HRC
_ Giá thép cuộn cán nóng của Châu Âu đã tăng trở lại do giao dịch kém thanh khoản, với các nhà máy vẫn vững vàng và người mua không vội vàng đặt hàng.
Thị trường khá ít sôi động trong tuần này, nhưng giá vẫn tiếp tục tăng nhờ thời gian giao hàng dài và lập trường vững chắc từ các nhà máy. Một nhà sản xuất Ý được cho là đang xem xét điều chỉnh sản lượng của mình để phản ánh lượng đơn đặt hàng thấp hơn dự kiến trong tháng này.
Một số người Ý cho biết đã có sự quan tâm từ những người mua với giá 830 Euro/tấn được giao, trong khi một số doanh số được báo cáo đã thực hiện vào tuần trước khoảng 800-820 Euro/tấn xuất xưởng. Một số cho rằng 810-820 Euro/tấn xuất xưởng là khả thi đối với các đơn đặt hàng lớn, nhưng giá chào hiện tại trên 850 Euro/tấn. Ở Bắc Âu, những người mua lớn hơn cho biết họ vẫn được chào giá khoảng 840 Euro/tấn đã giao, mặc dù giá chào hàng tiêu đề từ một số tăng cao tới 870 Euro/tấn xuất xưởng.
Một nhà máy cán lại của Ý đã tăng giá để cung cấp HRC ở mức 870 Euro/tấn cơ sở, với 30 Euro/tấn ngâm tẩy bổ sung, và CRC và HDG ở mức 990 Euro/tấn — phù hợp với công ty dẫn đầu thị trường ArcelorMittal.
Có một số yếu tố khiến hoạt động bị đình trệ — các chào bán tăng nhanh là mối lo ngại của người mua, trong khi các SSC đang vật lộn để giảm chi phí cao hơn cho thị trường cuối cùng. Ngoài ra, sự biến động trên thị trường tài chính, cũng như ở Trung Quốc, có nghĩa là phần lớn thị trường cảnh giác với việc giảm giá.
Thị trường nhập khẩu trầm lắng trong vài tuần qua. Giá chào bán được đưa ra ở mức 780 Euro/tấn cif trở lên, với mức giá khả thi được báo cáo là 750-760 Euro/tấn cif cho người mua, nhưng nhu cầu thấp, vì hầu hết nguyên liệu được chào bán sẽ được sử dụng trong tháng 9, vì tháng 8 là thời gian bảo trì thông thường ở Ý. HRC Ấn Độ được chào bán tại Antwerp với giá khoảng 830 USD/tấn cfr.
Nguồn cung vẫn eo hẹp, giá nhập khẩu gần bằng giá nội địa và xu hướng tăng toàn cầu vẫn đang hỗ trợ thị trường HRC Châu Âu, mở thêm dư địa tăng giá. Song vẫn còn lo ngại về việc gia tăng công suất trở lại sẽ dần nới lỏng nguồn cung. Dự kiến giá 2 tháng biến động tăng nhưng phạm vi không quá 100 Euro/tấn, đạt 870-900 Euro/tấn.
_ Giá giao ngay cuộn cán nóng nội địa của Hoa Kỳ không đổi trong tuần này, phá vỡ sáu tuần tăng do các nhà máy không đưa ra mức tăng giá chính thức mới và người mua bắt đầu kiểm tra đơn đặt hàng của họ.
Một nhà máy báo cáo bán HRC ở mức 1,150 USD/tấn trong tuần trước. Các nhà máy được cho là đang nhắm mục tiêu chủ yếu là 1,200 USD/tấn cho HRC, với hầu hết các chào bán được liệt kê trong phạm vi 1,150-1,200 USD/tấn.
Giá HRC vẫn tăng 83% kể từ cuối tháng 11, khi chúng chạm đáy khoảng 630 USD/tấn.
Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs' đã thông báo tăng giá 100 USD/tấn từ ngày 13/3, đưa giá HRC tối thiểu lên 1,200 USD/tấn. Đối thủ cạnh tranh của lò hồ quang điện (EAF) Nucor cũng được cho là đang nhắm mục tiêu mức giá tối thiểu 1,200 USD/tấn.
Thị trường kỳ hạn HRC CME Miwest đã giảm trong tuần trước, với contango rút lui một tháng cho đến tháng 5. Giá tháng 5 giảm 40 USD/tấn xuống còn 1200 USD/tấn, trong khi giá kỳ hạn tháng 6 giảm 60 USD/tấn xuống còn 1116 USD/tấn. Giá tháng 7 giảm 35 USD/tấn xuống 1,035 USD/tấn trong khi giá kỳ hạn tháng 8 giảm 41 USD/tấn xuống 980 USD/tấn. Giá tháng 9 giảm 58 USD/tấn xuống còn 967 USD/tấn.
Việc tăng giá đang được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhiều yếu tố, với tỷ lệ sử dụng nhà máy thép dưới 75% kể từ giữa tháng 10, nguồn cung từ Canada và Mexico ít hơn, hàng tồn kho của trung tâm dịch vụ chặt chẽ, nền kinh tế Mỹ mạnh hơn dự kiến và giá nguyên liệu thô tăng cao đã gây áp lực lên giá thép thành phẩm. Giá dự kiến tiếp tục tăng 2 tháng tới nhưng phạm vi hạn chế dưới 100 USD/tấn kèm biến động, đạt tầm 1,200-1,300 USD/tấn.
_ Tâm lý thị trường thép dẹt Thổ Nhĩ Kỳ suy yếu trong tuần, đặc biệt là sau khi một số nhà máy cán lại giảm giá sản phẩm hạ nguồn.
Giá chào hàng thép cuộn cán nóng được thực hiện từ các nhà máy ở mức 850-870 USD/tấn xuất xưởng cho các đợt giao hàng tháng 6. Một nhà máy đã bán hết công suất tháng 6.
Tuy nhiên, người mua không muốn mua nguyên liệu trong nước, với lý do lo ngại rằng thị trường có thể hạ nhiệt hơn nữa trong những tuần tới. Một số cho biết họ sẽ đợi đến tuần sau hoặc thậm chí tuần sau mới đưa ra quyết định mua hàng.
Điều đó nói rằng, kinh doanh nhập khẩu đã được ký kết, với một đơn đặt hàng cho nguyên liệu được miễn thuế nhập khẩu ở mức trên 820 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ và trong một thời gian ngắn. Nhưng các chào bán khác thấp hơn nhiều, và có rất nhiều chào bán xung quanh.
Trung Quốc một lần nữa là chủ đề nóng trong tuần, vì nước này đưa ra mức giá cạnh tranh nhất. Tùy thuộc vào loại, thông số kỹ thuật và người mua, nguyên liệu có sẵn trong suốt nửa cuối tuần ở mức 700-740 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận cho toàn bộ vật liệu cứng đã được báo cáo ở mức 750 USD/tấn cfr.
Tại thị trường xuất khẩu, các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ chào bán HRC với giá thấp hơn so với giá nội địa, nhưng ít được báo cáo ở mức trên 800 USD/tấn fob. Một chào bán được đưa ra ở mức 800-810 USD/tấn fob cho Ai Cập, và một nhà máy được cho là đã chào mức giá này, nhưng không phải ai cũng tin rằng điều này là đúng.
Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ nguồn cung giảm sau trận động đất. Chi phí phế thép tăng cũng hỗ trợ giá. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 850-900 USD/tấn fob.
_ Giá thép cuộn cán nóng Biển Đen giảm trong tuần qua do giao dịch trầm lắng, do nhu cầu giảm tại thị trường xuất khẩu chính là Thổ Nhĩ Kỳ.
Mức 785-790 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ từ các nhà sản xuất Nga đã được chỉ ra là có khả năng xảy ra, so với giá chào bán và khả năng bán ở mức 800-815 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần trước. Nhưng không rõ liệu có nhiều nguyên liệu có nguồn gốc từ Nga thực sự có sẵn trong tuần qua hay không, với việc các nhà sản xuất tiếp tục tiết kiệm phần lớn phân bổ của họ cho thị trường nội địa đang phát triển mạnh mẽ. Các cuộn dây của Nga có thể khả thi ở mức khoảng 780 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, những người tham gia thị trường cho biết.
Nguyên liệu bị xử phạt có thể có sẵn ở mức 750-755 USD/tấn cfr, có thể với khối lượng nhỏ, mặc dù nhiều khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết họ không nhận được bất kỳ chào bán nào từ Nga trong tuần qua. Không có thỏa thuận nào được ký kết.
Một nhà sản xuất lớn bị sự cố cần phải sửa chữa vào tuần trước vẫn không thể xuất khẩu sang thị trường xuất khẩu, với việc sửa chữa dự kiến sẽ mất khoảng hai tuần. Nhà sản xuất được cho là đang lên kế hoạch đánh giá lại vào cuối tháng này khi có thể tái gia nhập thị trường xuất khẩu, với giả định mức giá phù hợp.
Nhu cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ khá ảm đạm, với khách hàng chủ yếu thích cách tiếp cận chờ xem sau đợt giảm giá đáng kể từ một đợt tái đầu tư lớn. Sự bất ổn tại thị trường Trung Quốc cũng ảnh hưởng đến nhu cầu. Nguyên liệu Trung Quốc có giá từ 695-750 USD/tấn cfr, tùy thuộc vào loại nguyên liệu và ngày trong tuần, với việc bán nguyên liệu loại cán lại được báo cáo là 710 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần.
Giá chào của Ấn Độ ở mức 740-760 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, giảm 30 USD/tấn so với tuần trước và giảm 50 USD/tấn so với mức của hai tuần trước.
Giá đang tăng nhờ nhu cầu phục hồi và nguồn cung khan hiếm. Giá cả dự kiến còn tăng trưởng trong 2 tháng tới nhưng sẽ có biến động đan xen khi nhu cầu chậm lại. Phạm vi giá vào tầm 850-900 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ.
THÉP CÂY
_ Các nhà cung cấp thép dài trong khu vực và nước ngoài ở Châu Âu tiếp tục cố gắng đảo ngược xu hướng giảm gần đây, cho thấy giá chào bán cao hơn.
Các nhà sản xuất Tây Ban Nha đã thông báo với khách hàng rằng dự kiến giá sẽ tăng 40-50 Euro/tấn, với các chỉ số đứng ở mức 730-750 Euro/tấn được giao cho dây thép cuộn chất lượng cao. Tâm lý được hỗ trợ chủ yếu nhờ giá tăng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Châu Á, với các nhà cung cấp chính từ Bắc Phi cũng tăng giá chào hàng.
Trong khi các nhà cung cấp Ai Cập sẵn sàng bán thép cuộn ở mức 680-700 USD/tấn fob vào đầu tuần qua, thì những người bán hàng ở Algeria đã chào giá 750 USD/tấn fob vào cuối tuần qua. Trong khi đó, khách hàng Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng trả 720-730 USD/tấn cfr cho nguyên liệu của Ai Cập, do giá nội địa đã tăng lên 770-800 USD/tấn xuất xưởng tùy thuộc vào chất lượng. Nhưng tình hình tại một số nước Châu Âu vẫn không thuận lợi cho việc tăng giá, một số người bán vẫn sẵn sàng chấp nhận mức giá thấp hơn để lấp đầy đơn đặt hàng.
Dự kiến giá sẽ tăng trưởng 2 tháng tới kèm biến động, phần vì nhu cầu phục hồi và chi phí nguyên liệu thô cao hơn, cộng với tâm lý tăng giá tại các khu vực khác toàn cầu. Tuy nhiên, giá tăng sẽ phần nào kìm hãm nhu cầu. Do đó, phạm vi giá sẽ vào khoảng 800-850 Euro/tấn cho cuộn dây Châu Âu.
_ Thép cây của Mỹ tăng giá do bốn nhà sản xuất chính công bố mức tăng, nhưng thị trường vẫn kháng cự với giá cao hơn.
Thép cây xuất xưởng vùng Midwest tăng lên 890-940 USD/tấn từ 880-900 USD/tấn trong khi nhập khẩu ddp Houston vẫn ổn định ở mức 880-900 USD/tấn, so với 875-905 USD/tấn vào tuần trước.
Các nhà sản xuất thép Nucor, Commercial Metals (CMC), Gerdau và Steel Dynamics (SDI) đều đã thông báo tăng giá vào cuối tuần trước ở mức 50 USD/tấn, một động thái đã được mong đợi từ lâu khi giá phế liệu tăng trong nhiều tháng mà không có dấu hiệu cho thấy thép cây sẽ tăng theo.
Tuy nhiên, một số người mua tỏ ra phản đối việc tăng giá và một số người tham gia thị trường đã báo cáo việc mua chậm lại và một số hoạt động xả kho. Một số người tham gia thị trường cũng mong đợi một đợt tăng giá khác vào cuối tháng, điều này sẽ làm tăng khả năng tăng giá trên thị trường, vì nhu cầu thép cây theo mùa đang tăng lên và nguồn cung vẫn dồi dào.
Việc tăng giá thép cây đã được dự kiến từ cuối năm ngoái khi giá phế liệu bắt đầu phục hồi sau đợt giảm 7 tháng, nhưng lợi nhuận cho các nhà sản xuất Mỹ vẫn đủ thuận lợi để giữ giá ổn định. Giao dịch phế liệu tháng 3 đối với các loại cũ dự kiến sẽ mở rộng mức tăng đó khi nó kết thúc vào tuần tới, do các nhà máy trong nước phải đối mặt với ít sự cạnh tranh ở nước ngoài về nguyên liệu. Nhu cầu trong thời gian còn lại của năm dự kiến sẽ tăng khi các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành một cách nghiêm túc trong nửa cuối năm.
Giá nhập khẩu ổn định ở mức thấp hơn giá trong nước do nhu cầu đối với nguyên liệu từ nước ngoài vẫn trì trệ. Báo cáo mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, được công bố hôm qua, về trận động đất vào đầu tháng 2 đã kêu gọi 5 triệu tấn thép cây cần thiết trong năm tới để tái thiết sau những thiệt hại đã gây ra. Các đề nghị xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn vượt quá mức chấp nhận được đối với người mua Hoa Kỳ. Một người tham gia thị trường bày tỏ nghi ngờ rằng sẽ có bất kỳ đơn hàng mới nào được thực hiện trong tương lai gần.
Giá gặp lực cản từ nhu cầu chậm song được hỗ trợ bởi chi phí và phế thép, trong khi nhu cầu dự kiến phục hồi từ Q2 với các dự án được tài trợ bởi Đạo luật Việc làm và Đầu tư Cơ sở hạ tầng (IIJA) được tiến hành giúp giá biến động tăng trong 2 tháng tới, phạm vi tầm 950-1,000 USD/tấn.
_ Giá thép cây Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục giảm do cả người mua trong nước và đường biển đều không quan tâm đến các chào bán trên thị trường.
Giá chào xuất khẩu của một nhà máy Marmara ở mức 730 USD/tấn fob không đáp ứng được nhu cầu mua, trong khi các thương nhân kỳ vọng ít nhất một nhà máy ở Izmir sẵn sàng bán ở mức 720 USD/tấn fob sau khi họ mua một lô hàng phôi thép với giá khoảng 620 USD/tấn cfr vào tuần trước.
Giá chào hàng của thương nhân ở các khu vực Marmara và Iskenderun tiếp tục thu hút ít hoặc không có nhu cầu ở mức 16,700 Lira/tấn xuất xưởng, bao gồm VAT, tương đương với khoảng 744 USD/tấn xuất xưởng, chưa bao gồm VAT. Các thương nhân ở Izmir và Karabuk chào hàng lần lượt với giá xuất xưởng 16,500 lira/tấn và 16,600 lira/tấn, tương đương với 735 USD/tấn và 739.65 USD/tấn xuất xưởng, nhưng những hàng này cũng đáp ứng nhu cầu yếu.
Giá chào của các nhà máy một lần nữa nằm trong cùng phạm vi 750-755 USD/tấn xuất xưởng ở Marmara và 748.50-753 USD/tấn ở Iskenderun, trong khi một nhà máy ở Izmir duy trì giá chào của mình ở mức 750 USD/tấn xuất xưởng. Nhưng một người tham gia cho biết sẽ có ít người mua quan tâm đến hàng hóa của các nhà máy do các thương nhân đưa ra mức giá thấp hơn liên tục.
Đà tăng giá chậm lại do nhu cầu chậm và tâm lý thị trường giảm. Tuy nhiên, giá cả được hỗ trợ bởi sản xuất thép gián đoạn, thiếu cung, và nhu cầu tái thiết sau trận động đất. Giá cả dự kiến tăng trưởng tháng 3-tháng 4, đạt 800-850 USD/tấn fob trong tháng 4-tháng 5.
PHẾ THÉP
Giá phế thép nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ giảm trở lại vào thứ Ba do dấu hiệu thấp hơn một chút từ một số người bán do các nhà máy tiếp tục hạn chế mua hàng do thị trường thép cây trong nước giảm.
Một số nhà xuất khẩu Châu Âu được cho là sẵn sàng chấp nhận mức giá 448-449 USD/tấn cho HMS 1/2 80:20 của họ. Kỳ vọng giá thấp hơn của các nhà xuất khẩu châu Âu đã được phản ánh bằng những nỗ lực mới của họ trong tuần này để giảm giá cập cảng. Các nhà xuất khẩu được biết đã đấu thầu HMS 1/2 được giao đến Amsterdam-Rotterdam-Antwerp-Ghent ở mức 365-370 Euro/tấn vào thứ Ba, giảm từ 375-380 Euro/tấn vào tuần trước. Các nhà cung cấp phụ phần lớn vẫn không sẵn sàng bán dưới 380 Euro/tấn, nhưng giá chào cao nhất của họ ở mức 390-395 Euro/tấn vào tuần trước không còn khả thi.
Các nhà xuất khẩu của Nga cũng được cho là đang tìm cách bán cho Thổ Nhĩ Kỳ những lô hàng hạn chế mà họ có thể cung cấp theo hạn ngạch chính thức của họ, với mức giá thấp nhất là 450 USD/tấn mà họ sẽ bán.
Các nhà xuất khẩu của Hoa Kỳ vẫn chưa thể hiện mong muốn bán dưới mức 460 USD/tấn, nhưng thậm chí họ hiện đang chịu áp lực từ việc giá giảm trên các thị trường đường biển khác bên ngoài Thổ Nhĩ Kỳ.
Giá nội địa cao, đặc biệt là vải vụn, đang hỗ trợ định giá vận chuyển bằng đường biển của Mỹ mạnh hơn so với các khu vực địa lý khác và bất kỳ tín hiệu ban đầu nào về hướng thương mại nội địa trong tháng 4 sẽ rất quan trọng để xác định khả năng cung cấp hàng hóa của Hoa Kỳ đến Thổ Nhĩ Kỳ trong thời gian tới.
Các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ đã giữ lại các giá thầu mới vững chắc ngày hôm qua. Một người bán cho biết họ hy vọng các nhà máy sẽ quay trở lại thị trường vào nửa cuối tuần này và nhắm mục tiêu tích cực hơn với giá 445 USD/tấn cfr cho HMS 1/2 80:20 cao cấp và 420-425 USD/tấn cif cho nguyên liệu vận chuyển ngắn.
Giá dự kiến biến động tăng trong tháng 3-tháng 4, do ảnh hưởng nhu cầu chậm từ sản xuất thép gián đoạn sau trận động đất, nhưng cũng được bù đắp bởi giá thép tăng khi gián đoạn nguồn cung hỗ trợ giá phế. Giá tăng về 450-470 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ cho HMS.
Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần
