HRC

_ Giá thép cuộn cán nóng Bắc Âu đã nhích tăng trong phiên giao dịch trầm lắng, khi có tin nhà sản xuất thép NLMK của Nga tuyên bố tình trạng bất khả kháng tại La Louviere.

Một nhà sản xuất thép của Đức được cho là đã tăng giá chào hàng lên 740 euro/tấn xuất xưởng, sau khi một nhà sản xuất lớn chào giá ở mức tương đương với thị trường Đức. Một người mua nguyên liệu S355 cao cấp hơn cho biết nó được chào bán với mức giá cơ bản tương đương 750 euro/tấn và được một nhà sản xuất lớn thông báo rằng giá này sẽ cao hơn 20 euro/tấn kể từ ngày 23 tháng 12. Một nhà sản xuất lớn khác vẫn ở mức 700 euro/tấn.

Một số người tham gia Ý dự đoán nguồn cung thép nhúng dầu sẽ khan hiếm. Người mua không thể tìm thấy các chào giá, trong khi các công ty thương mại cho biết họ đã nhận được nhiều hỏi mua hơn. Một số công ty thương mại cho biết HRC khổ rộng 2,000mm cũng khan hiếm nguồn cung. Người bán cho biết việc giảm công suất và mức tiêu thụ tăng lên đang thúc đẩy đồn đoán rằng nguyên liệu sẽ khó tìm hơn trong quý đầu tiên của năm tới.

Nếu ngành công nghiệp ô tô tiếp tục có dấu hiệu phục hồi, bất kỳ sự thiếu hụt nào sẽ trở nên trầm trọng hơn, người mua lo ngại. Dữ liệu sản xuất từ hiệp hội Federacciai của Italy cho thấy vào tháng 11, sản lượng thép dẹt lại giảm mạnh 30% so với cùng kỳ xuống còn 731,000 tấn. Mức giảm trong quý từ tháng 10 đến tháng 11 là 27% và sản lượng tháng 12 có thể sẽ giảm với mức tương tự do các nhà sản xuất ngừng sản xuất để nghỉ lễ kéo dài. Theo tổ chức công nghiệp thép quốc tế Worldsteel, sản lượng thép thô của EU 27 đã giảm xuống còn 10.5 triệu tấn trong tháng 11, giảm 17.9% so với cùng kỳ năm ngoái. Giả sử HRC chiếm 48% tổng sản lượng thép thô, điều này sẽ đưa sản lượng HRC - để bán và sử dụng nội bộ - ở mức 50.4 triệu tấn, mức thấp thứ hai trong năm nay sau tháng 8.

Những ngày gần cuối năm có thể sẽ yên ắng hơn, khi hoạt động giảm dần cho lễ giáng sinh và năm mới, nhưng triển vọng là tăng cho Q1/2023 do chi phí nguyên liệu thô cao, triển vọng giá phục hồi toàn cầu. Tuy nhiên, giá cả cũng sẽ có biến động giảm đan xen do các bất ổn chiến tranh và điều kiện kinh tế vĩ mô yếu. Dự kiến giá Q1 năm sau đạt 700-750 Euro/tấn xuất xưởng cho HRC.

_ Giá giao ngay cuộn cán nóng của Mỹ tăng trong tuần này do các nhà máy tiếp tục đẩy giá cao hơn và thị trường chững lại trước kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Thời gian sản xuất HRC Midwest đã tăng lên 3-6 tuần từ 4-5 tuần.

Các nhà máy thép đang chào bán rộng rãi HRC trong khoảng từ 660-700 USD/tấn, với một báo cáo bán hàng ở mức 700 USD/tấn. Nhà sản xuất thép tích hợp Cleveland-Cliffs tiếp tục thúc đẩy HRC có giá tối thiểu là 750 USD/tấn sau thông báo vào ngày 13/12.

Chênh lệch giữa phế liệu số 1 được giao cho các nhà máy Midwest và HRC tăng 3.5% lên 377 USD/tấn. Một năm trước, mức chênh lệch là 1,131 USD/tấn do giá HRC đang giảm từ mức cao kỷ lục.

Dự kiến xu hướng giá cả sẽ tăng trưởng ngắn hạn, với chi phí nguyên liệu thô tăng và các cắt giảm sản xuất cuối năm nay giúp giữ nguồn cung thấp cho đầu năm tới. Giá HRC Mỹ dự kiến tăng trưởng lên khoảng 740-750 USD/tấn Q1/2023.

_ Nhu cầu đối với thép cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ tăng trong tuần từ người mua Châu Âu trong bối cảnh giá tăng, nhưng giá Thổ Nhĩ Kỳ vẫn không đủ cạnh tranh để chốt các giao dịch.

Giá chào nhập khẩu chung từ nguồn gốc không phải Thổ Nhĩ Kỳ tại nhà máy đang thương lượng ở mức 590-625 USD/tấn cfr đến Trung Đông và Bắc Phi, với giá vào Thổ Nhĩ Kỳ được báo cáo ở mức thấp hơn của phạm vi.

Một nhà máy khác của Nga chào giá khoảng 620 USD/tấn cfr. Indonesia và Hàn Quốc ở mức 620-630 USD/tấn cfr Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi Trung Quốc được cho là 640 USD/tấn cfr. Đã có cuộc nói chuyện về một chào bán cao hơn của Ấn Độ.

Giá xuất khẩu và nội địa được cho là khoảng 770-780 USD/tấn xuất xưởng và FOB. Đối với xuất khẩu, một lần nữa, không thể cạnh tranh với nguyên liệu xuất xứ khác, như Châu Á, được báo giá tới Nam Âu ở mức 680-700 Euro/tấn cfr.

Nhìn chung giá cuộn cán nóng Thổ Nhĩ Kỳ đang nhận được động lực hỗ trợ từ chi phí sản xuất cao, với phế liệu tăng giá. Tồn kho thép cũng giảm trong 2-3 tháng qua và đến lúc người mua cần dự trữ sau đợt các nhà máy Thổ Nhĩ Kỳ cắt giảm công suất đáng kể và người mua xa lánh thị trường. Những yếu tố này sẽ giúp giá cả tăng trưởng trong 2 tháng tới. Nhưng yếu tố nhu cầu phục hồi chậm sẽ cản trở đà tăng. Phạm vi giá đạt khoảng 750 USD/tấn.

THÉP CÂY              

_ Thép cây của Mỹ ổn định khi thị trường tiếp tục trầm lắng trước kỳ nghỉ lễ. Thép cây xuất xưởng vùng Midwest đánh giá ở mức 920 USD/tấn, trong khi thép cây ddp nhập khẩu Houston cũng được đánh giá ổn định ở mức 860 USD/tấn.

Việc thanh toán phế liệu cao hơn vào tháng 12 dự kiến sẽ không đẩy thép cây lên cao, mặc dù một số người tham gia thị trường kỳ vọng rằng giá đã chạm đáy và có khả năng sẽ duy trì trong phạm vi dao động trong những tháng đầu năm 2023.

Nhu cầu vẫn ổn định, mặc dù có bất kỳ sự gia tăng nào về nhu cầu dự kiến ​​từ dự luật cơ sở hạ tầng sắp tới vẫn chưa thành hiện thực một cách đáng kể. Một người tham gia thị trường cho rằng suy thoái kinh tế có thể ảnh hưởng đến nhu cầu nếu việc hủy bỏ dự án xây dựng tăng lên.

Nhu cầu đối với thép cây của Mỹ vẫn ổn định trước kỳ nghỉ Lễ tạ ơn và bắt đầu mùa lễ dài hơn. Phế liệu dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng trong ngắn hạn hỗ trợ giá thép song nhu cầu thép dự kiến phục hồi chậm. Phạm vi tăng giá 50-70 USD/tấn trong 2 tháng tới.

_ Giá thép cây xuất khẩu và nội địa của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm hơn nữa vào giữa tuần, nhưng các nhà sản xuất đang chống lại bất kỳ mức giảm nào hơn nữa. Nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn ở mức thấp và một số nhà máy cho biết họ sẽ chấp nhận 650-655 usd/tấn fob, trọng lượng thực tế, một mức giá mà Trung Đông đã thể hiện sự quan tâm sau khi vắng mặt trên thị trường trong khoảng ba tuần. Nhưng rõ ràng có sự đồng thuận ngày càng tăng giữa tất cả các nhà máy rằng họ sẽ chống lại và cố gắng ngăn chặn giá giảm hơn nữa, trong bối cảnh giá nhập khẩu phế ổn định và sau quyết định tăng lương tối thiểu của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ thêm 55%. Cũng như các yêu cầu mới từ Trung Đông, nhu cầu thép cây địa phương ở Izmir và Karabuk vào đầu tuần này đã bắt đầu ủng hộ ý kiến cho rằng giá có thể chạm đáy.  

Áp lực giá chính vẫn là nhu cầu chậm trong bối cảnh kinh tế vĩ mô không có nhiều lạc quan. Song với giá thép tăng gần đây tại Châu Á có thể làm thay đổi tiến trình của thép cây ở Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng này. Phế liệu cũng tăng trưởng sẽ giúp giá cả đạt khoảng 730-750 USD/tấn trong tháng 1-tháng 2.

PHẾ THÉP

Giá nhập khẩu phế của Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng vào thứ Năm khi các giao dịch mua được thực hiện bởi một nhà máy Izmir cho lô hàng tháng 1 và tháng 2.
Một nhà cung cấp từ lục địa Châu Âu đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 382 usd/tấn cfr Izmir cho lô hàng cuối tháng 1 và một nhà cung cấp Baltic đã bán HMS 1/2 80:20 với giá 386.50 usd/tấn và phế bonus với giá 406.50 usd/tấn cfr Izmir giao nữa đầu tháng 2.
Tổng cộng có chín lô hàng biển sâu được ghi nhận giao dịch kể từ thứ Sáu tuần trước và dự kiến sẽ không có giao dịch nào nữa trước cuối tuần. Một số nhà cung cấp phế biển sâu vẫn còn lô hàng tháng 1 nhưng đang chờ bán với dự đoán giá vận chuyển bằng đường biển sẽ tăng thêm vào tuần tới hoặc đầu tháng 1.
Không có lô hàng nào của Hoa Kỳ được giao dịch trong tuần này với Thổ Nhĩ Kỳ, phản ánh các dấu hiệu mạnh mẽ từ thị trường nội địa Hoa Kỳ.

Áp lực rõ ràng sẽ vẫn còn đối với tỷ suất lợi nhuận từ thép cây-phế của các nhà sản xuất thép Thổ Nhĩ Kỳ cho đến ít nhất là vào tháng 1.
Nhu cầu thép cây của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục duy trì ở mức thấp, gây áp lực lên giá cả trong và ngoài nước. Một số nhà máy cho biết họ sẽ chấp nhận mức giá 650-655 usd/tấn fob trọng lượng thực tế nhưng rõ ràng có sự đồng thuận ngày càng tăng giữa tất cả các nhà máy rằng họ sẽ chống lại và cố gắng ngăn chặn xu hướng giảm giá thép cây trong bối cảnh giá nhập khẩu phế ổn định và sau quyết định tăng lương tối thiểu thêm 55% của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng đã có một vài hỏi mua mới từ Trung Đông, kết hợp với một số nhu cầu thép cây địa phương ở Izmir và Karabuk hồi đầu tuần đã bắt đầu ủng hộ ý kiến cho rằng giá có thể chạm đáy.

Nhìn chung, dự kiến sự gia tăng tại Trung Quốc có thể thúc đẩy yếu tố tâm lý, và nhu cầu phế liệu dự kiến tăng trưởng lại trong tháng 1 tới, giúp giá cả tăng về 410 USD/tấn cfr cho phế vụn.

Lưu ý: Dự báo sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần