HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu tăng do một số người mua nhỏ hơn chấp nhận giá cao hơn từ các nhà máy trong bối cảnh nguồn cung hạn chế.

Tại Ý, một nhà máy trong nước đang đẩy giá xuất xưởng 760 Euro/tấn, nhưng các nguồn tin cho biết mức giá này hơi quá cao. Hàng nhập khẩu từ Châu Á hiện có giá khoảng 680 Euro/tấn, và các công ty thương mại cho biết họ có nhu cầu chắc chắn ở mức 670 Euro/tấn cif. Một chào bán của Hàn Quốc được đưa ra ở mức gần 700 Euro/tấn nhưng mức giá này được cho là quá cao. Các chào bán của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả thuế, cũng ở mức tương tự. Một nhà máy ở Serbia cho biết họ sẽ nhắm tới mức giá cơ bản 760 Euro/tấn.

Một người mua Iberia báo cáo rằng họ đã đặt hàng thép cuộn ngâm dầu Ấn Độ với giá 670 Euro/tấn cfr vào đầu tuần qua, nhưng cho biết hiện họ đang yêu cầu thêm 20-25 Euro/tấn. Một chào hàng của Nhật Bản được báo cáo ở mức khoảng 670 Euro/tấn cif Tây Ban Nha thông qua một công ty thương mại.

Một số nguồn tin ở Bắc Âu cho rằng thị trường có thể thắt chặt khi Tata Steel xác nhận việc đóng cửa lò cao Port Talbot ở miền nam xứ Wales. Nhà máy sẽ nhập khẩu tấm và HRC thay vì tự sản xuất chất nền do lò đóng cửa. Các trung tâm dịch vụ tại nước này cho biết, các nhà máy EU có thể sẽ rút giá chào hàng của họ sang Anh và quay trở lại với mức giá cao hơn.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong tháng 2-tháng 3 trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng gần 800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng Mỹ tại Midwest đã giảm do tâm lý mua yếu và một cơn bão mùa đông lớn làm chậm hoạt động mua hàng.

Chào giá phổ biến tại Midwest từ 1,060 USD/tấn -1,100 USD/tấn. Cơn bão mùa đông lớn lan rộng khắp Midwest và miền Nam trong tuần qua đã làm gián đoạn hoạt động và nhu cầu của trung tâm dịch vụ. Một nhà máy cho biết họ không thể đảm bảo mức giá 1,150 USD/tấn cho HRC, mức cao mà nhiều nhà sản xuất thép nhắm tới.

Trong khi người mua báo cáo tin đồn rằng có HRC giá thấp, không có giao dịch nào như vậy được xác nhận. Nhiều người mua số lượng lớn cho biết giá HRC sẽ phải thấp hơn đáng kể dưới 900 USD/tấn để họ có hứng thú mua số lượng lớn.

Một trung tâm dịch vụ cho biết họ đang gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết hợp đồng tháng 3 và có HRC đến với giá 200 USD/tấn so với giá thị trường mà họ đang gặp khó khăn trong việc tìm người mua.

Một số người tự hỏi liệu hiện tại người mua có đang quá thận trọng hay không, khi dự đoán khả năng xảy ra khủng hoảng nguồn cung trong những tuần tới khi các trung tâm dịch vụ giảm lượng hàng tồn kho. Hầu hết người mua cho biết họ có lượng thép dồi dào, với một số lo ngại rằng hàng tồn kho có thể đi ngược lại và tăng nếu nhu cầu chậm lại và các trung tâm dịch vụ cuối cùng phải gánh lượng lớn hàng tồn.

Thời gian giao hàng tiếp tục giảm trong tuần này, giảm nửa tuần xuống còn 4.5 tuần ở vùng Midwest. Đây là thời gian giao hàng thấp nhất kể từ ngày 12/9. Thời gian sản xuất HRC được cho là thấp nhất là 4 tuần và cao nhất là 7-8 tuần, tùy thuộc vào nhà máy.

Giá nhập khẩu HRC Mỹ không đổi ở mức 900 USD/tấn ddp Houston, do người mua vẫn ngần ngại đặt hàng nguyên liệu có thời gian giao hàng kéo dài đến tháng 5 và những lo ngại về hậu cần xung quanh kênh đào Panama và Suez đang cản trở một số dòng thương mại nhất định.

Nhu cầu chậm trong khi nguồn cung đang tăng, cộng với thị trường phế liệu yếu hơn dự kiến sẽ đè nặng lên tâm lý chung, gây áp lực lên giá HRC Mỹ. Tuy nhiên, triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng trong tháng 2-tháng 3, trong khoảng 1,100-1,200 USD/tấn với nhu cầu và phế thép dự kiến phục hồi.

_ Giá trên thị trường thép cuộn cán nóng nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ổn định trong tuần qua, mặc dù doanh số xuất khẩu sang Châu Âu vẫn tiếp tục.

Tại thị trường nội địa, hai nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chào giá xuất xưởng trở lại là 720-730 USD/tấn, trong khi một nhà cung cấp khác có giá khởi điểm là 710-715 USD/tấn. Các chương trình giảm giá được áp dụng rộng rãi, với các nhà cung cấp sẵn sàng giảm mức giá của họ xuống 10-20 USD/tấn cho người mua số lượng lớn.

Nhiều người tham gia thị trường báo cáo rằng giá xuất xưởng 700-705 USD/tấn vẫn có thể đạt được đối với trọng tải lớn sau khi đàm phán. Nhu cầu trong nước yếu rất có thể đang trì hoãn việc tăng giá, điều mà nhiều nguồn tin cho biết sẽ đến sớm hơn thay vì muộn hơn khi các nhà máy tìm cách theo dõi xu hướng giá ở Mỹ và Châu Âu.

Một nhà sản xuất đang cung cấp nguyên liệu cho đợt giao hàng tháng 4, trong khi hầu hết các nhà cung cấp khác có thể cung cấp nguyên liệu cho tháng 3.

Về mặt xuất khẩu, các nhà sản xuất được cho là đang bán cho người mua EU ở mức giá 690-700 USD/tấn fob. Một nguồn tin cho biết doanh số bán hàng có thể được đảm bảo ở mức gần 720 USD/tấn fob, nhưng điều này chưa thể được xác minh. Vào đầu tuần, giá chào hàng ở mức 660-665 Euro/tấn Antwerp chưa bao gồm thuế, trong khi ở Anh giá giao hàng là 690 Pound/tấn, bao gồm vật liệu rộng 2m và S355 với các tính năng bổ sung cao hơn. Những người mua ở Vương quốc Anh có nhu cầu rộng 2m đang hỏi thăm các thương nhân và các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ, do nguồn cung hạn chế ở Châu Âu và các vấn đề về hạn ngạch.

Các chào hàng đến Ý có giá dao động 670-690 Euro/tấn cfr chưa bao gồm thuế trong tuần này, thu được một số lãi suất. Một thương nhân Ý ước tính rằng mức giá 700 USD/tấn fob sẽ khả thi, chủ yếu là do việc phân bổ hạn ngạch dồi dào và thực tế là nguyên liệu của Thổ Nhĩ Kỳ không cần phải vận chuyển qua Biển Đỏ. Một lời đề nghị trị giá 680 USD/tấn fob cũng đã được báo cáo ở Ai Cập, nhưng không có thỏa thuận nào được ký kết do giá cả không cạnh tranh. Phần lớn các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp nguyên liệu cho lô hàng tháng 3.

Các nhà cung cấp Nga đang hoạt động tích cực trên thị trường xuất khẩu, với nguyên liệu được bán với giá 630-640 USD/tấn cfr sang Thổ Nhĩ Kỳ từ một nhà máy, khiến giá tăng vào giữa tuần để tận dụng nhu cầu mạnh mẽ. Những người tham gia thị trường cho biết các nhà sản xuất khác của Nga đưa ra mức giá tương tự cho thị trường Thổ Nhĩ Kỳ, khoảng 630 USD/tấn, nhưng điều này chưa thể được xác minh. Một nhà máy khác đã bán HRC với giá 615 USD/tấn cfr tới điểm đến ở khu vực Trung Đông và Bắc Phi, với chuyến hàng từ cảng Baltic.

Tại thị trường nhập khẩu, giá hàng Trung Quốc giảm trong tuần qua do các nhà cung cấp đưa ra chào bán giảm giá trước Tết Nguyên đán. Giá chào ở mức 595-600 USD/tấn cfr đối với nguyên liệu Q195. Nhu cầu gần đây nhất - tuần trước - liên quan đến việc bán HRC Trung Quốc với giá 600 USD/tấn cfr. Gần đây hơn, một nhà cán lại được cho là đã mua nguyên liệu của Ai Cập với giá 710 USD/tấn cfr, nhưng điều này không thể xác minh được. Nhà máy Ai Cập đó cũng bắt đầu chào giá khoảng 720 USD/tấn cfr.

Trong bối cảnh xu hướng tăng trưởng toàn cầu, dự kiến giá HRC Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ theo xu hướng tăng trong 3 tháng đầu năm 2024 tới. Vụ cướp ở Biển Đỏ mặc dù sẽ không có nhiều tác động ngay tới thị trường nhưng cũng đang đẩy chi phí giao hàng gia tăng, hỗ trợ ở một mức độ nào đó. Cản trở chính cho giá vẫn là sức mua chưa phục hồi mạnh và lãi suất cao, lạm phát gia tăng cản trở nhu cầu. Dự kiến giá cả sẽ dao động tăng trong tháng 1-tháng 3/2024, phạm vi đạt tầm 730-750 USD/tấn fob trên thị trường xuất khẩu.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thép cây nhập khẩu và Mỹ được đánh giá ổn định trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest vẫn ở mức 850-860 USD/tấn, trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston một lần nữa được đánh giá ở mức 800-810 USD/tấn trong bối cảnh có dấu hiệu thị trường ổn định, mặc dù giá chào đã được nghe nói lên tới 825 USD/tấn.

Thời tiết mùa đông khắc nghiệt trên khắp nước Mỹ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động mua hàng. Người ta cho rằng tuyết rơi dày ở phía đông bắc đã phần nào làm chậm hoạt động xây dựng, nhưng các nguồn tin cho biết các chuyến hàng vẫn tiếp tục được vận chuyển. Giá chào của Texas vẫn ở mức giữa 800 USD/tấn. Các nhà chế tạo cũng đang xem xét các đơn hàng tồn đọng tốt trong tháng này.

Trọng tải nhập khẩu được cho là đang bị thắt chặt tại cảng Houston do hàng hóa đã đặt trước tiếp tục bị chậm trễ. Một nguồn tin từ phía nhập khẩu nói rằng lượng hàng tồn kho ở Florida đã cạn kiệt, khiến giá tăng nhẹ.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà máy điều chỉnh giảm kỳ vọng của họ để đảm bảo khối lượng xuất khẩu rất cần thiết.

Những người tham gia chỉ ra rằng một nhà máy ở Thổ Nhĩ Kỳ sắp hoàn tất thỏa thuận mua ít nhất 26,000 tấn thép cây với giá 620 USD/tấn fob, 2,000-3,000 tấn thép thanh hoặc thép cuộn ở dạng cuộn với giá 630 USD/tấn fob và 3,000-4,000 tấn phôi thép ở mức giá 585 USD/tấn fob cho người mua Peru. Giá thép cây 620 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ có thể bao gồm các khoản bổ sung cho loại 10-15 USD/tấn, đưa ra mức giá cơ bản là 605-610 USD/tấn fob Thổ Nhĩ Kỳ.

Tại thị trường trong nước, nguồn cung hầu hết ổn định. Hai nhà máy ở Iskenderun duy trì giá chào xuất xưởng ở mức 23,000 lira/tấn xuất xưởng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tương đương 635 USD/tấn chưa bao gồm VAT theo tỷ giá hối đoái là 30.19 lira : USD. Hai nhà máy ở Marmara giữ giá chào ổn định ở mức 635-640 USD/tấn xuất xưởng, trong khi nhà máy thứ ba hạ giá chào 5 USD/tấn xuống còn 620 USD/tấn xuất xưởng. Một nhà máy ở Izmir giữ giá chào ở mức 620 USD/tấn xuất xưởng. Người mua trong nước im lặng, hiện tại không có nhu cầu xây dựng kho do hoạt động xây dựng vẫn chậm chạp.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Tuy nhiên, giá cả chỉ giảm nhẹ và đó là sự điều chỉnh giảm theo mùa vụ. Triển vọng cho các tháng tới khá lạc quan theo xu hướng tăng trưởng chung toàn cầu, phế tăng giá và sức mua phục hồi. Phạm vi giá xuất khẩu điều chỉnh tăng theo yếu tố mùa vụ lên 650 fob.

PHẾ THÉP

Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục theo đuổi việc bốc hàng tháng 3 vào hôm thứ sáu với mức giá thấp hơn mà các nhà cung cấp cho là không thể chấp nhận được.

Ít nhất một nhà máy đã đặt giá thầu 415 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 của Mỹ, trong đó một nhà cung cấp Mỹ đạt được mức giá hôm thứ sáu là 421 USD/tấn hoặc 423 USD/tấn khi bán sang Thổ Nhĩ Kỳ nhưng chưa được xác nhận. Một số nhà cung cấp đã điều chỉnh chỉ báo chào hàng của họ dưới mức 430 USD/tấn, mức mà hầu hết các nhà cung cấp Mỹ đưa ra trong tuần qua. Hầu hết đều tin rằng thị trường sẽ không trượt dốc thêm nữa do nguồn cung từ các khu vực xuất khẩu bị hạn chế, do việc thu mua trong mùa đông bị hạn chế và nhu cầu tương đối cao ở Mỹ và Châu Âu.

Các nhà xuất khẩu Châu Âu hiện đang trả 335-345 Euro/tấn cho HMS 1/2 giao đến bến tàu Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent (ARAG), cao hơn 5 Euro/tấn so với tuần trước và yêu cầu lượng hàng vào thấp hơn mức trung bình. Các nhà xuất khẩu đang phải trả mức giá cao hơn cho khối lượng lớn hơn do sự cạnh tranh ngày càng tăng sau một số doanh thu xuất khẩu từ Châu Âu lục địa trong tháng này. Xem xét chi phí của họ và tỷ giá hối đoái euro/đô la, các nhà cung cấp Châu Âu cần đạt được ít nhất 420 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 của họ ngay bây giờ để hòa vốn.

Các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cũng khá hạn chế về khả năng thỏa hiệp về giá, nhưng các dự án cơ sở hạ tầng lớn được thực hiện ở các khu vực có hoạt động địa chấn và các cam kết đang diễn ra sau trận động đất có thể hỗ trợ nhu cầu sản phẩm dài trong nước trong tháng 3, bất chấp những thách thức liên tục về tài chính và đồng lira suy yếu. Trên thị trường nhập khẩu phế liệu vùng biển ngắn, tình trạng tương tự cũng đang diễn ra, khi các nhà cung cấp hầu như không sẵn sàng cam kết giảm giá thầu của các nhà sản xuất thép. Sự sẵn có của hàng hóa cũng là một vấn đề và thời tiết bất lợi đang khiến hoạt động hậu cần luôn bị thắt chặt.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm 2024 và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.