THỊ TRƯỜNG THÉP DẸT

_ Giá thép tấm cắt dọc yếu tiếp tục gây áp lực lên tâm lý thị trường thép cuộn cán nóng Bắc Âu hôm qua.

Một trung tâm dịch vụ của Đức cho biết họ đã mất đơn đặt hàng cho tấm S235 rộng 2m với giá giao hàng thấp tới 680 Euro/tấn (740 USD/tấn), điều này sẽ khiến họ thua lỗ dựa trên chi phí thay thế. Giá thép tấm ở Đức và khu vực Benelux đang phải vật lộn để duy trì trên 700 Euro/tấn do tình trạng dư thừa công suất trên thị trường chế biến cũng như tình trạng dư cung thép cuộn trên toàn cầu.

Các nguồn tin thị trường cho biết rằng các nhà phân phối hàng đầu thuộc sở hữu của nhà máy có thể sẽ thu hẹp quy mô hoạt động và nhân sự của họ. Một nhà phân phối đã cắt giảm khoảng 450 nhân viên.

Một nguồn tin từ trung tâm dịch vụ cho biết: “Thật vô nghĩa khi đặt trước 1,000 tấn tấm với mức giá thua lỗ”. Ông nói thêm: “Chúng tôi luôn hy vọng rằng đến tháng 9, việc giảm tồn kho có thể đã phát huy tác dụng và sẽ có một số lỗ hổng cung cấp trong chuỗi cần được lấp đầy”.

Hiện nay, các nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu đang tích cực nhất tại thị trường phía Nam do nhu cầu trong nước thấp. Một người mua phía Nam cho biết họ đã được chào giá cơ bản 635-640 Euro/tấn được giao từ các nhà sản xuất lớn ở Bắc Âu, trong khi một người mua khác cho biết họ đã hoàn tất các giao dịch tháng 7 với giá cơ sở giao hàng khoảng 625-630 Euro/tấn.

Các nhà máy đang chào giá cao hơn cho khách hàng địa phương khi họ đàm phán các thỏa thuận hợp đồng từ tháng 7 đến tháng 12. Một trung tâm dịch vụ có trụ sở tại Benelux đã báo cáo các mức giá giao hàng cơ bản khoảng 640 Euro/tấn, trong khi một trung tâm khác cho biết họ đã được chào bán một lô hàng nhỏ giao hàng tháng 7 với giá 665 Euro/tấn giao hàng cơ bản nhưng dành cho nguyên liệu cao cấp hơn. Những người mua lớn hơn ở miền Bắc báo cáo giá chào hàng cơ bản khoảng 630-650 Euro/tấn.

Các nhà máy Ý tiếp tục giữ vững các chào hàng, bất chấp doanh số bán hàng chậm. Giá thép tấm được cho là ở mức 720-750 Euro/tấn cơ bản giao tại Ý, tùy thuộc vào người bán.

Đáng chú ý là có rất ít chào bán trên thị trường nhập khẩu Ý. Nhật Bản và Ấn Độ không chào giá, trong khi Hàn Quốc được cho là đã đề xuất mức giá HRC ở Ý cao tới 640 Euro/tấn cfr - một mức giá mà tất cả người mua đều không thể thực hiện được.

Giá chào nhập khẩu thấp do sự suy yếu của thị trường thép Châu Á, Thổ Nhĩ Kỳ trong khi nhu cầu nội địa chậm sẽ gây khó khăn cho việc đạt được mục tiêu giá hợp đồng H2 của các nhà máy vì các nhà tiêu thụ cuối sẽ kháng cự. Khả năng người bán sẽ phải nhượng bộ phần nào cho mức giá mục tiêu 750-790 Euro/tấn do giá giao ngay hiện chỉ ở mức 700 Euro/tấn. Hỗ trợ giá lúc này là cung thép có tín hiệu giảm. Do đó, dự kiến mức giá hợp đồng H2 sẽ rơi vào tầm 730 Euro/tấn và hỗ trợ giá giao ngay tăng trong tháng tháng 7-tháng 8 lên gần mức 750 Euro/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Mỹ không thay đổi trong tuần này do thị trường vẫn chưa chắc chắn về hướng đi của nó. Trong khi một số nhà máy báo cáo đã bán hoặc chào bán ở mức giá 800 USD/tấn, không có người mua nào báo cáo giao dịch ở mức giá đó và cũng không cho biết họ sẽ quan tâm đến những mức giá đó.

Một người mua ở Midwest cho biết sang tuần này họ đã mất đi khối lượng theo hợp đồng được định giá cao hơn giá tiêu dùng giao ngay (CSP) của nhà sản xuất thép Nucor, là 760 USD/tấn trong tuần này. Nucor đã tăng CSP thêm 10 USD/tấn lên 770 USD/tấn vào sáng thứ Hai.

Người mua đặt ra câu hỏi về điều gì đã thúc đẩy Nucor tăng giá giao ngay HRC hai tuần sau khi giảm giá CSP xuống 65 USD/tấn.

Nucor đã trích dẫn “dữ liệu định lượng và định tính” để xác định giá giao ngay HRC của mình.

Hầu hết các trung tâm dịch vụ cho biết nhu cầu thép nhìn chung đang chậm lại, trong đó nhu cầu ô tô và xây dựng được cho là không đồng đều tùy thuộc vào bộ phận nào của các ngành đó mà các trung tâm dịch vụ khác nhau phục vụ.

Nhìn chung, thị trường HRC Mỹ vẫn chịu áp lực do nhu cầu chậm. Bên cạnh đó, việc Nucor giảm giá cũng là đòn tâm lý cho thị trường, khiến nhiều người mua rút lui. Hàng nhập khẩu giá thấp cũng làm ảnh hưởng tâm lý. Dù vậy, lựa chọn nhập khẩu không được ưu tiên tại Mỹ xét theo các mức thuế chống bán phá giá. Vậy nên nguồn cung nội địa vẫn được ưu tiên. Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 và sẽ có bước tăng trưởng chậm dần sang tháng 7-tháng 8 với nhu cầu phục hồi nhẹ, đẩy giá chào bán lên khoảng 800 USD/tấn.

_ Giá thép cuộn cán nóng của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định trong tuần qua. Các nhà máy tiếp tục chào bán vào thị trường xuất khẩu dựa vào các giao dịch đã ký kết trước đó, trong khi áp lực chi phí đầu vào và nhu cầu kém triệt tiêu lẫn nhau ở thị trường nội địa.

Trong nước, các chào bán hầu như không thay đổi trong tuần. Hai nhà máy có nguyên liệu để bán với giá xuất xưởng là 610 USD/tấn, trong đó một nhà máy sẵn sàng giảm thêm 5 USD/tấn để thu hút sự quan tâm.

Các nhà sản xuất khác tập trung ở mức giá xuất xưởng 620-625 USD/tấn. Một người mua ước tính rằng các nhà máy này có thể chịu bán dưới 620 USD/tấn. Một nhà máy khác vẫn đứng ngoài thị trường khi tiếp tục tập trung vào các hoạt động hạ nguồn, sản xuất các sản phẩm cán nguội và mạ kẽm. Hoạt động mua diễn ra không ổn định trong tuần này do người mua đứng ngoài cuộc. Một nguồn tin cho biết: “Khách hàng thích giữ tiền trong ngân hàng và hưởng lợi từ lãi suất cao”.

Hiện tại việc giao hàng chủ yếu diễn ra vào tháng 7, chỉ một số có sẵn cho tháng 6.

Các chào hàng từ Trung Quốc giao hàng vào cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7 ở mức 570-575 USD/tấn cfr cho quý 195 vào đầu tuần, giảm từ mức 575-580 USD/tấn cfr. Nhưng đến cuối tuần, những mức này không còn nữa sau khi các chính sách kích thích thị trường nhà đất của Trung Quốc nâng giá FOB. Kể từ đó, không có chào hàng cập nhật nào từ các thương nhân, nhưng những người tham gia thị trường kỳ vọng các thương nhân sẽ quay trở lại với mức giá 575-580 USD/tấn cfr. Một lời đề nghị từ Australia được đưa ra ở mức 625 USD/tấn cfr, trong khi loại IF của Hàn Quốc được báo giá ở mức 665 USD/tấn cfr. Hoạt động nhập khẩu vẫn chậm trong tuần và không có đơn đặt hàng nào được báo cáo.

Trên thị trường xuất khẩu, các giao dịch đã xuất hiện ở EU và các nước thứ ba. Người mua Châu Âu nhận thấy mức giá 600 USD/tấn fob có thể chấp nhận được đối với trọng tải nhỏ, khi một khách hàng Ý chốt ở mức 580 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế. Tương tự, tuần trước ở Bắc Âu một lô 1,000 tấn được bán với giá 590-600 Euro/tấn cif, chưa bao gồm thuế, tương đương khoảng 595 USD/tấn fob. Vào Ai Cập, các giao dịch được thực hiện ở mức 595-615 USD/tấn cfr tùy thuộc vào trọng tải.

Các chào giá thấp tới 585 USD/tấn fob đã được đưa ra cho khách hàng Châu Âu, với phạm vi giảm giá, nhưng không có giao dịch nào được ký kết ở mức này. Các nguồn tin Thổ Nhĩ Kỳ cho biết mặc dù có hoạt động lẻ tẻ nhưng không có lô hàng lớn nào được bán trong tuần. Một người tham gia thị trường ước tính rằng để đạt được mức giá 580-585 USD/tấn fob thì phải đặt hàng tối thiểu 10,000 tấn.

Thị trường sẽ còn giằng co trong ngắn hạn giữa nhu cầu thấp và nguồn cung cao ở cả trong nước và hàng nhập khẩu giá thấp. Giá cả chưa thể tăng nhiều trong thời gian tới vì các yếu tố thị trường không thay đổi nhiều. Yếu tố hỗ trợ giá là cung giảm, phế phục hồi nhẹ và xu hướng tăng trưởng dần trên thị trường toàn cầu, nhưng thị trường vẫn áp lực từ giá nhập khẩu thấp và nhu cầu tăng chậm kéo giá giảm trong tháng 6 trước khi phục hồi lại về cuối tháng 7. Phạm vi giá tháng 7-tháng 8 tầm 650-670 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG THÉP DÀI

_ Hầu hết các nhà sản xuất Châu Âu đều tăng giá chào hàng cho các sản phẩm dài, dự đoán nhu cầu sẽ cải thiện và được hỗ trợ bởi chi phí phế liệu tăng trở lại.

Tại Ý, giá bán thanh cốt thép vẫn ở mức 560-570 Euro/tấn xuất xưởng, bao gồm cả các kích cỡ bổ sung, nhưng các nhà máy đã công bố mức giá xuất xưởng lên tới 600 Euro/tấn, đề cập đến chi phí phế liệu ngày càng tăng. Người mua tỏ ra nghi ngờ về việc tăng giá vì các nhà máy vẫn cần lấp đầy sổ đặt hàng tháng 4 và không có kỳ vọng về mức tiêu thụ tăng đáng kể. Những người mua cần bổ sung hàng tồn kho đã đặt hàng vào cuối tháng 3, khi có dấu hiệu cho thấy giá đã chạm đáy.

Tại các thị trường lân cận, không có tin chào hàng mới nào được đưa ra. Thép cây được báo giá ở mức 570-580 Euro/tấn fca vào cuối tuần trước, khi một số nhà máy ở Ý háo hức với doanh số bán hàng mới. Đặc biệt, giá trị thương mại của thép cây ở Ba Lan được báo cáo ở mức 615-620 Euro/tấn giao trong tuần này, trong khi vào cuối tháng 3, các giao dịch đã được ký kết ở mức thấp hơn một chút. Trong khi đó, giá chào thép thanh Ba Lan đứng ở mức 625-630 Euro/tấn giao cho người mua trong nước, trong khi ở các thị trường lân cận giá được chốt ở mức 625-640 Euro/tấn giao hàng. Giá tương tự cũng áp dụng cho nguyên liệu ở nước ngoài từ các bến cảng ở khu vực Baltic.

Tại Đức, giá mua thép cây vừa và nhỏ vẫn ở mức 630-640 Euro/tấn giao hàng. Thép cây Tây Ban Nha vẫn được báo giá 615 Euro/tấn cfr tới Tây Bắc Âu, với mức chiết khấu nhỏ được cho là sẵn có. Nhưng các nhà máy có thể sẽ cố gắng tăng giá nếu họ thấy có nhu cầu.

Tại khu vực Balkan, giá thanh cốt thép của Bulgaria ổn định ở mức 1,190-1,210 lev/tấn (608-619 Euro/tấn) giao hàng vào cuối tuần trước, trong khi ở Romania giá thanh cốt thép được giao ở mức 630-640 Euro/tấn.

Các hạn chế thương mại đã hỗ trợ giá thép dây ở Châu Âu tăng mạnh hơn, với các nhà máy thông báo tăng giá lên tới 20 Euro/tấn. Đặc biệt, các chào hàng mới về vật liệu chất lượng cao tại thị trường Ý được giao ở mức 650 Euro/tấn. Ở các thị trường khác, các nhà máy đẩy giá chào từ 660 Euro/tấn giao hàng lên tới 680 Euro/tấn giao hàng. Dây thép chất lượng dạng lưới ở Đức và các thị trường lân cận khác có giá giao hàng 620-630 Euro/tấn.

Giá phục hồi ngắn hạn nhờ đợt bổ sung ngắn và niềm tin thị trường chạm đáy. Vẫn còn hoài nghi về việc liệu giá đã chạm đáy hay chưa nhưng thị trường đang có những tín hiệu tích cực từ chi phí nguyên liệu thô tăng, nhu cầu phục hồi cho các dự án xây dựng sắp tới. Dự kiến giá biến động phục hồi nhẹ về tháng 7-tháng 8 lên 600-630 Euro/tấn tại Ý.

_ Giá thép cây nhập khẩu và Mỹ vẫn ổn định trong tuần qua. Thép cây xuất xưởng ở Midwest một lần nữa được định giá ở mức 820-830 USD/tấn trong khi thép cây nhập khẩu ddp Houston cũng không đổi ở mức 770-780 USD/tấn.

Nhu cầu trong nước đã trì trệ so với mức của năm trước trong bối cảnh phê duyệt dự án chậm lại và lo ngại về lãi suất. Các nhà nhập khẩu cho biết khối lượng nhập khẩu cũng không được quan tâm tương tự, vì lượng hàng tại cảng vẫn thấp hơn nhiều so với thời điểm này năm ngoái.

Một số nhà máy ở phía đông bắc được cho là đã giảm giá 10 USD/tấn trong tuần này nhằm nỗ lực thúc đẩy nhu cầu bên mua.

Thị trường dự kiến còn yếu trong tháng 6 vì nhu cầu chậm, giá toàn cầu giảm dẫn tới hàng nhập khẩu cạnh tranh. Kỳ vọng tình hình khả quan hơn sang Q3 với ước tính về chi tiêu của IIJA thúc đẩy nhu cầu thêm 1.5 triệu tấn/năm. Xây dựng trung tâm dữ liệu - các tòa nhà hỗ trợ thị trường trí tuệ nhân tạo đang phát triển - có thể đáp ứng nhu cầu thép cây 250,000-350,000/năm. Đạo luật cơ sở hạ tầng sẽ dần hỗ trợ giá cả tăng trong Q3 nhưng không đột phá, tầm 850 USD/tấn trong nước vào tháng 8.

_ Giá thanh cốt thép nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ ổn định, được hỗ trợ bởi doanh số bán hạn chế ở khu vực Iskenderun, nhưng giá xuất khẩu vẫn chịu áp lực do nhu cầu thấp.

Các nguồn tin cho biết việc mua ít nhất hai lô hàng phôi với giá 526-528 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này cho thấy rằng một số nhà máy sẽ sẵn sàng bán ở mức hoặc dưới 580 USD/tấn fob trong tương lai gần. Một số người tham gia chỉ ra rằng thanh cốt thép đã được giao dịch với giá 575 USD/tấn fob trong tuần này, nhưng không thể có thêm thông tin chi tiết.

Tại thị trường nội địa, công việc tái thiết sau động đất ở khu vực Iskenderun đã hỗ trợ doanh số bán hàng thường xuyên với trọng tải khiêm tốn trong những ngày gần đây và các nhà máy địa phương đã đẩy giá chào chính thức lên tới 23,700-23,800 lira/tấn xuất xưởng bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế GTGT). Nguyên liệu được giao dịch ở mức 13,300-23,400 lira/tấn xuất xưởng bao gồm VAT (601-605 USD/tấn xuất xưởng chưa bao gồm VAT), một nguồn nhà máy cho biết, tương tự như hai tuần qua.

Hai nhà máy ở Marmara đã đẩy giá chào tăng 5 USD/tấn lên 600-605 USD/tấn xuất xưởng, nhưng khó có thể tìm được nhiều sự hỗ trợ ở mức này vì các nhà sản xuất lớn ở Marmara và Izmir vẫn sẵn sàng bán ở mức 590 USD/tấn xuất xưởng và 585 USD/tấn xuất xưởng tương ứng.

Thị trường đã kết thúc lễ Ramadan, nhưng nhu cầu vẫn thấp cả trong nước và xuất khẩu, cộng với sự bất ổn xu hướng toàn cầu vẫn gây sức ép kéo giá giảm. Nhu cầu dự kiến sẽ chỉ tăng nhẹ về tháng 7-tháng 8 khi ngành xây dựng phục hồi sau mùa thấp điểm, đẩy giá thép cây về lại 620-630 USD/tấn fob.

THỊ TRƯỜNG PHẾ THÉP

Thị trường nhập khẩu phế liệu sắt của Thổ Nhĩ Kỳ trầm lắng sau một loạt giao dịch vào tuần trước. Những người tham gia thị trường cho biết một số giao dịch mua bán có thể đã được đàm phán hoặc ký kết ngày hôm qua, nhưng không có thông tin chi tiết.

Những người tham gia thị trường cho biết bất kỳ giao dịch nào tiếp theo được ký kết trong tuần này đều có thể sẽ có mức giá tương tự như tuần trước, phản ánh sự cân bằng hiện tại trên thị trường. Một số nhà máy vẫn đang cần nguyên liệu giao tháng 6 và họ đang đặt giá thầu thấp hơn một chút do doanh số bán thép thanh nhẹ hơn đang diễn ra trong tuần này. Đồng thời, sức mạnh liên tục của đồng euro so với đồng đô la Mỹ đang ngăn cản các nhà cung cấp lục địa giảm giá. Các nguồn tin cho biết những nhà cung cấp này khó có thể kết thúc doanh số bán hàng ở mức thấp hơn nhiều so với mức giá hiện tại, trong khi họ đang có mặt trên thị trường với lượng hàng giao vào tháng 6.

Các nhà cung cấp lớn hơn có thể hy sinh giá cả để tăng khối lượng và một số nhà xuất khẩu đã giảm giá thu mua tại bến cảng trong tuần này. Nhưng cho đến nay, các nhà cung cấp phụ ở Châu Âu và Vương quốc Anh dường như không muốn giao dịch ở mức giá thấp hơn này, bất chấp tâm lý giá sắt Thổ Nhĩ Kỳ giảm giá khiến giá thậm chí còn thấp hơn, các nhà cung cấp cho biết.

Thị trường đường biển ngắn yên tĩnh và không có giao dịch mua bán mới nào được ký kết. Các nhà máy đưa ra mức giá khoảng 360 USD/tấn cho HMS 80:20, trong khi mức sẵn có của nhà cung cấp thấp nhất là khoảng 365 USD/tấn.

Giá phế nhập khẩu vào Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến tiếp tục biến động tăng nhẹ trong tháng 6 do nhu cầu tăng và cung giảm trong hè. Mức tăng giá dự kiến 10 USD/tấn. Phạm vi giá đạt tầm 390 USD/tấn cfr.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần.