trong tháng 7 và có thể duy trì đà phục hồi dài hơn trong tháng 8-tháng 9, với phạm vi giá về lại khoảng 700 USD/tấn fob.

_ Thị trường thép cuộn cán nóng Biển Đen trầm lắng trong tuần qua do nhu cầu yếu tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ khiến các nhà sản xuất tập trung vào thị trường trong nước.

Không có chào bán xuất khẩu nào của Nga được đưa ra trong tuần qua, vì các nhà sản xuất có thể nhận ra giá cao hơn ở thị trường trong nước so với giá ở nước ngoài. Những người tham gia thị trường chỉ ra mức khả thi đối với nguyên liệu của Nga vào khoảng 560-580 USD/tấn cfr, dựa trên mức của Trung Quốc.

Giá chào của Trung Quốc được báo cáo ở mức 570-590 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, với mức 565 USD/tấn cfr có thể có sẵn từ các thương nhân nhỏ. Nhưng không có thương vụ nào được thực hiện vì nhu cầu yếu ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đồng Rúp suy yếu cũng góp phần khiến Nga miễn cưỡng xuất khẩu, với các nhà sản xuất muốn đánh giá xem liệu đồng Rúp có tiếp tục giảm giá hay không trước khi ký kết các thỏa thuận. Nhưng đồng tiền này dường như đã ổn định trong tuần này, đóng cửa ở mức 90.13-90.55 Rbs: 1 USD mỗi ngày trong tuần qua, dựa trên tỷ giá hối đoái chính thức do ngân hàng trung ương Nga quy định thông qua kiểm soát vốn. Mặc dù sự ổn định rõ ràng này có thể khuyến khích xuất khẩu nhiều hơn, nhưng nhu cầu và giá cả ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn cần tăng trước khi xuất khẩu trở nên đáng giá đối với các nhà sản xuất Nga.

Giá tăng giảm luân phiên do ảnh hưởng cung-cầu và đồng nội tệ giảm trong khi nhu cầu từ thị trường chính là Thổ Nhĩ Kỳ cũng bất ổn trước các bất ổn kinh tế.  Do đó, giá cả dự kiến còn giảm trong tháng 7-tháng 8 và có thể phục hồi nhẹ từ tháng 9, đạt 650-670 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 760-780 Euro/tấn tháng 8-tháng 9.

_ Giá thanh cốt thép của Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua trong khi thị trường nhập khẩu tiếp tục có xu hướng giảm.

Thép cây xuất xưởng vùng Midwest một lần nữa được đánh giá ở mức 890-910 USD/tấn, trong khi thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston giảm xuống còn 840-870 USD/tấn do giá chào tại cảng kéo dài thấp hơn.

Giao dịch phế liệu sắt nội địa của Mỹ tháng 7 đã kết thúc vào tuần qua với miền nam và Thung lũng Ohio ổn định so với tháng 6, trong khi Midwest và Detroit có xu hướng yếu hơn đối với các loại chất lượng cao và vụn. Nguồn cung khan hiếm chủ yếu khiến giá giảm trong tháng này ở phía nam và đông bắc.

Việc thanh toán phế liệu đi ngang đã hỗ trợ tâm lý ở một số người tham gia thị trường rằng giá thanh cốt thép có thể chạm đáy, nhưng những người khác lại tỏ ra bi quan hơn khi các nhà sản xuất thép trong nước ngày càng cố gắng bắt kịp với giá nhập khẩu giảm. Nhu cầu trong nước dường như bị đình trệ, nếu không muốn nói là suy yếu, vì các hoạt động thương mại được cho là bắt đầu chậm lại.

Một nhà máy ở Texas được cho là đang chào giá 840 USD/tấn với những lời xì xào về việc giảm thêm vào tháng tới, trong khi một nhà máy ở phía đông bắc chào ở mức 870 USD/tấn.

Giá chào hàng nhập khẩu tiếp tục giảm khi giá trị hợp đồng dài hạn và thị trường thép toàn cầu cũng giảm bớt. Các chào bán chủ yếu được nghe thấy trong phạm vi 840-870 USD/tấn và các chào bán tương lai giao hàng vào tháng 9 được nghe thấy ở mức 800 USD/tấn và thấp hơn.

Dự kiến giá giảm trong tháng 7-tháng 8 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 9 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 860-880 USD/tấn tháng 9.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, chỉ có doanh số xuất khẩu nhỏ hỗ trợ giá. Thị trường trong nước trầm lắng khi những người tham gia chờ đợi một đợt tăng lãi suất cuối cùng không đạt được kỳ vọng.

Các nhà cung cấp ở khu vực Marmara đã bán các lô hàng nhỏ cho Israel trong tuần này với giá 575-580 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ, do người mua nổi lên với nhu cầu nhập kho trong hai tuần qua. Nhưng hoạt động xây dựng của Israel thấp, một người mua Israel cho biết, cho thấy sẽ chỉ có nhu cầu đối với những gì cần thiết ngay lập tức để duy trì mức tồn kho.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng cho người mua Balkan với giá khoảng 575 USD/tấn fob, với mức 570 USD/tấn được coi là khả thi cho cả hai bên đối với lô hàng ít nhất 4,000 tấn. Một nhà máy đã chào bán thép cây cho những người mua Châu Âu khác ở mức 585 USD/tấn fob, với những người mua Baltic thể hiện sự quan tâm nhưng ở mức thấp hơn đáng kể.

Sự xuất hiện của các chào hàng của Algeria ở mức 545 USD/tấn fob có thể tiếp tục hạn chế doanh số bán hàng của Thổ Nhĩ Kỳ ở một số thị trường. “Chúng tôi có lợi thế là có thể cung cấp các lô hàng tháng 8,” một nguồn tin của nhà máy cho biết. Nhưng có khả năng cao là người mua Châu Âu có thể không yêu cầu giao hàng cho đến tháng 9, do mùa vụ và điều kiện thị trường yếu.

Người mua trong nước đã kìm hãm trong vài ngày qua, chờ đợi đợt tăng lãi suất và khả năng giảm giá của đồng lira. Nhưng mức tăng do ngân hàng trung ương công bố, từ 15% lên 17.5%, được hầu hết những người tham gia coi là không đủ để có bất kỳ tác động đáng kể nào đến lạm phát trong ngắn hạn. Giá chào của các nhà máy Marmara vẫn nằm trong khoảng 580-600 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Một nhà máy ở Izmir lặp lại chào bán 570 USD/tấn xuất xưởng. Giá chào ở Iskenderun chủ yếu nằm trong khoảng 18,500-18,700 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, nhưng một nhà máy sẵn sàng bán với giá 18,300 lira/tấn xuất xưởng, tương đương với 565 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm do lễ Ramadan, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Nhưng thị trường sẽ chuyển mình phục hồi với phạm vi hạn chế vào Q3 khi sức mua được giải phóng, phế tăng và xu hướng giá toàn cầu tăng. Phạm vi giá đạt tầm 670-680 USD/tấn fob tháng 9.

PHẾ THÉP

Các đơn đặt hàng cho các lô hàng giao trong tháng 8 tiếp tục tích lũy chậm trên thị trường nhập khẩu phế liệu kim loại màu của Thổ Nhĩ Kỳ, với việc các nhà máy đưa ra giá thầu dự kiến thấp cho các nhà cung cấp.

Một lô hàng của Nga đã được bán ngày hôm qua chứa HMS 1/2 80:20 và bonus ở mức 355 USD/tấn và 375 USD/tấn cho một nhà máy Marmara để bốc hàng vào tháng 8.

Do tình hình kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ không có kỳ vọng về sự phục hồi trong ngắn hạn, thúc đẩy nhu cầu đối với các sản phẩm thép, giá thầu của các nhà máy vẫn ở mức thấp. Một số người bán đang nhận được nhu cầu đối với hàng hóa Châu Âu bắt đầu từ 345 USD/tấn và tăng dần lên mức trung bình 350 USD/tấn, tương đương với khoảng 350-360 USD/tấn theo điều kiện chất lượng của Hoa Kỳ.

Các nhà cung cấp Châu Âu tiếp tục từ chối các giá thầu này, khuyến khích một số nhà máy tìm kiếm nguyên liệu có giá thấp hơn một chút của Nga. Điều này đã được dự đoán trong vài tuần, sau khi hạn ngạch xuất khẩu phế liệu của Nga từ tháng 1 đến tháng 12 được công bố và với tỷ giá hối đoái giữa đồng rúp Nga và đô la Mỹ đang cực kỳ thuận lợi cho những người bán sẵn sàng nhượng bộ nhỏ, trong khi vẫn duy trì yêu cầu chất lượng của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhưng giá tại cảng của Nga sẽ tăng do thị trường phế liệu kim loại màu trong nước vẫn có xu hướng tăng trong bối cảnh giá mua của các nhà máy trong nước tăng khi ngành thép trong nước tiếp tục cải thiện. Argus đã đánh giá giá phế liệu loại A3 của Trung Âu hàng tuần của Nga ở mức 25,040 rúp/tấn fca hôm qua, tăng 1,190 Rbs/tấn (13.05 USD/tấn) so với tuần trước, trong khi giá tương đương bằng đô la Mỹ tăng 11.38 USD/tấn lên 274.55 USD/tấn do đồng rúp tiếp tục mất giá so với đồng đô la Mỹ trong tuần qua, ổn định ở mức 90.4:1 USD hôm nay, so với 89.7 rúp: 1 USD một tuần trước.

Các nhà cung cấp Châu Âu hầu hết đứng ngoài thị trường, bị hạn chế bởi dòng chảy thấp và không có khả năng thu thập đủ khối lượng nguyên liệu tại các cơ hội giá xuất khẩu nhất định. Một số nhà tái chế nói rằng họ đang nhận được khối lượng nhỏ ở mức 270-275 Euro/tấn ở lục địa Châu Âu và hiện đang tránh xa thị trường này.

Khả năng thanh toán của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đối với phế liệu có xuất xứ từ Hoa Kỳ được các bên tham gia thị trường ước tính ở mức tối đa là 360 USD/tấn đối với HMS 1/2 80:20, dựa trên giá thanh cốt thép và chi phí sản xuất, ước tính trung bình khoảng 200 USD/tấn. Giá tiếp tục giảm trong bối cảnh dự trữ trong nước được cung cấp bằng tay và doanh số bán nhỏ trên thị trường xuất khẩu khiến định giá FOB Thổ Nhĩ Kỳ hàng ngày không thay đổi ở mức 570 USD/tấn phù hợp với định giá thanh cốt thép trong nước là 575 USD/tấn xuất xưởng, không bao gồm thuế giá trị gia tăng và đồng lira của Thổ Nhĩ Kỳ tương đương ở mức 18,600 lira/tấn.

Tại thị trường biển ngắn hạn, việc bán hàng hóa xuất xứ Rumani được thực hiện ở mức 320 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20, với giá chào hàng xuất xứ khác trong khoảng 340-345 USD/tấn.

Giá dự kiến biến động và phục hồi nhẹ vào tháng 7, theo giá thép. Giá về khoảng 390-400 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.