HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng ở Bắc Âu tăng nhẹ, do một số nhà máy tăng giá chào lên 670-680 Euro/tấn.

Người mua cho rằng những chào bán cao hơn là không khả thi, vì họ lo lắng về nhu cầu cuối cùng sau mùa hè. Hiệu suất giao hàng kém của một số nhà sản xuất thép địa phương đang phần nào làm trầm trọng thêm tình trạng này. Các trung tâm dịch vụ lo lắng rằng họ có thể nhận được một loạt các đơn giao hàng trong quý IV mà lẽ ra là vào đầu năm.

Các nguồn tin bên mua cho biết một số người mua quan trọng đã giảm khối lượng mua từ tháng 7 đến tháng 12 xuống 10-30%, khiến họ lo ngại về sự cân bằng cung và cầu khi thị trường trở lại sau kỳ nghỉ lễ. Nhu cầu từ các khách hàng sử dụng giá đỡ đặc biệt thấp, trong khi hoạt động xây dựng nói chung cũng đang suy yếu.

Nền kinh tế đang gặp khó khăn của Đức đang phần nào làm trầm trọng thêm những lo ngại này. Các nhà sản xuất thép thừa nhận rằng nhu cầu đang giảm trong một số lĩnh vực, nhưng họ thấy ô tô tiếp tục là một điểm sáng trong tương lai.

Một yếu tố hỗ trợ cho các nhà sản xuất trong nước là sự gia tăng chào hàng nhập khẩu, bên cạnh việc sử dụng hạn ngạch mạnh mẽ. S235 khô của Indonesia được chào vào Antwerp với giá khoảng 670 Euro/tấn fca, cao hơn giá nội địa. Cuộn cán nguội nhập khẩu được chào bán ở mức khoảng 700 Euro/tấn fca cho hai người mua.

Giá thép đang phục hồi nhẹ với giá tăng trưởng tại Châu Á và nhu cầu tăng tại Châu Âu.  Tuy nhiên, tháng 7 sẽ diễn ra hàng loạt lễ hội lớn tại Châu Âu sẽ khiến nhu cầu trầm lắng thời gian này và kéo giá giảm lại. Do đó, dự kiến xu hướng giá biến động nhưng theo xu hướng tăng, đạt tầm 730-750 Euro/tấn vào tháng 9- tháng 10.

_ Giá HRC Mỹ tiếp tục một tuần giảm do giá chào thấp hơn đang phổ biến. Giá HRC ở Midwest đã giảm 34% kể từ mức cao nhất là 1,200 USD/tấn vào tháng 4 xuống mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1.

Các trung tâm dịch vụ tiếp tục chỉ mua theo nhu cầu, do lo ngại gia tăng về khả năng xảy ra đình công của liên đoàn Công nhân ô tô Thống nhất (UAW) vào giữa tháng 9. Một cuộc đình công như vậy sẽ làm gián đoạn tiêu thụ thép trong toàn ngành và khiến nhiều nhà máy phải chật vật tìm người mua.

Nhu cầu vẫn tương đối ổn định với ô tô được coi là thị trường tốt nhất nói chung. Điều này đã dẫn đến việc một số người mua có hàng tồn kho lớn hơn những người khác và giảm bớt áp lực buộc các trung tâm dịch vụ phải tìm đến các đối thủ cạnh tranh để lấp lỗ hổng hàng tồn kho.

Giá chào bán trong tuần này dao động từ 760-850 USD/tấn xuất xưởng, với mức có thể lặp lại củng cố quanh mốc 790 USD/tấn.

Một nhà máy báo cáo bán HRC ở mức 850 USD/tấn trong khi một nhà máy khác chào bán ở mức đó với khối lượng 200-300 tấn. Một nhà máy phía Nam chào bán 250 tấn HRC với giá 770 USD/tấn, với một nhà máy khác chào giá 800 USD/tấn cho 150-200 tấn.

Nhiều cuộc thảo luận trên thị trường trong tuần này tập trung vào các đề xuất mua lại nhà sản xuất thép tích hợp US Steel. Vào Chủ nhật, đối thủ Cleveland-Cliffs xác nhận họ đã đặt giá thầu bằng tiền mặt và cổ phiếu cho công ty, nhưng đã bị từ chối. Hôm thứ Hai, công ty thép Esmark đã ngả mũ chào giá 35 USD/ /cổ phiếu, tương đương 7.8 tỷ USD, cho các cổ đông của US Steel.

Giá dự kiến sẽ tăng trưởng trong tháng 9-tháng 10 với tồn kho giảm, nhu cầu phục hồi từ ngành ô tô, phế thép dự kiến biến động tăng. Chào giá HRC sẽ dao động quanh mức 900 USD/tấn.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ tăng nhẹ trong tuần này, do tiêu dùng trong nước tăng nhẹ và giá phế liệu tăng đã đẩy giá chào bán tăng.

Đến cuối tuần giá chào nội địa ở mức 660-690 USD/tấn xuất xưởng, thể hiện mức tăng nhẹ so với mức 660-680 USD/tấn của tuần trước.

Hầu hết thị trường hiện đang hoạt động vào các đợt giao hàng vào tháng 10, với một số ngoại lệ đối với số lượng nhỏ. Những người bán hàng dự trữ vẫn có thể được giảm giá 20-30 USD/tấn khi mua trọng tải lớn và một người bán lại đã đặt giá thầu ở mức 640 USD/tấn. Chào bán tăng được hỗ trợ bởi giá phế liệu cao hơn và hoạt động thu mua tăng nhẹ. Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ đã bán 30,000 tấn với giá 680 USD/tấn xuất xưởng, nhưng những người tham gia thị trường cho rằng mức này không khả thi đối với những người mua lớn.

Giá chào hàng nhập khẩu của Trung Quốc tiếp tục giảm trong tuần này, với báo giá được báo cáo ở mức 570-580 USD/tấn cfr, giao hàng tháng 10. Có một số tin đồn trên thị trường rằng một người quay vòng đã mua một lượng lớn hàng hóa ở các cấp độ này, nhưng điều này không thể được xác minh. Nhiều người cho rằng giá chào của Trung Quốc sẽ tiếp tục giảm do giá hợp đồng tương lai giảm và giảm phát nói chung. Các chào giá khác cũng được đưa ra đối với nguyên liệu của Hàn Quốc ở mức 620 USD/tấn cfr và xuất xứ từ Nhật Bản với cùng mức giá, nhưng với việc bốc hàng vào tháng 11 và giao hàng vào tháng 1, không có giao dịch nào được ký kết.

Thị trường xuất khẩu tuần này rất trầm lắng do các khách hàng Châu Âu đã biến mất sau khi mua một lượng đáng kể trong những tuần trước đó. Một thương nhân cho biết một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng giá chào xuất khẩu thêm 10-20 USD/tấn sau khi sử dụng hết nguồn cung phôi tấm Biển Đen, nhưng điều này không thể xác minh được. Không có chào bán nào cho Ai Cập được đưa ra trong tuần này khi nước này phải vật lộn với vấn đề tiền tệ, điều này đã hạn chế khả năng nhập khẩu của nước này, trong khi vùng Balkan cũng im ắng.

Giá đang phục hồi nhờ nhu cầu trở lại nhưng đà tăng vẫn đang rất chậm và sẽ gián đoạn do nhu cầu không cao. Đặc biệt trong bối cảnh triển vọng kinh tế bất ổn, và các chính sách của chính phủ mới dẫn đến sự thiếu tự tin của thị trường, dự kiến giá sẽ giảm trong tháng 8 và tăng trưởng vào tháng 9-tháng 10, với phạm vi giá về lại khoảng 700-730 USD/tấn fob.

THÉP CÂY    

_ Thị trường thép dài Châu Âu im ắng, do nhiều người mua không muốn bổ sung hàng trong bối cảnh hoạt động xây dựng chậm lại và giá toàn cầu tiếp tục có xu hướng giảm.

Các nhà sản xuất Ý duy trì chào giá thanh cốt thép ở mức 760 Euro/tấn xuất xưởng nhưng mức bán thực tế được báo cáo là khoảng 720 Euro/tấn xuất xưởng, với chiết khấu thêm ít nhất 700 Euro/tấn xuất xưởng cho khối lượng lớn hơn. Nhưng người mua không sẵn sàng đặt hàng với trọng tải lớn trong bối cảnh nhu cầu trong ngành xây dựng giảm do các chỉ số kinh tế yếu, lượng dự trữ đủ và giá nhập khẩu tiếp tục giảm.

Các nhà sản xuất Châu Âu đang hoạt động ở mức gần hòa vốn và trong một số trường hợp thậm chí còn thấp hơn với chi phí đầu vào hiện tại, những người tham gia thị trường ước tính. Do đó, việc cắt giảm sản lượng đang được thảo luận cho giai đoạn mùa hè sắp tới.

Ở trung tâm Châu Âu, thép cây của Ý được báo giá thấp hơn 700 Euro/tấn một chút, với doanh số bán gần đây nhất là 675 Euro/tấn cfr cho khu vực Balkan. Trong khi đó, thép cây từ các nhà cung cấp Balkan có giá từ 630 Euro/tấn cfr đến 650 Euro/tấn được giao.

Thị trường sẽ còn suy yếu cuối Q2-đầu Q3 do áp lực giá thép toàn cầu giảm và nhu cầu chậm, kéo giá giảm thêm 50-80 USD/tấn. Sự phục hồi có thể đến vào tháng 8 trở đi với giá biến động tăng nhẹ khi hàng nhập khẩu tăng giá, đạt khoảng 800 Euro/tấn tháng 9-tháng 10.

_ Giá thanh cốt thép nội địa và nhập khẩu Mỹ đã điều chỉnh giảm trong tuần này do giá chào bán được nghe thấy thấp hơn.

Thép cây xuất xưởng tại Midwest giảm xuống còn 840-860 USD/tấn từ 870-880 USD/tấn vào tuần trước, trong khi thanh cốt thép nhập khẩu ddp Houston giảm xuống 810-820 USD/tấn từ 830-850 USD/tấn trong cùng kỳ.

Nhu cầu vẫn ổn định mặc dù nhiệt độ cao trên cả nước. Những người tham gia thị trường một lần nữa khẳng định rằng tháng 9 sẽ có nhiều hoạt động hơn nhưng lại bị chia rẽ về việc liệu giá trong nước có tiếp tục giảm để theo kịp với giá nhập khẩu yếu hay không.

Những lời xì xào ban đầu về một thỏa thuận thanh toán cao hơn trong giao dịch phế liệu tháng 9 không có tác dụng gì nhiều trong việc bù đắp tâm lý giảm giá đối với thép cây, vì lợi nhuận của các nhà máy vẫn được báo cáo là đủ rộng để phù hợp với các mức giá thép cây này. Giá chào bán ở Texas đã được nghe trong khoảng 810-830 USD/tấn.

Tuy nhiên, giá nhập khẩu dự kiến sẽ gần chạm đáy khi giá ở nước ngoài bắt đầu ổn định, được hỗ trợ bởi chi phí nguyên vật liệu cao hơn và tiêu dùng ngày càng tăng. Một số người tham gia thị trường đã báo cáo nhu cầu thấp đối với trọng tải đã đặt đến vào mùa thu trong bối cảnh giá nội địa dễ chịu hơn với việc giao hàng sớm hơn nhiều.

Dự kiến giá giảm trong tháng 8 do nhu cầu chậm, giá phế giảm cũng như hàng nhập khẩu giá thấp. Sự điều chỉnh giá có thể đến vào tháng 9 khi nhu cầu phục hồi nhẹ với hỗ trợ từ Đạo luật cơ sở hạ tầng. Phạm vi giá tầm 900-950 USD/tấn tháng 9-tháng 10.

_ Giao dịch tại Thổ Nhĩ Kỳ đã hạ nhiệt vào cuối tuần, với giá chào thép cây trong nước đạt mức cao mới nhờ chi phí phế liệu tăng.

Tại Marmara, một số nhà máy duy trì giá chào thép cây ở mức tương đương 590 USD/tấn xuất xưởng, với thép cuộn được báo giá cao hơn 10 USD/tấn.

Tại Iskenderun, các nhà sản xuất đã tăng giá thanh cốt thép lên 19,100-19,300 lira/tấn, tương đương 587-593 USD/tấn chưa bao gồm VAT, so với 580-585 USD/tấn xuất xưởng có sẵn trong khu vực.

Tương tự các thị trường khác, giá thép cây tại Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu chậm trong mùa thấp điểm, phế giảm giá và áp lực giá giảm tại các thị trường khác. Nhưng thị trường đang chuyển mình phục hồi với phạm vi hạn chế khi sức mua được giải phóng dần, phế tăng và xu hướng giá toàn cầu tăng. Phạm vi giá dự kiến đạt tầm 600-650 USD/tấn fob tháng 9-tháng 10.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu trên thị trường phế liệu Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cao hơn trong ngày hôm qua với một loạt lô hàng khác đã được ký kết.

Nhu cầu đã tăng mạnh trở lại ở Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này với việc các nhà máy quay trở lại thị trường để bắt đầu đợt thu mua này. Bốn lô hàng đã được đặt bởi các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ kể từ lần đánh giá ngày trước sau khi một số lô hàng khác được ký kết vào đầu tuần.

Một nhà cung cấp Baltic đã bán một lô hàng chứa HMS 1/2 80:20 với giá 372 USD/tấn cho một nhà máy Samsun ngày hôm qua.

Một nhà cung cấp khác ở Baltic đã bán một lô hàng chứa 1/2 80:20 với giá 370 USD/tấn và bonus ở mức 390 USD/tấn cho một nhà máy Iskenderun cho lô hàng tháng 9.

Và một nhà cung cấp lục địa Châu Âu đã bán một lô hàng 30,000 tấn với tỷ lệ 1/2 80:20 với giá 370 USD/tấn cho một nhà máy ở Izmir. Hàng hóa cũng chứa bonus và phế vụn và dành cho chuyến hàng tháng 9.

Một nhà cung cấp Scandinavia được cho là đã bán một lô hàng tương đối nhanh cho một nhà máy ở Izmir với HMS 1/2 90:10 với giá 382 USD/tấn

Những người tham gia thị trường mong đợi sự hỗ trợ liên tục trong thời gian ngắn, ít nhất là từ nhu cầu tăng trở lại, nguồn cung khan hiếm và nhu cầu vững chắc ở các thị trường thay thế như tiểu lục địa Ấn Độ. Giá nhập khẩu phế liệu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đều đặn trong tuần qua và tăng 15.80 USD/tấn kể từ ngày 10/8.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu tiếp tục tăng giá thu gom tại bến tàu của họ ngày hôm qua.

Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi hôm nay do hoạt động xây dựng thấp khiến nhu cầu giảm, trong khi giá chào của các nhà cung cấp ổn định khi chỉ có một vài tấn được giao dịch cho đến nay.

Các nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là duy trì sự quan tâm đến thị trường ngắn hạn với các nhà cung cấp giữ vững mức giá cao hơn.

Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ không đổi do hoạt động xây dựng thấp khiến nhu cầu giảm, trong khi giá chào của các nhà cung cấp ổn định khi chỉ có một vài tấn được giao dịch cho đến nay.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong tháng 8 nhưng phạm vi điều chỉnh hẹp trong tháng. Giá dao động khoảng 350-360 USD/tấn cfr cho HMS.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.