HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Châu Âu tăng trở lại, nhưng hoạt động trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Giá chào tại Ý đứng ở mức 720-740 Euro/tấn cơ bản được giao. Một nhà máy ở Ý đã kết thúc việc bán hàng với giá khoảng 705 Euro/tấn tương đương được giao vào Đức.

Các giá chào thép tấm của các trung tâm dịch vụ thép được báo cáo hôm qua ở mức 800-810 Euro/tấn cơ bản được giao, nhưng các giao dịch được ghi nhận ở mức 770-780 Euro/tấn.

Trên thị trường nhập khẩu, các nhà máy ở Đông và Đông Nam Á đang tìm kiếm 650 Euro/tấn cfr nhưng không thành công. Nguyên liệu ngâm và ngâm dầu của Ấn Độ được báo cáo ở mức 670 Euro/tấn cfr Ý. Có một số lo ngại về hàng hóa trên biển tới Châu Âu sau khi một tàu từ Hàn Quốc tới Thổ Nhĩ Kỳ bị cướp biển cướp. Theo một công ty giao nhận vận tải, một số hàng hóa đang trên đường từ Ấn Độ. Sự gián đoạn trong các chuyến hàng và người thuê tàu cũng như chủ sở hữu chọn sử dụng tuyến đường dài hơn qua Mũi Hảo Vọng, có thể có nghĩa là một số nguyên liệu không được đưa vào hạn ngạch vào ngày 1/1.

Một người mua cho biết thuế phải nộp, được chia giữa những người làm thủ tục hải quan vào ngày 2/1 nếu khối lượng vượt quá mức miễn thuế, có thể cao hơn trong tháng 1 so với tháng 10.

Một nhà chế biến cho biết họ đã đảm bảo được hợp đồng từ tháng 1 đến tháng 6 ở mức 750 Euro/tấn, nhưng các nhà máy khác vẫn khăng khăng đòi mức cao hơn.

Giá cả gặp áp lực do tâm lý lo ngại về nguồn cung sẽ gia tăng trở lại trong Q1 trong khi tính thanh khoản chặt. Nhiều lò cao chuẩn bị tái sản xuất sẽ thúc đẩy nguồn cung thép trong thời gian tới trong khi sức mua có phần giảm sút. Tâm lý lo ngại này sẽ trì hoãn nhu cầu ngắn hạn, gây áp lực lên giá. Tuy nhiên, dự kiến giá Q1 sẽ biến động tăng trong bối cảnh gia tăng giá toàn cầu nói chung, chi phí nguyên liệu thô cao và nhu cầu trở lại sau lễ Tết. Phạm vi giá Q1 rơi vào khoảng 750-800 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ ổn định lần đầu tiên kể từ đầu tháng 11, do kỳ nghỉ Giáng sinh sắp tới và hợp đồng mua tiếp tục mua giao ngay có giới hạn.

Mức giá chào bán 1,100 USD/tấn, với các nhà máy giữ nguyên hàng và người mua đồng ý với các mức giá đó.

Các trung tâm dịch vụ nói chung tiếp tục làm việc với số tấn hợp đồng vào đầu năm 2024. Một số lỗ hổng trong sổ đặt hàng đã được báo cáo, đặc biệt là từ một nhà máy ở Canada và một nhà máy ở Mỹ được cho là có thời gian giao hàng ngắn đối với một số sản phẩm và tại một số địa điểm, nhưng số lượng những gì có sẵn là không rõ.

Một nhà máy ở miền Nam Mỹ báo cáo số lượng sản phẩm có sẵn hạn chế trong quý đầu tiên.

Phần lớn thị trường bị phân tâm bởi tin tức ngày thứ hai rằng nhà sản xuất thép Nhật Bản Nippon Steel có ý định mua nhà sản xuất thép US Steel với giá gần 15 tỷ USD, bao gồm cả nợ.

Tin tức này đã làm giảm bớt một số hy vọng trên thị trường rằng việc bán US Steel - được nhắc đến từ tháng 8 - sẽ dẫn đến việc đóng cửa một số tài sản bổ sung, đặc biệt là nhà máy thép tích hợp Mon Valley của công ty ở Pennsylvania. US Steel đã đầu tư lớn vào nhà máy đó nhiều năm trước, chọn sử dụng số tiền đó để xây dựng một nhà máy thép phẳng lò hồ quang điện (EAF) mới ở Osceola, Arkansas, ngay phía nam nhà máy Big River Steel EAF.

Thỏa thuận này đã vấp phải sự phản đối của một số phe đối lập chính trị, nhưng không rõ liệu nó có dừng việc hoàn tất thương vụ mua lại hay không.

Về cuối năm khi có nhiều ngày lễ và lễ năm mới, nhu cầu sẽ chậm lại phần nào có thể gây áp lực cho giá thép. Song nhu cầu sẽ trở lại cho năm sau, với chi phí phế thép tăng từ việc nguồn cung hạn chế và hàng nhập khẩu cũng tăng giá. Triển vọng chính cho Q1/2024 là biến động tăng, trong khoảng 1,000-1,200 USD/tấn.

THÉP CÂY 

_ Giá cả ở nước ngoài tăng vọt và sự không chắc chắn về chi phí sản xuất trong tương lai đã dẫn đến việc tăng giá mới đối với các sản phẩm thép dài ở Châu Âu.

Các nhà máy Ý đã công bố ý định tăng giá thép cây thêm 50 Euro/tấn cho khách hàng địa phương vào tháng 12. Các chỉ dẫn được chốt ở mức 400 Euro/tấn xuất xưởng, so với 350 Euro/tấn vào đầu tuần qua, trong khi các đơn đặt hàng mới nhất được đặt ở mức 300-330 Euro/tấn xuất xưởng, tương đương 560-590 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả phần bổ sung cho kích thước. Ngoài chi phí đầu ra tăng do cắt giảm sản lượng, một số nhà máy ở Ý đã nhận được đơn đặt hàng nhỏ từ các nước lân cận. Đặc biệt, một nhà máy được cho là đã bán 2,000-6,000 tấn cho Bulgaria, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết. Thanh cốt thép của Ý được báo giá sang Bulgaria ở mức 610-620 Euro/tấn giao vào cuối tháng 11, với một nhà sản xuất địa phương chào cao hơn khoảng 20 Euro/tấn ở đó, hoặc 1,230-1,250 lev/tấn của Bulgaria được giao và 610-620 Euro/tấn được giao tới Rumani.

Một số nhà sản xuất ở Ý và Tây Ban Nha đã nâng giá chào của họ thêm 30 Euro/tấn đối với hợp đồng mua thép dài trong tuần qua và tuần trước, bao gồm cả thanh và dầm thương phẩm, với mục tiêu tăng thêm 10-20 Euro/tấn vào tháng 12. Đặc biệt, giá cơ sở cho các thanh thương phẩm được chốt ở mức 330-340 Euro/tấn xuất xưởng, với các mức mới được tính ở mức 350 Euro/tấn xuất xưởng từ tháng này, nghĩa là giá chào hàng xuất xưởng ít nhất là 760 Euro/tấn đối với những đồ vật có kích thước nhỏ. Một nhà máy đã công bố mức tăng 20 pound/tấn đối với giá thanh thương phẩm ở Anh.

Giá cả dự kiến sẽ nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng và phế thép gia tăng trong thời điểm tiêu thụ cao điểm năng lượng cuối năm cũng như thu gom phế khó khăn. Cản trở chính đối với giá cả vẫn là nhu cầu tiêu thụ yếu do lạm phát tăng, các bất ổn địa chính trị toàn cầu. Do đó, xu hướng giá là biến động tăng tới đầu năm sau, đạt tầm 700 Euro/tấn xuất xưởng tháng 2-tháng 3/2024.

_ Giá thanh cốt thép nội địa của Mỹ biến động lần đầu tiên kể từ ngày 3/11 do việc tăng giá được công bố từ tất cả các nhà sản xuất lớn của đất nước đã được người mua chấp thuận. Nhập khẩu thép cây tăng do hoạt động mua hàng tại cảng tăng lên.

Các chào giá của nhà máy ở Texas được đưa ra ở mức 850-910 USD/tấn, ở Midwest là 870 USD/tấn và ở phía đông bắc là 860 USD/tấn.

Các nhà sản xuất thép Nucor, CMC, Steel Dynamics (SDI) và Gerdau đều công bố tăng giá 50 USD/tấn từ ngày 8/12 đến thứ Hai. Sự gia tăng này đã được mong đợi trên toàn thị trường, với một số người tham gia thị trường vào tuần trước cho rằng chúng có thể đến sớm hơn nhiều so với dự đoán chung vào giữa đến cuối tháng 1. Các nguồn tin bên mua báo cáo sự phản ứng mờ nhạt đối với sự gia tăng, trong khi một nguồn tin cho biết lượng hàng tồn kho sẽ giảm trước cuối năm.

Trong khi giao dịch phế liệu sắt của Mỹ ổn định ở mức cao hơn - nhà máy số 1 HMS được giao đã tăng tới 65 USD/tấn trong tháng - một số người cho rằng mức tăng này cũng có thể là do phản ứng chậm trễ trong nước trước việc tăng giá ở thị trường toàn cầu.

Thép cây Algeria hiện bị hạn chế về mặt xuất khẩu, trong khi thép cây FOB Ai Cập được định giá ở mức 610-620 USD/tấn, tăng từ mức 580-590 USD/tấn vào ngày 1/12. Thanh cốt thép Thổ Nhĩ Kỳ được đánh giá ổn định ở mức 600 USD/tấn fob trên một thị trường trầm lắng. Giá chào hàng tương lai cho tháng 2/tháng 3 hàng đến Mỹ ở mức 800 USD/tấn trở lên.

Hoạt động tại cảng trong hai tuần qua đã khiến một nhà nhập khẩu báo cáo những ngày bận rộn nhất trong năm trong một tháng có mùa chậm lịch sử, cho thấy rằng khách hàng không muốn bị ảnh hưởng bởi một đợt tăng giá dự kiến khác trong tháng 1.

Dự kiến giá cả sẽ theo xu hướng tăng trưởng trong Q1 với phế thép tăng giá, sự tăng chi tiêu của Chính phủ cho các dự án cơ sở hạ tầng theo Đạo luật cơ sở hạ tầng kích thích nhu cầu tiêu thụ thép cây tăng cũng như hàng nhập khẩu tăng giá theo tình hình chung toàn cầu. Phạm vi giá đạt được gần 900 USD/tấn.

_ Giá thanh cốt thép của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do các nhà cung cấp giảm giá chào trong nước và khiến hầu hết các thị trường bước vào thời kỳ yên tĩnh.

Chào giá của các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ ở mức 600 USD/tấn fob tiếp tục thu hút ít hoặc không có sự quan tâm của người mua trong thời điểm hiện tại.

Các nhà máy ở vùng Marmara chào bán thanh cốt thép cho người mua trong nước ở mức giá xuất xưởng 600-625 USD/tấn, thấp hơn 10 USD/tấn so với giá ngày 20/12 ở mức thấp nhất trong phạm vi. Một nhà máy ở khu vực Izmir sẵn sàng bán ở mức thấp 595 USD/tấn xuất xưởng, thấp hơn 15 USD/tấn so với giá chào chính thức ngày 20/12, trong khi hai nhà máy Iskenderun đưa ra giá chào ở mức 612-615 USD/tấn xuất xưởng. Các nhà cán lại ở khu vực Iskenderun đưa ra giá chào ở mức 21,200 lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, ngang bằng với mức giá bán vào ngày 20/12. Số tiền này tương đương với 606 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT, theo tỷ giá hối đoái ngày nay.

Người mua ở thị trường xuất khẩu và nội địa không vội mua do hoạt động xây dựng tạm lắng theo mùa và tâm lý yếu kém trên thị trường phế liệu.

Thị trường thép cây Thổ Nhĩ Kỳ chịu áp lực từ nhu cầu trong nước chậm, lãi suất cao, khó khăn kinh tế. Trong khi đó, thị trường xuất khẩu đang đối mặt việc giảm lượng xuất khẩu với chiến sự nổ ra tại Israel ngày 7/10. Tuy nhiên, thị trường có thể nhận được hỗ trợ từ chi phí năng lượng, phế thép tăng và việc tái thiết sau động đất. Vì vậy, giá tới tháng 2-tháng 3/2024 biến động tăng về 650-700 USD/tấn fob.

PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn trong tình trạng tạm lắng do các nhà máy tiếp tục phớt lờ những chào bán.

Thách thức chính của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là thị trường thép cây, nơi giá cả và tâm lý tiếp tục xấu đi. Một số nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm giá hơn nữa trong ngày hôm qua, do những ngày lễ sắp tới sắp làm giảm nhu cầu và hoạt động.

Sự bế tắc giữa người mua và người bán dự kiến ​​sẽ kéo dài trong một thời gian, nhưng cuối tháng 12 có thể mang lại một số doanh số bán hàng với giá thấp hơn, do ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về việc một số nhà cung cấp lớn cần bán và giảm giá tại các bến cảng trong tuần qua. Mùa đông ôn hòa ở Châu Âu cũng đang được thảo luận như một yếu tố góp phần quan trọng thúc đẩy dòng phế liệu đổ vào bến cảng, trong khi kỳ vọng một số hàng hóa của Nga sẽ được bán vào cuối tháng 12 hoặc đầu tháng 1, khi các nhà xuất khẩu phế liệu của Nga nhận được hạn ngạch mới, cũng đang làm tăng thêm dự đoán về một sự điều chỉnh giá vừa phải.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động trong các tháng đầu năm tới và phục hồi với sự khan hiếm cung cũng như nhu cầu tăng và tâm lý tích cực. Giá HMS 1/2 dao động mức 430-440 USD/tấn cfr tháng 2-tháng 3/2024.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.