THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá cuộn cán nóng Bắc Âu tăng nhẹ trong bối cảnh giao dịch tiếp tục trầm lắng, vì một số nhà máy muốn gia hạn cho đợt cán tháng 10.

Một nhà sản xuất thép lớn của Châu Âu chính thức chào hàng cho người mua phía bắc ở mức 630 Euro/tấn, nhưng các nguồn tin từ phía mua cho biết mức này quá cao do nhu cầu yếu. Các trung tâm dịch vụ tại Đức và Benelux báo cáo rằng họ mất các hợp đồng cắt theo chiều dài dưới 700 Euro/tấn và thấp tới 670 Euro/tấn tại xưởng từ một số nhà phân phối liên kết với nhà máy.

Trong khi hầu hết các chào hàng đều ở mức cơ bản khoảng 600-620 Euro/tấn, họ kỳ vọng sẽ mua với giá thấp hơn cho đơn hàng khối lượng hợp lý khi các nhà máy tìm cách lấp đầy các chương trình cán của họ.

Một nhà sản xuất dường như ít muốn hơn, mặc dù vẫn chưa chào hàng rộng rãi cho tháng 10, vì họ đang gửi cuộn và tấm đến Vương quốc Anh.

Các dự án đã bị hoãn lại do môi trường lãi suất cao, điều này có nghĩa là hàng tồn kho của các trung tâm dịch vụ không được bán nhanh như dự kiến ​​— tuy nhiên, chúng không được dự trữ nhiều, vì mọi người đều đang quản lý mức tồn kho, đặc biệt là những người đang tiến gần đến cuối năm tài chính của họ. Một nhà chế biến cho biết các dự án được đặt trước vào đầu năm cho tháng 10 đã bị đẩy lùi sang quý thứ hai, do lãi suất cao.

Một người mua đã trích dẫn một khoản gia hạn khoảng 610 Duro/tấn cho biết các nhà máy nên thúc đẩy tăng nhẹ để cố gắng ngăn chặn thị trường giảm.

Với áp lực về chi phí, khi các nhà sản xuất thép Trung Quốc cắt giảm sản lượng, một số người cho rằng giá thép cuộn sẽ tiếp tục giảm vì các nhà máy sẽ có nhiều không gian dao động hơn mà không phải hy sinh biên lợi nhuận. Các nhà giao dịch cho biết 560 Euro/tấn có thể là mức giá khả thi từ các nhà sản xuất trong nước nếu chi phí tiếp tục giảm. Một số người kỳ vọng thị trường thép Trung Quốc sắp chạm đáy và một loạt các đợt bù lỗ có thể ổn định giá, giúp cải thiện tâm lý trên thị trường toàn cầu.

HRC Trung Quốc được chào bán tại Antwerp với giá khoảng 600 Euro/tấn bởi ít nhất một nhà giao dịch, mặc dù có các cuộc đàm phán đang diễn ra đối với một mức giá khác được đưa ra thấp tới 510 USD/tấn cfr, tương đương khoảng 540 Euro/tấn bao gồm thuế theo tỷ giá hối đoái hiện tại với các biện pháp bán phá giá và chống trợ cấp là 18.1%.

Việc giá HRC Trung Quốc giảm liên tục đã dẫn đến các mức chào bán HRC thấp hơn, đặc biệt là từ một số người bán ở Châu Á. Sự suy yếu này càng trầm trọng hơn do đồng euro mạnh lên so với đồng đô la Mỹ, khiến cho các chào hàng bằng đô la có giá thấp hơn so với đồng Euro so với tuần trước.

Một nhà máy Việt Nam đã xác nhận chào hàng ở mức 535-540 Euro/tấn cfr EU, nhưng họ đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bất kỳ sự quan tâm nào. Ấn Độ được báo cáo ở mức 560-575 Euro/tấn cfr Nam Âu.

Một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào hàng ở mức chỉ dưới 560 Euro/tấn cfr Ý vào tuần trước, trong khi một nhà máy khác được nghe chào hàng HRC ở mức từ 570-590 Euro/tấn cfr, đã bao gồm thuế. Các chào hàng của thương nhân đã được đưa ra với mức giá cao hơn những mức giá này, đặc biệt là đối với một số vật liệu Châu Á chất lượng cao hơn, mặc dù một người bán được nghe nói gần với giá chào hàng của Việt Nam. Cuộn cán nguội của Nhật Bản được chào hàng tại Antwerp ở mức 665 Euro/tấn fca, giảm khoảng 20 Euro/tấn trong tuần qua.

Nhu cầu thấp sẽ còn kéo giá giảm trong tháng 8 và khả năng chạm đáy vào thời gian này vì đà giảm giá kéo dài từ cuối Q1 đã khiến các nhà máy thua lỗ. Sự phục hồi năm nay tới chậm và trì trệ, dự kiến rơi vào tháng 9-tháng 10 với phạm vi phục hồi tầm 30-50 Euro/tấn, lên phạm vi gần 600-630 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ đã tăng trong tuần này khi các nhà máy giữ nguyên giá chào hàng giao ngay cao hơn mặc dù hoạt động hạn chế và thời gian giao hàng chậm. Chào bán HRC phổ biến mức 680-700 USD/tấn cho đơn hàng 150-500 tấn.

Người mua không báo cáo việc kích hoạt các giá chào hàng đó, thay vào đó, họ hài lòng đặt hàng theo hợp đồng chiết khấu lớn của họ, với giá chào hàng thấp hơn 5-9% so với thị trường giao ngay. Thời gian giao hàng đã giảm nửa tuần xuống còn 5.5 tuần, cho thấy các nhà máy có một số HRC có sẵn vào cuối tháng 9.

Một loạt các nhà máy ngừng hoạt động từ tháng 9 đến tháng 11 sẽ khiến sản lượng ước tính bị gián đoạn 1.15 triệu tấn, nhưng mặc dù khối lượng bảo trì lớn hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhu cầu thấp hơn dự kiến ​​sẽ làm giảm tác động.

Một nguồn tin cho biết một khách hàng đã cắt giảm dự báo vào đầu năm gần đây đã cắt giảm thêm một lần nữa. Một nguồn tin khác cho biết một số khối lượng khách hàng đã giảm 40%.

Nhiều người đổ lỗi cho nhu cầu giảm là do lãi suất cao và một số bất ổn xung quanh hướng đi của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ kể từ khi Phó Tổng thống Kamala Harris thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, tạo ra cuộc đua mà nhiều người coi là cạnh tranh hơn với cựu tổng thống Donald Trump.

Nhu cầu nhập khẩu vẫn ở mức thấp do chênh lệch giá giữa giá nhập khẩu và giá trong nước khá hẹp và sự bất ổn xung quanh sức mạnh của đợt tăng giá tại Mỹ.

Giá tấm Mỹ đã giảm trong tuần này do giá thị trường thấp hơn. Giá thép tấm Mỹ xuất xưởng và giao hàng đã giảm 50 USD/tấn xuống 900 USD/tấn và 920 USD/tấn tương ứng do giá chào hàng và doanh số bán ra trên thị trường thấp hơn.

Trong khi nhu cầu vẫn chịu áp lực, thị trường nhìn chung có sự kết hợp giữa giá giao ngay và giá hợp đồng, với giá chào hàng và giao dịch giao ngay thấp hơn được báo cáo trong tuần này.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm trong bối cảnh giá toàn cầu suy yếu. Nucor vừa có động thái tăng giá được xem sẽ có đòn tâm lý lên thị trường dù hiệu quả thực tế hạn chế. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến sẽ đạt đáy vào tháng 8 và nhích nhẹ về tháng 9-tháng 10 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 700-730 USD/tấn.

_ Sự vững chắc hơn trong các chào bán từ các nhà sản xuất trong nước và sự sụt giảm giá của Trung Quốc đã buộc người mua Thổ Nhĩ Kỳ phải đứng ngoài cuộc trong tuần qua, dẫn đến hoạt động mua chậm lại.

Giá xuất khẩu cuộn cán nóng của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm là dưới 450 USD/tấn fob Trung Quốc. Vào Thổ Nhĩ Kỳ, giá chào hàng vật liệu Q195 được nghe ở mức 487-490 USD/tấn cfr cho lô hàng cuối tháng 9, giảm 30-40 USD/tấn so với các giao dịch gần đây nhất được chốt bởi các nhà cán lại và nhà sản xuất ống ở mức 515-525 USD/tấn cfr. Mức giá mới thu hút sự quan tâm của người mua, nhưng cuối cùng họ đã chọn không cam kết vì sợ một đợt giảm giá tiếp theo. Một nguồn tin chỉ ra rằng các nhà cán lại và nhà sản xuất ống có thể muốn trung bình hóa mức mua trước đó của họ bằng cách mua ở mức 490 USD/tấn, nhưng không có nhà máy nào được nghe làm như vậy. Từ Ai Cập, một nhà máy đã đưa ra mức giá 585 USD/tấn cfr cho lô hàng tháng 9 mà không nhận được bất kỳ đơn đặt hàng nào. Các nguồn tin đồng ý rằng ở mức giá này, tốt hơn là nên mua từ thị trường trong nước.

Tại địa phương, giá chào hàng vẫn hầu như không thay đổi mặc dù có các cuộc đàm phán về việc tăng giá. Nhưng các nhà máy đã kiên quyết hơn trong các cuộc đàm phán, với mức chiết khấu khó đạt được hơn. Hai nhà sản xuất được nghe chào giá 590 USD/tấn, một trong những nhà cung cấp này có thể bán thép mỏng với giá 585 USD/tấn và thép dày với giá 565 USD/tấn.

Một nhà máy khác giữ nguyên mức giá chào bán 580 USD/tấn cfr Marmara, một nhà cung cấp thứ tư cũng được nghe chào giá 590-595 USD/tấn và 600 USD/tấn cfr Marmara cho vật liệu cắt theo chiều dài. Người mua dự kiến ​​sẽ bước vào thế giằng co với các nhà máy trong tuần này, vì kỳ vọng mua vẫn thấp hơn giá hiện tại, đặc biệt là sau khi giá nhập khẩu và các giao dịch phế liệu giảm.

Các nhà sản xuất chào hàng vật liệu cho đợt giao hàng vào tháng 10 với một nguồn tin cho biết tháng 9 vẫn có thể diễn ra từ một nhà máy. Một người tham gia thị trường khác cho biết tất cả các nhà máy đang cắt giảm sản lượng để cố gắng giảm bớt tình trạng mất cân bằng cung-cầu.

Trên thị trường xuất khẩu, kỳ nghỉ lễ ở Châu Âu tiếp tục gây áp lực lên hoạt động. Người ta nghe thấy giá chào bán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong phạm vi 570-590 USD/tấn fob mà không có giao dịch nào được báo cáo là đã kết thúc. Các nhà cung cấp đã giữ giá của họ vững chắc trong tuần qua vì cảm thấy rằng Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang ở vị thế có thể bán vào Châu Âu dễ dàng hơn, với cuộc điều tra do EU tiến hành đối với hàng nhập khẩu HRC của Việt Nam, Ấn Độ, Ai Cập và Nhật Bản.

Các chào hàng vào EU được nghe ở mức 570-590 Euro/tấn cfr đã bao gồm thuế, trong khi vào Ý được báo cáo là 625 USD/tấn cfr đã bao gồm thuế. Đối với cùng một điểm đến, một nhà cung cấp đã bắt đầu chào hàng ở mức 590 USD/tấn fob và giảm xuống ít nhất 10 USD/tấn sau khi đàm phán. Một đối thủ cạnh tranh được nghe nói là sẵn sàng bán ở mức 580 USD/tấn fob. Cùng một nhà máy cho biết họ đang giữ giá chào hàng của mình theo giá địa phương của Châu Âu.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 8 trước khi phục hồi về tháng 9-tháng 10 lên tầm 620 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Các nhà máy Ý đã thúc đẩy tăng giá hơn nữa đối với các sản phẩm dài vào cuối tuần qua, được hỗ trợ bởi nhu cầu nội địa được cải thiện kể từ cuối tháng 5.

Các nhà máy ở Ý đưa ra giá mục tiêu cho thanh cốt thép lên tới 650 Euro/tấn xuất xưởng (giá cơ bản 390 Euro/tấn), với mức bán hàng đạt 620-630 Euro/tấn xuất xưởng. Một nguồn tin Ý cho biết, nhu cầu đã mạnh mẽ trong những tuần gần đây nhưng sau khi giá tăng, sức mua giảm dần. Nhưng các nhà máy cần cải thiện tỷ suất lợi nhuận vì mức sản xuất dự kiến ​​sẽ giảm khi doanh số bán hàng chậm lại trong mùa hè.

Các nhà sản xuất thanh và dầm thương phẩm cũng hưởng ứng theo, với giá chào cho loại thứ hai dự kiến ​​sẽ tăng 30 Euro/tấn vào tuần tới, từ mức 790-800 Euro/tấn giao hàng được báo giá hiện nay. Mức bán thanh thương phẩm được chỉ định ở mức 700-720 Euro/tấn xuất xưởng, nhưng các nhà máy đang tìm kiếm ít nhất 720 Euro/tấn xuất xưởng.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Tuy nhiên, trong xu hướng giảm chung của thị trường thép toàn cầu do nhu cầu yếu thì giá thép dài Châu Âu dự kiến cũng sẽ chịu áp lực giảm vào tháng 7-tháng 8 trước khi phục hồi nhẹ về tháng 9-tháng 10 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây nội địa Mỹ và nhập khẩu vẫn ổn định trong tuần qua vì thị trường chia rẽ về việc liệu giá đã đạt đến mức sàn hay chưa.

Giá thép cây xuất xưởng tại miền Nam đã thu hẹp xuống còn 740-750 USD/tấn trong tuần qua từ mức 740-760 USD/tấn tuần trước, trong khi giá thép cây Midwest giảm xuống còn 750-760 USD/tấn từ mức 760-770 USD/tấn trong cùng kỳ trong bối cảnh tập trung các mức chào hàng thấp hơn.

Nhu cầu trong nước vẫn trì trệ, như đã diễn ra trong phần lớn thời gian của năm. Trong khi các nhà máy liên hệ báo cáo về mức giá sàn tiềm năng ở mức hiện tại, các nguồn tin từ phía mua cho rằng các yếu tố cơ bản chỉ ra rằng giá thép cây sẽ giảm thêm ít nhất một chút.

Việc ngừng hoạt động của nhà máy thép vào cuối năm không được kỳ vọng sẽ hỗ trợ giá vượt quá mức hiện tại, mặc dù gần 600,000 tấn thép cây dự kiến ​​sẽ ngừng hoạt động cho đến tháng 12. Một nguồn tin cho biết nhu cầu không đủ mạnh để đẩy giá lên ngay cả khi lượng hàng tồn kho giảm, nhưng tình trạng thắt chặt đột ngột có khả năng thúc đẩy một số động thái tăng nhẹ không liên tục.

Giá thép cây ddp nhập khẩu Houston ổn định ở mức 740-750 USD/tấn, duy trì mức chênh lệch giá so với giá phía nam. Mức chênh lệch này không có lợi cho hoạt động mua trong nước, với việc người mua có thể lựa chọn khối lượng trong nước hoặc cảng tùy thuộc vào yêu cầu nấu chảy và đổ.

Mặc dù lượng hàng tồn kho tại cảng luôn eo hẹp trong lịch sử, giá không được kỳ vọng sẽ được hỗ trợ trong thời gian tới, vì giá phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu — vốn ở mức trung bình — hơn là hàng tồn kho.

Thị trường yếu do nhu cầu chậm và chờ các chính sách xây dựng của Chính phủ trong bối cảnh giá toàn cầu đang giảm. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q4 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng cuối Q3 đầu Q4 nhưng chỉ nhỏ lẻ, tầm 780 USD/tấn trong nước vào tháng 9-tháng 10.

_ Giá thép cây trong nước giảm hôm qua khi các nhà máy đẩy mạnh bán ra tại các thị trường chậm ở các khu vực bên ngoài Iskenderun. Hoạt động theo mùa trong thời tiết ấm hơn đã khiến hoạt động mua hàng chậm lại trong những ngày gần đây.

Hai nhà máy ở khu vực Marmara sẵn sàng bán với giá 580 USD/tấn xuất xưởng hôm qua, trong khi một nhà máy khác ở Marmara đã hạ giá chào hàng xuống 5 USD/tấn xuống còn 590 USD/tấn xuất xưởng. Hai nhà máy Izmir sẵn sàng bán với giá 570 USD/tấn, thấp hơn 10 USD/tấn so với cuối tuần trước. Nhưng giá tại Iskenderun vẫn giữ ở mức 595-600 USD/tấn xuất xưởng cho đến nay, được hỗ trợ bởi công tác tái thiết sau động đất diễn ra vừa phải.

Trên thị trường xuất khẩu, giá chào thấp nhất là 570 USD/tấn fob, mặc dù những người tham gia cho biết ít nhất một nhà máy sẽ sẵn sàng bán với giá 565 USD/tấn fob. Do tâm lý yếu và giá phôi thép và thép cây trong nước giảm gần đây, người mua có thể kỳ vọng giá chào fob ở mức 560-565 USD/tấn fob.

Với nhiều người tham gia Châu Âu đang trong kỳ nghỉ, doanh số bán gần đây chỉ giới hạn ở Balkans với khối lượng nhỏ khoảng 570 USD/tấn fob.

Chi phí năng lượng tăng 20% song giá cả vẫn liên tục giảm vì vấp phải áp lực nhu cầu chậm. Sức mua có phục hồi sau lễ Ramadan và lễ Eid cũng như nhu cầu tái thiết sau trận động đất nhưng chưa đáng kể. Dù vậy, dự kiến giá đã chạm đáy vào tháng 8 và sẽ phục hồi đầu Q4 khi ngành xây dựng phục hồi, đẩy giá thép cây về lại 600-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Một đợt bán hàng xuất xứ từ Canada hôm trước đã củng cố xu hướng giảm trên thị trường nhập khẩu phế liệu sắt Thổ Nhĩ Kỳ, với hai đợt bán nữa được ghi nhận.

Lô hàng Canada bốc hàng vào tháng 9 được bán hôm trước cho một nhà máy Izmir có HMS 95:5 ở mức 373 USD/tấn và phế liệu vụn ở mức 383 USD/tấn. Có thể có một lô hàng giống hệt khác được bán cho một nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ khác hôm qua, nhưng điều này không thể được xác nhận. Một đợt bán hàng tại Châu Âu với HMS 80:20 có giá trị khoảng 363.50 USD/tấn và chủ yếu chứa loại bushelling được lưu hành trên thị trường đã bị một trong các bên từ chối. Một đợt bán hàng tại Anh được nghe với giá 360 USD/tấn cho loại 80:20 cũng đã bị từ chối.

Ngoài người bán Canada, có vẻ như chỉ có một người bán tại Mỹ chào bán vật liệu của mình cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá hơn 370 USD/tấn cfr cho HMS 80:20. Những người bán tại Châu Âu đều đồng ý rằng khoản lỗ tiềm tàng khi bán với mức giá này sẽ lên tới khoảng 20 USD/tấn, dựa trên giá trong nửa đầu tháng 8.

Giá tại bến tàu ARAG (Amsterdam-Rotterdam-Gwent-Antwerp) cho HMS 1/2 80:20 đã giảm trong tuần, nhưng dòng tiền vẫn eo hẹp trong bối cảnh nguồn cung hạn chế và việc giá giảm chỉ làm trầm trọng thêm tình hình, các nhà xuất khẩu cho biết. Đánh giá phế liệu ARAG HMS 1/2 80:20 hàng tuần là 290-300 Euro/tấn giao đến bến tàu, giảm 10 Euro/tấn so với tuần trước.

Nguồn cung tại bến tàu của Anh cũng được mô tả là ảm đạm như vậy, nhưng các nhà xuất khẩu cũng thúc đẩy giá thấp hơn. HMS 80:20 giảm 15 £/tấn ở cả phía bắc và phía nam xuống còn 225-235 £/tấn và 220-230 £/tấn.

Tâm trạng của người bán khá ảm đạm, phù hợp với tâm lý của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đang trong giai đoạn trầm lắng của mùa hè. Không có nhu cầu mới nào ở thị trường trong nước hoặc xuất khẩu ngoài một số lượng ít ỏi được bán cho Balkan vào cuối tuần trước và một số đợt bổ sung hàng tồn kho thường xuyên ở thị trường trong nước. Iskenderun vẫn là khu vực giao dịch sôi động nhất trên thị trường trong nước và Izmir là khu vực ít hoạt động nhất.

Những người tham gia dự kiến ​​sẽ có nhiều giao dịch hơn ở mức thấp hơn một chút trước khi giá ngừng giảm, vì các nhà cung cấp sẽ không nhượng bộ ở mức thấp hơn do nguồn cung khan hiếm và cần phải trả tiền cho hàng tồn kho, trong khi phản ứng của thị trường Mỹ đối với việc giá giảm của Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang được theo dõi cẩn thận. Bất chấp kỳ vọng, rất ít nhà cung cấp Mỹ xuất hiện trên thị trường và họ giữ giá tương đối ổn định, mặc dù vẫn còn thời gian để giao dịch vào tháng 9 và không quá xa đối với các lô hàng bốc xếp vào tháng 10.

Dự kiến giá cả biến động yếu trong tháng 8 do sự suy yếu toàn cầu, đặc biệt là Trung Quốc. Do đó, giá phế thép nhập khẩu Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giảm trong tháng 8 xuống khoảng 360 USD/tấn cfr cho HMS 80:20.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.